Nova fase de MEV na cadeia Solana: o surgimento da arbitragem atômica, com收益与风险并存
Com a otimização do mecanismo de negociação das exchanges descentralizadas, os lucros dos ataques de sanduíche na rede Solana diminuíram significativamente. Em 6 de maio, esse número caiu para 582 SOL, muito abaixo da média diária de 10.000 SOL de alguns meses atrás. No entanto, este não é o fim do MEV, um novo tipo de arbitragem atômica está se tornando a principal fonte de negociação na cadeia Solana.
Os dados mostram que a proporção de arbitragem atômica na cadeia atingiu um nível impressionante. No dia 8 de abril, a proporção de taxas contribuídas pela arbitragem atômica chegou a 74,12%, sendo que em outros períodos também se manteve acima de 50%. Em outras palavras, atualmente, a cada duas transações na cadeia Solana, uma pode ser uma arbitragem atômica.
Apesar disso, as discussões nas redes sociais sobre Arbitragem atómica são escassas. Esta nova oportunidade de Arbitragem é um cofre escondido ou outra forma de armadilha?
Arbitragem Atômica: Uma Nova Abordagem para Negócios MEV
Arbitragem atômica refere-se à execução de operações de arbitragem de múltiplos passos em uma única transação de blockchain. As operações típicas incluem comprar ativos a baixo preço em um DEX e, em seguida, vendê-los a um preço mais alto em outro DEX na mesma transação. Como todo o processo é encapsulado em uma única transação atômica, ele elimina naturalmente o risco de contraparte e parte do risco de execução associados à arbitragem tradicional entre trocas. Se a transação for bem-sucedida, o lucro é garantido; se falhar, apenas a taxa de transação é perdida e o estado do ativo do arbitrador retorna ao normal.
A atomicidade não foi projetada para Arbitragem, mas é uma propriedade inerente da blockchain que garante a consistência do estado. Os arbitradores aproveitam habilmente essa característica, agrupando operações que originalmente eram executadas em etapas e apresentavam riscos dentro de uma unidade atômica, eliminando tecnicamente o risco de execução.
Ao contrário dos ataques de sandwich tradicionais ou dos robôs de negociação automatizados, a arbitragem atómica foca mais na descoberta de oportunidades de arbitragem ao encontrar diferenças de preço em múltiplos pools de negociação.
Estado dos Rendimentos e Situação Real
Dados recentes mostram que a arbitragem atômica na cadeia Solana parece ter um espaço de lucro considerável. No último mês, a arbitragem atômica lucrou 120.000 SOL (cerca de 17 milhões de dólares). O endereço com o maior lucro teve um custo de apenas 128,53 SOL, mas lucrou 14.129 SOL, com um retorno de 109 vezes. O maior lucro em uma única transação é ainda mais impressionante, gastando apenas 1,76 SOL e lucrando 1.354 SOL, com uma taxa de retorno de 769 vezes.
Estatísticas mostram que atualmente existem 5656 robôs de arbitragem atômica, com um rendimento médio de 24,48 SOL (3071 dólares) por endereço, e um custo médio de cerca de 870 dólares. A rentabilidade mensal pode chegar a 352%, parecendo uma boa oportunidade de investimento.
No entanto, esses dados refletem apenas os custos de transação na cadeia, ignorando outros investimentos necessários para a arbitragem atômica. A operação real requer suporte de hardware como RPC privado, servidores de alta configuração, etc., com custos mensais entre 150 e 500 dólares, e isso é apenas o mínimo necessário.
Casos reais mostram que, em uma plataforma de arbitragem atômica, apenas 15 endereços tiveram um lucro superior a 1 SOL na última semana, sendo o maior de 15 SOL, enquanto a maioria teve lucro inferior a 1 SOL ou até mesmo prejuízo. Considerando os custos de servidores e nós, os robôs nessa plataforma podem estar geralemente em prejuízo, e muitos endereços já pararam de arbitrar.
O Mistério do Lucro: Vitória e Derrota sob a Lei dos Oitenta e Vinte
Apesar de alguns casos individuais mostrarem perdas, os dados gerais ainda indicam que os robôs de arbitragem atômica na Solana estão em estado de lucro. Isso está de acordo com a "lei 80/20", onde poucos robôs de arbitragem de alto nível obtêm grandes lucros, enquanto os outros se tornam novos "ervas daninhas".
