Este informe resume los desarrollos de políticas y la dinámica de la industria para noviembre de 2024, abarcando el avance del ETF de XRP, la reducción de la tasa de interés de 25 puntos básicos de la Reserva Federal a principios de mes, el lanzamiento del trading de opciones IBIT y la introducción de las primeras opciones de índice de ETF de Bitcoin spot por CBOE. Además, el presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció su renuncia efectiva el 20 de enero de 2025, abriendo potencialmente nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos y la reforma regulatoria en la industria de la criptomoneda.

Aspectos clave

• Paxos y DBS Bank lanzaron la stablecoin USDG compatible con Singapur.
• La firma de gestión de activos de criptomonedas 21Shares solicitó un ETF de XRP.
• La Reserva Federal recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos el 7 de noviembre.
• Se dice que la plataforma de medios sociales de Trump, Truth Social, está en conversaciones de fusión con X.
• Se presentó una propuesta para establecer una reserva nacional de Bitcoin para su legislación.
• El trading de opciones IBIT se lanzó oficialmente el 19 de noviembre.
• Las empresas afiliadas a Trump están en negociaciones avanzadas para adquirir Bakkt.
• El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció su renuncia, efectiva a partir del 20 de enero.
• CBOE lanzará las primeras opciones de índice de ETF de Bitcoin spot el 2 de diciembre.
• El proveedor global de ETF WisdomTree ha registrado un ETF de XRP en Delaware, EE. UU.

Línea de tiempo

Eventos Clave

11/1

Paxos y DBS Bank colaboran para lanzar la moneda estable respaldada por USD, USDG
Paxos ha introducido USDG, una criptomoneda estable compatible con Singapur respaldada 1:1 por reservas en USD gestionadas por el Banco DBS. Aprobado por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), USDG cumple con el marco regulatorio de criptomonedas estables de la MAS. Actualmente operando en la blockchain de Ethereum, USDG planea expandirse a otras blockchains públicas en el futuro. Esto representa un paso significativo hacia el cumplimiento normativo y la globalización de los productos de criptomonedas estables.

11/2

UBS Lanza Fondo Tokenizado, Incorporando Ethereum en la Finanza Tradicional Principal
El 1 de noviembre, UBS presentó 'uMINT', un fondo de mercado monetario tokenizado basado en la cadena de bloques Ethereum. El fondo tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la gestión de activos al aumentar la liquidez y reducir los costos operativos para los inversores. Recientemente, otras instituciones financieras, incluidas Franklin Templeton y BlackRock, han lanzado fondos tokenizados, lo que demuestra la creciente aceptación de la tecnología de blockchain en las finanzas tradicionales. La iniciativa de UBS representa un hito significativo para la industria financiera convencional que adopta la tecnología de blockchain y establece una clara dirección para el futuro de los activos tokenizados, acelerando la transición hacia la economía digital. [2]

21Shares presenta el Formulario S-1 ante la SEC para solicitar un ETF de XRP en Spot
Según el sitio web de la SEC de EE. UU., 21Shares ha presentado una presentación S-1 a la SEC para lanzar un ETF de XRP, titulado el 21Shares Core XRP Trust. Este ETF seguirá el precio de XRP y está previsto que se liste en la Bolsa Cboe BZX. El ETF no implicará apalancamiento o derivados, pero reflejará el rendimiento de XRP en USD a través de la Tasa de Referencia CME CF Ripple-Dólar (versión de Nueva York). Coinbase Custody ha sido designado como el custodio de las tenencias de XRP del ETF. Esta presentación indica que a medida que el entorno regulatorio continúa madurando, los activos criptográficos se están integrando rápidamente en los mercados financieros convencionales.

11/3

¿Rusia ha legalizado verdaderamente la minería de Criptomonedas?
Las completas regulaciones de minería de criptomonedas de Rusia entraron en vigencia el 1 de noviembre, reformando la industria con estrictos límites de energía, registro obligatorio y supervisión rigurosa. La ley establece la minería como una actividad legal, describe los requisitos de seguridad y operativos para los mineros y crea un marco para negociar activos financieros digitales en plataformas especialmente aprobadas.
Bajo las nuevas reglas, solo las organizaciones registradas y los empresarios individuales tienen permiso legal para participar en la minería de criptomonedas. Además, se requiere que los mineros informen la cantidad total de criptomonedas minadas al Servicio Federal de Impuestos (FTS) y proporcionen identificadores de dirección para cada transacción.

