DeFAI：AI与DeFi的融合是否能催生AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定义

DeFAI是AI和DeFi的结合。尽管近期AI Agent市值普遍下跌，但DeFAI概念正成为一种新的突破趋势。目前DeFAI主要分为AI抽象、自主DeFi代理和市场分析与预测三大类。

1.2 DeFAI运作机制

DeFAI系统中，AI Agent的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多层次流程与技术。根据研究，多数模型遵循以下工作流程：

1. 数据收集：从链上、链下和去中心化数据源获取信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行分析和预测。

3. 决策制定：使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳策略。

4. 托管与运行：通过中心化或去中心化方式托管模型，并与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与各种DeFi协议交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术确保安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"概念

DeFAI的愿景与"意图"概念有相似之处。"意图"强调用户只关注交易结果而非执行过程，这与DeFAI通过AI代理简化用户参与的理念相呼应。未来区块链应用可能会融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等概念。

二、DeFAI相关项目

目前市场上已涌现多个DeFAI项目，包括：

1. Griffain：支持AI Agent发行和DeFi操作的平台。
2. Hey Anon：AI驱动的DeFi协议，简化用户交互。
3. Orbit：降低DeFi参与门槛的平台。
4. Neur：为Solana生态系统设计的开源全栈应用。
5. Modenetwork：定位为以太坊Layer2的AI x DeFi创新平台。
6. The Hive：集成多个AI模型的Solana DeFi工具。
7. Bankr：AI驱动的加密货币管理助手。
8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
9. Gekko AI：专注于预测市场的AI代理。
10. ASYM：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：AI全链互动工具。
12. Slate：通用AI代理连接基础设施层。
13. Cod3x：无代码开发工具，用于构建自动化DeFi策略的代理。
14. Almanak：具备自我学习能力的AI Agent。
15. HIERO：多链智能工具，支持自然语言命令交易。

三、AI Agent的发展方向

AI Agent的发展面临两个主要方向：游戏（GameFAI）和DeFi（DeFAI）。

3.1 GameFAI方向

代表项目如M3 (Metaverse Makers)，但面临Web2市场中缺乏爆款AI游戏的挑战。游戏开发周期长，可能需要更多市场热情支持。

3.2 DeFAI方向

主要项目按市值排序为GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。GRIFFAIN和ANON合计占DeFAI总市值的37.29%。GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成钱包和快速交易功能。Hey Anon采用多链模式，由知名创始人Daniele带动市场关注。

四、展望

DeFAI的出现契合区块链的金融属性。未来GameFAI可能延续元宇宙概念，实现自主进化的虚拟世界。DeFAI则需要从情绪炒作转向实际价值导向，AI Agent的发展可能需要DeFi收益模式的支持。市场竞争的最终结果值得期待。