Explorer les frontières de la transformation : investir dans la transformation des grands marchés
Depuis 2004, une société de capital-risque a investi dans 14 fonds, couvrant plus de 230 projets, s'étendant à plusieurs domaines tels que les médias sociaux, le marché, les outils pour développeurs, l'éducation, la santé, la fintech, le web3 et les systèmes décentralisés, ainsi que l'énergie et le climat.
La philosophie d'investissement de cette entreprise s'est progressivement formée autour de moments clés susceptibles de provoquer de nouveaux paradigmes et des changements sociaux. Leur parcours d'investissement peut être divisé en plusieurs étapes :
Années 2003-2004 : Concentration sur la construction de la couche d'application Internet, en tirant parti des avantages des investissements en infrastructures durant la période de la bulle Internet.
Mi-21e siècle : mettre l'accent sur la construction de nouveaux types de réseaux, tels que les réseaux sociaux et les plateformes de marché.
Début des années 2010 : Se concentrer sur les réseaux verticaux (comme dans les domaines de l'éducation et de la santé), les nouvelles couches d'infrastructure (outils pour développeurs, fintech) et les systèmes de calcul décentralisés.
Fin des années 2010 : Avec l'importance croissante des applications Internet dans l'économie mondiale, on commence à chercher à élargir l'implication dans les ressources clés et à renforcer la confiance dans ces systèmes fondamentaux.
Environ 2020 : Face à la crise climatique de plus en plus grave, commencer à investir dans des projets innovants de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique.
Actuel : Suivre le développement rapide des grands modèles de langage (LLMs) et de l'intelligence artificielle, ainsi que les nouvelles exigences de confiance numérique qui en découlent.
En rétrospective de 20 ans d'investissement, l'entreprise a formulé une idée d'investissement clé :
Investir dans des domaines innovants qui se trouvent à la périphérie d'un grand marché sous la pression des changements technologiques et sociaux.
Ils pensent que la "périphérie" d'un grand marché est souvent le meilleur endroit pour l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles méthodes. Les start-ups en périphérie peuvent sembler inhabituelles au début, mais elles ont le potentiel de défier les entreprises existantes de manière innovante. Par exemple, les premiers réseaux sociaux ne semblaient pas en concurrence avec les médias traditionnels, tout comme les premières crypto-monnaies ne semblaient pas défier le système financier traditionnel.
Les nouvelles technologies rendent possibles des choses qui étaient auparavant impossibles. Ces innovations peuvent sembler évidentes rétrospectivement, mais lorsqu'elles ont émergé, elles nécessitaient beaucoup d'expérimentation et d'exploration. L'essai-erreur rapide est la méthode la plus efficace pour stimuler le progrès, même si transformer une industrie rencontre généralement des résistances.
La stratégie "marginale", telle que la priorité aux consommateurs, les consommateurs productifs, la priorité aux développeurs et le modèle open source, peut contourner les gardiens du marché et créer un espace pour des expériences libres.
Les pressions technologiques et sociales peuvent briser la structure actuelle du marché, créant des opportunités pour de nouvelles entreprises et réseaux. Les pressions technologiques peuvent inclure de nouveaux systèmes d'exploitation, des actifs cryptographiques et des piles technologiques d'intelligence artificielle. Les pressions technologiques les plus puissantes donnent souvent naissance à de nouveaux modèles commerciaux que les entreprises existantes ont du mal à rattraper.
La pression sociale peut inclure la crise climatique, la perte de confiance des citoyens envers les institutions, ou les changements dans les normes et attitudes sociales. Ces pressions peuvent rapidement déclencher des changements de comportement autrement inimaginables.
La convergence de ces pressions pourrait rendre une structure de marché initialement stable dynamique. Les startups ont l'opportunité de tirer parti de ces pressions et de rivaliser avec des entreprises traditionnelles même en position de désavantage.
Dans les 20 prochaines années, avec l'accélération des changements mondiaux et l'émergence continue de nouvelles technologies, l'entreprise continuera à rechercher des opportunités d'investissement au sein des grandes marges de marché sous la pression de la transformation. Ils s'attendent à collaborer avec des fondateurs partageant des idées similaires pour explorer ensemble les frontières de l'innovation.
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SnapshotStriker
· Il y a 17h
pigeons absorbe machine
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MondayYoloFridayCry
· Il y a 17h
Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de niche si on ne réalise pas de bénéfices immédiats ?