11/5

El primer fondo de pensiones del Reino Unido invierte en Bitcoin
Con la asistencia de la firma de consultoría Cartwright, el primer fondo de pensiones del Reino Unido ha invertido directamente el 3% de sus activos en Bitcoin en lugar de a través de medios indirectos como los ETF. Esta decisión siguió a discusiones en profundidad con los fiduciarios del fondo, centrándose en factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) y seguridad de activos. Las claves privadas son gestionadas colectivamente por cinco instituciones independientes. Además, Cartwright planea introducir un programa de beneficios para empleados de Bitcoin, que permitirá a las empresas pagar directamente a los empleados en Bitcoin. Varias empresas ya han mostrado un interés significativo en esta iniciativa.

Lanzamiento de un nuevo stablecoin global respaldado por Robinhood, Kraken y Paxos
Paxos lanzó la stablecoin USDG compatible con la regulación en Singapur, obteniendo apoyo de gigantes de la cripto como Robinhood, Kraken y Galaxy Digital. USDG se adhiere al próximo marco de stablecoins de Singapur, y los rendimientos de los activos de reserva se distribuirán a los socios en función de sus contribuciones para promover la adopción y el crecimiento del ecosistema. Socios como Anchorage proporcionarán servicios USDG en los 50 estados de EE. UU., mientras que DBS Bank gestionará y custodiará los fondos de reserva.

11/7

Perspectivas del mercado posterior a las elecciones tras la victoria de Trump
Un análisis del Banco Nordea sugiere que, tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU. y el probable control republicano de ambas cámaras del Congreso, los mercados deberían anticipar el cumplimiento de muchas promesas de campaña. Se espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos el 7 de noviembre y el 18 de diciembre, ya que percibe los niveles actuales como restrictivos. Sin embargo, un crecimiento económico sostenido combinado con las políticas de Trump podrían llevar a la Fed a cuestionar la necesidad de estos recortes de tasas preventivos.
El impacto inflacionario de las políticas de Trump llevará tiempo en manifestarse en los datos del IPC, pero se espera que los efectos como la contratación incrementada y la menor inmigración se hagan evidentes a principios del próximo año. Aunque existe incertidumbre sobre el cronograma para poner fin al ciclo de recortes de tasas de la Fed, los analistas predicen otro recorte de 25 puntos básicos en marzo de 2025, con una alta probabilidad de una pausa posteriormente.

La Cámara de los Lores del Reino Unido apoya el Proyecto de Ley de Propiedad (Activos Digitales, etc.)
La Cámara de los Lores del Reino Unido ha apoyado ampliamente el proyecto de ley de Propiedad (Activos Digitales, etc.) en su segunda lectura, que tiene como objetivo proporcionar una mayor claridad legal para las criptomonedas dentro del marco legal. Redactado por la Comisión de Derecho e introducido en septiembre de 2024, el proyecto de ley añade una nueva categoría de “objetos” para abordar disputas legales relacionadas con las criptomonedas, como el fraude, el robo causado por piratería informática y la división de bienes matrimoniales. Los legisladores creen que el proyecto de ley ayudará al Reino Unido a mantener su liderazgo mundial en el tratamiento legal de activos digitales al tiempo que proporciona un marco flexible para abordar la naturaleza dinámica de los activos digitales y las tecnologías emergentes.
Lord Ponsonby destacó que la implementación del proyecto de ley no solo ayudaría al poder judicial a manejar casos criminales relacionados con criptomonedas, sino que también abordaría problemas como la división de bienes matrimoniales. Aunque el proyecto de ley es conciso, el Lord Holmes enfatizó su impacto potencialmente profundo. Los Lores solicitaron al próximo gobierno laborista que brinde más claridad política para la industria cripto y evalúe la efectividad de las normas promocionales existentes. El Tesoro y la Autoridad de Conducta Financiera están colaborando en un marco regulatorio para activos cripto, y se espera que el gobierno anuncie pronto su agenda de política de activos cripto.

11/11

Rusia aprueba marco tributario de Criptomonedas
El 11 de noviembre, el Comité de Actividades Legislativas del Gobierno de Rusia propuso un proyecto de ley que introduce el impuesto sobre beneficios corporativos y el impuesto sobre la renta personal para las operaciones de minería de criptomonedas. Esta legislación complementa las nuevas regulaciones mineras promulgadas el 1 de noviembre, clasificando las criptomonedas como propiedad y estableciendo requisitos detallados de impuestos y cumplimiento para los mineros individuales y corporativos.

