Nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée aux États-Unis : Évolution du colonialisme financier et stratégies de réponse de l'industrie
Finance décentralisée : nouvelles règles fiscales aux États-Unis, réflexions sur le nouveau colonialisme financier et réponses de l'industrie
Récemment, le département du Trésor américain et l'IRS ont publié une nouvelle règle importante qui inclut les fournisseurs de services front-end DeFi dans la définition des "courtiers". Ces fournisseurs de services sont tenus de commencer à collecter les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et de soumettre des informations à l'IRS américain à partir de 2027, y compris les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identification des contribuables.
Bien que les nouvelles règles n'entreront en vigueur que dans un an ou deux et que la définition de "courtier" soit controversée et pourrait être renversée, discutons aujourd'hui de la nécessité historique de l'introduction de ces nouvelles règles sous plusieurs angles, ainsi que des choix stratégiques que les professionnels de l'industrie devraient envisager.
De l colonialisme traditionnel à l évolution logique du colonialisme financier
logique des ressources coloniales traditionnelles
Le cœur de l'époque coloniale traditionnelle réside dans le pillage des ressources par la force militaire et l'occupation territoriale. Le Royaume-Uni a contrôlé le coton et le thé en Inde grâce à la Compagnie des Indes orientales, et l'Espagne a pillé l'or en Amérique latine, qui sont tous des exemples typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
modèle moderne de colonisation financière
La colonisation moderne est au cœur des règles économiques, réalisant le transfert de richesse par le biais des flux de capitaux et du contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) en est une importante illustration, exigeant que les institutions financières mondiales divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale américaine. Les nouvelles règles fiscales DeFi sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, leur cœur étant d'utiliser des moyens techniques et des règles pour imposer la transparence du capital mondial, afin d'obtenir plus de revenus fiscaux pour les États-Unis, tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Nouvel outil de colonialisme des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles règles de la Finance décentralisée
Les règles fiscales sont la base du nouveau modèle colonial américain. La FATCA oblige les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, établissant un précédent pour l'armement fiscal. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée prolongent davantage cette logique en exigeant des plateformes DeFi qu'elles collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre de cette règle, les États-Unis obtiendront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Dans un marché de 200 milliards de dollars de stablecoins, les stablecoins libellés en dollars représentent plus de 95 %, avec pour principaux actifs de référence les obligations d'État américaines et les réserves en dollars. Les stablecoins en dollars, représentés par l'USDT et l'USDC, grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, non seulement consolident la position mondiale du dollar, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain. C'est une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère de l'économie numérique.
L'attrait des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF et produits de fiducie en Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré un afflux massif de capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légitimation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement une plus grande marge d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique des États-Unis. Actuellement, la taille du marché est de 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. La tokenisation des obligations d'État américaines a atteint un montant de 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant également un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent promouvoir davantage la circulation mondiale des obligations d'État.
Économie et finances : pression sur le déficit et équité fiscale
Crise des déficits américains et failles fiscales
Le déficit fédéral des États-Unis n'a jamais été aussi préoccupant qu'à présent. Pour l'exercice financier 2023, le déficit approche les 1,7 trillion de dollars, tandis que les stimulants fiscaux post-pandémie et les investissements dans les infrastructures ont encore aggravé ce fardeau. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a brièvement dépassé les 3 trillions de dollars, mais la plupart échappent au système fiscal. Cela est clairement intolérable pour un État moderne qui dépend du soutien fiscal.
Les impôts sont la pierre angulaire du pouvoir de l'État. Tout au long de l'histoire, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur base fiscale sous la pression des déficits. La réforme de la réglementation des fonds spéculatifs dans les années 1980 est un exemple de la manière dont l'élargissement de la portée de l'impôt sur les gains en capital a comblé le déficit budgétaire. Et maintenant, les cryptomonnaies sont devenues la dernière cible.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
Mais ce n'est pas seulement un problème fiscal. L'essor de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, en étant ancrés au dollar, ils créent un système de "monnaie privée" parallèle, mais contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain réalise que cette forme de monnaie décentralisée pourrait représenter une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
À travers la régulation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des avantages financiers, mais tentent également de rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et de défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : Choix et compromis des praticiens
Évaluation de l'importance du marché américain
En tant que professionnel d'un projet de Finance décentralisée, la première étape consiste à évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour les affaires. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier une perte énorme. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option envisageable.