A chave da arbitragem atômica está em descobrir oportunidades de arbitragem. Tomando como exemplo uma negociação com o maior rendimento, essa negociação adquiriu 3679 unidades de um determinado token por 2,13 SOL (preço unitário de cerca de 0,08 dólares), e depois foi vendida por 199 mil dólares (preço unitário de cerca de 54,36 dólares). Isso claramente aproveitou uma falha na liquidez de um determinado pool de negociação, causada por grandes compradores que não perceberam a profundidade do pool.
No entanto, essas oportunidades são raras, e há muitos robôs na cadeia, tornando a competição intensa. Ocasionalmente, grandes lucros de arbitragem são mais parecidos com ganhar na loteria.
A arbitragem atômica tem crescido recentemente, em parte porque alguns desenvolvedores a embalram como um negócio "garantido" e oferecem uma versão gratuita para iniciantes, cobrando uma comissão de 10% sobre os lucros. Além disso, também cobram uma taxa de assinatura por ajudar a montar nós, servidores e fornecer serviços de múltiplos IP.
Na verdade, a maioria dos usuários, devido à falta de compreensão técnica, utiliza ferramentas de monitoramento de arbitragem semelhantes, o que resulta em lucros limitados, tornando difícil cobrir os custos básicos. A menos que tenham ferramentas de monitoramento de oportunidades de arbitragem únicas e configurações de alto desempenho, os participantes provavelmente passarão de serem enganados na negociação de moedas para serem enganados na compra de servidores e taxas de assinatura.
Com o aumento do número de participantes, a probabilidade de falha na arbitragem aumenta. A taxa de falha nas transações de um determinado programa de maior rendimento já ultrapassou os 99%, ou seja, quase todas as transações falham, e os participantes ainda precisam pagar as taxas na cadeia.
Antes de se lançar nesta atraente onda de "Arbitragem Atômica", os potenciais participantes devem manter-se alertas, avaliar adequadamente seus recursos e capacidades, estar atentos às promessas excessivamente embaladas de "lucros garantidos" e evitar se tornar uma vítima da nova onda de "corrida do ouro".
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· 07-18 22:47
idiotas nunca serão escravos
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GasGuru
· 07-18 09:36
又是idiotas收割机
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UnluckyValidator
· 07-16 00:21
armadilha armadilha armadilha armadilha até perder tudo
A ascensão da arbitragem atômica na cadeia Solana: alta rentabilidade e alto risco coexistem
Nova fase de MEV na cadeia Solana: o surgimento da arbitragem atômica, com收益与风险并存
Com a otimização do mecanismo de negociação das exchanges descentralizadas, os lucros dos ataques de sanduíche na rede Solana diminuíram significativamente. Em 6 de maio, esse número caiu para 582 SOL, muito abaixo da média diária de 10.000 SOL de alguns meses atrás. No entanto, este não é o fim do MEV, um novo tipo de arbitragem atômica está se tornando a principal fonte de negociação na cadeia Solana.
Os dados mostram que a proporção de arbitragem atômica na cadeia atingiu um nível impressionante. No dia 8 de abril, a proporção de taxas contribuídas pela arbitragem atômica chegou a 74,12%, sendo que em outros períodos também se manteve acima de 50%. Em outras palavras, atualmente, a cada duas transações na cadeia Solana, uma pode ser uma arbitragem atômica.
Apesar disso, as discussões nas redes sociais sobre Arbitragem atómica são escassas. Esta nova oportunidade de Arbitragem é um cofre escondido ou outra forma de armadilha?
Arbitragem Atômica: Uma Nova Abordagem para Negócios MEV
Arbitragem atômica refere-se à execução de operações de arbitragem de múltiplos passos em uma única transação de blockchain. As operações típicas incluem comprar ativos a baixo preço em um DEX e, em seguida, vendê-los a um preço mais alto em outro DEX na mesma transação. Como todo o processo é encapsulado em uma única transação atômica, ele elimina naturalmente o risco de contraparte e parte do risco de execução associados à arbitragem tradicional entre trocas. Se a transação for bem-sucedida, o lucro é garantido; se falhar, apenas a taxa de transação é perdida e o estado do ativo do arbitrador retorna ao normal.
A atomicidade não foi projetada para Arbitragem, mas é uma propriedade inerente da blockchain que garante a consistência do estado. Os arbitradores aproveitam habilmente essa característica, agrupando operações que originalmente eram executadas em etapas e apresentavam riscos dentro de uma unidade atômica, eliminando tecnicamente o risco de execução.
