DeFAI：AI與DeFi的融合是否能催生AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定義

DeFAI是AI和DeFi的結合。盡管近期AI Agent市值普遍下跌，但DeFAI概念正成爲一種新的突破趨勢。目前DeFAI主要分爲AI抽象、自主DeFi代理和市場分析與預測三大類。

1.2 DeFAI運作機制

DeFAI系統中，AI Agent的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多層次流程與技術。根據研究，多數模型遵循以下工作流程：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下和去中心化數據源獲取信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行分析和預測。

3. 決策制定：使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：通過中心化或去中心化方式托管模型，並與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與各種DeFi協議交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術確保安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念

DeFAI的願景與"意圖"概念有相似之處。"意圖"強調用戶只關注交易結果而非執行過程，這與DeFAI通過AI代理簡化用戶參與的理念相呼應。未來區塊鏈應用可能會融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等概念。

二、DeFAI相關項目

目前市場上已湧現多個DeFAI項目，包括：

1. Griffain：支持AI Agent發行和DeFi操作的平台。
2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議，簡化用戶交互。
3. Orbit：降低DeFi參與門檻的平台。
4. Neur：爲Solana生態系統設計的開源全棧應用。
5. Modenetwork：定位爲以太坊Layer2的AI x DeFi創新平台。
6. The Hive：集成多個AI模型的Solana DeFi工具。
7. Bankr：AI驅動的加密貨幣管理助手。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
9. Gekko AI：專注於預測市場的AI代理。
10. ASYM：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：AI全鏈互動工具。
12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層。
13. Cod3x：無代碼開發工具，用於構建自動化DeFi策略的代理。
14. Almanak：具備自我學習能力的AI Agent。
15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令交易。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent的發展面臨兩個主要方向：遊戲（GameFAI）和DeFi（DeFAI）。

3.1 GameFAI方向

代表項目如M3 (Metaverse Makers)，但面臨Web2市場中缺乏爆款AI遊戲的挑戰。遊戲開發週期長，可能需要更多市場熱情支持。

3.2 DeFAI方向

主要項目按市值排序爲GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。GRIFFAIN和ANON合計佔DeFAI總市值的37.29%。GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成錢包和快速交易功能。Hey Anon採用多鏈模式，由知名創始人Daniele帶動市場關注。

四、展望

DeFAI的出現契合區塊鏈的金融屬性。未來GameFAI可能延續元宇宙概念，實現自主進化的虛擬世界。DeFAI則需要從情緒炒作轉向實際價值導向，AI Agent的發展可能需要DeFi收益模式的支持。市場競爭的最終結果值得期待。