Nuevo marco incluir

1. Estructura fiscal: los individuos pagan impuestos a una tasa progresiva del 13%-22%, mientras que las tasas impositivas corporativas aumentarán al 25% en 2025. Las empresas pueden reducir su base imponible teniendo en cuenta los costos de electricidad, compras de equipos y mantenimiento.
2. Impuestos escalonados: Las empresas deben pagar un impuesto inicial cuando se depositan criptomonedas en billeteras y impuestos adicionales al venderlas. El valor imponible mínimo se establece en el 80% del precio de mercado.
3. Requisitos de cumplimiento: Los operadores de infraestructura minera deben informar los datos del servicio a las autoridades fiscales, con multas impuestas por presentaciones tardías.

Si bien las nuevas regulaciones eximen el impuesto al valor agregado (IVA), persisten los debates sobre el momento de reconocimiento de ingresos con fines impositivos. Los representantes de la industria argumentan que reconocer los ingresos al momento de la venta se alinea mejor con las realidades económicas y preserva el atractivo de la inversión.
La naturaleza descentralizada de Bitcoin ha permitido a los países obtener beneficios económicos transfronterizos. Por ejemplo, Bután ha generado $750 millones en ingresos a través de la minería de energía verde, El Salvador lo ha utilizado para abordar la deuda nacional, y EE. UU. está considerando establecer una reserva estratégica de Bitcoin.
El marco fiscal de Rusia se centra en los ingresos fiscales pero es solo una parte de la regulación cripto global. Los países pioneros en la integración económica de Bitcoin pueden asegurar posiciones ventajosas en la futura transformación del sistema financiero. [9]

11/12

Especialista en AML de Cripto Notabene asegura $14.5 millones en financiamiento
Notabene, un proveedor de servicios de prevención de lavado de dinero (AML) para empresas de criptomonedas, anunció la finalización de una ronda de financiación de la Serie B de $14.5 millones liderada por DRW Venture Capital. Otros participantes incluyeron Apollo, Nextblock, ParaFi Capital, Wintermute, CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures y Y Combinator. Los fondos ayudarán a Notabene a expandir sus soluciones de cumplimiento para ayudar a la industria de las criptomonedas a cumplir con las crecientes demandas regulatorias, especialmente en las áreas globales de prevención de lavado de dinero y seguimiento de transacciones.

11/13

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de EE. UU. Cumple con las expectativas del mercado

1. Índice de Precios al Consumidor interanual: subió un 2.6%, coincidiendo con las previsiones y superando el 2.4% de septiembre.
2. Cambio porcentual del IPC mes a mes: aumentó un 0,2%, en línea con la previsión del 0,2%, en línea con el valor anterior del 0,2%.
3. Índice de Precios al Consumidor Core (IPC) interanual: Aumentó un 3.3%, en línea con el pronóstico del 3.3%, sin cambios con respecto al valor anterior.
4. Cambio porcentual del IPC básico mes a mes: aumentó un 0,3%, coincidiendo con la previsión del 0,3%, en línea con el valor anterior del 0,3%.

Los datos indican que la inflación en EE. UU. sigue siendo estable y se alinea con las expectativas del mercado. Esto sugiere que es probable que el ritmo actual de ajustes de tasas de la Reserva Federal continúe, con las expectativas del mercado sobre la futura trayectoria de las tasas de interés manteniéndose estables. [11]

Proveedor de ETF de Criptomoneda Bitwise Adquiere Servicio de Staking de Ethereum Attestant
Bitwise Asset Management, un emisor de fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas, ha anunciado la adquisición del proveedor de servicios de participación en Ethereum, Attestant. Este movimiento marca una expansión del negocio de Bitwise más allá de sus ofertas centrales de ETF. Tras la transacción, los activos bajo gestión (AUM) de Bitwise alcanzarán los 10 mil millones de dólares. Los términos específicos del acuerdo en efectivo y acciones no fueron revelados.
La adquisición refuerza la presencia de Bitwise en el sector de participación de Ethereum y subraya su estrategia de utilizar adquisiciones para ampliar su alcance empresarial. Al proporcionar soluciones de inversión en criptomonedas más diversificadas a inversores institucionales e individuales, Bitwise está preparado para desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento al mismo tiempo que promueve la adopción y desarrollo de servicios de participación de Ethereum.