Ao contrário dos ataques de sandwich tradicionais ou dos robôs de negociação automatizados, a arbitragem atómica foca mais na descoberta de oportunidades de arbitragem ao encontrar diferenças de preço em múltiplos pools de negociação.
Estado dos Rendimentos e Situação Real
Dados recentes mostram que a arbitragem atômica na cadeia Solana parece ter um espaço de lucro considerável. No último mês, a arbitragem atômica lucrou 120.000 SOL (cerca de 17 milhões de dólares). O endereço com o maior lucro teve um custo de apenas 128,53 SOL, mas lucrou 14.129 SOL, com um retorno de 109 vezes. O maior lucro em uma única transação é ainda mais impressionante, gastando apenas 1,76 SOL e lucrando 1.354 SOL, com uma taxa de retorno de 769 vezes.
Estatísticas mostram que atualmente existem 5656 robôs de arbitragem atômica, com um rendimento médio de 24,48 SOL (3071 dólares) por endereço, e um custo médio de cerca de 870 dólares. A rentabilidade mensal pode chegar a 352%, parecendo uma boa oportunidade de investimento.
No entanto, esses dados refletem apenas os custos de transação na cadeia, ignorando outros investimentos necessários para a arbitragem atômica. A operação real requer suporte de hardware como RPC privado, servidores de alta configuração, etc., com custos mensais entre 150 e 500 dólares, e isso é apenas o mínimo necessário.
Casos reais mostram que, em uma plataforma de arbitragem atômica, apenas 15 endereços tiveram um lucro superior a 1 SOL na última semana, sendo o maior de 15 SOL, enquanto a maioria teve lucro inferior a 1 SOL ou até mesmo prejuízo. Considerando os custos de servidores e nós, os robôs nessa plataforma podem estar geralemente em prejuízo, e muitos endereços já pararam de arbitrar.
O Mistério do Lucro: Vitória e Derrota sob a Lei dos Oitenta e Vinte
Apesar de alguns casos individuais mostrarem perdas, os dados gerais ainda indicam que os robôs de arbitragem atômica na Solana estão em estado de lucro. Isso está de acordo com a "lei 80/20", onde poucos robôs de arbitragem de alto nível obtêm grandes lucros, enquanto os outros se tornam novos "ervas daninhas".
A chave da arbitragem atômica está em descobrir oportunidades de arbitragem. Tomando como exemplo uma negociação com o maior rendimento, essa negociação adquiriu 3679 unidades de um determinado token por 2,13 SOL (preço unitário de cerca de 0,08 dólares), e depois foi vendida por 199 mil dólares (preço unitário de cerca de 54,36 dólares). Isso claramente aproveitou uma falha na liquidez de um determinado pool de negociação, causada por grandes compradores que não perceberam a profundidade do pool.
No entanto, essas oportunidades são raras, e há muitos robôs na cadeia, tornando a competição intensa. Ocasionalmente, grandes lucros de arbitragem são mais parecidos com ganhar na loteria.
A arbitragem atômica tem crescido recentemente, em parte porque alguns desenvolvedores a embalram como um negócio "garantido" e oferecem uma versão gratuita para iniciantes, cobrando uma comissão de 10% sobre os lucros. Além disso, também cobram uma taxa de assinatura por ajudar a montar nós, servidores e fornecer serviços de múltiplos IP.
Na verdade, a maioria dos usuários, devido à falta de compreensão técnica, utiliza ferramentas de monitoramento de arbitragem semelhantes, o que resulta em lucros limitados, tornando difícil cobrir os custos básicos. A menos que tenham ferramentas de monitoramento de oportunidades de arbitragem únicas e configurações de alto desempenho, os participantes provavelmente passarão de serem enganados na negociação de moedas para serem enganados na compra de servidores e taxas de assinatura.
Com o aumento do número de participantes, a probabilidade de falha na arbitragem aumenta. A taxa de falha nas transações de um determinado programa de maior rendimento já ultrapassou os 99%, ou seja, quase todas as transações falham, e os participantes ainda precisam pagar as taxas na cadeia.
Antes de se lançar nesta atraente onda de "Arbitragem Atômica", os potenciais participantes devem manter-se alertas, avaliar adequadamente seus recursos e capacidades, estar atentos às promessas excessivamente embaladas de "lucros garantidos" e evitar se tornar uma vítima da nova onda de "corrida do ouro".