DeFAI: Liệu sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể tạo ra làn sóng mới cho AI Agent?
Một, Tổng quan về DeFAI
1.1 Định nghĩa Tài chính phi tập trung
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù giá trị thị trường của các AI Agent gần đây đã giảm, nhưng khái niệm DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự động và phân tích thị trường và dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động DeFAI
Trong hệ thống DeFAI, cốt lõi của AI Agent là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến quy trình và công nghệ nhiều lớp. Theo nghiên cứu, hầu hết các mô hình tuân theo quy trình làm việc sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Mô hình suy diễn: Sử dụng các công nghệ học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Quyết định: Sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân hợp tác để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình thông qua phương thức tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác với các giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa và thực hiện giao dịch an toàn.
1.3 DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI có những điểm tương đồng với khái niệm "ý định". "Ý định" nhấn mạnh rằng người dùng chỉ quan tâm đến kết quả giao dịch chứ không phải quá trình thực hiện, điều này tương ứng với quan điểm của DeFAI trong việc đơn giản hóa sự tham gia của người dùng thông qua các đại lý AI. Các ứng dụng blockchain trong tương lai có thể sẽ kết hợp các khái niệm như AI Agent, Solver, Tập trung vào ý định và DeFAI.
Hai, các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án Tài chính phi tập trung DeFAI, bao gồm:
Griffain: Nền tảng hỗ trợ phát hành AI Agent và các hoạt động Tài chính phi tập trung.
Hey Anon: Giao thức DeFi được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa tương tác của người dùng.
Orbit：Nền tảng giảm bớt rào cản tham gia Tài chính phi tập trung.
Neur: Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Được định vị là nền tảng đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum.
The Hive: Công cụ DeFi Solana tích hợp nhiều mô hình AI.
Bankr：Trợ lý quản lý tiền điện tử được điều khiển bởi AI.
HotKeySwap：Cung cấp DEX tổng hợp và công cụ phân tích dựa trên AI.
Gekko AI: AI đại lý tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM: Cung cấp bộ tổng hợp DEX và công cụ phân tích được điều khiển bởi AI.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi AI.
Slate：Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát.
Cod3x: Công cụ phát triển không mã, dùng để xây dựng các đại lý chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học.
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ giao dịch bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent đối mặt với hai hướng chính: trò chơi (GameFAI) và Tài chính phi tập trung (DeFAI).
3.1 Hướng GameFAI
Các dự án đại diện như M3 (Metaverse Makers), nhưng phải đối mặt với thách thức thiếu những trò chơi AI nổi bật trên thị trường Web2. Thời gian phát triển trò chơi dài, có thể cần nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ thị trường hơn.
3.2 Tài chính phi tập trung AI hướng
Các dự án chính được sắp xếp theo vốn hóa thị trường là GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, v.v. GRIFFAIN và ANON chiếm tổng vốn hóa thị trường của DeFi là 37,29%. GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp chức năng tạo ví và giao dịch nhanh chóng. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, được dẫn dắt bởi người sáng lập nổi tiếng Daniele để thu hút sự chú ý của thị trường.
Bốn, Triển vọng
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với thuộc tính tài chính của blockchain. Trong tương lai, GameFAI có thể tiếp tục khái niệm metaverse, tạo ra một thế giới ảo tự tiến hóa. DeFAI cần chuyển từ việc đầu cơ theo cảm xúc sang việc hướng tới giá trị thực tế, sự phát triển của AI Agent có thể cần sự hỗ trợ của mô hình thu nhập DeFi. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh trên thị trường đáng để mong đợi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
2
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TooScaredToSell
· 19giờ trước
Lại đến để kiếm chút chú ý à?
Xem bản gốcTrả lời0
CoinBasedThinking
· 19giờ trước
Sếp vẫn đang chơi đùa với mọi người trên con đường.
DeFAI nổi lên: Liệu sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
DeFAI: Liệu sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể tạo ra làn sóng mới cho AI Agent?
Một, Tổng quan về DeFAI
1.1 Định nghĩa Tài chính phi tập trung
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù giá trị thị trường của các AI Agent gần đây đã giảm, nhưng khái niệm DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự động và phân tích thị trường và dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động DeFAI
Trong hệ thống DeFAI, cốt lõi của AI Agent là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến quy trình và công nghệ nhiều lớp. Theo nghiên cứu, hầu hết các mô hình tuân theo quy trình làm việc sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Mô hình suy diễn: Sử dụng các công nghệ học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Quyết định: Sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân hợp tác để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình thông qua phương thức tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác với các giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa và thực hiện giao dịch an toàn.
1.3 DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI có những điểm tương đồng với khái niệm "ý định". "Ý định" nhấn mạnh rằng người dùng chỉ quan tâm đến kết quả giao dịch chứ không phải quá trình thực hiện, điều này tương ứng với quan điểm của DeFAI trong việc đơn giản hóa sự tham gia của người dùng thông qua các đại lý AI. Các ứng dụng blockchain trong tương lai có thể sẽ kết hợp các khái niệm như AI Agent, Solver, Tập trung vào ý định và DeFAI.
Hai, các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án Tài chính phi tập trung DeFAI, bao gồm:
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent đối mặt với hai hướng chính: trò chơi (GameFAI) và Tài chính phi tập trung (DeFAI).
3.1 Hướng GameFAI
Các dự án đại diện như M3 (Metaverse Makers), nhưng phải đối mặt với thách thức thiếu những trò chơi AI nổi bật trên thị trường Web2. Thời gian phát triển trò chơi dài, có thể cần nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ thị trường hơn.
3.2 Tài chính phi tập trung AI hướng
Các dự án chính được sắp xếp theo vốn hóa thị trường là GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, v.v. GRIFFAIN và ANON chiếm tổng vốn hóa thị trường của DeFi là 37,29%. GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp chức năng tạo ví và giao dịch nhanh chóng. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, được dẫn dắt bởi người sáng lập nổi tiếng Daniele để thu hút sự chú ý của thị trường.
Bốn, Triển vọng
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với thuộc tính tài chính của blockchain. Trong tương lai, GameFAI có thể tiếp tục khái niệm metaverse, tạo ra một thế giới ảo tự tiến hóa. DeFAI cần chuyển từ việc đầu cơ theo cảm xúc sang việc hướng tới giá trị thực tế, sự phát triển của AI Agent có thể cần sự hỗ trợ của mô hình thu nhập DeFi. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh trên thị trường đáng để mong đợi.