11/14

Franklin Templeton Expandió el Fondo del Mercado Monetario de $410 Millones a la Cadena de Bloques de Ethereum
Franklin Templeton ha extendido su Fondo del Mercado Monetario del Gobierno de EE. UU. OnChain de $410 millones (FOBXX) a la cadena de bloques Ethereum, una de las cadenas de bloques más favorecidas por los emisores de tokenización de activos tradicionales, habiendo procesado más de $1.6 mil millones en activos tokenizados. Lanzado en 2021, FOBXX fue el primer fondo del mercado monetario en utilizar la tecnología de cadena de bloques pública para el registro de transacciones y seguimiento de la propiedad. Actualmente es el tercer fondo del mercado monetario tokenizado más grande, siguiendo al Fondo de Liquidez Digital Institucional en USD de BlackRock y al fondo de rendimiento en dólares estadounidenses de Ondo. FOBXX admite varias cadenas de bloques, incluidas Base, Aptos y Avalanche, siendo Stellar su principal cadena de bloques pública.
Ethereum, la segunda cadena de bloques más grande por capitalización de mercado, sigue atrayendo a emisores de activos debido a sus características de confianza descentralizadas y neutrales, lo que la convierte en una fuerte candidata como plataforma global para activos tokenizados. Según rwa.xyz, Ethereum lidera con más de $1.6 mil millones en volumen de activos tokenizados, por delante de Stellar y Solana. Mientras tanto, competidores como BlackRock y Ondo están expandiendo rápidamente su participación en el mercado de activos tokenizados.
En un informe publicado en abril, Grayscale Investments destacó las ventajas de Ethereum en cuanto a descentralización y neutralidad, lo que afianza su dominio en contratos inteligentes y lo posiciona para beneficiarse significativamente de la ola de activos tokenizados. A medida que las finanzas tradicionales se integran cada vez más con la tecnología blockchain, Ethereum está emergiendo como la plataforma preferida para las principales empresas de gestión de activos que impulsan la innovación.
El movimiento estratégico de Franklin Templeton subraya el liderazgo de Ethereum como la infraestructura para activos tokenizados y refleja la creciente influencia de la tecnología blockchain en los mercados financieros. Esta tendencia probablemente acelerará la migración de activos tradicionales a plataformas blockchain, afianzando aún más el papel central de Ethereum en el ecosistema financiero global.[13]

Plataformas de redes sociales propiedad de Trump y Musk, X y Truth Social, podrían formar una alianza
Truth Social, la plataforma de redes sociales de Trump, está considerando supuestamente una fusión con la plataforma X de Elon Musk (anteriormente Twitter). Los datos revelan que Truth Social generó solo $2.6 millones en ingresos en el tercer trimestre de 2023, con aproximadamente 698,000 usuarios activos mensuales en dispositivos móviles y 11.3 millones de visitas mensuales al sitio web. En contraste, se proyecta que los ingresos publicitarios anuales de X sean de $2 mil millones, con 70.4 millones de usuarios activos mensuales y más de 1 mil millones de visitas mensuales al sitio web.
Erik Nisbet, director of Northwestern University’s Center for Communication and Public Policy, notes that since Musk took over X, its content style has increasingly mirrored that of Truth Social. Both platforms emphasize “free speech” as a core value and primarily target conservative audiences. Data indicates that 57% of Truth Social users rely on it as a daily news source, compared to 59% for X.
Los expertos de la industria creen que esta posible fusión tiene un mayor valor comercial para Trump, pudiendo servir posiblemente como parte de una estrategia de salida para obtener efectivo. La participación actual de Trump en Truth Social está valorada en aproximadamente $3.3 mil millones. Si la fusión tiene éxito, permitiría a Trump capitalizar su inversión mientras brinda a X oportunidades para expandir aún más su alcance en el mercado.

11/15

Tether Lanza Plataforma de Tokenización de Activos del Mundo Real “Hadron”
Tether ha anunciado el lanzamiento de una nueva plataforma de tokenización de activos, Hadron por Tether, dirigido a proporcionar a instituciones, gestores de fondos, gobiernos y empresas privadas vías innovadoras para la emisión y gestión de activos.

Hadron de Tether admite la gestión completa del ciclo de vida de los activos digitales tokenizados, ofreciendo características fundamentales como diseño modular, alta seguridad, estabilidad y una experiencia de usuario fluida. Además, la plataforma incluye un conjunto integral de herramientas de cumplimiento que abarca KYC, prevención de lavado de dinero (AML), gestión de riesgos y monitoreo del ecosistema del mercado secundario para ayudar a los usuarios a cumplir con diversos requisitos normativos.

