Telegramボットセクターの分析レポートの前の部分では、Telegramボットの競争トラック全体の概要と要約を提供しました。このセクションでは、Telegram取引ボットの現在の開発状況を理解し、将来のトレンドを予測するためにプロジェクトにさらに深く入ります。Banana Gunが（総取引高の点で）レーストラックでのリーディングポジションを占めていることを考慮すると、Banana Gunプロジェクトの実際の市場価値とコイン価格を評価モデルを通じて検証したいと思います。

さらに、Solanaエコシステムの最近の活発なパフォーマンスを考慮すると、新興プロジェクトであるBonkBotについても議論します。これにより、Solanaプラットフォームでのミームコイン取引の熱狂に多くのトレーダーが参加しています。これには、Solanaテレグラム取引ボットトラック全体の将来展望のマクロ概要も含まれます。

さらに、最近のビットコイン取引の熱狂を考慮すると、BRC-20トークン取引に特化したTelegramボットが登場しました。この記事では、そのモデルと開発を理解することも目的としています。

1. ユニボット

ローンチ以来、Unibotのトークン価格は、5月の$3.13から8月の$200.45まで急上昇し、ほぼ100倍に増加しました。リリース後わずか2か月で、収益は600万ドルを超えました。

この重要な財務パフォーマンスとトークン価値の急速な増加は、Telegramボット分野への関心を大幅に高め、Telegramボットをめぐる広範な投機的熱狂を引き起こしました。

ユーザーは、会話形式でUnibotとやり取りして、イーサリアム上でのトークン取引コマンドを簡単に投稿し、様々な取引アクティビティを完了することができます。これには、トークンの交換、コピートレード、指値注文、プライベート取引などの機能が含まれています。

さらに、Unibotはリアルタイムのイーサリアム新トークンアラートサービスも提供しており、ユーザーは新しいトークンを簡単に追加し、スナイパートレードを迅速に実行することができます。

1.1 歴史的イベントKラインチャート

Unibotプロジェクトは、市場の流動性の安定を維持することを目的として、早い段階でトークンの買い戻しプログラムを開始しました。ただし、7月のUnibot V2移行期間中、プロジェクトチームは流動性の成長を妨げると判明したため、トークンの焼却機能をキャンセルしました。新しい戦略として、プロジェクトチームは焼却されたトークンを再発行し、Unibot/Ethとペアにし、Uniswap V2に追加して流動性デプスを高めました。

同じ月の終わりに、UnibotはUnibotXを立ち上げ、オーダーブック形式で取引をサポートし、主要取引所には上場されていないさまざまなトークンの取引流動性を提供しています。

テレグラムボットとの熊市に直面しながらも、トークン価格は急落しましたが、プロジェクトは9月期間中にキーズ取引機能を成功裏にリストアップし、Friend.techブームを利用しました。

2024年1月までに、UnibotはSolanaプラットフォームに成功裏に拡大し、Solanaミームコインへの熱狂に続いて、多くの取引量を捉えました。

1.2 経済モデル

2023年5月17日、プロジェクトはトークンの公正なローンチを達成し、合計100万トークンを発行し、そのすべてが発行日から完全に流通していました。

現在、Unibotの収益は主に2つの源泉から得られています：ロボット取引手数料（Bot Fee）とネイティブトークンUNIBOTの取引税。

前者の場合、Unibotは取引ごとに1%の手数料を請求し、そのうち40%がトークン保有者に割り当てられます。後者は、すべてのUNIBOTトークン取引に5%の税金がかかり、取引高の1%がトークン保有者に割り当てられ、所持トークン残高が50UNIBOTを超える必要があります。収入分配報酬の対象となります。

1.3 未来の展望

(1) トークン取引税への過度な依存

現在のデータ分析によると、Unibotの収入の約80%はトークン取引税から得られています。プロジェクトの設計では、ユーザーに$UNIBOTを取引するたびに5%の取引税を支払うように要求されるため、実際にはユーザーが負担する取引税は購入と売却の過程で10%に蓄積し、プロジェクトの主な収入源となっています。しかし、これは潜在的な問題を示唆しています：ロボットサービスから徴収された手数料だけでは基本的な収入を維持するには十分ではないかもしれません。

Banana Gunを例に取ると、このプロジェクトは、ロボットサービスを通じて取引税からの収入を安定させ、超えることに成功し、これにより0%のトークン税モデルに移行しました。長期的には、Unibotの課題は、ロボット手数料を通じてさらなる価値を捉える方法です。これがプロジェクトの中核ビジネスであるためです。トークン取引税に過度に依存することは、プロジェクトの長期的な持続可能な発展には有益ではありません。

(2) Solana上のUnibot

Unibotは最近、Solanaプラットフォームで同様のTelegramボットのローンチを発表しました。ベテランプロジェクトとしての利点を十分に活かして、プロジェクトには以下の特徴があります:

ETH と SOL の組み込みクロスチェーンブリッジ：本質的に、元のイーサリアムベースのユニボットを Solana 上のものと統合し、両方のチェーンを同時にサポートする最初の Bot プロジェクトとなりました。

