Análise do mercado de staking Solana: principais players na área de aposta líquida
Recentemente, o mercado aqueceu, e Solana (SOL) subiu para se tornar a sexta maior criptomoeda. Entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS), seu volume de ativos em stake é apenas inferior ao do Ethereum, ocupando a segunda posição. No entanto, o grau de concentração de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 1.137 milhões de dólares, apenas 11,3% do seu pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel importante e são a chave para a recuperação do TVL aos máximos históricos. Dentre eles, Marinade e Jito ocupam uma posição significativa com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar a fundo os principais participantes no campo da aposta líquida na Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida situação geral
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, com um valor de mercado de stake de 27,62 bilhões de dólares, uma proporção de stake de 69,18%, e uma quantidade de stake de 391 milhões de SOL. A taxa de inflação é de 6,75%, e a taxa de recompensa é de 6,87%. O valor de mercado de stake do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás do ETH; a proporção de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
Existem 1986 validadores no Solana, e os validadores melhor classificados oferecem um APY próximo de 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "programa de piscinas de aposta". Os usuários podem depositar SOL nas piscinas de aposta e receber tokens SPL que representam sua participação na piscina de aposta, sendo estes tokens SPL os tokens de aposta líquida (LST), que podem circular livremente. Dados mostram que 16.820.000 SOL estão atualmente bloqueados na piscina de aposta, com um APY médio de 6,68%. O SOL na piscina de aposta representa cerca de 4,3% do total apostado. As 4 principais piscinas de aposta são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido, que são os 4 maiores projetos de aposta líquida no ecossistema Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado em agosto de 2021 na mainnet da Solana. Ao fazer stake de SOL na Marinade, você recebe mSOL, e os rendimentos de stake acumulam-se diretamente em mSOL.
A Marinade também oferece serviços de staking nativo, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de staking sem usar nenhum contrato inteligente (ou seja, sem LST).
O Marinade tem 7,058,000 SOL em stake, sendo o projeto de aposta líquida com mais SOL na Solana; também é o projeto com o maior TVL na Solana, avaliando-se em 777 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,543%; o volume de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado em circulação de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização total de 356 milhões de dólares e uma alta de 22,2% nos últimos 7 dias.
Jito
A Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Ao apostar SOL na Jito, é possível obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente em JitoSOL.
Ao contrário de outros projetos de aposta líquida, a Jito desenvolveu uma infraestrutura de Máximo Valor Extraível (MEV) para a rede Solana. Devido ao seu próprio negócio de MEV, uma parte dos rendimentos de MEV é alocada para JisoSOL, portanto, os usuários que apostam através da Jito também têm rendimentos relativamente mais altos.
A Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; o TVL é de 455 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,892%.
O token de governança do Jito é o JTO, com uma capitalização de mercado circulante de 3,42 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 29,73 milhões de dólares e uma subida de 46,6% nos últimos 7 dias.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, o token de governança subiu várias dezenas de vezes a partir do fundo, superando a Lido e se tornando o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. No BlazeStake, ao fazer stake de SOL, você pode obter bSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em bSOL.
O BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de staking oficial da Solana Labs, que possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam a aposta líquida a validadores específicos.
BlazeStake tem 1,52 milhões de SOL em stake; o volume de stake cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,232%.
O token de governança do Blaze é o BLZE, com um valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares, e subiu 66,5% nos últimos 7 dias.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento em outras cadeias não foi ideal, não conseguindo aproveitar a vantagem de ser pioneira e a vantagem de marca, e já anunciou em outubro que pararia de aceitar novos stakes na Solana. Ao fazer stake de SOL na Lido, é possível obter stSOL, e os rendimentos do stake também se acumulam em stSOL.
A Lido tem 887 mil SOL em stake; o volume de stake diminuiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL na Solana é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares e uma queda de 6,7% nos últimos 7 dias.
