Revue du marché Bitcoin 2024 : hausse des prix de 131 %, TVL multiplié par 21 pour atteindre 6,7 milliards de dollars

En 2024, le marché du Bitcoin a connu une croissance significative, avec un prix dépassant les 100 000 dollars, atteignant un nouveau jalon. L'évolution tout au long de l'année a été influencée par des événements clés tels que l'approbation des ETF, la réduction de moitié et les élections américaines. Cet article analysera la performance du Bitcoin en 2024 et son impact potentiel sur 2025 à partir de multiples dimensions, y compris le marché des échanges, les données on-chain et le niveau des applications.

Performance du marché des transactions

• Bitcoin a enregistré une hausse de 131,83 % sur l'année, inférieure aux 158,06 % de l'année dernière.
• Le prix est passé de 42,208 dollars au début de l'année à 97,851 dollars à la fin de l'année.
• Le 17 décembre, un nouveau record historique de 106 074 dollars a été atteint.
• L'évolution annuelle se présente en trois phases : "hausse - consolidation - hausse", correspondant à des événements majeurs.
• Un environnement réglementaire favorable devient le principal moteur, plutôt qu'une simple rareté de l'offre.
• Les détenteurs à long terme ont un meilleur niveau de profit et ont tendance à réduire leurs positions à l'avance lorsque le marché est proche de la surchauffe.
• Volume de transactions moyen quotidien annuel de 38,354 milliards de dollars, en hausse de 102,72 %
• Montant total des positions non réglées à la fin de l'année de 30,948 milliards de dollars, en hausse de 195,79 %
• Le montant total des avoirs des ETF Bitcoin atteint 11,200,600 BTC, avec une hausse de 80,87 % sur l'année.

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Analyse fondamentale sur la chaîne

• Nombre moyen d'adresses actives par mois : 780 300, en baisse de 17,75 % par rapport à l'année précédente.
• Transactions en chaîne cumulées sur l'année : 188 millions, en hausse de 29,66 % par rapport à l'année précédente.
• Total des transactions cumulées sur l'année de 4966.58万BTC, soit environ 3.28万 milliards de dollars américains
• Le volume total des transactions en jetons a augmenté légèrement de 4,67 % par rapport à l'année précédente.
• Le nombre d'adresses avec un solde de 100 à 1000 BTC a augmenté de 11,21 %, montrant une tendance à la hausse des gros montants.

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Développement de la couche applicative

• À la fin de l'année, le TVL DeFi de Bitcoin atteint 67,55 millions de dollars, avec une hausse annuelle de 2117,11 %
• Babylon devient le plus grand protocole, représentant 82,37 % du TVL.
• Les applications de staking remplacent les paiements en tant que norme, entraînant le développement de plusieurs protocoles de staking et de re-staking.

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Perspectives pour 2025

• Le contexte de la baisse des taux d'intérêt et de la réduction quantitative de la Réserve fédérale pourrait exercer une pression à la hausse.
• Un environnement réglementaire plus souple favorisera une hausse continue
• Le développement de BTCFi pourrait offrir un nouveau soutien à la valeur, mais il sera difficile de devenir la principale logique de tarification à court terme.

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Dans l'ensemble, le marché du Bitcoin en 2024 présente une tendance à la hausse des volumes et des prix, les fonds institutionnels entrant sur le marché et faisant grimper les prix à des niveaux record. Cependant, la diminution du nombre d'adresses actives reflète un possible passage du marché d'une domination des détaillants à une domination institutionnelle. Avec le développement rapide de BTCFi, l'écosystème Bitcoin s'étend à des scénarios d'application plus larges, ce qui pourrait fournir une nouvelle dynamique pour la croissance de la valeur à l'avenir.