Birdeyeとの取引データ集約プラットフォームとの協力: Birdeyeに表示されているすべてのプロジェクト取引をシームレスにサポートできるため、ユーザーエクスペリエンスを向上させる究極の機能だと考えています。また、Solana市場でのUnibotの将来の成功にとって重要な転機となると信じています。

1.4 プロトコルのパフォーマンス

ソラナで立ち上げられた取引高は、わずか1週間でイーサリアムを大幅に上回り、3倍にもなりました。これは長期的に期待される進展です。

2. バナナガン

Banana Gunは市場で人気のあるTelegramトレーディングボットの1つです。主なサービスとして、取引とスナイピングを提供しています。取引機能を通じて、ユーザーはイーサリアムブロックチェーンにリストされているトークンを安全に購入できます。スナイピング機能を使用すると、ユーザーは新しいトークンが発売されたときに最初に購入することができます。Banana Gunは最近、イーサリアムのサポートのみからソラナの追加まで拡大しています。以下に、その詳細な機能の解釈があります。

ファースト バンドルまたはフェイル（FoF）：

取引開始時の最初の購入（0ブロック）を対象とし、少なくとも10つのウォレットの参加が必要です。MEVやDeadblockのリリースには適用されません。

FoF バックアップ:

FoF機能がMEVまたはDeadblockリリース中にトリガーされない場合、バックアップ機能が次に利用可能なブロックでバックアップマイナー手数料を使用して購入を行います。

スリッページ:

最大取引制限のない問題での価格変動範囲を0〜99%に許可します。100に設定すると、「無限」のスリッページと同等です。

Degen Mode:

この機能が有効になると、ユーザーはゾンビユーザーをブロックするために「ハニーポット」として知られる取引を購入できます。この設定が有効になっている場合、ボットはセキュリティ税の設定を無視し、トークンを売却できなくても購入します。

Max Transaction or Revert (MaxTx or Revert):

購入限度を最大支出額に制限します。トークンの最大取引金額がこの限度を超える場合、取引はリバートされます。

最小（MinToken）：

購入するトークンの最小数または割合を設定します。最大支出がこの最小値に達しない場合、取引は失敗します。

アンチラグ：

税金が安全設定を超えるか詐欺の兆候がある場合、詐欺の可能性を前にトークンを売ろうとする試み。

ブラックリスト転送：

ユーザーのウォレットがブラックリスト入りしている場合、この機能はトークンを事前に決められた「転送ウォレット」に移します。

事前承認:

高速販売のために、スナイプ購入後にトークンを自動的に承認します。

スナイプ設定:

他の保留中や将来のスナイプに影響を与えることなく、現在のスナイプ設定を調整することができます。

2.1 歴史的イベントローソク足チャート

スマートコントラクトの脆弱性が価格下落につながる（2023年9月11日）：

エアドロップ配布の数時間後、スマートコントラクトの脆弱性により、ユーザーが誤って資産を売却しながらもウォレット内の税トークンを保持できるようになったため、$BANANAの価格が大幅に$0.03まで急落しました。

ユーザーマイルストーン達成（2023年10月20日）：

バナナガンが3万人の常設ユーザーに到達したことは、将来の価格上昇フェーズの始まりをも印にしました。

取引量のピーク(2023年11月27日):

上昇トレンドを継続し、11月27日、Banana Gunの日間取引高は1800万ドルのピークに達し、プロジェクトの活発な活動レベルを示しています。

中央集権取引所に上場（2023年12月5日）:

$BANANAはHuobiに上場されました。

2.2 代币分配

トークンの最初の発行価格は $0.65 で、現在までに約 20 倍の上昇幅があります。

チームのシェアは2段階でアンロックされ、具体的な取り決めは次のとおりです: 最初の段階は2025年に開始され、3年間続き、初期トークン供給量の5%を占めます。2番目の段階は2031年に開始され、3年間続き、初期トークン供給量の5%を占めます。

2.3 プロトコル収入源/トークンの使用事例

ボット取引手数料:

Banana GunのBotサービスには、以下の料金がかかります。

1. 手動購入取引には0.5%の手数料がかかります。

2. 自動スナイパートランザクションには1％の手数料がかかります。

総ボット取引手数料の50%は、トークン保有者に配当され、彼らに収益の流れを提供します。これにより、ボットを通じた取引が促進されます。

エクストラキャッシュバック:

ボットを介して取引するユーザーは追加のキャッシュバックの対象となります。キャッシュバック額は、手数料支払額 * 乗数によって決定されます。乗数は0.05から1の範囲内で変動し、ランダムに生成された乗数値によって手数料支払額の最大100%までのキャッシュバックが可能です。

0% トークン税モデル：

Banana Gunは最近、手数料体系に重要な調整を発表し、0%のトークン税モデルに移行しました。この決定にはいくつかの要因が影響しました。最初は、プロジェクトがボットの活動が制限された熊市中に収益源としてトークン税に頼っていました。しかし、市況が改善し、ボットの収益が一貫して税収を上回るようになったため、プロジェクトチームはアプローチを再評価しました。