Trois grandes stratégies de réponse
Conformité partielle : un chemin de compromis
Établir une filiale aux États-Unis, se concentrant sur la satisfaction des exigences de conformité des utilisateurs américains.
Séparer le protocole du front-end pour réduire les risques juridiques par le biais d'une gestion communautaire via DAO ou d'autres méthodes.
Introduction du mécanisme KYC, ne signalant que les informations nécessaires pour les utilisateurs américains.
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Mise en œuvre du blocage géographique, en restreignant l'accès des utilisateurs américains par IP.
Concentrer les ressources sur des marchés plus favorables aux cryptomonnaies, tels que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Europe.
Complètement décentralisé : la fidélité à la technologie et à l'idéologie
Abandonner les services frontaux et orienter complètement la plateforme vers l'autonomie des protocoles.
Développer des outils de conformité sans confiance (comme un système de rapport fiscal en chaîne) qui contournent techniquement la réglementation.
Réflexions plus profondes : le jeu entre réglementation et liberté dans le futur
Évolution des lois et tendances à long terme
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de poursuites judiciaires. Mais à long terme, la tendance à la conformité sera difficile à inverser. La réglementation incitera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés choisissant de fonctionner discrètement.
Les États-Unis pourraient également ajuster leur politique sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'industrie de la cryptographie à l'avenir existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexistant avec des compromis réglementaires, la protection de la vie privée et la transparence avançant en alternance.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Cette loi n'est pas un événement isolé, mais le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est un défi, mais aussi une opportunité de transformation. À ce moment historique, la manière de trouver un équilibre entre la conformité et l'innovation, de protéger la liberté tout en assumant des responsabilités, est une question à laquelle chaque acteur doit répondre.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.
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CommunityJanitor
· Il y a 20h
Est-ce de la collecte d'impôts ou du vol d'argent ?
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SeasonedInvestor
· Il y a 20h
Cette astuce des Américains est vraiment incroyable.
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DaoResearcher
· Il y a 20h
Selon les données de recherche de Messari, le taux d'évasion des capitaux causé par ce type de réglementation frontale atteint 37,8 %... Oublions cela, rédigeons d'abord une proposition de gouvernance pour discuter des plans d'urgence.
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TheMemefather
· Il y a 20h
Les classiques américains viennent encore réguler tout et n'importe quoi.
Nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée aux États-Unis : Évolution du colonialisme financier et stratégies de réponse de l'industrie
Finance décentralisée : nouvelles règles fiscales aux États-Unis, réflexions sur le nouveau colonialisme financier et réponses de l'industrie
Récemment, le département du Trésor américain et l'IRS ont publié une nouvelle règle importante qui inclut les fournisseurs de services front-end DeFi dans la définition des "courtiers". Ces fournisseurs de services sont tenus de commencer à collecter les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et de soumettre des informations à l'IRS américain à partir de 2027, y compris les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identification des contribuables.
Bien que les nouvelles règles n'entreront en vigueur que dans un an ou deux et que la définition de "courtier" soit controversée et pourrait être renversée, discutons aujourd'hui de la nécessité historique de l'introduction de ces nouvelles règles sous plusieurs angles, ainsi que des choix stratégiques que les professionnels de l'industrie devraient envisager.
