Analyse approfondie : comment la première machine Oracle capture la valeur OEV
Bien que l'Oracle Machine et DeFi soient des secteurs matures avec une concurrence plutôt stable, API3 peut néanmoins ouvrir de nouvelles opportunités dans ces deux marchés très concurrentiels.
Performance des données
La valeur garantie du projet Oracle Machine (TVS) a connu une croissance significative en 2024. De plus, sa part de marché est passée de 0,02 % en mai 2023 à 0,22 % actuellement, soit une multiplication par 10. Bien que ce pourcentage reste faible, le réseau OEV récemment annoncé par le projet devrait apporter une croissance substantielle.
Avantages des Oracle Machines de première partie
Les oracles de premier parti et les oracles de troisième parti sont similaires en termes de flux de données, car tous deux transmettent des données des fournisseurs de données aux demandeurs (principalement des contrats intelligents DeFi). Cependant, les méthodes de mise en œuvre diffèrent :
Oracle Machine tiers : fournissent des données sélectionnées par un tiers agrégateur au demandeur.
Oracle Machine de première partie : a développé le programme de nœud léger Airnode, permettant aux fournisseurs de sources de données d'établir plus facilement des nœuds, sans avoir besoin de comprendre en profondeur les connaissances sur la blockchain, avec des exigences matérielles également réduites.
La première partie de l'Oracle Machine a réduit une étape de transmission de données, ce qui pourrait améliorer la sécurité et réduire les coûts.
Analyse du réseau OEV
MEV contre OEV
MEV (Valeur Capturable par les Mineurs) : Les mineurs obtiennent un bénéfice supplémentaire en traitant prioritairement les transactions avec des frais élevés.
OEV (Oracle Machine peut capturer de la valeur) : L'Oracle Machine utilise un avantage informationnel pour mettre à jour les données de prix à l'avance et exécuter des opérations connexes, telles que la liquidation, afin de réaliser des bénéfices.
Fonctionnement du réseau OEV
OEV Network est un réseau Layer2 ZK-rollups développé sur Polygon CDK, dont la principale fonctionnalité est les enchères décentralisées. Les participants utilisent des bots automatisés pour rechercher des valeurs capturables et participer aux enchères, le plus offrant obtient le droit d'exécuter la mise à jour du dAPI et les transactions associées.
Bénéficiaire de l'OEV
Applications DeFi : obtenir la majeure partie des bénéfices des enchères tout en réduisant les risques.
Fournisseur de données (Oracle Machine de première partie) : obtient une part des revenus des enchères.
Ce mécanisme encourage les sources de données et les applications DeFi à participer activement au réseau OEV.
Le potentiel du marché OEV
Le règlement des contrats de prêt est le principal marché de l'OEV. Voici quelques références de données :
MakerDAO : la valeur totale des actifs de vente aux enchères collatéraux dépasse 600 millions de dollars.
AAVE : la valeur totale des actifs liquidés au cours des 3 dernières années est d'environ 2 milliards de dollars.
Compound : Environ 76 millions de dollars de garanties ont été saisis au cours de l'année écoulée.
Points d'innovation et perspectives
API3 innove tant sur le plan conceptuel que technique grâce à la combinaison de "l'Oracle Machine de première partie + ZK-rollup Layer2 + OEV". Il exploite l'avantage des données de l'Oracle Machine de première partie, modifiant la manière dont les données de l'Oracle Machine sont mises à jour et transformant une partie du MEV en OEV. Grâce à un mécanisme d'enchères décentralisé, la majeure partie de la valeur de l'OEV est restituée aux applications DeFi, une petite partie étant attribuée aux participants du réseau.
Ce modèle améliore la rationalité et l'équité de la distribution de la valeur, contribuant à renforcer la stabilité des applications DeFi. À l'avenir, le réseau OEV et API3 pourraient bénéficier du soutien des sources de données et des principales applications DeFi, offrant ainsi un potentiel de développement considérable.