以前は主にトークン税によって資金提供されていたトークンの買い戻し活動の停止は、$BANANAトークン保有者が将来のトークンの通貨収縮戦略を決定する上で果たす重要な役割を反映しています。

トークン税の廃止は、プロジェクトの魅力と効率を高めるための戦略的な動きです。この新しいモデルの利点には、取引手数料がないため取引量の増加、トレーダーのスリッページの低減、中央集権取引所との容易な統合、トークンのより大きな露出などが含まれています。拡大された露出により、ユーザーがボットにより多く引き寄せられ、成長とエンゲージメントのサイクルを促進することが期待されています。

この新しい措置の発表に続いて、$BANANA保有者向けの年率リターンは21%に低下し、ピーク時の72%の約三分の一となりました。ただし、21%の年率利回りは、トークン保有者にとって依然として魅力的なリターンです。このアプローチは、即時のリターンの削減と、増加したボット活動とトークンの広範な採用によってもたらされる継続的で健全なリターンの見通しとのバランスを取るようです。トークン税の撤廃により、Botの取引量が増加し、それによってBotが生成する取引手数料も増加する見込みです。この戦略は、長期的に安定したかつ実質的な年率リターンを提供するものと予想されています。

2.4 チェーン上のデータ

オンチェーンデータ分析は、$BANANAの配布と流動性の移転について詳細な理解を提供し、トークンの総合的な健康状態を理解する上で重要です。このデータからは、トークン保有者の分布、取引頻度、流動性のトレンドなどの重要な指標が抽出されます。これらの洞察を通じて、市場の受容性、保有者の多様性、流動性の安定性をより正確に評価し、投資判断を強化することができます。

さらに、トップ10のアドレス保有者以外に、データによると、トークンの約60%がUNCXネットワークにロックされており、チームトークンの追加の10%もロックされています。流動性の70%以上がロックされたままであることに注目すべきで、将来のリニアアンロックスケジュールに投資家の注意が必要です。

上記の図に示されている$BANANAのトークン分配は、トップ10の保有者がそれぞれ合計トークンの1%未満を所有している分散構造を示しています。これは、トークンが過度に中央集権化されておらず、悪意のある操作に対しても比較的弱いことを示しています。

過去数ヶ月で、スマートマネーアドレスの数が着実に増加してきました。この成長により、12月からスマートマネーポジションの総数が56,143から71,327に増加しました。

それに対して、$UNIBOTのトップ10の保有者は、合計の約20%を占める大きな割合を持っています。

要約すると、$BANANAのトークン分配は一定の分散と健全性を示しています。ロックされたトークンが存在する一方で、「スマートマネー」の参加の増加傾向も見られます。

2.5 Comparable Analysis

$BANANAの公正な価値をより正確に見積もるために、同様の規模と性質のブロックチェーンプロジェクトを選んで比較する比較分析法を採用しました。主な評価基準は売上高倍率と利益倍率です。選んだプロジェクトは、UnibotやMaestro Botなどの$BANANAに類似したトレーディングボットプロジェクトと、Uniswap、Sushiswap、Pancakeswapなどの分散型取引所プロジェクトの2つのカテゴリに分類されます。特に、トレーディングボットプロジェクトと分散型取引所との相関関係（前者がUniswapを模倣している）を考慮すると、これにより$BANANAの市場価値と投資潜在性をより正確に評価することが可能になります。

上記の比較分析は、株価収益率と株価売上高倍率に基づいて、さまざまなプロジェクトの評価に掘り下げます。取引ボットプロジェクトの3つが運営歴が1年未満であることから、彼らの手数料と収益を年換算して比較を容易にしました。

この文脈では、Banana Gunの年間総収入は2108万ドルに達し、その堅固な収益力を示しています。特に注目すべきは、比較的高い割合の収入をトークン保有者に割り当てるこのプロジェクトのメカニズムにより、トークン保有者向けの年間総収入が922万ドルに達し、同様のプロジェクトの中で最も高い点です。特に、UnibotとSushiswapはこの点で優れたパフォーマンスを発揮しています。

さらに、株価収益率の観点から、バナナガンは類似のプロトコルの平均に比べて低い比率を誇り、市場による潜在的な過小評価の可能性を示唆しています。

評価後、Price-to-Sales比率に基づいて、$BANANAの潜在的な価格範囲は$10.12から$10.37に推定されています。同時に、Price-to-Earnings比率分析を通じて、$BANANAの潜在的な価格範囲は$13.73から$23.52に計算されました。

2.6 未来の展望

(1) Solanaでのローンチ

Source: バナナガンツイッター

Banana Gunは最近、Unibotの足跡を踏襲して、Solana上でTelegram Botを導入しました。SOL/ETHのクロスチェーンサービスを提供する一方、Banana GunはSolanaブロックチェーン上で$BANANA保有者に$SOLリワードをインセンティブとして選択しました。ユーザーはSolana対応ウォレットをリンクして、これらのリワードを請求することができます。

出典: Dune Analytics@whale_hunter

Dune Analyticsのデータ、提供@whale_hunter, illustrates the enthusiastic response from users one week after the Solana platform’s launch. Approximately 1,700 new users were attracted, bringing the total user count to over 4,000. This achievement is attributed to a key promotional strategy: new users referred on Solana can earn 50% of their transaction fees during the first two weeks. For instance, if the trading robot generates a total fee of $400,000 in the initial week, with $300,000 stemming from referrals, Banana Gun will redistribute $150,000 to the referrers in $SOL tokens. This strategy, aimed at drawing new users in the early stages, is evidently successful based on these metrics.

