Comparaison des écosystèmes de chaînes publiques Move : Sui vs Aptos
Avec la forte augmentation du prix du BTC, une atmosphère de marché haussier s'est installée, et plusieurs tokens de chaînes publiques ont connu des hausses significatives. En l'absence de secteurs dominants, chercher des opportunités d'investissement à partir de l'écosystème de chaînes publiques pourrait être une stratégie viable. Cet article analysera et comparera les écosystèmes Sui et Aptos, qui se sont récemment démarqués.
1. Analyse de l'écosystème Sui
1.1 Informations de base et progrès récents
Sui est une blockchain publique de niveau 1 haute performance basée sur le langage Move, développée par Mysten Labs. Selon les données officielles, le TPS maximum de Sui peut atteindre 297 000, tandis que le TPS maximum en fonctionnement réel est d'environ 800. Sui a complété un financement de série A et B d'un montant total de 336 millions de dollars, avec une évaluation de 2 milliards de dollars lors de la série B, les investisseurs comprenant A16z, Coinbase Ventures, Binance Labs, etc.
Le mainnet Sui a été lancé le 3 mai 2023. Actuellement, le TVL de l'écosystème Sui se classe au 5ème rang parmi toutes les blockchains, avec environ 1 million d'utilisateurs actifs par jour. Le token SUI a rapidement augmenté depuis septembre, devenant l'un des actifs cryptographiques les plus performants de septembre.
Progrès récents de l'écosystème Sui :
Annonce le 2 septembre du lancement de la console portable SuiPlay0X1, prenant en charge nativement les jeux de l'écosystème Sui.
Le 12 septembre, Grayscale a lancé le fonds de confiance Grayscale SUI.
17 septembre, en collaboration avec Circle, USDC s'étend au réseau Sui
Le 1er octobre, Sui Bridge sera lancé sur le réseau principal, prenant en charge le pontage d'ETH et de WETH entre Sui et Ethereum.
1.2 Activité de trading sur le marché
Au début octobre, des transactions de Memecoin ont été relativement actives dans l'écosystème Sui, avec des tokens comme HIPPO et BLUB affichant de bonnes performances. HIPPO a généré un bon effet de richesse, sa capitalisation boursière n'étant actuellement surpassée que par CETUS et DEEP. Le nombre de nouveaux tokens créés a également augmenté de manière significative, mais a depuis diminué.
Sur l'infrastructure de trading Meme, Cetus en tant qu'AMM principal, le bot de trading utilise généralement PinkPunkBot, Movepump est un launchpad de Memecoin similaire à Pump.fun.
1.3 Aperçu de l'écosystème
L'écosystème Sui comprend 86 projets, principalement axés sur 3 jeux (23 et 16 DeFi ). En dehors de SUI, les projets à forte capitalisation sont uniquement HIPPO, FUD, CETUS, BLUB et NAVX.
Il existe 40 protocoles DeFi, les trois premiers étant : NAVI Protocol ( prêt ), Cetus AMM ( DEX ), Suilend ( prêt ). Il y a également des projets comme AlphaFi, Bucket et Bluefin.
( 1.4 Stratégie de développement écologique
Le gaming Web3 est une stratégie importante pour l'écosystème Sui. L'architecture orientée objet du langage Move favorise la définition d'actifs de jeu riches sur la chaîne. Sui bénéficie du soutien d'AMD et d'Epic Games, et collabore avec des géants des jeux sociaux japonais et des développeurs de jeux sud-coréens.
Récemment, l'écosystème Sui se développe de manière multidimensionnelle, avec une stratégie similaire à celle des débuts de Solana : le prix de SUI augmente rapidement, des mèmes générant de la richesse apparaissent, les jetons de l'écosystème décollent complètement, soutenus par des fonds de fiducie Grayscale, le lancement de l'USDC, et le lancement de projets sur des CEX, entre autres avantages.
De plus, le marché coréen montre un grand intérêt pour Sui, SUI se classe parmi les volumes d'échanges les plus élevés sur Upbit.
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( 1.5 Changement des fonds et des données utilisateur
La TVL de l'écosystème Sui a rapidement augmenté à plus de 1 milliard de dollars depuis le 5 août. La capitalisation du marché des stablecoins est d'environ 380 millions de dollars. Les flux nets de capitaux au cours du dernier mois et des trois derniers mois sont tous deux positifs, se classant troisième parmi toutes les chaînes publiques.
Le volume des transactions DEX se classe au 6ème rang, dépassant 200 millions par jour. Cetus a contribué à plus de 85 % du volume des transactions.
Le nombre total d'utilisateurs actifs a augmenté, mais est principalement concentré dans le secteur Social, avec seulement 1 à 5K d'utilisateurs actifs quotidiens dans le secteur DeFi. Le pic d'utilisateurs actifs pour les Memecoins a dépassé 50K, mais l'engouement n'a pas duré.
