ソラナリキッドステーキング市場の分析:四大参加者がTVLの回復を競う

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ソラナ リキッドステーキング市場解析:四大主要参加者

暗号通貨市場が回復する中、Solana (SOL)は時価総額第6位に躍進し、そのステーク資産規模はすべてのプルーフ・オブ・ステーク(PoS)ブロックチェーンの中でイーサリアムに次いでいます。しかし、Solanaエコシステムにおける分散型金融(DeFi)アプリケーションの資金集積度は相対的に低く、総ロックバリュー(TVL)は11.37億ドルで、歴史的高値の11.3%に過ぎません。

ソラナのTVLにおいて、リキッドステーキングプロジェクトは重要な役割を果たしており、TVLの回復を推進する重要な要因です。その中で、MarinadeとJitoは最高のTVLを持ち、顕著な地位を占めており、リキッドステーキングカテゴリーの重要性を示しています。本稿では、ソラナのリキッドステーキング分野の主要な参加者を詳しく探り、その戦略と市場のパフォーマンスを比較分析します。

! Solanaステーキング市場分析:リキッドステーキングのトロイカ

ソラナ ステーク概況

12月12日現在、SOLの時価総額は305.3億ドル、ステーク時価総額は276.2億ドル、ステーク比率は69.18%、ステーク数量は3.91億SOL、インフレ率は6.75%、報酬率は6.87%です。SOLのステーク時価総額は全てのPoSブロックチェーンの中で2位で、ETHに次いでいます。時価総額が上位のPoSブロックチェーンの中でもステーク比率は比較的高いです。

ソラナネットワークには1986のバリデーターが存在し、上位のバリデーターが提供するAPYは約8%で、手数料は不要です。SOLホルダーを報酬し、ネットワークのセキュリティと検閲耐性を強化するために、ソラナ財団は「ステークプールプログラム」を開始しました。データによると、ステークプールには合計1682万SOLがロックされており、提供される平均APYは6.68%で、総ステーク量の約4.3%を占めています。

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主要リキッドステーキングプロジェクト分析

1. マリネードファイナンス

Marinade Finance はソラナエコシステムで最初のリキッドステーキングプロトコルで、2021年8月にメインネットでローンチされました。ユーザーがSOLをステークすると、mSOLを受け取ることができ、ステーク報酬は直接mSOLに累積されます。

特異:

  • 原生ステークサービスを提供
  • ステーク量705.8万 SOL、ソラナ 上最多
  • TVL 7.77億ドル、ソラナ上最高
  • ステーク収益率6.543%
  • 過去30日間のステーク量が31.22%増加しました

ガバナンストークン MNDE:

  • 8,599万ドルの時価総額
  • 時価総額は3億5,600万ドル
  • 過去7日間で22.2%上昇しました

2. ジト

Jitoは2022年末にリキッドステーキングプラットフォームを立ち上げました。ユーザーはSOLをステークすることでJitoSOLを獲得でき、ステーク報酬は直接JitoSOLに蓄積されます。

特異:

  • ソラナネットワークのためのMEVインフラを開発する
  • MEVの調達資金の一部はJitoSOLに充当されます
  • 出資額:638万SOL
  • TVL4億5,500万ドル
  • ステーク収益率6.892%
  • 過去30日間のステーク量が17.77%増加

ガバナンストークン JTO:

  • 3億4,200万ドルの時価総額
  • 時価総額は29億7,300万ドル
  • 過去7日間で46.6%増加

3. ブレイズステーク

BlazeStakeは2022年5月に開始され、最近ソラナエコシステムの爆発により急速に発展しています。ユーザーはSOLをステークすることでbSOLを獲得でき、ステーク収益は直接bSOLに累積されます。

特異:

  • Solana Labs公式ステークプールスマートコントラクトを使用
  • 最大のバリデーターセット
  • 特定のバリデーターにリキッドステーキングを許可する
  • 出資額:152万ソル
  • TVL 1億800万ドル
  • ステーク収益率6.232%
  • 過去30日間のステーク量は177%増加しました

ガバナンストークン BLZE:

  • 時価総額は3,884万ドル
  • 過去7日間で66.5%増加

4. リド

Lidoは2021年9月にソラナでリキッドステーキングサービスを開始しましたが、期待ほどの発展はなく、10月には新しいステークの受付を停止することを発表しました。ユーザーはSOLをステークするとstSOLを獲得し、ステーク報酬はstSOLに蓄積されます。

特異:

  • ステーク量88.7万 ソラナ
  • TVL 6,340万ドル
  • ステーク収益率6.717%
  • 過去30日間のステーク量は41.43%減少しました

ガバナンストークン LDO:

  • 発行済み時価総額は20億9,500万ドル
  • 時価総額は23億5,600万ドル
  • 過去7日間で6.7%減少

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LST の DeFi における応用

各プロジェクトのリキッドステーキングトークン(LST)は、ソラナDeFiアプリケーションで広くサポートされています:

  • 貸付プロトコル:marginfiとSolendは、担保としてmSOL、JitoSOL、bSOLをサポートします
  • DEX:オルカではmSOL/SOLとbSOL/SOLは高流動性です

インセンティブはステーク量の増加とLST流動性に著しい影響を与えます:

  • Blazeは最高のインセンティブを提供し、Solendへの預金で15.37% APRのBLZE補助を得ることができます
  • マリネは1.98%のAPRのMNDE補助金を提供しています
  • Jitoは、DeFiにおけるJitoSOLの採用に対してインセンティブをまだ提供していません。
  • Lidoトークンの配布がほぼ完了し、さらなるインセンティブを提供することができない。

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まとめ

ソラナ エコシステムには、さまざまな代表的な流動性ステーキングソリューションが存在し、それぞれに特徴があります:Marinade は最初に登場し、ネイティブステークを提供します;Jito は MEV インフラを通じてより高いリターンを提供します;BlazeStake は特定のバリデーターにステークすることを許可します;Lido はマルチチェーンの流動性ステーキングサービスを代表しています。

しかし、流動性ステークの総量はまだ少なく、すべての質押 SOL の4.3%に過ぎません。多様なプランが流動性の分散を引き起こし、将来的には新たな競争プランが現れる可能性があります。インセンティブはステーク量の増加と LST の流動性にとって依然として重要であり、Blaze の急成長と Lido の撤退からそれがうかがえます。

SOL2.84%
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コメント
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MechanicalMartelvip
· 13時間前
今、SOLのブル・マーケットが安定しました。
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quietly_stakingvip
· 20時間前
そのSolをしっかりステークしよう!
原文表示返信0
UnluckyValidatorvip
· 20時間前
sol大強気は遠くない!
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