Solanaのローンチに続くUnibotの価格急上昇を考えると、将来的に$BANANAトークンも同様の上昇トレンドが期待されるのは理にかなっています。

さらに、最初の2週間に収益に実質的なボーナスを提供することは、$BANANA保有者にとって魅力的なインセンティブとなります。この戦略は短期間でトークンの価格に肯定的な影響を与え、市場の関心と投資熱を喚起することが期待されています。その結果、$BANANAトークンを巡る取引活動が大幅に増加すると見込まれ、それによって市場の流動性が増加します。さらに、この利回り向上戦略は新規トレーダーを市場に引き付ける可能性があり、それによって$BANANAの市場価値がさらに強化されるかもしれません。

(2) DEXToolsとの協力

出典：Banana Gun Twitter

別の展開として、Banana GunはDEXToolsとの提携を結び、プロジェクトにとって重要な節目となりました。トランザクションへのアクセスを民主化する取り組みで知られるDEXToolsがBanana Gunをパートナーに選んだことは、Banana Gunにとっていくつかの上昇的な意味を持ちます。

• 強化された市場ポジション：DEXToolsとのパートナーシップは、大規模なユーザーベースを誇ることで、Banana Gunの露出を大幅に強化しました。この提携は、Banana Gunの可視性を高めるだけでなく、市場で信頼性のある先進的な取引ソリューションとしてのポジションを築きます。DEXToolsのような信頼性のあるプラットフォームによる支持は、Banana Gunの技術と安全機能の品質と信頼性を裏付けています。
• ユーザーベースおよび露出の増加：DEXToolsとの協力を通じて、Banana Gunは広範なユーザーベースにアクセスし、その結果、露出が著しく増加しました。この高い可視性は、Banana Gunのエコシステムにさらに多くのユーザーを引き込む可能性があり、それによりトークン保有者とアクティブトレーダーの数が増加する可能性があります。
• 取引高の増加：Banana Gunの取引機能をDEXToolsプラットフォームに直接統合することで、DEXToolsユーザーはシームレスな取引と指値注文の実行が可能となります。この利便性により、Banana Gunの取引量が増加し、トークンの流動性と市場全体の活動が向上する見込みです。
• 価格上昇の可能性:使用量の増加、取引量の増加、可視性の向上により、バナナガントークンの価値は高く評価されています。DEXToolsを介してBanana Gunを利用するトレーダーや投資家が増えるにつれて、トークンの需要が急増し、価格が上昇する可能性があります。

3. BONKBot

Solanaネットワークに展開されたBONKbotは、取引を容易かつ迅速に行うTelegram取引ボットです。このプロジェクトは、2022年のクリスマスにSolanaコミュニティに無料のエアドロップとして最初に配布された$BONKトークンを使用して運営されています。創設以来、$BONKの採用は指数関数的な成長を遂げ、DeFi、ゲーム、および支払いなどさまざまなセクターで有用性を見出しています。

$BONKコミュニティの公式パートナーとして、BONKbotはユーザーにさまざまな機能を提供しています：

1. 最小ポジション価値: ユーザーはポートフォリオ内で最小ポジション価値を設定でき、このしきい値以下のトークンは非表示になります。この機能は、投資が低迷しても特定のトークンを保持したい場合に便利です。

2. 自動購入：トークンアドレスを貼り付けると、システムは即座に購入操作を実行し、確認の必要がなくなります。

3. ボタン構成:ユーザーは、ダッシュボード上の売買ボタンをカスタマイズして、トークントランザクションを簡素化することができます。

4. スリッページ設定：ユーザーは買い注文と売り注文の両方のスリッページ設定をカスタマイズできます。スリッページとは取引価格と約定価格の差を指し、適切な設定は取引コストを効果的にコントロールするのに役立ちます。

5. MEV保護機能：Jito Labsとの協力により、BONKbotは高度なMEV保護機能を提供します。この機能により、取引が加速され、デフォルトでフロントロードされた取引攻撃から保護されます。MEV保護は、ユーザーに2つのモードを提供します：

   • ターボモード：取引は最速の速度でフロントエンド取引保護を確保するためにJitoを経由してルーティングされます。通常の転送速度がこれを超える場合、MEV保護は有効になりません。

• セキュアモード：このモードは、すべての状況下で取引保護を保証しますが、取引速度がわずかに低下する可能性があります。ユーザーは賄賂額を増やすことで取引を加速させることができます。

