Investir dans les opportunités d'innovation à la périphérie d'un grand marché sous pression de transformation
Depuis 2004, Union Square Ventures (USV) a réalisé plus de 230 investissements dans divers domaines, notamment les médias sociaux, les marchés, les outils pour développeurs, l'éducation, la santé, la fintech, le web3 et les systèmes décentralisés, ainsi que l'énergie et le climat.
En revenant sur l'expérience d'investissement de 20 ans, la philosophie d'investissement de USV peut se résumer ainsi : investir dans des domaines marginals de grands marchés engendrés par des pressions technologiques et des changements sociaux.
Cette idée se manifeste principalement dans les aspects suivants :
Marginalité
Les "marges" du grand marché sont souvent les meilleurs endroits pour introduire de nouvelles idées et de nouvelles approches. Les start-ups marginales peuvent sembler étranges au début, mais elles ont le potentiel de défier les entreprises existantes de manière innovante. Par exemple, les premiers réseaux sociaux ne semblaient pas en concurrence avec les médias traditionnels, tout comme les premières crypto-monnaies ne semblaient pas en concurrence avec le système financier traditionnel.
Les nouvelles technologies rendent possibles des choses qui étaient auparavant impossibles. Ces nouveaux comportements ne sont pas évidents au départ et nécessitent une exploration expérimentale pour être découverts. Les expérimentations rapides sont le meilleur moyen de favoriser le progrès, même si le changement dans une industrie fait souvent face à la résistance des acteurs établis.
La méthode "edge", comme le consommateur prioritaire, le consommateur productif, le développeur prioritaire et le modèle open source, peut contourner les gardiens du marché et créer de l'espace pour des expériences libres.
Pression de la transformation
Les pressions technologiques et sociales peuvent briser la structure du marché existante, créant des opportunités pour de nouvelles entreprises et réseaux de répondre aux besoins du marché de manière nouvelle.
Les pressions technologiques peuvent inclure de nouvelles technologies et plateformes telles que de nouveaux systèmes d'exploitation, des actifs cryptographiques et l'intelligence artificielle. Les pressions technologiques les plus fortes peuvent donner naissance à de nouveaux modèles commerciaux que les entreprises existantes ont du mal à s'adapter.
La pression sociale peut inclure des forces mondiales telles que la crise climatique, la perte de confiance des citoyens dans les institutions ou les changements dans les normes et attitudes sociales. Ces pressions peuvent rapidement provoquer des changements de comportement autrefois inimaginables.
Ces pressions accumulées peuvent rendre une structure de marché statique dynamique. Les start-ups ont l'opportunité de tirer parti de ces pressions et de rivaliser avec des entreprises traditionnelles même en position défavorable.
Perspectives d'avenir
Dans les 20 prochaines années, avec l'accélération des changements mondiaux et l'émergence de nouvelles technologies, USV continuera à chercher des opportunités d'investissement aux marges des grands marchés sous la pression des transformations. Bien que les domaines d'investissement spécifiques puissent évoluer avec le temps, ce cadre global restera inchangé.
USV attend de collaborer avec des fondateurs partageant des idées similaires pour continuer à explorer des opportunités d'innovation en marge du marché.
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BearMarketBard
· 07-22 07:05
Le marché de niche est vraiment un trésor !
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DataBartender
· 07-22 07:00
Qui comprend le domaine de la marge ? ~
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TokenTherapist
· 07-22 06:58
Se faire prendre pour des cons, n'est-ce pas ?
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PoolJumper
· 07-22 06:53
Qui s'intéresserait à un morceau de rebut, sérieux ? Je rigole.
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Ser_Liquidated
· 07-22 06:51
Pas étonnant que ce soit un grand capital, ils creusent un trou en attendant que les petits pigeons sautent.
Analyse de la philosophie d'investissement USV : se concentrer sur les opportunités d'innovation et de transformation aux marges des grands marchés.
Investir dans les opportunités d'innovation à la périphérie d'un grand marché sous pression de transformation
Depuis 2004, Union Square Ventures (USV) a réalisé plus de 230 investissements dans divers domaines, notamment les médias sociaux, les marchés, les outils pour développeurs, l'éducation, la santé, la fintech, le web3 et les systèmes décentralisés, ainsi que l'énergie et le climat.
En revenant sur l'expérience d'investissement de 20 ans, la philosophie d'investissement de USV peut se résumer ainsi : investir dans des domaines marginals de grands marchés engendrés par des pressions technologiques et des changements sociaux.
Cette idée se manifeste principalement dans les aspects suivants :
Les "marges" du grand marché sont souvent les meilleurs endroits pour introduire de nouvelles idées et de nouvelles approches. Les start-ups marginales peuvent sembler étranges au début, mais elles ont le potentiel de défier les entreprises existantes de manière innovante. Par exemple, les premiers réseaux sociaux ne semblaient pas en concurrence avec les médias traditionnels, tout comme les premières crypto-monnaies ne semblaient pas en concurrence avec le système financier traditionnel.
Les nouvelles technologies rendent possibles des choses qui étaient auparavant impossibles. Ces nouveaux comportements ne sont pas évidents au départ et nécessitent une exploration expérimentale pour être découverts. Les expérimentations rapides sont le meilleur moyen de favoriser le progrès, même si le changement dans une industrie fait souvent face à la résistance des acteurs établis.
La méthode "edge", comme le consommateur prioritaire, le consommateur productif, le développeur prioritaire et le modèle open source, peut contourner les gardiens du marché et créer de l'espace pour des expériences libres.
Les pressions technologiques et sociales peuvent briser la structure du marché existante, créant des opportunités pour de nouvelles entreprises et réseaux de répondre aux besoins du marché de manière nouvelle.
Les pressions technologiques peuvent inclure de nouvelles technologies et plateformes telles que de nouveaux systèmes d'exploitation, des actifs cryptographiques et l'intelligence artificielle. Les pressions technologiques les plus fortes peuvent donner naissance à de nouveaux modèles commerciaux que les entreprises existantes ont du mal à s'adapter.
La pression sociale peut inclure des forces mondiales telles que la crise climatique, la perte de confiance des citoyens dans les institutions ou les changements dans les normes et attitudes sociales. Ces pressions peuvent rapidement provoquer des changements de comportement autrefois inimaginables.
Ces pressions accumulées peuvent rendre une structure de marché statique dynamique. Les start-ups ont l'opportunité de tirer parti de ces pressions et de rivaliser avec des entreprises traditionnelles même en position défavorable.
Dans les 20 prochaines années, avec l'accélération des changements mondiaux et l'émergence de nouvelles technologies, USV continuera à chercher des opportunités d'investissement aux marges des grands marchés sous la pression des transformations. Bien que les domaines d'investissement spécifiques puissent évoluer avec le temps, ce cadre global restera inchangé.
USV attend de collaborer avec des fondateurs partageant des idées similaires pour continuer à explorer des opportunités d'innovation en marge du marché.