La Cámara de Pensilvania Propone Reserva Estratégica de Bitcoin
El 15 de noviembre, Pennsylvania introdujo el Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin, proponiendo que el 10% de los fondos estatales se inviertan en Bitcoin para combatir la inflación y diversificar las inversiones. Esta es la primera legislación de este tipo en los EE. UU., destacando el creciente papel de Bitcoin en las estrategias económicas a nivel estatal. Si se aprueba, Pensilvania se convertiría en el primer estado en poseer directamente Bitcoin, sentando un precedente para la incorporación de activos digitales en las inversiones del gobierno. Desde la victoria electoral de Trump, el precio de Bitcoin ha alcanzado un máximo histórico, con su capitalización de mercado superando los $1.8 billones. [16]

11/16

ZetaChain Recibe Aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái
La Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) ha reconocido oficialmente a ZetaChain (ZETA) bajo su regla GEN 3A.3.4. Como blockchain universal, ZetaChain admite acceso nativo a múltiples blockchains, incluido Bitcoin. ZetaChain es una blockchain pública fundamental que permite contratos inteligentes y mensajería universales en cualquier blockchain. Envisiona y respalda un ecosistema cripto multi-cadena verdaderamente interoperable. Estos contratos inteligentes “todas las cadenas” pueden transmitir datos y valor entre blockchains conectados, como Bitcoin, Ethereum y Polygon, así como cadenas no inteligentes como Bitcoin y Dogecoin, que están previstas para soporte futuro. ZetaChain está construido en el Cosmos SDK y el marco de consenso Tendermint. [17]

11/19

Donald Trump nomina a Howard Lutnick, pro-Crypto, como Secretario de Comercio
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado a Howard Lutnick, CEO de Cantor Fitzgerald, como Secretario de Comercio. Lutnick es conocido por su postura pro-criptomoneda y su asociación a largo plazo con el emisor de stablecoin Tether, subrayando el enfoque favorable de la administración Trump hacia la industria de la cripto.
Como secretario de Comercio, Lutnick será responsable de promover el comercio nacional e internacional en los EE. UU. Actualmente se desempeña como copresidente del equipo de transición de Trump y es un candidato principal para un puesto clave en el gabinete. Lutnick ha sido un partidario de largo tiempo de las operaciones de Tether, con Cantor Fitzgerald administrando miles de millones de dólares en inversiones del Tesoro de EE. UU. y bonos para Tether, así como impulsando sus procesos de auditoría financiera. Ha expresado públicamente confianza en la salud financiera de Tether y ha demostrado un fuerte entusiasmo por Bitcoin.
En la conferencia Bitcoin 2024, Lutnick anunció el próximo programa de financiamiento de $2 mil millones de Cantor Fitzgerald, mostrando su compromiso con el ecosistema Bitcoin. También ha criticado a las agencias reguladoras de EE. UU. por quedarse atrás en la regulación digital y de criptomonedas.
Se espera que el nombramiento de Lutnick avance aún más en la industria de las criptomonedas y fortalezca el papel de activos digitales como Bitcoin en la economía de los EE. UU. Reemplazará a Gina Raimondo como Secretario de Comercio, convirtiéndose en un destacado defensor del sector cripto dentro del gabinete de Trump. [18]

OCC Confirma que IBIT Options Comenzará a Operar el 19 de Noviembre
La Options Clearing Corporation (OCC) ha anunciado que las opciones IBIT comenzarán a operar oficialmente el martes 19 de noviembre. Esto sigue a la aprobación de la SEC de 11 ETF de Bitcoin al contado a principios de este año, lo que ha llevado a las empresas a buscar activamente derivados vinculados a ETF de Bitcoin al contado. El 20 de septiembre, la SEC aprobó la solicitud de listado de las opciones del iShares Bitcoin Trust de BlackRock (ticker: IBIT), allanando el camino para las primeras opciones sobre ETF de Bitcoin al contado.

Grupo de redes sociales de Trump en conversaciones para adquirir plataforma de intercambio de criptomonedas
El Grupo de Medios y Tecnología Trump (TMTG) está en discusiones avanzadas para adquirir la plataforma de trading de criptomonedas Bakkt, propiedad de Intercontinental Exchange. Se espera que el acuerdo se complete íntegramente en acciones. Según fuentes internas, las dos partes están cerca de finalizar un acuerdo, aunque la valoración aún no ha sido revelada. Bakkt actualmente tiene un valor de mercado de aproximadamente $150 millones. Esta adquisición se considera un movimiento estratégico para que Trump Media expanda su negocio más allá de su plataforma de comunicación en línea.

