L'investissement dans l'information ferroviaire s'accélère, l'IA aide à faire progresser l'intelligence.
Niveau macroéconomique - Le cycle de renouvellement des équipements à grande échelle pour les chemins de fer et les transports en commun approche, l'investissement global en actifs fixes atteint un point de retournement, et la prospérité du secteur devrait s'accélérer année après année :
L'investissement total dans les chemins de fer atteint un point de "rebond après une chute", le cycle de renouvellement de dix ans va redémarrer. Entre 2014 et 2023, l'investissement ferroviaire a respectivement atteint 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milliards de yuans. On peut constater qu'après 2020, l'investissement ferroviaire a montré une tendance à la baisse chaque année, mais en 2023, il a rebondi pour atteindre 7645 milliards de yuans, avec une augmentation de 7,5 % par rapport à l'année précédente ; de janvier à avril 2024, l'investissement en immobilisations ferroviaires au niveau national a atteint 1849 milliards de yuans, en hausse de 10,5 %.
Le volume d'achat unique des trains à grande vitesse Fuxing dépasse les attentes, mettant en avant l'enthousiasme d'investissement de China Railway. Le projet d'achat de trains à grande vitesse Fuxing à 350 km/h est l'une des tâches importantes que le groupe China Railway exécute chaque année. L'avis d'appel d'offres publié pour la première fois en 2024 indique que le volume d'achat atteint 165 trains (synthèse des différentes configurations), surpassant le volume d'achat des années précédentes en 2023 (respectivement 103/55/6 trains).
Nous pensons qu'en raison de facteurs tels que la durée de vie des équipements, dix ans constituent un grand cycle d'investissement ferroviaire. Après dix ans, un renouvellement massif des équipements sera relancé. Par conséquent, le montant total des investissements en actifs fixes ferroviaires devrait montrer une tendance à la hausse au début du cycle, avec des chiffres absolus relativement élevés, puis une baisse progressive à la fin du cycle. Le point de basculement de 2023 et la tendance à la hausse des investissements au cours des quatre premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente, ainsi que le volume d'achat de nouveaux trains à grande vitesse dans la première phase de 24 qui dépasse les précédents records, confirment fortement que la nouvelle tendance d'investissement ferroviaire commence déjà à se manifester. La China Railway montre une forte volonté d'investissement. Nous prévoyons qu'au cours des trois prochaines années, nous entrerons dans une période dorée de renouvellement de divers produits et de déploiement de nouveaux produits, et le montant total des investissements en actifs fixes ferroviaires augmentera progressivement.
Niveau méso - Accélération des investissements dans l'informatisation ferroviaire sous la vague de mise à jour des équipements à grande échelle :
Soutien politique : En septembre 2023, la China State Railway Group Co., Ltd. a publié le "Plan de numérisation des chemins de fer". Selon ce plan, d'ici 2027, le niveau de numérisation des chemins de fer sera considérablement amélioré, avec une intelligence accrue dans les domaines clés. D'ici 2035, la transformation numérique des chemins de fer sera entièrement achevée, et le degré d'intelligence dans tous les domaines d'activité ferroviaire sera entièrement amélioré ; selon le "Plan d'innovation technologique des chemins de fer du 14e Plan quinquennal" publié par l'Administration nationale des chemins de fer, un système technique ferroviaire intelligent version 2.0 sera construit, et d'ici 2025, la technologie ferroviaire intelligente réalisera des percées complètes, y compris des innovations technologiques dans les domaines de la construction intelligente, de l'équipement intelligent et des opérations intelligentes.
Réponse de l'industrie : Lors de la conférence de presse du Conseil des affaires d'État en février 2024, l'Administration nationale des chemins de fer a déclaré qu'elle établirait des normes d'émission et des méthodes de gestion pour les locomotives diesel, améliorerait la politique de subventions à la mise à jour, et s'efforcerait d'éliminer essentiellement les anciennes locomotives diesel d'ici 2027. C'est également une action concrète du secteur ferroviaire pour mettre en œuvre les directives du Comité central du Parti sur la promotion de la mise à jour à grande échelle des équipements.