ユーザーは、好みのモードを選択し、トランザクションレベルを中、高、または非常に高い優先順位に設定することができます。トランザクションの優先順位を細かく制御したい上級ユーザー向けに、BONKBotはカスタマイズオプションを提供しています。

3.1 歴史イベントKラインチャート

最初はミームコインとしてSolanaコミュニティメンバーにエアドロップされましたが、その後、さまざまなプロジェクトから注目を集めるようになりました。しかし、その顕著な価格急騰は、主に中央集権取引所による認識と採用から生じています。特にCoinbaseとBinanceという2つの主要取引プラットフォームが$Bonkを言及し、リストアップしたことは、Bonkエコシステムの開発を大幅に後押しし、より広範な採用を促進しました。

BONKBotを例に取ると、それは主要トークンとして$Bonkを選択し、トランザクション手数料をトークンの買い戻しと破壊に利用するメカニズムを実装しています。この取り組みは$Bonkの有用性を高めるだけでなく、その価値を強化し、重要なサポートを提供します。その結果、取引活動はBONKBotの運営を維持するだけでなく、$Bonkトークン経済の健全なサイクルを間接的に促進します。

3.2 トークノミクス

出典: ボンクホワイトペーパー

上記の$Bonkのトークン配布には、BONKBotが取引手数料の1%をさまざまな目的に割り当てる方法が指定されています。

ソース: BONKbotドキュメント

• • 30%はBONKbotチームに割り当てられています。
• • 20%は紹介手数料に指定されています。
• • 10%は、$BONKトークンの直ちに破棄のために予約されています。
• • 10%は、Bonkコミュニティへの貢献のために予約されています。
• • 10%はインフラコストと将来の開発をサポートするために割り当てられています。
• • 10%はBonkDAOマルチシグネチャウォレットに割り当てられています。
• • 10%はBonkLabsの資金調達に充てられます。

3.3 プロトコルのパフォーマンス

このプロトコルの取引量と収益は、BONKBotのミームコインへの関与をめぐる話題により、顕著な急増を経験しています。1日の収益はUS$750Kでピークに達しましたが、最近は減少しています。

BONKBotは、主にSOL/PONKE、SOL/USEDCAR、SOL/OMNI、SOL/$WIF、およびSOL/BORKなどのさまざまな種類のメームコインで構成される取引ペアの取引を支援しています。

3.4 未来の展望

(1) Solanaエコロジカルメメコインの人気急上昇

Solanaエコシステム内のmemecoinの台頭は、Solana創設者Anatoly Yakovenkoの影響力と洒落を多くに負っています。Solanaがmemecoinを受け入れる転機となった瞬間は、YakovenkoがSolana Breakpointイベントで「Silly Dragon」を描いた衣装を身に着けた時で、ミームコインコミュニティを暖かく歓迎しました。このジェスチャーは、Solanaがmemecoinに対して包括的な姿勢を示し、それらの成長を促進する環境を育んでいることを強調しています。

この出来事の直後、Solanaの有力なmemecoinである$Sillyは、$Bonkと共に、Solanaのコミュニティ文化に徐々に統合されていきました。この文化が続く限り、高速かつ簡単なトークンの入手を容易にするよう設計されたBONKBotのようなツールは非常に価値があり続けるでしょう。これは、memecoin取引の高リスク、高リターン性に惹かれる投機的取引者にとって特に重要です。さらに、Solana市場では、$WIZやPONKEなどの新しいmemecoinの登場が見られました。このような状況でのBONKBotの有用性は、Solanaエコシステム内のmemecoin市場の投機的で動的な特性とシームレスに一致しています。

(2) Solana上でDEX Raydiumを駆動する

BONKBotは、Raydiumエコシステム内で重要な力として台頭しており、約95%のBONKBot取引がRaydiumのスワップ機能を通じて行われているという事実によって裏付けられています。Raydiumのロックアップが大幅に増加し、BONKBotの取引高の急増を反映したデータによって、この強い相関関係が強調されています。これは、BONKBotがRaydiumプラットフォームの活動を牽引する重要な役割を示しています。

また、新しい取引ペアの追加など、Raydiumへの重要なアップデートは、BONKBotの開発と有用性に直接貢献します。Raydiumプラットフォームへのこれらの強化は、BONKBotの取引能力を拡大し、効率を向上させる可能性があり、エコシステム内でのその重要性をさらに確固たるものにします。BONKBotとRaydiumの相互関係は、1つの実体の成長と進化が他方の拡大を促進し、ソラナエコシステム内で両者の繁栄と活力を支える相互に有益なダイナミックを示しています。

4. SolTradingBot

SolTradingBotは、BONKBotに似ており、主にTelegram Botモデルを利用するスフィア内の別のボットです。しかし、いくつかの特徴によって区別され、特筆すべき点があります。

DEX 統合：

主要なDEXとの統合:SolTradingBotは、Solanaエコシステム内の3つの著名な分散型取引所であるJupiter、Orca、Raydiumとシームレスに統合されています。

