Novas tendências de MEV na cadeia Solana: a arbitragem atômica ocupa metade do mercado de negociações
Recentemente, os lucros dos ataques de sanduíche na cadeia Solana caíram drasticamente. Até 6 de maio, esse número havia caído para 582 SOL, muito abaixo da média diária de 10.000 SOL de lucros de um único robô de ataque há alguns meses. No entanto, isso não é o fim do MEV; um novo tipo de arbitragem atômica está se tornando a principal fonte de transações na cadeia Solana.
Os dados mostram que a arbitragem atômica na cadeia já alcançou um nível impressionante. No dia 8 de abril, a proporção de gorjetas contribuídas pela arbitragem atômica atingiu 74,12%, mantendo-se acima de 50% na maioria dos outros momentos. Em outras palavras, atualmente, em cada duas transações na cadeia Solana, uma pode ser uma arbitragem atômica.
Apesar disso, as discussões sobre a arbitragem atómica nas redes sociais são escassas. Esta nova oportunidade de arbitragem é, afinal, um cofre escondido ou uma forma de ferramenta de ceifar investidores?
Arbitragem Atômica: Uma Nova Abordagem para Transações MEV
Arbitragem atômica refere-se à execução de operações de arbitragem em múltiplos passos dentro de uma única transação atômica na cadeia. As operações típicas incluem, em uma única transação, comprar um ativo a um preço baixo em uma exchange descentralizada e, em seguida, vendê-lo a um preço alto em outra exchange. Este método elimina o risco contrapartida e parte do risco de execução envolvidos na arbitragem tradicional entre exchanges.
A atomicidade é uma propriedade fundamental inerente ao blockchain para garantir a consistência do estado. Os arbitradores aproveitam habilmente essa característica, agrupando operações que normalmente precisariam ser executadas em etapas e que apresentam riscos dentro de uma unidade atômica, eliminando assim o risco de execução do ponto de vista técnico.
Diferente dos ataques de sandwich tradicionais ou dos robôs de trading automáticos, a arbitragem atômica foca mais em descobrir as diferenças de preços em múltiplos pools de negociação, obtendo assim oportunidades de arbitragem.
Mito do lucro exorbitante e dificuldades da realidade
À primeira vista, a arbitragem atómica parece ter um espaço de lucro considerável. No último mês, a arbitragem atómica na cadeia Solana rendeu 120.000 SOL (cerca de 17 milhões de dólares). Dentre eles, o endereço com o maior rendimento gastou apenas 128,53 SOL para obter um lucro de 14.129 SOL, com uma taxa de retorno impressionante de 109 vezes. O maior lucro unitário chegou a impressionantes 769 vezes.
Atualmente, existem 5656 robôs de arbitragem atômica estatisticamente, com um rendimento médio de 24,48 SOL (3071 dólares) por endereço, e um custo médio de cerca de 870 dólares. Isso significa que a taxa de rendimento mensal pode chegar a 352%.
No entanto, esses dados refletem apenas os custos das transações na cadeia, ignorando outros investimentos por trás da arbitragem atômica. Na verdade, a execução da arbitragem atômica requer suporte de hardware como RPC privado, servidores de alto desempenho, entre outros, e o custo mensal pode variar entre 150 e 500 dólares. Considerando que, para aumentar a velocidade da arbitragem, normalmente é necessário configurar servidores com vários endereços IP, o custo real pode ser ainda maior.
A análise de casos mostra que, na última semana, apenas 15 endereços tiveram rendimento superior a 1SOL, sendo o maior de 15SOL. A maioria dos endereços teve rendimento inferior a 1SOL, ou mesmo em estado de prejuízo. Se incluirmos os custos de servidores e nós, quase todos os robôs podem estar em estado de prejuízo.
O Mistério do Lucro: Desvendando a Névoa da Arbitragem "Sem Risco"
Apesar de a situação real contradizer os dados gerais, os robôs de arbitragem atômica na Solana continuam a estar em estado de lucro. Isso está de acordo com a "lei 80/20", onde poucos robôs de arbitragem de alto nível obtêm grandes lucros, enquanto os outros se tornam novos "cebolas".