Nous pensons qu'avec la vague de mise à jour et de renouvellement des chemins de fer, l'investissement dans l'informatique est une tendance importante, et la valeur d'investissement se concentrera dans des domaines de niche étroitement liés à l'innovation technologique et à l'expansion des applications, tels que les équipements intelligents et l'exploitation et la maintenance, l'innovation technologique, la fusion des technologies 5G + Big Data + Intelligence Artificielle, etc.
Microscopique - Progrès de l'intelligence ferroviaire grâce à l'IA. La technologie IA peut accélérer la mise à niveau complète et intelligente des systèmes ferroviaires, comme l'utilisation de la technologie IA pour la surveillance de la sécurité (analyse vidéo AI pour signaler activement les anomalies), la détection et la maintenance intelligentes (identification précoce des pannes et maintenance prédictive), la planification intelligente (optimisation des horaires des trains), l'optimisation des services aux passagers (analyse du comportement et des préférences des passagers), l'inspection intelligente, l'analyse de l'efficacité opérationnelle, le service client intelligent, et bien d'autres domaines. Dans les applications réelles, par exemple, Jiexun Feihong a lancé la plateforme de capacités visuelles ferroviaires "Plateforme Feihong Anshi", qui sépare les systèmes d'affaires des services visuels grâce à une plateforme visuelle, et réalise une gestion dynamique des capacités visuelles intelligentes grâce à la normalisation des algorithmes et des modèles ; elle a également lancé le premier produit technologique de modèle à grande échelle dans l'industrie ferroviaire "Assistant intelligent de connaissances ferroviaires AI", qui est déjà en cours d'essai dans certaines administrations ferroviaires, chemins de fer locaux et lignes de métro.
Suggestions à suivre : Jiaxun Feihong (système de commande et de répartition ferroviaire/communication dédiée), China Tonghao (système de contrôle de la circulation magnétique à grande vitesse/système de signalisation), Huiguang Technology (système de contrôle des opérations des trains/système de billetterie automatique), Siwei Liekong (système de contrôle des opérations des trains), etc.
Puissance de calcul--- Communication optique : Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Taicheng Light, Tengjing Technology, Guangku Technology, Guangxun Technology, Dekeli, Liant Technology, Huagong Technology, Yuanjie Technology, Cambridge Technology, Mingpu Guangci. Optimisation/planification/location de la puissance de calcul : Hengwei Technology, Sitqi, Zhongke Shuguang, China Mobile, China Unicom, China Telecom. Équipements de calcul : ZTE, Unisoc, Ruijie Networks, Shengkai Communication, Feiling Kesi, Industrial Fulian, Hudian Co., Ltd., Cambrian. Refroidissement liquide : Invec, Shenling Environment, Gaolan Co., Ltd., Jialitu. Plateforme de calcul de bord : Meige Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communication. Communication par satellite : China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Huali Chuangtong, Electric Science Chip, Haige Communication.
Éléments de données--- Opérateurs : China Telecom, China Mobile, China Unicom. Visualisation des données : Haohan Deep, Hengwei Technology, China New Cyberspace. Système BOSS : AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.
Avertissement de risque : Le développement de l'IA ne répond pas aux attentes, la demande de puissance de calcul est inférieure aux prévisions, risque de concurrence sur le marché.
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· Il y a 19h
On doit tout faire avec de l'IA, n'est-ce pas ?
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ZkSnarker
· Il y a 20h
Eh bien, techniquement, c'est juste un autre cycle de hype de l'IA... mais le rail intelligent a l'air plutôt sympa, je ne vais pas mentir.
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BearMarketSurvivor
· Il y a 20h
Le marché a de nouveaux sujets.