Grayscale Completes Reverse Splits for Bitcoin and Ethereum ETFs
Grayscale Investments anunció que su Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF y Ethereum Mini Trust ETF se someterán a fusiones inversas el 19 de noviembre. Específicamente, el fondo de Bitcoin llevará a cabo una fusión inversa de 1 por 5, mientras que el fondo de Ethereum implementará una fusión inversa de 1 por 10. El objetivo de este movimiento es optimizar los precios de las unidades del fondo, mejorar la liquidez del mercado y atraer a más inversores. [21]

11/20

“El 20 de enero de 2025 dejaré de ser presidente de la SEC” - Gary Gensler
Gary Gensler, Presidente de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), declaró: “La SEC es una agencia notable. El personal y la Comisión tienen una profunda misión, centrada en proteger a los inversores, facilitar la formación de capital y asegurar que los mercados funcionen tanto para los inversores como para los emisores. El personal está formado por verdaderos servidores públicos. Ha sido un honor de toda la vida servir con ellos en nombre de los estadounidenses comunes y asegurar que nuestros mercados de capital sigan siendo los mejores del mundo.“
Gensler expresó su gratitud al presidente Biden por la oportunidad de servir y enfatizó el compromiso inquebrantable de la SEC con su misión: “Gracias al presidente Biden por confiarme esta increíble responsabilidad. La SEC ha cumplido nuestra misión y aplicado la ley sin miedo ni favoritismos.“ [22]

Corea del Sur implementará un impuesto del 20% sobre criptomonedas en 2025 con umbral libre de impuestos aumentado
El partido gobernante de Corea del Sur ha anunciado planes para implementar un impuesto sobre la criptomoneda a partir del 1 de enero de 2025, rechazando propuestas de más retrasos. El plan original de impuestos proponía una tasa del 20% (22% incluyendo impuestos locales) sobre ganancias de criptomonedas que excedieran los 2.5 millones de KRW (aproximadamente $1,795). Sin embargo, debido a la oposición de inversores y actores de la industria, la política ha sido pospuesta dos veces.

11/21

Japón aprueba paquete de estímulo económico, promete reforma fiscal de criptomonedas
El gobierno japonés ha presentado un nuevo plan de estímulo económico, se espera que sea aprobado a finales de 2024. El paquete incluye reformas en la tributación de criptomonedas, proponiendo un cambio de la tasa actual de impuesto sobre “ingresos varios” de hasta el 55% a una tasa de impuesto unificada del 20%, con el objetivo de atraer a más inversores al mercado de criptomonedas.
Además, la propuesta incluye elevar el umbral de exención fiscal personal a aproximadamente $11,345 y reducir los impuestos sobre combustibles y ventas para impulsar el crecimiento económico y mejorar el mercado laboral. El primer ministro Shigeru Ishiba declaró que colaborará con todos los partidos políticos para garantizar una aprobación legislativa sin contratiempos. [24]

11/22

Empresas de Cripto compiten por asientos en el Comité Asesor Prometido de Trump
Según Reuters, destacadas empresas de criptomonedas como Circle, Ripple, Kraken, Coinbase, a16z y Paradigm están compitiendo activamente por un puesto en el Comité Asesor de Criptomonedas prometido por el presidente electo Donald Trump, que tiene como objetivo influir en las reformas de políticas amigables con las criptomonedas de su administración.
Trump se comprometió a establecer este comité durante una conferencia de Bitcoin en julio como parte de su plan para fomentar un gobierno pro-cripto. Insiders revelaron que su equipo de transición está discutiendo actualmente la estructura del comité y la selección de miembros para garantizar la representación de los principales actores de la industria.

Cboe lanza opciones de Bitcoin Cash al contado
Cboe Global Markets, una de las principales bolsas de derivados, ha anunciado el lanzamiento de las primeras opciones de índice liquidadas en efectivo vinculadas a los precios del ETF de Bitcoin al contado, que debutarán el 2 de diciembre de 2024. Estas opciones reguladas por la SEC se negociarán exclusivamente en la Bolsa de Opciones de Cboe y se basan en el recién desarrollado Índice Cboe Bitcoin U.S. ETF (Ticker: CBTX). El índice sigue una cesta de ETF de Bitcoin al contado listados en bolsas estadounidenses, brindando a los inversores exposición a los movimientos de precios de Bitcoin.

Liquidación en efectivo y ejercicio de estilo europeo: Todas las posiciones se liquidan en efectivo al vencimiento, eliminando las complejidades de la entrega física. Las opciones de estilo europeo permiten la ejecución solo en la fecha de vencimiento, reduciendo el riesgo de asignación temprana.
Opciones Estándar y Mini: Las mini opciones (Ticker: MBTX) representan 1/10 del valor de las opciones estándar, atendiendo a carteras de diferentes tamaños y ofreciendo mayor flexibilidad y precisión en la gestión.
Opciones FLEX:Los inversores pueden personalizar los términos clave del contrato, incluidos los precios de ejercicio, las fechas de vencimiento y los métodos de ejercicio, lo que respalda estrategias comerciales más flexibles y una gestión de posiciones más amplia.