Várias aplicações de LST em DeFi
O mSOL da Marinade, o JitoSOL da Jito, o bSOL da Blaze e o stSOL da Lido têm recebido um bom apoio nas aplicações DeFi da Solana.
Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana suportam mSOL, JitoSOL, bSOL e stSOL como colaterais para empréstimos, mas após o anúncio da Lido, stSOL foi removido desses dois projetos.
No maior DEX na Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em Liquidez, e há pares de negociação entre mSOL e bSOL que podem ser negociados diretamente; enquanto a Liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente menor.
O crescimento do volume de staking e a liquidez nas DEX podem estar relacionados às medidas de incentivo do projeto. A Blaze oferece o maior incentivo, com depósitos em uma plataforma de empréstimos que garantem um subsídio de tokens de governança BLZE com APR de 15,37%, enquanto depósitos em mSOL garantem um subsídio de tokens de governança MNDE com APR de 1,98%. A Jito ainda não incentivou a adoção de JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, não tendo mais capacidade para incentivar e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções representativas de aposta líquida, todas apoiadas por projetos DeFi no ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece serviços nativos de staking; a Jito oferece retornos mais altos através de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; a Lido é um representante dos provedores de serviços de aposta líquida multichain. No entanto, a quantidade total de aposta líquida é relativamente baixa, com apenas 4,3% do SOL apostado vindo de pools de staking. A diversidade de soluções de liquidez também contribuiu para a dispersão da liquidez, e pode haver algumas soluções competitivas que surgirão no futuro.
As medidas de incentivo parecem ser ainda cruciais para o aumento do volume de stake e da Liquidez do LST em DEX, o projeto Blaze tem a menor notoriedade, mas ofereceu o maior subsídio de APR em DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. O Lido, apesar de ter a maior notoriedade no campo da aposta líquida, lançou-se no Solana mais cedo, mas os tokens foram quase todos emitidos, incapaz de participar da guerra de subsídios e optou por encerrar.
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Padrão de aposta líquida da Solana: Marinade lidera, Jito forte e BlazeStake em ascensão
Análise do mercado de staking Solana: principais players na área de aposta líquida
Recentemente, o mercado aqueceu, e Solana (SOL) subiu para se tornar a sexta maior criptomoeda. Entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS), seu volume de ativos em stake é apenas inferior ao do Ethereum, ocupando a segunda posição. No entanto, o grau de concentração de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 1.137 milhões de dólares, apenas 11,3% do seu pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel importante e são a chave para a recuperação do TVL aos máximos históricos. Dentre eles, Marinade e Jito ocupam uma posição significativa com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar a fundo os principais participantes no campo da aposta líquida na Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida situação geral
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, com um valor de mercado de stake de 27,62 bilhões de dólares, uma proporção de stake de 69,18%, e uma quantidade de stake de 391 milhões de SOL. A taxa de inflação é de 6,75%, e a taxa de recompensa é de 6,87%. O valor de mercado de stake do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás do ETH; a proporção de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
Existem 1986 validadores no Solana, e os validadores melhor classificados oferecem um APY próximo de 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "programa de piscinas de aposta". Os usuários podem depositar SOL nas piscinas de aposta e receber tokens SPL que representam sua participação na piscina de aposta, sendo estes tokens SPL os tokens de aposta líquida (LST), que podem circular livremente. Dados mostram que 16.820.000 SOL estão atualmente bloqueados na piscina de aposta, com um APY médio de 6,68%. O SOL na piscina de aposta representa cerca de 4,3% do total apostado. As 4 principais piscinas de aposta são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido, que são os 4 maiores projetos de aposta líquida no ecossistema Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado em agosto de 2021 na mainnet da Solana. Ao fazer stake de SOL na Marinade, você recebe mSOL, e os rendimentos de stake acumulam-se diretamente em mSOL.
A Marinade também oferece serviços de staking nativo, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de staking sem usar nenhum contrato inteligente (ou seja, sem LST).