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BearMarketBuilder
· Il y a 20h
Attendez que les pigeons comprennent.
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WinterWarmthCat
· Il y a 20h
Cet investissement que tu fais a vraiment une hausse trop lente.
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LeekCutter
· Il y a 20h
On ne sait rien faire, mais on est les champions pour se faire prendre pour des cons !
La mise à niveau intelligente des chemins de fer s'accélère, la technologie AI ouvre de nouvelles opportunités d'investissement en information.
L'investissement dans l'information ferroviaire s'accélère, l'IA aide à faire progresser l'intelligence.
Niveau macroéconomique - Le cycle de renouvellement des équipements à grande échelle pour les chemins de fer et les transports en commun approche, l'investissement global en actifs fixes atteint un point de retournement, et la prospérité du secteur devrait s'accélérer année après année :
L'investissement total dans les chemins de fer atteint un point de "rebond après une chute", le cycle de renouvellement de dix ans va redémarrer. Entre 2014 et 2023, l'investissement ferroviaire a respectivement atteint 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milliards de yuans. On peut constater qu'après 2020, l'investissement ferroviaire a montré une tendance à la baisse chaque année, mais en 2023, il a rebondi pour atteindre 7645 milliards de yuans, avec une augmentation de 7,5 % par rapport à l'année précédente ; de janvier à avril 2024, l'investissement en immobilisations ferroviaires au niveau national a atteint 1849 milliards de yuans, en hausse de 10,5 %.
Le volume d'achat unique des trains à grande vitesse Fuxing dépasse les attentes, mettant en avant l'enthousiasme d'investissement de China Railway. Le projet d'achat de trains à grande vitesse Fuxing à 350 km/h est l'une des tâches importantes que le groupe China Railway exécute chaque année. L'avis d'appel d'offres publié pour la première fois en 2024 indique que le volume d'achat atteint 165 trains (synthèse des différentes configurations), surpassant le volume d'achat des années précédentes en 2023 (respectivement 103/55/6 trains).
Nous pensons qu'en raison de facteurs tels que la durée de vie des équipements, dix ans constituent un grand cycle d'investissement ferroviaire. Après dix ans, un renouvellement massif des équipements sera relancé. Par conséquent, le montant total des investissements en actifs fixes ferroviaires devrait montrer une tendance à la hausse au début du cycle, avec des chiffres absolus relativement élevés, puis une baisse progressive à la fin du cycle. Le point de basculement de 2023 et la tendance à la hausse des investissements au cours des quatre premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente, ainsi que le volume d'achat de nouveaux trains à grande vitesse dans la première phase de 24 qui dépasse les précédents records, confirment fortement que la nouvelle tendance d'investissement ferroviaire commence déjà à se manifester. La China Railway montre une forte volonté d'investissement. Nous prévoyons qu'au cours des trois prochaines années, nous entrerons dans une période dorée de renouvellement de divers produits et de déploiement de nouveaux produits, et le montant total des investissements en actifs fixes ferroviaires augmentera progressivement.
Niveau méso - Accélération des investissements dans l'informatisation ferroviaire sous la vague de mise à jour des équipements à grande échelle :
Soutien politique : En septembre 2023, la China State Railway Group Co., Ltd. a publié le "Plan de numérisation des chemins de fer". Selon ce plan, d'ici 2027, le niveau de numérisation des chemins de fer sera considérablement amélioré, avec une intelligence accrue dans les domaines clés. D'ici 2035, la transformation numérique des chemins de fer sera entièrement achevée, et le degré d'intelligence dans tous les domaines d'activité ferroviaire sera entièrement amélioré ; selon le "Plan d'innovation technologique des chemins de fer du 14e Plan quinquennal" publié par l'Administration nationale des chemins de fer, un système technique ferroviaire intelligent version 2.0 sera construit, et d'ici 2025, la technologie ferroviaire intelligente réalisera des percées complètes, y compris des innovations technologiques dans les domaines de la construction intelligente, de l'équipement intelligent et des opérations intelligentes.