De l colonialisme traditionnel à l évolution logique du colonialisme financier
logique des ressources coloniales traditionnelles
Le cœur de l'époque coloniale traditionnelle réside dans le pillage des ressources par la force militaire et l'occupation territoriale. Le Royaume-Uni a contrôlé le coton et le thé en Inde grâce à la Compagnie des Indes orientales, et l'Espagne a pillé l'or en Amérique latine, qui sont tous des exemples typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
modèle moderne de colonisation financière
La colonisation moderne est au cœur des règles économiques, réalisant le transfert de richesse par le biais des flux de capitaux et du contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) en est une importante illustration, exigeant que les institutions financières mondiales divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale américaine. Les nouvelles règles fiscales DeFi sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, leur cœur étant d'utiliser des moyens techniques et des règles pour imposer la transparence du capital mondial, afin d'obtenir plus de revenus fiscaux pour les États-Unis, tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Nouvel outil de colonialisme des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles règles de la Finance décentralisée
Les règles fiscales sont la base du nouveau modèle colonial américain. La FATCA oblige les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, établissant un précédent pour l'armement fiscal. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée prolongent davantage cette logique en exigeant des plateformes DeFi qu'elles collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre de cette règle, les États-Unis obtiendront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Dans un marché de 200 milliards de dollars de stablecoins, les stablecoins libellés en dollars représentent plus de 95 %, avec pour principaux actifs de référence les obligations d'État américaines et les réserves en dollars. Les stablecoins en dollars, représentés par l'USDT et l'USDC, grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, non seulement consolident la position mondiale du dollar, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain. C'est une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère de l'économie numérique.
L'attrait des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF et produits de fiducie en Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré un afflux massif de capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légitimation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement une plus grande marge d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique des États-Unis. Actuellement, la taille du marché est de 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. La tokenisation des obligations d'État américaines a atteint un montant de 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant également un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent promouvoir davantage la circulation mondiale des obligations d'État.
Économie et finances : pression sur le déficit et équité fiscale
Crise des déficits américains et failles fiscales
Le déficit fédéral des États-Unis n'a jamais été aussi préoccupant qu'à présent. Pour l'exercice financier 2023, le déficit approche les 1,7 trillion de dollars, tandis que les stimulants fiscaux post-pandémie et les investissements dans les infrastructures ont encore aggravé ce fardeau. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a brièvement dépassé les 3 trillions de dollars, mais la plupart échappent au système fiscal. Cela est clairement intolérable pour un État moderne qui dépend du soutien fiscal.
Les impôts sont la pierre angulaire du pouvoir de l'État. Tout au long de l'histoire, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur base fiscale sous la pression des déficits. La réforme de la réglementation des fonds spéculatifs dans les années 1980 est un exemple de la manière dont l'élargissement de la portée de l'impôt sur les gains en capital a comblé le déficit budgétaire. Et maintenant, les cryptomonnaies sont devenues la dernière cible.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
Mais ce n'est pas seulement un problème fiscal. L'essor de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, en étant ancrés au dollar, ils créent un système de "monnaie privée" parallèle, mais contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain réalise que cette forme de monnaie décentralisée pourrait représenter une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
À travers la régulation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des avantages financiers, mais tentent également de rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et de défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : Choix et compromis des praticiens
Évaluation de l'importance du marché américain
En tant que professionnel d'un projet de Finance décentralisée, la première étape consiste à évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour les affaires. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier une perte énorme. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option envisageable.
Trois grandes stratégies de réponse
Conformité partielle : un chemin de compromis
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Complètement décentralisé : la fidélité à la technologie et à l'idéologie
Réflexions plus profondes : le jeu entre réglementation et liberté dans le futur
Évolution des lois et tendances à long terme
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de poursuites judiciaires. Mais à long terme, la tendance à la conformité sera difficile à inverser. La réglementation incitera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés choisissant de fonctionner discrètement.
Les États-Unis pourraient également ajuster leur politique sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'industrie de la cryptographie à l'avenir existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexistant avec des compromis réglementaires, la protection de la vie privée et la transparence avançant en alternance.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Cette loi n'est pas un événement isolé, mais le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est un défi, mais aussi une opportunité de transformation. À ce moment historique, la manière de trouver un équilibre entre la conformité et l'innovation, de protéger la liberté tout en assumant des responsabilités, est une question à laquelle chaque acteur doit répondre.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.