強化された流動性アクセス：ユーザーは、これらのDEXに利用可能な大規模な流動性プールにアクセスすることで、効率的な取引実行を最適な価格で行う恩恵を受けます。

多様なトークンの機会：

幅広い取引オプション：SolTradingBotは、確立された暗号通貨と新興プロジェクトの両方を網羅した多様な取引オプションを提供しています。

マルチ-DEX戦略:

取引の最適化：このボットを使用すると、ユーザーは各DEXプラットフォームが提供する独自の利点を活用し、取引活動を最適化することができます。

4.1 プロトコルのパフォーマンス

そのプロジェクトは、急上昇中のスターとして登場し、ソラナメムコインを巡る投機のピークと重なる12月にローンチされました。たった1か月で、12月26日までに取引高は既にUniBotやBanana Gunを上回っていました。

最も高い取引高を誇るトークンの中には、SOL/SFAR、SOL/OMNI、SOL/BORK、SOL/PONKEなどの人気のあるmemecoinがいくつかあります。

4.2 トークン経済学

データソース：SolTradingBotドキュメント

SolTradingBot Docから取得したデータによると、トークンの配布に関する現時点での情報は、主に流動性ファンディングのために割り当てられているトークンの大部分についてのみが利用可能です。

4.3 未来の展望

(1)明確なロードマップ:

SolTradingBotの機能がまだ完全に実現されていないにもかかわらず、プロジェクトチームは2024年を通じて開発のための明確なロードマップを概説しています。Telegram Botプロジェクトとしての既存の存在を考慮すると、ユーザーエクスペリエンスの継続的な向上は将来、より大きな市場シェアを確保することになります。

ソース：SolTradingBotウェブサイト

主要なマイルストーン:

包括的なエコシステム：高度な分析、リスク管理、ポートフォリオ追跡などの追加機能は、より堅牢な取引ツールの構築への移行を示しています。

革新的な特徴：スナイパーモニター機能の導入は、正確な取引実行を容易にし、SolTradingBotを競合他社と区別化し、トレーダーに取引決定を強化するためのユニークなツールを提供することができます。

戦略的パートナーシップ: Solanaエコシステム内でのさらなるパートナーシップの探求は、ユーティリティと統合の可能性を高め、ボットのリーチと機能を広げる可能性があります。

プラットフォームの進化: 新しい資産のサポートとより多くのDEXプラットフォームへの拡張を支援するための研究。

（2）SolanaTradingBotのポジション：

さまざまなTelegram Botプロジェクトの機能の類似性を考慮すると、Solanaエコシステムは将来的に非常に競争力のある舞台となる可能性があります。SolTradingBotは最初の月に有望なスタートを切りましたが、市場でのポジショニングを確立する必要があります。比較的遅い立ち上げを考慮すると、予定されているロードマップが実現されない場合、BONKBotのような競合他社に影を落とされるリスクがあります。

5. BTCBot.pro

SalonaとETHはアカウントモデルを利用していますが、BTCはUTXOモデルで動作しています。この基本的なデータ構造の違いにより、関連する資産やエコシステムに大きな差異が生じます。このセクションでは、BTCBot.proによって導入された機能革新と、ユーザーおよび業界への潜在的な影響に焦点を当てます。

BTCBot.proは、BTCエコシステム内のTelegram Sniper Bot製品で、2023年12月23日にローンチされました。現在、BRC-20トークンの彫刻と取引に集中し、BTCスフィア内で一般的な問題に実用的なソリューションを提供しています。

BTCエコシステムとETH EVMおよびSolanaの間の大きな違い、および全体的な設計ロジックの変異に鑑みると、BRC20ドメインは現在、主要市場と二次市場に分かれています。従来の理解とは異なり、BTCエコシステムの主要市場はBRC20トークンの発行に関連しており、二次市場はBRC20トークンの取引に関わります。

5.1 BRC20 プライマリマーケット

課題1：遅れたブロック確認

バッチの提出はしばしば取引手数料の急増をもたらし、ブロックチェーンの確認の遅延や、ミント完了後のトークン受け取りの失敗の可能性があります。

対応ソリューション:BTCBot.proのAutoBoost

BTCBot.proは、取引を自律的に監視および推進することで、この問題に取り組んでいます。次のブロックの未確認の記入された取引を特定し、それらを促進するために集約します。この多段階のバンドリングは、次のブロックでの確認の可能性を著しく高め、最大99％の成功率を誇り、以下の利点を提供します。

• 取引手数料価格の変動に柔軟に対応
• 確実なブロックチェーンによる確認のインスクリプション
• ユーザーにとってタイムリーなトークン受信

チャレンジ2：払い戻しが不足しています

ユーザーは、取引手数料を高く支払うことで、登録成功確率を向上させることができますが、遅延確認の場合に手数料を返金するメカニズムはなく、ユーザーは高額の手数料を支払っても成功した登録ができないことがあります。

