DeFAI：AIと分散型金融の融合はAIエージェントの新たな波を生み出すことができるか？

I. DeFAIの概要

1.1 DeFAIの定義

DeFAIはAIと分散型金融の結合です。最近、AIエージェントの時価総額が一般的に下落していますが、DeFAIの概念は新たなブレイクスルートレンドとなっています。現在、DeFAIは主にAI抽象、自律分散型金融代理、そして市場分析と予測の三つの主要なカテゴリに分かれています。

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1.2 DeFAIの運営メカニズム

DeFAIシステムにおいて、AIエージェントの核心は大言語モデル(LLM)であり、その運用は多層のプロセスと技術を含んでいます。研究によれば、ほとんどのモデルは以下の作業フローに従います：

1. データ収集：オンチェーン、オフチェーン、そして分散型データソースから情報を取得する。

2. モデル推論: 教師あり学習、教師なし学習、強化学習、自然言語処理などの手法を使用して分析および予測します。

3. 意思決定：最適な戦略を策定するために、最適化エンジンとマルチエージェントシステムを協力して使用します。

4. ホスティングと運用：モデルを中央集権的または分散型でホスティングし、オンチェーンプロトコルと相互作用します。

5. 相互運用性：API統合と分散型メッセージングを通じて、さまざまな分散型金融プロトコルと相互作用します。

6. ウォレット管理：MPCウォレットまたはTEE技術を使用して、安全なキー管理と取引執行を確保します。

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1.3 DeFAIと「意図」の概念。

DeFAIのビジョンは「意図」という概念と類似しています。「意図」はユーザーが取引結果にのみ焦点を当て、実行プロセスには関心を持たないことを強調しており、これはDeFAIがAIエージェントを通じてユーザーの参加を簡素化する理念と呼応しています。今後のブロックチェーンアプリケーションはAIエージェント、ソルバー、意図中心、そしてDeFAIなどの概念を融合させる可能性があります。

二、分散型金融AI関連プロジェクト

現在、市場には複数の分散型金融（DeFi）プロジェクトが登場しています。

1. Griffain：AIエージェントの発行と分散型金融操作をサポートするプラットフォーム。
2. Hey Anon：AI駆動の分散型金融プロトコルで、ユーザーインタラクションを簡素化します。
3. Orbit：DeFi参加のハードルを下げるプラットフォーム。
4. Neur：Solanaエコシステムのために設計されたオープンソースのフルスタックアプリケーション。
5. Modenetwork：イーサリアムLayer2のAI x 分散型金融革新プラットフォームとして位置付けられています。
6. Hive:複数のAIモデルを統合するSolana DeFiツール。
7. Bankr:AIを活用した暗号通貨管理アシスタント。
8. HotKeySwap：AI駆動のDEXアグリゲーターと分析ツールを提供します。 9.月光AI:予測市場に焦点を当てたAIエージェント。
9. ASYM：AI駆動のDEXアグリゲーターおよび分析ツールを提供します。
10. ウェイファインダー財団：AI全体チェーンインタラクティブツール。
11. Slate：汎用AIエージェント接続インフラ層。
12. Cod3x：ノーコード開発ツールで、自動化された分散型金融戦略のエージェントを構築するためのものです。
13. アルマナク：自己学習能力を持つAIエージェント。
14. HIERO：マルチチェーンのスマートツールで、自然言語コマンド取引をサポートします。

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三、AIエージェントの発展方向

AIエージェントの発展は、主に2つの方向性に直面しています：ゲーム（GameFAI）と分散型金融（DeFAI）。

3.1 GameFAIの方向性

代表プロジェクトとしてM3 (Metaverse Makers)が挙げられますが、Web2市場におけるヒットするAIゲームの不足という課題に直面しています。ゲーム開発には長いサイクルが必要であり、より多くの市場の熱意のサポートが求められます。

3.2 DeFAIの方向性

主要プロジェクトは時価総額でGRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFTなどにランク付けされています。GRIFFAINとANONはDeFAIの総時価総額の37.29%を占めています。GRIFFAINはSolana上に構築されており、ウォレット生成と迅速な取引機能を提供しています。Hey Anonはマルチチェーンモデルを採用しており、有名な創設者Danieleが市場の注目を集めています。

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第四に、見通し

DeFAIの出現はブロックチェーンの金融属性に合致しています。未来のGameFAIはメタバースの概念を引き継ぎ、自主進化する仮想世界を実現するかもしれません。DeFAIは感情的な炒作から実際の価値指向に転換する必要があり、AIエージェントの発展は分散型金融の収益モデルの支持が必要かもしれません。市場競争の最終結果は期待に値します。