Analyse du rapport annuel 2023 de l'industrie des communications : Focus sur le matériel AI et les opérateurs
Le secteur des télécommunications en 2023 présente les caractéristiques suivantes :
La croissance des revenus de l'industrie a été élevée au début et faible par la suite, avec une augmentation annuelle de 5,3 %. Les segments prospères comme le matériel d'IA et les opérateurs ont contribué à la croissance des revenus.
La pression sur les bénéfices de l'industrie, avec une croissance des bénéfices de 3,2 % sur l'année. Les importantes réductions de valeur de certaines entreprises ont un impact sur les bénéfices.
L'IA accélère la transformation de la conjoncture vers la performance. Les performances des entreprises leaders telles que les modules optiques et les PCB se libèrent rapidement.
Les différentes étapes de la chaîne industrielle commencent progressivement à se développer. En dehors des modules optiques, les étapes d'accompagnement telles que le refroidissement et les dispositifs optiques commencent également à connaître une période de libération des performances.
Les trois grands opérateurs continuent de maintenir une croissance stable, jouant un rôle de stabilisateur dans l'industrie.
La différenciation des sous-secteurs s'accentue, les modules optiques, les opérateurs et le cloud computing se comportent bien.
Conseils en stratégie d'investissement :
Se concentrer sur le matériel AI, en mettant l'accent sur les leaders dans des domaines tels que les modules optiques, les PCB et le refroidissement.
Configurer l'opérateur, se concentrer sur sa croissance stable et son haut dividende.
Suivre les opportunités de croissance progressive de l'ensemble de la chaîne industrielle sous l'impulsion de l'IA.
Sélectionner les actions de manière plus exigeante, en se concentrant sur la certitude actuelle et la croissance future.
Les actifs sous-jacents incluent :
Modules optiques : Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication
PCB : Hu Dian Co., Ltd., Shenzhen Nan Circuit
Refroidissement : Invec, Vertiv Technologies
Opérateurs : China Mobile, China Telecom, China Unicom
Avertissement de risque : le développement de l'IA ne répond pas aux attentes, la demande de puissance de calcul n'est pas à la hauteur des prévisions, etc.
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TokenomicsTrapper
· Il y a 12h
classic revenue pump avant que le battage médiatique de l'IA ne meure lmao
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liquidation_surfer
· Il y a 12h
Près de 6%, et on dit que cela subit une pression ?
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MoneyBurnerSociety
· Il y a 13h
Une nouvelle opportunité de perte d'argent dans le domaine du refroidissement.
Interprétation du rapport annuel 2023 du secteur des communications : l'IA matériel en tête, les opérateurs en hausse.
Analyse du rapport annuel 2023 de l'industrie des communications : Focus sur le matériel AI et les opérateurs
Le secteur des télécommunications en 2023 présente les caractéristiques suivantes :
La croissance des revenus de l'industrie a été élevée au début et faible par la suite, avec une augmentation annuelle de 5,3 %. Les segments prospères comme le matériel d'IA et les opérateurs ont contribué à la croissance des revenus.
La pression sur les bénéfices de l'industrie, avec une croissance des bénéfices de 3,2 % sur l'année. Les importantes réductions de valeur de certaines entreprises ont un impact sur les bénéfices.
L'IA accélère la transformation de la conjoncture vers la performance. Les performances des entreprises leaders telles que les modules optiques et les PCB se libèrent rapidement.
Les différentes étapes de la chaîne industrielle commencent progressivement à se développer. En dehors des modules optiques, les étapes d'accompagnement telles que le refroidissement et les dispositifs optiques commencent également à connaître une période de libération des performances.
Les trois grands opérateurs continuent de maintenir une croissance stable, jouant un rôle de stabilisateur dans l'industrie.
La différenciation des sous-secteurs s'accentue, les modules optiques, les opérateurs et le cloud computing se comportent bien.
Conseils en stratégie d'investissement :
Se concentrer sur le matériel AI, en mettant l'accent sur les leaders dans des domaines tels que les modules optiques, les PCB et le refroidissement.
Configurer l'opérateur, se concentrer sur sa croissance stable et son haut dividende.
Suivre les opportunités de croissance progressive de l'ensemble de la chaîne industrielle sous l'impulsion de l'IA.
Sélectionner les actions de manière plus exigeante, en se concentrant sur la certitude actuelle et la croissance future.
Les actifs sous-jacents incluent :
Modules optiques : Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication PCB : Hu Dian Co., Ltd., Shenzhen Nan Circuit Refroidissement : Invec, Vertiv Technologies Opérateurs : China Mobile, China Telecom, China Unicom
Avertissement de risque : le développement de l'IA ne répond pas aux attentes, la demande de puissance de calcul n'est pas à la hauteur des prévisions, etc.