Dari Perangkat Lunak ke Enkripsi: Jalan Transformasi Raksasa VC

Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz (disingkat a16z) yang didirikan pada tahun 2009 adalah sebuah legenda di dunia investasi. Dengan investasi yang sukses di perusahaan internet terkenal seperti Facebook dan Twitter, a16z dengan cepat masuk ke dalam jajaran modal ventura teratas di Silicon Valley. Saat ini, perusahaan ini mengelola lebih dari 35 miliar dolar aset, dengan bidang investasi yang mencakup kecerdasan buatan, biomedis, barang konsumen, enkripsi, dan berbagai bidang teknologi tinggi lainnya.

Memasuki Dunia Enkripsi

a16z sudah mulai berinvestasi di bidang enkripsi sejak 2013. Pada saat itu, banyak modal ventura tradisional masih meragukan industri yang baru muncul ini, tetapi a16z dengan cermat melihat potensi di dalamnya. Perusahaan ini menjadi yang pertama berpartisipasi dalam putaran pendanaan B sebesar 25 juta dolar untuk platform perdagangan cryptocurrency terkenal, dan kemudian melakukan beberapa investasi tambahan. Taruhan ini tidak hanya memberikan imbal hasil yang besar bagi a16z, tetapi juga menetapkan posisinya sebagai pemimpin di bidang investasi enkripsi.

Untuk lebih fokus pada investasi di bidang enkripsi, a16z mendirikan dana enkripsi khusus pada tahun 2018. Hingga saat ini, dana tersebut telah menyelesaikan lima putaran penggalangan dana, dengan total dana yang dikelola melebihi 7,6 miliar dolar AS. Setiap putaran penggalangan dana menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dari awalnya 300 juta dolar AS meningkat menjadi 4,5 miliar dolar AS, yang sepenuhnya mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek industri enkripsi.

Tim Elit

a16z menerapkan sistem kemitraan untuk semua anggota, di mana setiap dana khusus akan merekrut para profesional di bidang terkait sebagai mitra investasi. Di bidang enkripsi, Chris Dixon adalah sosok kunci di a16z. Meskipun ia bergabung dengan perusahaan pada tahun 2012, ia telah memimpin beberapa investasi enkripsi penting. Dixon sebelumnya adalah seorang pengusaha sukses dan investor malaikat, yang telah membangun reputasi baik di bidang teknologi sebelum bergabung dengan a16z.

Saat ini, a16z memiliki 546 karyawan, di mana 99 orang fokus pada bidang enkripsi, yang merupakan 18% dari total. Konfigurasi personel ini menunjukkan betapa seriusnya perusahaan terhadap industri enkripsi. Perlu dicatat bahwa dari 99 orang ini, hanya 15 orang yang bertanggung jawab langsung atas investasi, sementara sekitar 80% sisanya bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pasca-investasi seperti pemasaran, perekrutan, hukum, dan teknologi, yang mencerminkan gaya a16z yang selalu menekankan layanan pasca-investasi.

Ciri-ciri Investasi

a16z telah mencapai kesuksesan investasi yang signifikan di bidang Web2 dan Web3, dengan beberapa karakteristik gaya investasi sebagai berikut:

1. Tetap berinvestasi "24/7": Terlepas dari kondisi pasar, a16z terus mempertahankan strategi investasi berkelanjutan. Bahkan di masa-masa lesu pasar enkripsi, perusahaan ini tetap aktif dalam ritme investasi.

2. Proporsi tinggi dalam investasi awal dan lanjutan: Data menunjukkan bahwa a16z menduduki peringkat teratas dalam jumlah investasi awal di bidang enkripsi. Selain itu, untuk proyek yang dianggap menjanjikan, a16z sering melakukan beberapa putaran investasi tambahan.

3. Rentang investasi yang luas: investasi a16z hampir mencakup semua segmen industri enkripsi, menunjukkan strategi investasi "menebar jaring".

4. Mahir dalam promosi media: a16z sangat memperhatikan promosi industri dan pengemasan proyek melalui saluran media yang dibangun sendiri. Perusahaan mengharuskan setiap mitra investasi untuk membangun media sendiri dan berbagi filosofi investasi.

Proyek Potensial

a16z di bidang enkripsi memiliki pandangan investasi yang sangat diakui. Berikut adalah beberapa proyek potensial yang patut diperhatikan (diurutkan berdasarkan total jumlah pendanaan):

1. Proyek infrastruktur blockchain tertentu: total pendanaan 3,5 juta dolar AS
2. Sebuah platform sosial Web3: total pendanaan 301 juta dolar AS
3. Sebuah proyek interoperabilitas lintas rantai: total pendanaan mencapai 290 juta dolar AS
4. Jaringan penyimpanan terdesentralisasi: Total pendanaan 2,57 juta dolar AS
5. Sebuah studio permainan blockchain: total pendanaan mencapai 250 juta dolar AS

Kesimpulan

Dari "Perangkat lunak sedang menggerogoti dunia" hingga mendalami bidang enkripsi, a16z selalu mempertahankan wawasan tajam terhadap teknologi yang muncul. Seperti yang ditunjukkan oleh pendiri perusahaan Marc Andreessen dalam artikel yang ditulisnya pada tahun 2014, Bitcoin mungkin bisa menjadi inovasi penting yang mengubah dunia, sama seperti komputer pribadi dan internet. Pandangan ini menjadi dasar bagi a16z untuk investasi jangka panjang di industri enkripsi.

Saat ini, kita berada di era ketiga internet. a16z berusaha untuk melanjutkan kejayaan di era baru ini, memperluas jangkauan investasinya dari perangkat lunak ke dunia enkripsi, dan berkomitmen untuk membentuk masa depan internet generasi berikutnya.