Esta iniciativa marca un hito significativo en los derivados de Bitcoin, brindando a inversores institucionales y minoristas nuevas oportunidades para cobertura, gestión de riesgos y operaciones especulativas sin necesidad de poseer directamente Bitcoin o ETFs.
La movida complementa la suite existente de derivados de activos digitales de Cboe, que incluye futuros de Bitcoin y Ethereum liquidados en efectivo. Se espera que estos productos hagan la transición a la Bolsa de Futuros de Cboe para mediados de 2025, sujeto a aprobación regulatoria. Cboe también domina el mercado de ETFs de cripto en los EE. UU., alojando la mayoría de los ETFs de Bitcoin y Ethereum spot listados.

Rob Hocking, Jefe Global de Innovación de Productos de Cboe, declaró:
"Las ventajas únicas de liquidación en efectivo y múltiples tamaños de índice ofrecen a los inversores herramientas eficientes para capturar la volatilidad del precio de Bitcoin. Estas opciones de índice están diseñadas para satisfacer las necesidades de los inversores institucionales y atraer a los traders minoristas."
Las nuevas ofertas de Cboe consolidan su liderazgo en el mercado de derivados de activos digitales, brindando opciones diversas para cobertura y beneficios de las fluctuaciones de precios de Bitcoin, y acortando aún más la brecha entre las finanzas tradicionales y el mercado de criptomonedas.

11/25

Tether en conversaciones para apoyar el proyecto de préstamos de Bitcoin de Cantor Fitzgerald
Cantor Fitzgerald planea colaborar con Tether para lanzar un servicio de préstamos en USD garantizados con Bitcoin con una escala inicial de 2 mil millones de dólares, con el objetivo de expandirlo a decenas de miles de millones de dólares. Cantor Fitzgerald tiene una relación de larga data con Tether, incluyendo la tenencia de bonos del Tesoro de los EE. UU. que respaldan sus stablecoins y la adquisición de aproximadamente el 5% de las acciones de Tether el año pasado. Además, la nominación del CEO de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, como Secretario de Comercio de EE. UU. puede brindar a Tether un importante respaldo político, ayudándolo a abordar las controversias en torno a la adecuación de reservas y el cumplimiento. [27]

11/26

El proveedor global de ETF WisdomTree registra XRP ETF en Delaware
El proveedor global de ETF WisdomTree ha registrado un ETF XRP en Delaware, confirmando su presentación legal. WisdomTree administra más de $100 mil millones en activos, fortaleciendo aún más su presencia en el mercado de ETF de criptomonedas. [28]

Marruecos planea volver a legalizar las criptomonedas
Marruecos se está preparando para volver a legalizar las criptomonedas después de imponer una prohibición integral sobre las transacciones de criptomonedas en 2017. Marruecos fue el primer país del norte de África en prohibir el uso de criptomonedas, y su plan de revertir la prohibición destaca la rápida evolución y progreso de la industria criptográfica en los últimos años. [29]

11/27

El Congreso de Brasil Propone Legislación de Reserva de Bitcoin
Un miembro de la Cámara de Representantes de Brasil ha propuesto asignar el 5% de las reservas del tesoro del país, aproximadamente $18.5 mil millones de los $370 mil millones, para establecer una reserva estratégica de Bitcoin. El proyecto de ley debe pasar por la Cámara de Representantes y luego por el Senado Federal antes de ser sometido a la aprobación presidencial para convertirse en ley. Esta propuesta subraya la activa exploración de Brasil del potencial de Bitcoin como activo de reserva nacional. [30]

NYSE Arca presenta la solicitud 19b-4 para Bitwise Bitcoin y Ethereum ETP
La firma de gestión de activos criptográficos Bitwise, que gestiona 11 mil millones de dólares en activos de clientes, ha presentado una solicitud ante NYSE Arca para lanzar un ETP de doble activo ponderado por capitalización de mercado que posee Bitcoin y Ethereum directamente. El producto espera la aprobación de la presentación 19b-4 y la efectividad de la declaración de registro S-1 antes de poder ser listado.
Contexto del mercado: Bitcoin y Ethereum juntos representan el 70% del mercado cripto global, con una capitalización de mercado combinada de $2.25 billones. Bitcoin es considerado como una reserva de valor digital, mientras que Ethereum soporta aplicaciones críticas de blockchain, incluyendo stablecoins, DeFi, NFTs y tokenización de activos.
Atractivo de inversión: Matt Hougan, CIO de Bitwise, comentó que Bitcoin y Ethereum se complementan entre sí, al igual que la relación entre el oro y las acciones tecnológicas. El ETP tiene como objetivo ofrecer a los inversores una solución de inversión equilibrada en activos criptográficos.
Logros 2024: Bitwise ha atraído $4.2 mil millones en activos con sus ETPs de Bitcoin y Ethereum al contado, completó adquisiciones de ETC Group y Attestant, y presentó solicitudes para ETPs de XRP y Solana.