Dans un marché où la concurrence est déjà établie, API3 a trouvé un point d'innovation en transformant une partie de MEV en OEV et en la répartissant de manière raisonnable, montrant ainsi une vision stratégique unique des produits.
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AirdropBuffet
· Il y a 14h
Cette hausse est vraiment absurde, non ?
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FalseProfitProphet
· Il y a 14h
TVS hausse si fortement, bull!
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SelfMadeRuggee
· Il y a 14h
Oracle Machine peut encore jouer de nouvelles façons ? Ceux qui comprennent, comprennent.
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GasWhisperer
· Il y a 14h
hmm ces modèles oev ont l'air juteux af... enfin un peu d'alpha dans l'espace oracle fr
Voir l'originalRépondre0
SignatureVerifier
· Il y a 14h
hmm... des métriques de croissance statistiquement improbables. nécessite une validation supplémentaire pour être honnête.
API3 innovation : comment les oracles de première partie capturent l'OEV et transforment le paysage de la Finance décentralisée
Analyse approfondie : comment la première machine Oracle capture la valeur OEV
Bien que l'Oracle Machine et DeFi soient des secteurs matures avec une concurrence plutôt stable, API3 peut néanmoins ouvrir de nouvelles opportunités dans ces deux marchés très concurrentiels.
Performance des données
La valeur garantie du projet Oracle Machine (TVS) a connu une croissance significative en 2024. De plus, sa part de marché est passée de 0,02 % en mai 2023 à 0,22 % actuellement, soit une multiplication par 10. Bien que ce pourcentage reste faible, le réseau OEV récemment annoncé par le projet devrait apporter une croissance substantielle.
Avantages des Oracle Machines de première partie
Les oracles de premier parti et les oracles de troisième parti sont similaires en termes de flux de données, car tous deux transmettent des données des fournisseurs de données aux demandeurs (principalement des contrats intelligents DeFi). Cependant, les méthodes de mise en œuvre diffèrent :
La première partie de l'Oracle Machine a réduit une étape de transmission de données, ce qui pourrait améliorer la sécurité et réduire les coûts.
Analyse du réseau OEV
MEV contre OEV
Fonctionnement du réseau OEV
OEV Network est un réseau Layer2 ZK-rollups développé sur Polygon CDK, dont la principale fonctionnalité est les enchères décentralisées. Les participants utilisent des bots automatisés pour rechercher des valeurs capturables et participer aux enchères, le plus offrant obtient le droit d'exécuter la mise à jour du dAPI et les transactions associées.
Bénéficiaire de l'OEV
Ce mécanisme encourage les sources de données et les applications DeFi à participer activement au réseau OEV.
Le potentiel du marché OEV
Le règlement des contrats de prêt est le principal marché de l'OEV. Voici quelques références de données :
Points d'innovation et perspectives
API3 innove tant sur le plan conceptuel que technique grâce à la combinaison de "l'Oracle Machine de première partie + ZK-rollup Layer2 + OEV". Il exploite l'avantage des données de l'Oracle Machine de première partie, modifiant la manière dont les données de l'Oracle Machine sont mises à jour et transformant une partie du MEV en OEV. Grâce à un mécanisme d'enchères décentralisé, la majeure partie de la valeur de l'OEV est restituée aux applications DeFi, une petite partie étant attribuée aux participants du réseau.
Ce modèle améliore la rationalité et l'équité de la distribution de la valeur, contribuant à renforcer la stabilité des applications DeFi. À l'avenir, le réseau OEV et API3 pourraient bénéficier du soutien des sources de données et des principales applications DeFi, offrant ainsi un potentiel de développement considérable.
Dans un marché où la concurrence est déjà établie, API3 a trouvé un point d'innovation en transformant une partie de MEV en OEV et en la répartissant de manière raisonnable, montrant ainsi une vision stratégique unique des produits.