対応ソリューション：自動燃料回収

BTCBot.proは新しいブロック内の取引を自動的に分析します。ユーザーの鋳造プロセスが完了していない場合、最大20回の鋳造を続行します。完了すると、BTCBot.proは停止し、ユーザーに自動的に払い戻しを行い、失敗した鋳造による取引手数料の損失に対する懸念を軽減します。主な利点は次のとおりです:

• トランザクション料の効率的な管理
• 失敗した出品の高い取引手数料の負担軽減

BTCBot.proのAutoBoostとAutomatic Fuel Recoveryは、Bitcoin Ordinalsエコシステム内の銘柄課題に包括的な解決策を提供します。これらのソリューションは確認確率を向上させるだけでなく、適時なトークン受信や効率的なガスコスト管理も確保し、ユーザーエクスペリエンスを最終的に向上させます。

チャレンジ3：データモニタリング

BRC20スフィアにおける高品質プロジェクトの開始タイミングは未確定のままです。アップデートを常にコンピューター画面で監視することは現実的ではありません。そのため、モニタリング機能が設定されています。トークン保有者、進捗、取引などのパラメーターを構成すると、これらの基準が満たされたときにユーザーに通知が届き、新しい印刷マイント番号を提出することができるようになります。

対応ソリューション：新しいスナイパーの自動作成

ユーザーがトークン保有者、進捗、取引、および彫刻などのパラメーターを設定すると、十分な口座残高で有効になった場合、「自動更新」機能は設定されたパラメーターに基づいてトークンを自動的に更新します。

5.2 BRC20セカンダリマーケット

BRC20トークンの二次市場は、OKXやUnisatなどの取引プラットフォームを通じて主に運営されており、中央集権取引所に上場しているBRC20トークンはほとんどありません。FT（代替可能トークン）として分類されているにもかかわらず、取引プロセスはその独自の仕組みによってNFT（非代替可能トークン）に似ています。BRC20取引における各注文は価格と数量が異なり、テイカーはトランザクションを分割する能力がなく、一度に1つの注文のみを実行できます。UnisatとOKXの取引市場の両方で、取引を完了する前に買い手が売り手の価格と制限された保留注文を受け入れる必要があり、結果としてBRC20分散型取引分野全体で流動性が低く、限定買い注文や市場メーカーの不足が生じています。BTCBot.proはBRC20分野における流動性の問題に対処することを試みています。

BRC20売注文機能

OKXやUnisatなどのプラットフォームでBRC20トークンを販売する前に、ミンティングという追加ステップが必要です。例えば、2000 $abcd（特定のBRC20トークン）を売る場合、それをインスクリプションに変換し、取引プラットフォームで価格を設定して注文の実行を待つ必要があります。リミット売り注文を出すと、取り扱い手数料はかかりません。ユーザーはガス手数料のみを負担します。

BTCBot.proでは、「リミット売り」機能を使用すると、ユーザーはUnisat、OKX、および他のプラットフォームに追加費用なしで同時に注文を出すことができます。これにより、同じ注文が複数の場所にリストされ、注文遂行の可能性が高まります。

BRC20指値買い注文機能

BRC20フィールドにおけるLimit Buy-Order機能の導入は画期的な進歩です。買い注文機能には4つの主要な特徴があります。

1. ゼロコスト：ユーザーはガス手数料を支払うことなく、いつでも制限買い注文を変更またはキャンセルすることができます。この機能はUnisat、OKX、および他の取引市場に適用されます。現在、Unisatの買い注文機能が利用可能です。

2. スリッページコントロール:BTCBot.pro は、注文完了時にBTCガス料金を考慮してトークンの包括的な価格を計算します。ユーザーは、スリッページのしきい値を設定して自動注文完了をトリガーし、それによって包括的なトークン購入コストを制御できます。

BTCエコシステムの「スリッページ設定」は、Uniswapを利用するユーザーが経験するものとは異なります。 AMMメカニズムのスリッページは流動性プールのサイズに影響を受ける一方、BRC20フィールドのスリッページはBTCトランザクションのガス手数料に影響を受けます。スリッページ設定により、ユーザーは注文をフィルタリングし、コストを効果的に管理することができます。

1. ハンディキャップ管理：現在のほとんどのBRC20取引プラットフォームとは異なり、リミットバイ機能がないBTCBotでは、市場メーカーなどの機関投資家が注文を効果的に管理し、取引活動とデプスを向上させることができます。

2. 自動マッチング: BTCBot.pro、現在の指値買い注文の金額と枚数が表示されます。売り手は注文の厚さを観察して販売価格を設定でき、買い手は入札を通じて低コストのトークンを取得できます。自動マッチングにより、BTCBot.pro 上の買い手と売り手の間のシームレスな取引が容易になります。

トークノミクス

プロジェクトの主要な収益源は、取引手数料によるものであり、ティアのリワードや紹介プログラムを通じて利用可能な割引に応じて、0.4%から1%の間で変動します。

• ティア報酬を利用すると、最大50％の手数料削減が可能です。
• リファラルプログラムを通じて、招待したユーザーが新しいユーザーが招待コードを利用すると手数料が10%割引されます。
• 基本的に、これは最低手数料が60％削減されることを意味します。
• さらに、取引手数料の50%は、200 $BPIXトークン以上を保有するホルダーに割り当てられます。

