Le marché des Cryptoactifs accueille l'arrivée massive d'investisseurs institutionnels
La récente flambée de Bitcoin a suscité une large attention. Dix jours après qu'une entreprise de véhicules électriques a investi 1,5 milliard de dollars pour acheter des Bitcoin, le bénéfice non réalisé a atteint 800 millions de dollars, dépassant les bénéfices de l'activité de fabrication de voitures de l'entreprise depuis des années. Ce mouvement, associé à l'entrée d'autres investisseurs institutionnels, a directement propulsé la capitalisation boursière de Bitcoin au-delà de la barre des mille milliards de dollars.
Parallèlement, une entreprise de logiciels a levé 1,05 milliard de dollars grâce à des obligations convertibles pour continuer à accroître sa participation en Bitcoin. Cette entreprise a acheté plus de 70 000 Bitcoins depuis l'année dernière.
L'enthousiasme des investisseurs institutionnels reflète dans une certaine mesure la reconnaissance de la valeur du Bitcoin en tant qu'outil de couverture contre l'inflation. En plus des institutions et des riches qui achètent activement, le secteur bancaire traditionnel a également accéléré son adoption des cryptoactifs au cours des deux dernières années, ce qui pave sans aucun doute la voie à une acceptation plus large des jetons.
Secteur bancaire et entreprises de chiffrement : ouverture bilatérale, accélération de la fusion
Depuis longtemps, une des principales préoccupations des régulateurs concernant le marché des cryptoactifs est le manque de solutions de garde fiables. De nombreux organismes du secteur des cryptoactifs n'ont pas accès à des services bancaires complets, ce qui a considérablement entravé la possibilité pour les entreprises cotées de se lancer dans la configuration d'actifs crypto. Mais cette situation a considérablement changé en 2020.
Selon les statistiques, 35 banques ont actuellement une attitude favorable envers le secteur des cryptoactifs et ont établi des relations d'affaires substantielles avec des entreprises natives de la cryptographie. Parmi elles, 11 sont situées aux États-Unis, 10 en Suisse, les autres étant principalement réparties dans des centres financiers européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et Malte. La valeur médiane des actifs de ces banques est de 866 millions de dollars, dont 6 ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
La position de leader des États-Unis dans le secteur bancaire du chiffrement est le résultat d'une exploration à long terme et est également étroitement liée à une série d'ordonnances administratives publiées l'année dernière par l'Office of the Comptroller of the Currency ( OCC ). Ces politiques ont accéléré la fusion entre les entreprises de cryptoactifs et les banques traditionnelles.
Par exemple, la charte de paiement lancée par l'OCC permet à certaines entreprises de cryptoactifs bien connues de faire passer leur licence de fiducie d'État à une licence de banque de fiducie nationale, leur donnant ainsi des autorisations commerciales plus larges. L'OCC a également ouvert la voie à la garde directe des cryptoactifs par les banques américaines, permettant même aux banques d'utiliser à l'avenir des chaînes publiques et des stablecoins comme infrastructures de paiement, de règlement et de compensation.
Dans ce contexte, certaines grandes entreprises technologiques de paiement commencent à chercher à acquérir des institutions de conservation des Cryptoactifs, tandis que les principales plateformes d'échange de Cryptoactifs accélèrent également leur processus de cotation. Au 20 février, une plateforme d'échange de Cryptoactifs bien connue avait déjà atteint une valorisation de 100 milliards de dollars sur le marché privé des actions de Nasdaq.
De nombreuses banques mondiales de renom ont commencé à s'impliquer dans le domaine du chiffrement ou ont exprimé une attitude positive. Une grande banque d'investissement fournit des services bancaires à une plateforme d'échange de cryptoactifs agréée aux États-Unis, et ses dirigeants ont déclaré qu'ils pourraient être amenés à lancer des services liés au Bitcoin à l'avenir. L'une des plus grandes banques de conservation au monde a également annoncé qu'elle lancera des services de conservation de monnaies numériques en 2021, aidant les clients à échanger des actifs numériques, y compris des cryptoactifs.
La Suisse est un autre centre bancaire amical pour le chiffrement. Dès 2019, les régulateurs financiers suisses ont permis aux entreprises de chiffrement éligibles de demander une licence bancaire et ont approuvé plusieurs grandes banques traditionnelles pour mener des activités de conservation de cryptoactifs. Parallèlement, deux banques axées sur les affaires de cryptoactifs ont également obtenu une licence.
En Asie, une grande banque de Singapour a été la première à lancer une plateforme intégrant l'émission, le trading et la conservation d'actifs numériques, supportant l'échange entre plusieurs cryptoactifs et monnaies fiduciaires.