A chave da arbitragem atômica está em descobrir oportunidades de arbitragem. Tomando como exemplo uma transação com o maior lucro, essa transação aproveitou uma falha na liquidez escassa de um determinado pool de negociação, capturando uma oportunidade que um grande investidor não percebeu na profundidade do pool. No entanto, essas oportunidades são extremamente raras, e muitos robôs na cadeia estão competindo por oportunidades semelhantes.
A arbitragem atômica tem surgido recentemente, possivelmente porque alguns desenvolvedores embalam essa oportunidade de arbitragem como um negócio de "lucro garantido", oferecendo uma versão gratuita para usuários iniciantes e cobrando 10% de participação nos lucros. Além disso, eles também cobram uma taxa de assinatura por serviços como configuração de nós e servidores.
Na prática, devido à limitada compreensão técnica da maioria dos usuários, as ferramentas de monitoramento de oportunidades de arbitragem utilizadas são bastante semelhantes, o que resulta em lucros baixos, ou até mesmo na impossibilidade de cobrir os custos básicos.
A menos que se tenha uma certa base técnica, possua ferramentas únicas de monitoramento de oportunidades de arbitragem e configure servidores e nós de alto desempenho, a maioria dos jogadores que participam da arbitragem atómica pode apenas ter passado de ser enganados ao negociar criptomoedas para serem enganados ao comprar servidores e pagar taxas de assinatura. À medida que o número de participantes aumenta, a probabilidade de falha na arbitragem também está a aumentar. Tomando como exemplo um dos programas com maior rendimento, a sua taxa atual de falha nas transações ultrapassa os 99%, e os robôs participantes ainda precisam pagar taxas na cadeia.
Antes de se envolver nesta onda aparentemente sedutora de "Arbitragem Atômica", os potenciais participantes devem manter-se alertas, avaliar plenamente os seus recursos e capacidades, e estar atentos às promessas "sem risco" excessivamente embaladas, evitando assim se tornarem vítimas de uma nova "corrida do ouro".
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TrustMeBro
· 07-26 00:05
Uma tecla para puxar o tapete.
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MercilessHalal
· 07-25 22:00
Que trágico! Estou muito a perder.
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HypotheticalLiquidator
· 07-25 06:17
O tempo de contagem regressiva para o踩雷 começou. O alerta de risco foi bombear.
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HashBandit
· 07-25 06:15
smh... lembra-me dos meus dias de mineração com gpu. altos lucros no papel até que as contas de eletricidade chegam
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ZkSnarker
· 07-25 06:14
bem, tecnicamente, os lucros de sanduíche são apenas arbóreos atômicos disfarçados lol
Mudança de direção na Solana na cadeia: Arbitragem atômica se torna o criador de mercado principal em transações MEV
Novas tendências de MEV na cadeia Solana: a arbitragem atômica ocupa metade do mercado de negociações
Recentemente, os lucros dos ataques de sanduíche na cadeia Solana caíram drasticamente. Até 6 de maio, esse número havia caído para 582 SOL, muito abaixo da média diária de 10.000 SOL de lucros de um único robô de ataque há alguns meses. No entanto, isso não é o fim do MEV; um novo tipo de arbitragem atômica está se tornando a principal fonte de transações na cadeia Solana.
Os dados mostram que a arbitragem atômica na cadeia já alcançou um nível impressionante. No dia 8 de abril, a proporção de gorjetas contribuídas pela arbitragem atômica atingiu 74,12%, mantendo-se acima de 50% na maioria dos outros momentos. Em outras palavras, atualmente, em cada duas transações na cadeia Solana, uma pode ser uma arbitragem atômica.
Apesar disso, as discussões sobre a arbitragem atómica nas redes sociais são escassas. Esta nova oportunidade de arbitragem é, afinal, um cofre escondido ou uma forma de ferramenta de ceifar investidores?
Arbitragem Atômica: Uma Nova Abordagem para Transações MEV
Arbitragem atômica refere-se à execução de operações de arbitragem em múltiplos passos dentro de uma única transação atômica na cadeia. As operações típicas incluem, em uma única transação, comprar um ativo a um preço baixo em uma exchange descentralizada e, em seguida, vendê-lo a um preço alto em outra exchange. Este método elimina o risco contrapartida e parte do risco de execução envolvidos na arbitragem tradicional entre exchanges.
A atomicidade é uma propriedade fundamental inerente ao blockchain para garantir a consistência do estado. Os arbitradores aproveitam habilmente essa característica, agrupando operações que normalmente precisariam ser executadas em etapas e que apresentam riscos dentro de uma unidade atômica, eliminando assim o risco de execução do ponto de vista técnico.