Réponse de l'industrie : Lors de la conférence de presse du Conseil des affaires d'État en février 2024, l'Administration nationale des chemins de fer a déclaré qu'elle établirait des normes d'émission et des méthodes de gestion pour les locomotives diesel, améliorerait la politique de subventions à la mise à jour, et s'efforcerait d'éliminer essentiellement les anciennes locomotives diesel d'ici 2027. C'est également une action concrète du secteur ferroviaire pour mettre en œuvre les directives du Comité central du Parti sur la promotion de la mise à jour à grande échelle des équipements.
Nous pensons qu'avec la vague de mise à jour et de renouvellement des chemins de fer, l'investissement dans l'informatique est une tendance importante, et la valeur d'investissement se concentrera dans des domaines de niche étroitement liés à l'innovation technologique et à l'expansion des applications, tels que les équipements intelligents et l'exploitation et la maintenance, l'innovation technologique, la fusion des technologies 5G + Big Data + Intelligence Artificielle, etc.
Microscopique - Progrès de l'intelligence ferroviaire grâce à l'IA. La technologie IA peut accélérer la mise à niveau complète et intelligente des systèmes ferroviaires, comme l'utilisation de la technologie IA pour la surveillance de la sécurité (analyse vidéo AI pour signaler activement les anomalies), la détection et la maintenance intelligentes (identification précoce des pannes et maintenance prédictive), la planification intelligente (optimisation des horaires des trains), l'optimisation des services aux passagers (analyse du comportement et des préférences des passagers), l'inspection intelligente, l'analyse de l'efficacité opérationnelle, le service client intelligent, et bien d'autres domaines. Dans les applications réelles, par exemple, Jiexun Feihong a lancé la plateforme de capacités visuelles ferroviaires "Plateforme Feihong Anshi", qui sépare les systèmes d'affaires des services visuels grâce à une plateforme visuelle, et réalise une gestion dynamique des capacités visuelles intelligentes grâce à la normalisation des algorithmes et des modèles ; elle a également lancé le premier produit technologique de modèle à grande échelle dans l'industrie ferroviaire "Assistant intelligent de connaissances ferroviaires AI", qui est déjà en cours d'essai dans certaines administrations ferroviaires, chemins de fer locaux et lignes de métro.
Suggestions à suivre : Jiaxun Feihong (système de commande et de répartition ferroviaire/communication dédiée), China Tonghao (système de contrôle de la circulation magnétique à grande vitesse/système de signalisation), Huiguang Technology (système de contrôle des opérations des trains/système de billetterie automatique), Siwei Liekong (système de contrôle des opérations des trains), etc.
Puissance de calcul---
Communication optique : Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Taicheng Light, Tengjing Technology, Guangku Technology, Guangxun Technology, Dekeli, Liant Technology, Huagong Technology, Yuanjie Technology, Cambridge Technology, Mingpu Guangci. Optimisation/planification/location de la puissance de calcul : Hengwei Technology, Sitqi, Zhongke Shuguang, China Mobile, China Unicom, China Telecom. Équipements de calcul : ZTE, Unisoc, Ruijie Networks, Shengkai Communication, Feiling Kesi, Industrial Fulian, Hudian Co., Ltd., Cambrian. Refroidissement liquide : Invec, Shenling Environment, Gaolan Co., Ltd., Jialitu. Plateforme de calcul de bord : Meige Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communication. Communication par satellite : China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Huali Chuangtong, Electric Science Chip, Haige Communication.
Éléments de données---
Opérateurs : China Telecom, China Mobile, China Unicom. Visualisation des données : Haohan Deep, Hengwei Technology, China New Cyberspace. Système BOSS : AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.
Avertissement de risque : Le développement de l'IA ne répond pas aux attentes, la demande de puissance de calcul est inférieure aux prévisions, risque de concurrence sur le marché.