Le Bitcoin devient un standard pour les sociétés cotées.
Avec la fusion croissante entre le secteur bancaire traditionnel et l'industrie du chiffrement, de plus en plus d'entreprises cotées en bourse commencent à allouer des jetons Bitcoin. Selon les statistiques, 19 entreprises cotées en bourse en Amérique du Nord et en Europe détiennent actuellement des jetons Bitcoin, en plus de quelques grands fonds d'investissement en cryptoactifs jouant un rôle important. Ces institutions détiennent au total environ 948 700 jetons Bitcoin, ce qui représente 4,747 % de l'offre totale.
Il convient de noter qu'un fonds d'investissement en cryptoactifs bien connu a connu une croissance rapide en 2020, avec un montant d'actifs sous gestion (AUM) augmentant de près de 50 fois, atteignant 43,626 milliards de dollars au 20 février. Le marché s'attend à ce que 2021 voit l'émergence de davantage d'outils d'investissement similaires, et l'ETF Bitcoin qui n'a pas encore été approuvé aux États-Unis pourrait également être lancé cette année, ces nouveaux produits pourraient adopter une structure tarifaire plus compétitive.
Par exemple, le taux de frais de gestion annuel d'un fonds de fiducie Bitcoin récemment lancé n'est que de 1,75 %, ce qui est bien inférieur aux produits principaux existants. Deux ETF Bitcoin ont déjà commencé à être négociés au Canada, dont le premier a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars en une seule journée, attirant l'attention des investisseurs internationaux, y compris en Chine.
Pour les sociétés cotées en bourse, ces produits de titrisation conformes offrent sans aucun doute des canaux d'allocation de Bitcoin plus sûrs et plus diversifiés. Avec l'enrichissement continu des outils d'investissement institutionnels, nous pouvons nous attendre à ce que davantage d'institutions financières traditionnelles rejoignent les rangs des investisseurs en Bitcoin.
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MEVSandwichMaker
· Il y a 23h
Le marché a changé.
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PumpDoctrine
· Il y a 23h
Retour au sommet~ On y va!
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EthSandwichHero
· Il y a 23h
Pourquoi les jetons bull sont en hausse ?
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MEVictim
· Il y a 23h
Je l'ai dit plus tôt, tu as regardé trop.
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Degen4Breakfast
· Il y a 23h
L'institution a laissé échapper des informations~
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MiningDisasterSurvivor
· Il y a 23h
Revoilà la fête des pigeons du bull run ? Le drame de 2018 se répète à grands pas.
Bitcoin dépasse un trillion de dollars, l'intégration des cryptoactifs dans le secteur bancaire s'accélère.
Le marché des Cryptoactifs accueille l'arrivée massive d'investisseurs institutionnels
La récente flambée de Bitcoin a suscité une large attention. Dix jours après qu'une entreprise de véhicules électriques a investi 1,5 milliard de dollars pour acheter des Bitcoin, le bénéfice non réalisé a atteint 800 millions de dollars, dépassant les bénéfices de l'activité de fabrication de voitures de l'entreprise depuis des années. Ce mouvement, associé à l'entrée d'autres investisseurs institutionnels, a directement propulsé la capitalisation boursière de Bitcoin au-delà de la barre des mille milliards de dollars.
Parallèlement, une entreprise de logiciels a levé 1,05 milliard de dollars grâce à des obligations convertibles pour continuer à accroître sa participation en Bitcoin. Cette entreprise a acheté plus de 70 000 Bitcoins depuis l'année dernière.
L'enthousiasme des investisseurs institutionnels reflète dans une certaine mesure la reconnaissance de la valeur du Bitcoin en tant qu'outil de couverture contre l'inflation. En plus des institutions et des riches qui achètent activement, le secteur bancaire traditionnel a également accéléré son adoption des cryptoactifs au cours des deux dernières années, ce qui pave sans aucun doute la voie à une acceptation plus large des jetons.
Secteur bancaire et entreprises de chiffrement : ouverture bilatérale, accélération de la fusion
Depuis longtemps, une des principales préoccupations des régulateurs concernant le marché des cryptoactifs est le manque de solutions de garde fiables. De nombreux organismes du secteur des cryptoactifs n'ont pas accès à des services bancaires complets, ce qui a considérablement entravé la possibilité pour les entreprises cotées de se lancer dans la configuration d'actifs crypto. Mais cette situation a considérablement changé en 2020.