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( 1.6 Économie des tokens et tendances des prix
L'offre totale de SUI est de 10 milliards, avec un volume en circulation actuel de 27,64 %. La principale pression inflationniste provient des récompenses de staking et du déblocage des tokens. 64,19 millions de SUI sont débloqués chaque mois, représentant 2,32 % de l'offre en circulation.
Le taux de change SUI par rapport au BTC est fort, ayant déjà franchi le sommet du début de l'année.
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( 1.7 Résumé
Les fonds continuent d'affluer dans l'écosystème Sui
Memecoin a obtenu une certaine attention, mais son élan n'est pas aussi fort que celui de Solana.
La stratégie de jeu Web3 fait face à des défis
La structure des utilisateurs actifs quotidiens n'est pas saine, l'activité DeFi est faible.
SUI fait face à une pression d'inflation à long terme
2. Analyse de l'écosystème Aptos
) 2.1 Informations de base et progrès récents
Aptos est également basé sur le langage Move, mais conserve plus de cœurs Diem. TPS théorique maximum de 160 000, maximum en fonctionnement réel de 10 734, quotidiennement entre 500 et 1000.
Aptos a achevé plusieurs tours de financement, avec une valorisation de 2,75 milliards de dollars lors de la série A. En septembre 2024, MEXC Ventures et d'autres lancent un fonds pour soutenir les projets de l'écosystème Aptos.
Le réseau principal d'Aptos a été lancé le 17 octobre 2022. Le TVL se classe au 12e rang des blockchains publiques. Le nombre d'adresses actives quotidiennes est d'environ 500-600K.
APT a augmenté de plus de 100 % depuis son point bas en août, mais il reste encore le double de la distance jusqu'à son ATH. Avancées récentes :
Le 19 septembre, plusieurs institutions ont lancé des fonds pour soutenir les projets de l'écosystème Aptos.
Le 3 octobre, Aptos Labs a acquis HashPalette pour pénétrer le marché japonais.
Le 2 octobre, Franklin Templeton a élargi son fonds de marché monétaire en chaîne à Aptos.
Le 28 octobre, l'USDT natif sera lancé sur le réseau principal Aptos.
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( 2.2 Activité de trading au comptant
Il n'y a presque aucun moyen d'exécuter des transactions basées sur le principal sur Aptos, et il n'y a pas de Memecoin actif.
) 2.3 Aperçu de l'écosystème
Le site officiel d'Aptos indique qu'il y a un total de 192 projets, dont 49 protocoles DeFi. Cependant, il y a peu de projets ayant émis des jetons, seuls Propbase et Thala figurent parmi les 1000 premières capitalisations.
Principaux projets DeFi :
Thala : DEX leader, représentant 50 % du volume des transactions Aptos. Comprend Swap, staking liquide et sur-collatéralisation de la stablecoin MOD.
LiquidSwap : le deuxième plus grand DEX, représentant 22 % du volume des transactions.
Cellana Finance : était le DEX avec le volume de transactions le plus élevé, mais le volume des transactions a chuté brusquement après le 18 octobre.
Aries Markets : le plus grand protocole de prêt, TVL le plus élevé.
Amnis Finance : le plus grand protocole de staking de liquidités.
Echo Lending : introduction d'actifs BTC, croissance rapide du TVL.
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( 2.4 Stratégie de développement écologique
Les récents points d'accent d'Aptos incluent RWA, l'écosystème Bitcoin et l'IA :
RWA : Introduction de USDY d'Ondo Finance, BENJI de Franklin Templeton, etc.
Écosystème Bitcoin : collaboration avec Stacks pour introduire sBTC, intégration des actifs BTC du réseau Bsquared via le protocole Echo.
IA : Collaborer avec des entreprises comme NVIDIA pour promouvoir le développement des startups en IA.
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( 2.5 Changements des fonds et des données des utilisateurs
Le TVL d'Aptos et la capitalisation boursière des stablecoins continuent de croître. Le TVL est passé de 70M APT à 90M APT, principalement grâce à Echo lending. La capitalisation boursière des stablecoins a quadruplé depuis le début de l'année pour atteindre 292,41M $.
Au cours des trois derniers mois, les flux nets de fonds s'élèvent à 3 millions de dollars. Le volume des transactions DEX se classe au 12e rang des chaînes publiques. Le pic d'utilisateurs actifs quotidiens a dépassé 800 000, mais l'engagement des utilisateurs DeFi est faible.
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( 2.6 Économie des jetons et tendances des prix
L'offre initiale d'APT est de 10 milliards. 11,31 millions sont débloqués chaque mois, ce qui exerce une forte pression de vente.