Diferente dos ataques de sandwich tradicionais ou dos robôs de trading automáticos, a arbitragem atômica foca mais em descobrir as diferenças de preços em múltiplos pools de negociação, obtendo assim oportunidades de arbitragem.
Mito do lucro exorbitante e dificuldades da realidade
À primeira vista, a arbitragem atómica parece ter um espaço de lucro considerável. No último mês, a arbitragem atómica na cadeia Solana rendeu 120.000 SOL (cerca de 17 milhões de dólares). Dentre eles, o endereço com o maior rendimento gastou apenas 128,53 SOL para obter um lucro de 14.129 SOL, com uma taxa de retorno impressionante de 109 vezes. O maior lucro unitário chegou a impressionantes 769 vezes.
Atualmente, existem 5656 robôs de arbitragem atômica estatisticamente, com um rendimento médio de 24,48 SOL (3071 dólares) por endereço, e um custo médio de cerca de 870 dólares. Isso significa que a taxa de rendimento mensal pode chegar a 352%.
No entanto, esses dados refletem apenas os custos das transações na cadeia, ignorando outros investimentos por trás da arbitragem atômica. Na verdade, a execução da arbitragem atômica requer suporte de hardware como RPC privado, servidores de alto desempenho, entre outros, e o custo mensal pode variar entre 150 e 500 dólares. Considerando que, para aumentar a velocidade da arbitragem, normalmente é necessário configurar servidores com vários endereços IP, o custo real pode ser ainda maior.
A análise de casos mostra que, na última semana, apenas 15 endereços tiveram rendimento superior a 1SOL, sendo o maior de 15SOL. A maioria dos endereços teve rendimento inferior a 1SOL, ou mesmo em estado de prejuízo. Se incluirmos os custos de servidores e nós, quase todos os robôs podem estar em estado de prejuízo.
O Mistério do Lucro: Desvendando a Névoa da Arbitragem "Sem Risco"
Apesar de a situação real contradizer os dados gerais, os robôs de arbitragem atômica na Solana continuam a estar em estado de lucro. Isso está de acordo com a "lei 80/20", onde poucos robôs de arbitragem de alto nível obtêm grandes lucros, enquanto os outros se tornam novos "cebolas".
A chave da arbitragem atômica está em descobrir oportunidades de arbitragem. Tomando como exemplo uma transação com o maior lucro, essa transação aproveitou uma falha na liquidez escassa de um determinado pool de negociação, capturando uma oportunidade que um grande investidor não percebeu na profundidade do pool. No entanto, essas oportunidades são extremamente raras, e muitos robôs na cadeia estão competindo por oportunidades semelhantes.
A arbitragem atômica tem surgido recentemente, possivelmente porque alguns desenvolvedores embalam essa oportunidade de arbitragem como um negócio de "lucro garantido", oferecendo uma versão gratuita para usuários iniciantes e cobrando 10% de participação nos lucros. Além disso, eles também cobram uma taxa de assinatura por serviços como configuração de nós e servidores.
Na prática, devido à limitada compreensão técnica da maioria dos usuários, as ferramentas de monitoramento de oportunidades de arbitragem utilizadas são bastante semelhantes, o que resulta em lucros baixos, ou até mesmo na impossibilidade de cobrir os custos básicos.
A menos que se tenha uma certa base técnica, possua ferramentas únicas de monitoramento de oportunidades de arbitragem e configure servidores e nós de alto desempenho, a maioria dos jogadores que participam da arbitragem atómica pode apenas ter passado de ser enganados ao negociar criptomoedas para serem enganados ao comprar servidores e pagar taxas de assinatura. À medida que o número de participantes aumenta, a probabilidade de falha na arbitragem também está a aumentar. Tomando como exemplo um dos programas com maior rendimento, a sua taxa atual de falha nas transações ultrapassa os 99%, e os robôs participantes ainda precisam pagar taxas na cadeia.
Antes de se envolver nesta onda aparentemente sedutora de "Arbitragem Atômica", os potenciais participantes devem manter-se alertas, avaliar plenamente os seus recursos e capacidades, e estar atentos às promessas "sem risco" excessivamente embaladas, evitando assim se tornarem vítimas de uma nova "corrida do ouro".