Esta propuesta de ETP de doble activo refleja la innovación continua de Bitwise en productos de inversión en cripto y su compromiso de expandir el acceso al mercado de activos digitales. [31]

11/29

21Shares lanza cuatro nuevos ETPs de Cripto europeos
21Shares ha introducido cuatro nuevos ETP en Europa, cubriendo áreas como oráculos de precio, tokenización de activos, computación descentralizada e inteligencia artificial. Estos ETP permiten reinvertir las recompensas de NEAR staking en los productos para mejorar el rendimiento. Las nuevas ofertas se negociarán en ciudades como Ámsterdam y París. Anteriormente, 21Shares instó a los reguladores europeos a establecer reglas unificadas para ETF y ETP para abordar las lagunas en el marco regulatorio actual. Además, la empresa lanzó un Ethereum Core Staking ETP, aprovechando las flexibles políticas de staking de Europa para optimizar los rendimientos del producto. [32]

Resumen

En noviembre de 2024, las actualizaciones de la política de criptomonedas demostraron un progreso global significativo en la adopción de activos digitales y el perfeccionamiento del marco regulatorio. Singapur aprobó a Paxos para emitir la stablecoin compatible USDG, destacando los avances en la globalización y cumplimiento de las stablecoins. Rusia promulgó regulaciones para la minería de criptomonedas y propuso la tributación sobre los ingresos mineros, solidificando la minería como una actividad legal y fortaleciendo la supervisión. El Reino Unido vio su primer fondo de pensiones invertir directamente en Bitcoin y respaldó el proyecto de ley sobre Propiedad (Activos Digitales, etc.), proporcionando una mayor claridad legal para las criptomonedas.

En EE. UU., 21Shares presentó una solicitud para un ETF de XRP, mientras que Cboe anunció planes para lanzar opciones liquidadas en efectivo vinculadas a ETF de Bitcoin al contado, subrayando la rápida integración de activos cripto en las finanzas convencionales. En Brasil, un congresista propuso establecer una reserva estratégica de Bitcoin, explorando el potencial de los activos digitales como reservas nacionales. Japón anunció planes para unificar su tasa impositiva de ganancias con criptomonedas en un 20%, con el objetivo de atraer a más inversores al mercado. Dubái reconoció la cadena de bloques ZetaChain, apoyando la interoperabilidad entre cadenas en la tecnología de la cadena de bloques.

Además, el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, nominó al pro-cripto Howard Lutnick como Secretario de Comercio, lo que indica la postura favorable de la próxima administración hacia la industria cripto. Estas políticas y desarrollos del mercado promovieron colectivamente la globalización de los activos digitales, lo que indica que las naciones están explorando diversas formas de integrar las criptomonedas en sus sistemas económicos.


Referencias:

1. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/paxos-global-dollar-usdg-singapore-stablecoin
2. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/ubs-ethereum-tokenized-fund-eth-bullish-analysts
3. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/xrp-etf-21shares-sec-listing-trading
4. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/rusia-regula-la-minería-de-Cripto-no-hay-legalización-completa
5. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/11/04/first-uk-pension-fund-invests-in-bitcoin
6. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/11/04/nuevo-stablecoin-global-del-dolar-respaldado-por-robinhood-kraken-paxos-y-otros-pesos-pesados-de-cripto
7. Criptocraft, https://www.cryptocraft.com/
8. Coindesk, https://www.coindesk.com/policy/2024/11/07/uk-lords-echo-support-for-digital-assets-property-bill
9. Forbes, https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/11/13/rusia-aprueba-marco-tributario-de Cripto-monedas/
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31. Bitwise, https://bitwiseinvestments.com/newsroom/nyse-arca-files-form-19b-4-for-bitwise-bitcoin-and-ethereum-etp
32. Noticias de Cripto, https://crypto.news/21shares-unveils-four-new-european-crypto-etps/

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