APT montre une légère faiblesse par rapport au BTC, n'ayant pas réussi à franchir les sommets du début octobre.
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( 2.7 Résumé
La TVL augmente, de petits flux de capitaux entrent.
Au début du développement écologique, l'activité de trading est faible.
RWA et BTCFi comme stratégie clé
La structure des utilisateurs n'est pas saine, il y a peu d'utilisateurs DeFi.
APT fait face à une pression de vente élevée lors du déblocage.
3. Résumé de la comparaison entre Sui et Aptos
| Indicateur | Sui | Aptos |
|------------|-----------------|-----------------|
| MC | 8 963 108 373 $ | 5 577 149 571 $ |
| FDV | 31 496 463 786 $ | 12 068 813 424 $ |
| TVL | 1,383 milliards $ | 996,28 millions $ |
| Capitalisation des stablecoins | 388,29 M$ | 292,6 M$ |
| Volume des transactions DEX)7d### | 2,019 milliards $ | 208,58 millions $ |
| Flux de fonds au cours du dernier mois | $168,226,279 | $1,162,500 |
| Source des flux de fonds | Ethereum | Sui |
| Flux de fonds sortants | Ethereum | Moonbeam |
Sui vs Aptos : Analyse comparative des écosystèmes de chaînes publiques Move et des opportunités d'investissement
Comparaison des écosystèmes de chaînes publiques Move : Sui vs Aptos
Avec la forte augmentation du prix du BTC, une atmosphère de marché haussier s'est installée, et plusieurs tokens de chaînes publiques ont connu des hausses significatives. En l'absence de secteurs dominants, chercher des opportunités d'investissement à partir de l'écosystème de chaînes publiques pourrait être une stratégie viable. Cet article analysera et comparera les écosystèmes Sui et Aptos, qui se sont récemment démarqués.
1. Analyse de l'écosystème Sui
1.1 Informations de base et progrès récents
Sui est une blockchain publique de niveau 1 haute performance basée sur le langage Move, développée par Mysten Labs. Selon les données officielles, le TPS maximum de Sui peut atteindre 297 000, tandis que le TPS maximum en fonctionnement réel est d'environ 800. Sui a complété un financement de série A et B d'un montant total de 336 millions de dollars, avec une évaluation de 2 milliards de dollars lors de la série B, les investisseurs comprenant A16z, Coinbase Ventures, Binance Labs, etc.
Le mainnet Sui a été lancé le 3 mai 2023. Actuellement, le TVL de l'écosystème Sui se classe au 5ème rang parmi toutes les blockchains, avec environ 1 million d'utilisateurs actifs par jour. Le token SUI a rapidement augmenté depuis septembre, devenant l'un des actifs cryptographiques les plus performants de septembre.
Progrès récents de l'écosystème Sui :
1.2 Activité de trading sur le marché
Au début octobre, des transactions de Memecoin ont été relativement actives dans l'écosystème Sui, avec des tokens comme HIPPO et BLUB affichant de bonnes performances. HIPPO a généré un bon effet de richesse, sa capitalisation boursière n'étant actuellement surpassée que par CETUS et DEEP. Le nombre de nouveaux tokens créés a également augmenté de manière significative, mais a depuis diminué.
Sur l'infrastructure de trading Meme, Cetus en tant qu'AMM principal, le bot de trading utilise généralement PinkPunkBot, Movepump est un launchpad de Memecoin similaire à Pump.fun.
1.3 Aperçu de l'écosystème
L'écosystème Sui comprend 86 projets, principalement axés sur 3 jeux (23 et 16 DeFi ). En dehors de SUI, les projets à forte capitalisation sont uniquement HIPPO, FUD, CETUS, BLUB et NAVX.
Il existe 40 protocoles DeFi, les trois premiers étant : NAVI Protocol ( prêt ), Cetus AMM ( DEX ), Suilend ( prêt ). Il y a également des projets comme AlphaFi, Bucket et Bluefin.
( 1.4 Stratégie de développement écologique
Le gaming Web3 est une stratégie importante pour l'écosystème Sui. L'architecture orientée objet du langage Move favorise la définition d'actifs de jeu riches sur la chaîne. Sui bénéficie du soutien d'AMD et d'Epic Games, et collabore avec des géants des jeux sociaux japonais et des développeurs de jeux sud-coréens.
Récemment, l'écosystème Sui se développe de manière multidimensionnelle, avec une stratégie similaire à celle des débuts de Solana : le prix de SUI augmente rapidement, des mèmes générant de la richesse apparaissent, les jetons de l'écosystème décollent complètement, soutenus par des fonds de fiducie Grayscale, le lancement de l'USDC, et le lancement de projets sur des CEX, entre autres avantages.