O Marinade tem 7,058,000 SOL em stake, sendo o projeto de aposta líquida com mais SOL na Solana; também é o projeto com o maior TVL na Solana, avaliando-se em 777 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,543%; o volume de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado em circulação de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização total de 356 milhões de dólares e uma alta de 22,2% nos últimos 7 dias.
Jito
A Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Ao apostar SOL na Jito, é possível obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente em JitoSOL.
Ao contrário de outros projetos de aposta líquida, a Jito desenvolveu uma infraestrutura de Máximo Valor Extraível (MEV) para a rede Solana. Devido ao seu próprio negócio de MEV, uma parte dos rendimentos de MEV é alocada para JisoSOL, portanto, os usuários que apostam através da Jito também têm rendimentos relativamente mais altos.
A Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; o TVL é de 455 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,892%.
O token de governança do Jito é o JTO, com uma capitalização de mercado circulante de 3,42 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 29,73 milhões de dólares e uma subida de 46,6% nos últimos 7 dias.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, o token de governança subiu várias dezenas de vezes a partir do fundo, superando a Lido e se tornando o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. No BlazeStake, ao fazer stake de SOL, você pode obter bSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em bSOL.
O BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de staking oficial da Solana Labs, que possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam a aposta líquida a validadores específicos.
BlazeStake tem 1,52 milhões de SOL em stake; o volume de stake cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,232%.
O token de governança do Blaze é o BLZE, com um valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares, e subiu 66,5% nos últimos 7 dias.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento em outras cadeias não foi ideal, não conseguindo aproveitar a vantagem de ser pioneira e a vantagem de marca, e já anunciou em outubro que pararia de aceitar novos stakes na Solana. Ao fazer stake de SOL na Lido, é possível obter stSOL, e os rendimentos do stake também se acumulam em stSOL.
A Lido tem 887 mil SOL em stake; o volume de stake diminuiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL na Solana é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares e uma queda de 6,7% nos últimos 7 dias.
Várias aplicações de LST em DeFi
O mSOL da Marinade, o JitoSOL da Jito, o bSOL da Blaze e o stSOL da Lido têm recebido um bom apoio nas aplicações DeFi da Solana.
Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana suportam mSOL, JitoSOL, bSOL e stSOL como colaterais para empréstimos, mas após o anúncio da Lido, stSOL foi removido desses dois projetos.
No maior DEX na Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em Liquidez, e há pares de negociação entre mSOL e bSOL que podem ser negociados diretamente; enquanto a Liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente menor.
O crescimento do volume de staking e a liquidez nas DEX podem estar relacionados às medidas de incentivo do projeto. A Blaze oferece o maior incentivo, com depósitos em uma plataforma de empréstimos que garantem um subsídio de tokens de governança BLZE com APR de 15,37%, enquanto depósitos em mSOL garantem um subsídio de tokens de governança MNDE com APR de 1,98%. A Jito ainda não incentivou a adoção de JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, não tendo mais capacidade para incentivar e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções representativas de aposta líquida, todas apoiadas por projetos DeFi no ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece serviços nativos de staking; a Jito oferece retornos mais altos através de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; a Lido é um representante dos provedores de serviços de aposta líquida multichain. No entanto, a quantidade total de aposta líquida é relativamente baixa, com apenas 4,3% do SOL apostado vindo de pools de staking. A diversidade de soluções de liquidez também contribuiu para a dispersão da liquidez, e pode haver algumas soluções competitivas que surgirão no futuro.
As medidas de incentivo parecem ser ainda cruciais para o aumento do volume de stake e da Liquidez do LST em DEX, o projeto Blaze tem a menor notoriedade, mas ofereceu o maior subsídio de APR em DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. O Lido, apesar de ter a maior notoriedade no campo da aposta líquida, lançou-se no Solana mais cedo, mas os tokens foram quase todos emitidos, incapaz de participar da guerra de subsídios e optou por encerrar.