Selon les statistiques, 35 banques ont actuellement une attitude favorable envers le secteur des cryptoactifs et ont établi des relations d'affaires substantielles avec des entreprises natives de la cryptographie. Parmi elles, 11 sont situées aux États-Unis, 10 en Suisse, les autres étant principalement réparties dans des centres financiers européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et Malte. La valeur médiane des actifs de ces banques est de 866 millions de dollars, dont 6 ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
La position de leader des États-Unis dans le secteur bancaire du chiffrement est le résultat d'une exploration à long terme et est également étroitement liée à une série d'ordonnances administratives publiées l'année dernière par l'Office of the Comptroller of the Currency ( OCC ). Ces politiques ont accéléré la fusion entre les entreprises de cryptoactifs et les banques traditionnelles.
Par exemple, la charte de paiement lancée par l'OCC permet à certaines entreprises de cryptoactifs bien connues de faire passer leur licence de fiducie d'État à une licence de banque de fiducie nationale, leur donnant ainsi des autorisations commerciales plus larges. L'OCC a également ouvert la voie à la garde directe des cryptoactifs par les banques américaines, permettant même aux banques d'utiliser à l'avenir des chaînes publiques et des stablecoins comme infrastructures de paiement, de règlement et de compensation.
Dans ce contexte, certaines grandes entreprises technologiques de paiement commencent à chercher à acquérir des institutions de conservation des Cryptoactifs, tandis que les principales plateformes d'échange de Cryptoactifs accélèrent également leur processus de cotation. Au 20 février, une plateforme d'échange de Cryptoactifs bien connue avait déjà atteint une valorisation de 100 milliards de dollars sur le marché privé des actions de Nasdaq.
De nombreuses banques mondiales de renom ont commencé à s'impliquer dans le domaine du chiffrement ou ont exprimé une attitude positive. Une grande banque d'investissement fournit des services bancaires à une plateforme d'échange de cryptoactifs agréée aux États-Unis, et ses dirigeants ont déclaré qu'ils pourraient être amenés à lancer des services liés au Bitcoin à l'avenir. L'une des plus grandes banques de conservation au monde a également annoncé qu'elle lancera des services de conservation de monnaies numériques en 2021, aidant les clients à échanger des actifs numériques, y compris des cryptoactifs.
La Suisse est un autre centre bancaire amical pour le chiffrement. Dès 2019, les régulateurs financiers suisses ont permis aux entreprises de chiffrement éligibles de demander une licence bancaire et ont approuvé plusieurs grandes banques traditionnelles pour mener des activités de conservation de cryptoactifs. Parallèlement, deux banques axées sur les affaires de cryptoactifs ont également obtenu une licence.
En Asie, une grande banque de Singapour a été la première à lancer une plateforme intégrant l'émission, le trading et la conservation d'actifs numériques, supportant l'échange entre plusieurs cryptoactifs et monnaies fiduciaires.
Le Bitcoin devient un standard pour les sociétés cotées.
Avec la fusion croissante entre le secteur bancaire traditionnel et l'industrie du chiffrement, de plus en plus d'entreprises cotées en bourse commencent à allouer des jetons Bitcoin. Selon les statistiques, 19 entreprises cotées en bourse en Amérique du Nord et en Europe détiennent actuellement des jetons Bitcoin, en plus de quelques grands fonds d'investissement en cryptoactifs jouant un rôle important. Ces institutions détiennent au total environ 948 700 jetons Bitcoin, ce qui représente 4,747 % de l'offre totale.
Il convient de noter qu'un fonds d'investissement en cryptoactifs bien connu a connu une croissance rapide en 2020, avec un montant d'actifs sous gestion (AUM) augmentant de près de 50 fois, atteignant 43,626 milliards de dollars au 20 février. Le marché s'attend à ce que 2021 voit l'émergence de davantage d'outils d'investissement similaires, et l'ETF Bitcoin qui n'a pas encore été approuvé aux États-Unis pourrait également être lancé cette année, ces nouveaux produits pourraient adopter une structure tarifaire plus compétitive.
Par exemple, le taux de frais de gestion annuel d'un fonds de fiducie Bitcoin récemment lancé n'est que de 1,75 %, ce qui est bien inférieur aux produits principaux existants. Deux ETF Bitcoin ont déjà commencé à être négociés au Canada, dont le premier a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars en une seule journée, attirant l'attention des investisseurs internationaux, y compris en Chine.
Pour les sociétés cotées en bourse, ces produits de titrisation conformes offrent sans aucun doute des canaux d'allocation de Bitcoin plus sûrs et plus diversifiés. Avec l'enrichissement continu des outils d'investissement institutionnels, nous pouvons nous attendre à ce que davantage d'institutions financières traditionnelles rejoignent les rangs des investisseurs en Bitcoin.