De plus, le marché coréen montre un grand intérêt pour Sui, SUI se classe parmi les volumes d'échanges les plus élevés sur Upbit.
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( 1.5 Changement des fonds et des données utilisateur
La TVL de l'écosystème Sui a rapidement augmenté à plus de 1 milliard de dollars depuis le 5 août. La capitalisation du marché des stablecoins est d'environ 380 millions de dollars. Les flux nets de capitaux au cours du dernier mois et des trois derniers mois sont tous deux positifs, se classant troisième parmi toutes les chaînes publiques.
Le volume des transactions DEX se classe au 6ème rang, dépassant 200 millions par jour. Cetus a contribué à plus de 85 % du volume des transactions.
Le nombre total d'utilisateurs actifs a augmenté, mais est principalement concentré dans le secteur Social, avec seulement 1 à 5K d'utilisateurs actifs quotidiens dans le secteur DeFi. Le pic d'utilisateurs actifs pour les Memecoins a dépassé 50K, mais l'engouement n'a pas duré.
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( 1.6 Économie des tokens et tendances des prix
L'offre totale de SUI est de 10 milliards, avec un volume en circulation actuel de 27,64 %. La principale pression inflationniste provient des récompenses de staking et du déblocage des tokens. 64,19 millions de SUI sont débloqués chaque mois, représentant 2,32 % de l'offre en circulation.
Le taux de change SUI par rapport au BTC est fort, ayant déjà franchi le sommet du début de l'année.
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( 1.7 Résumé
2. Analyse de l'écosystème Aptos
) 2.1 Informations de base et progrès récents
Aptos est également basé sur le langage Move, mais conserve plus de cœurs Diem. TPS théorique maximum de 160 000, maximum en fonctionnement réel de 10 734, quotidiennement entre 500 et 1000.
Aptos a achevé plusieurs tours de financement, avec une valorisation de 2,75 milliards de dollars lors de la série A. En septembre 2024, MEXC Ventures et d'autres lancent un fonds pour soutenir les projets de l'écosystème Aptos.
Le réseau principal d'Aptos a été lancé le 17 octobre 2022. Le TVL se classe au 12e rang des blockchains publiques. Le nombre d'adresses actives quotidiennes est d'environ 500-600K.
APT a augmenté de plus de 100 % depuis son point bas en août, mais il reste encore le double de la distance jusqu'à son ATH. Avancées récentes :
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( 2.2 Activité de trading au comptant
Il n'y a presque aucun moyen d'exécuter des transactions basées sur le principal sur Aptos, et il n'y a pas de Memecoin actif.
) 2.3 Aperçu de l'écosystème
Le site officiel d'Aptos indique qu'il y a un total de 192 projets, dont 49 protocoles DeFi. Cependant, il y a peu de projets ayant émis des jetons, seuls Propbase et Thala figurent parmi les 1000 premières capitalisations.
Principaux projets DeFi :
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( 2.4 Stratégie de développement écologique
Les récents points d'accent d'Aptos incluent RWA, l'écosystème Bitcoin et l'IA :
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( 2.5 Changements des fonds et des données des utilisateurs
Le TVL d'Aptos et la capitalisation boursière des stablecoins continuent de croître. Le TVL est passé de 70M APT à 90M APT, principalement grâce à Echo lending. La capitalisation boursière des stablecoins a quadruplé depuis le début de l'année pour atteindre 292,41M $.
Au cours des trois derniers mois, les flux nets de fonds s'élèvent à 3 millions de dollars. Le volume des transactions DEX se classe au 12e rang des chaînes publiques. Le pic d'utilisateurs actifs quotidiens a dépassé 800 000, mais l'engagement des utilisateurs DeFi est faible.
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( 2.6 Économie des jetons et tendances des prix
L'offre initiale d'APT est de 10 milliards. 11,31 millions sont débloqués chaque mois, ce qui exerce une forte pression de vente.
APT montre une légère faiblesse par rapport au BTC, n'ayant pas réussi à franchir les sommets du début octobre.
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( 2.7 Résumé
3. Résumé de la comparaison entre Sui et Aptos
| Indicateur | Sui | Aptos | |------------|-----------------|-----------------| | MC | 8 963 108 373 $ | 5 577 149 571 $ | | FDV | 31 496 463 786 $ | 12 068 813 424 $ | | TVL | 1,383 milliards $ | 996,28 millions $ | | Capitalisation des stablecoins | 388,29 M$ | 292,6 M$ | | Volume des transactions DEX)7d### | 2,019 milliards $ | 208,58 millions $ | | Flux de fonds au cours du dernier mois | $168,226,279 | $1,162,500 | | Source des flux de fonds | Ethereum | Sui | | Flux de fonds sortants | Ethereum | Moonbeam |
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