5.3 今後の展望

(1) ナカモトアップグレードとビットコインハービングの影響

暗号通貨市場は、ビットコインが中本アップグレードを受け、今後のハーフィングイベントに直面するまで、その勢いを維持すると予想されています。これにより、BTCBot.proのような取引プラットフォームは、新規ユーザーを引き付け、取引量を増やすという点で、大きな機会を提供しています。

(2) 注文簿機能の開発

BTCBot.proのロードマップによると、このプラットフォームはTelegram Botインターフェースに注文簿取引機能を統合することを目指しています。この戦略的な動きにより、ユーザーの取引が簡素化されるだけでなく、BRC20トークンエコシステム内の流動性が向上します。この機能を取り入れることで、BTCBot.proは特にユーザーエクスペリエンスと取引効率の面で競争力を得ることになります。さらに、注文簿取引機能の導入により、プラットフォームの魅力が高まり、より多くのユーザーや投資家を惹きつけることができるでしょう。流動性が向上することで、BTCBot.proはBRC20市場をリードし、その市場での存在感を固めることができます。この機能の開発では、ユーザーインターフェースの利便性、取引のセキュリティ、システムの安定性を優先させることが重要です。

(3) コピートレーディング機能の開発

プロジェクトで概説されているスマートマネーモニタリングおよびフォローアップ機能の導入は重要になります。これらの機能はプラットフォームの魅力を高めるだけでなく、BRC-20市場内で革新的なゲームプレイをもたらし、より広範囲の専門投資家や日常的なユーザーを引き付けます。

(4) サポート追加プロトコル

BRC20がBTCエコシステム内で主導的なプロトコルである一方、ARC20、SRC20、およびルーンなどの他の標準は引き続き進化しています。NFTセクターも急速な進歩を遂げており、BTC OGや開発者たちがBTCの第2層ネットワークの開発に注力しています。将来、BTCBot.proは、進化する市場の需要に対応するため、さまざまなプロトコル標準を網羅した幅広い資産を導入することを約束しています。

6. サマリー

各Telegramボットプロジェクトは、独自の位置付けとさまざまなブロックチェーンや市場をターゲットにしていますが、Telegramボットに関連するさまざまなパフォーマンス基準を比較することで、各プロジェクトを評価することが重要です。

6.1 料金体系

手数料体系に関しては、BTCBot.pro はより柔軟なオプションと取引手数料の割引を提供し、最も費用対効果の高い選択肢の1つとなっています。例えば、Banana Gunの手動取引は、0.5%の手数料で手頃なオプションも提供します。たとえば、ユーザーがBanana Gunで20ETH相当を取引し、取引が損益分岐点に達した場合、総取引量に基づいて手数料が発生します。逆に、UniBotまたはBonk Botでは、ユーザーは売買にそれぞれ0.2ETHを支払う必要があり、合計0.4ETHになります。しかし、Banana Gunでは、売買に関係なく、ユーザーは毎回0.05ETHを支払うだけで済み、合計で0.1ETHしかかかりません。対照的に、SolTradingBotの1.6%の取引手数料は、売買時の取引に大きな影響を与えます。

この重要な手数料構造の格差は、コストに敏感なユーザーにとって、Banana GunとBTCBot.proの実質的な競争上の優位性を強調しています。トレーダーがしばしば時間をかけて複数の取引に従事することを考慮すると、これらの手数料の違いは、ユーザーにかなりの金額を節約させる可能性があり、代替案よりも人気のある選択肢になる可能性があります。

6.2 ブロックチェーンテクノロジー

以前にも述べたように、SolanaはTelegramボットの中心地として台頭しています。その主な理由は、Solanaの高いスループットにより、多数の小規模資産取引を処理できるため、より大きな流動性と資金回転を促進します。この利点は、取引高の多い投資家だけでなく、少額の資金を持つ小売投資家にも魅力的です。

Source: Medium@Pontemネットワーク

イーサリアムベースのBanana Gunとは異なり、Solanaの高いTPSは特に有益であり、イーサリアムの高いガス手数料により、小規模投資家が高い手数料の心配なくより頻繁に取引を行うことができ、これにより市場価値を効果的に捉えることができます。

Solanaの利点を活用することで、特に高頻度で迅速な取引に興味を持つ小売投資家を引き付け、その市場競争力と魅力をさらに高めることができます。

6.3 分散型取引所の統合

分散型取引所とロボットを統合することで、流動性が大幅に向上し、スリッページが削減され、ロボット機能の正確な実行が保証されます。例えば、この統合により、ロボット設定の指値注文が市場価格とより正確に整合するようになります。

Telegram Botセクターはまだ新興で、時価総額は約337億ドルであり、分散型取引所の時価総額の155.2億ドルよりもかなり低く、ほぼ50倍小さいです。しかし、市場の成熟とTelegramの幅広いユーザーベースを考慮すると、Telegram Botには莫大な開発ポテンシャルがあります。

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