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Layer3Dreamer
· Il y a 17h
théoriquement parlant, les cas limites sont là où la magie ZK se produit...
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PonziDetector
· Il y a 17h
Le bull run est arrivé, n'oubliez pas de venir me couper.
À la lisière d'une grande transformation de marché : 20 ans d'insights en capital-risque et opportunités d'investissement futures
Explorer les frontières de la transformation : investir dans la transformation des grands marchés
Depuis 2004, une société de capital-risque a investi dans 14 fonds, couvrant plus de 230 projets, s'étendant à plusieurs domaines tels que les médias sociaux, le marché, les outils pour développeurs, l'éducation, la santé, la fintech, le web3 et les systèmes décentralisés, ainsi que l'énergie et le climat.
La philosophie d'investissement de cette entreprise s'est progressivement formée autour de moments clés susceptibles de provoquer de nouveaux paradigmes et des changements sociaux. Leur parcours d'investissement peut être divisé en plusieurs étapes :
Années 2003-2004 : Concentration sur la construction de la couche d'application Internet, en tirant parti des avantages des investissements en infrastructures durant la période de la bulle Internet.
Mi-21e siècle : mettre l'accent sur la construction de nouveaux types de réseaux, tels que les réseaux sociaux et les plateformes de marché.
Début des années 2010 : Se concentrer sur les réseaux verticaux (comme dans les domaines de l'éducation et de la santé), les nouvelles couches d'infrastructure (outils pour développeurs, fintech) et les systèmes de calcul décentralisés.
Fin des années 2010 : Avec l'importance croissante des applications Internet dans l'économie mondiale, on commence à chercher à élargir l'implication dans les ressources clés et à renforcer la confiance dans ces systèmes fondamentaux.
Environ 2020 : Face à la crise climatique de plus en plus grave, commencer à investir dans des projets innovants de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique.
Actuel : Suivre le développement rapide des grands modèles de langage (LLMs) et de l'intelligence artificielle, ainsi que les nouvelles exigences de confiance numérique qui en découlent.
En rétrospective de 20 ans d'investissement, l'entreprise a formulé une idée d'investissement clé :
Investir dans des domaines innovants qui se trouvent à la périphérie d'un grand marché sous la pression des changements technologiques et sociaux.
Ils pensent que la "périphérie" d'un grand marché est souvent le meilleur endroit pour l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles méthodes. Les start-ups en périphérie peuvent sembler inhabituelles au début, mais elles ont le potentiel de défier les entreprises existantes de manière innovante. Par exemple, les premiers réseaux sociaux ne semblaient pas en concurrence avec les médias traditionnels, tout comme les premières crypto-monnaies ne semblaient pas défier le système financier traditionnel.
Les nouvelles technologies rendent possibles des choses qui étaient auparavant impossibles. Ces innovations peuvent sembler évidentes rétrospectivement, mais lorsqu'elles ont émergé, elles nécessitaient beaucoup d'expérimentation et d'exploration. L'essai-erreur rapide est la méthode la plus efficace pour stimuler le progrès, même si transformer une industrie rencontre généralement des résistances.
La stratégie "marginale", telle que la priorité aux consommateurs, les consommateurs productifs, la priorité aux développeurs et le modèle open source, peut contourner les gardiens du marché et créer un espace pour des expériences libres.
Les pressions technologiques et sociales peuvent briser la structure actuelle du marché, créant des opportunités pour de nouvelles entreprises et réseaux. Les pressions technologiques peuvent inclure de nouveaux systèmes d'exploitation, des actifs cryptographiques et des piles technologiques d'intelligence artificielle. Les pressions technologiques les plus puissantes donnent souvent naissance à de nouveaux modèles commerciaux que les entreprises existantes ont du mal à rattraper.
La pression sociale peut inclure la crise climatique, la perte de confiance des citoyens envers les institutions, ou les changements dans les normes et attitudes sociales. Ces pressions peuvent rapidement déclencher des changements de comportement autrement inimaginables.
La convergence de ces pressions pourrait rendre une structure de marché initialement stable dynamique. Les startups ont l'opportunité de tirer parti de ces pressions et de rivaliser avec des entreprises traditionnelles même en position de désavantage.
Dans les 20 prochaines années, avec l'accélération des changements mondiaux et l'émergence continue de nouvelles technologies, l'entreprise continuera à rechercher des opportunités d'investissement au sein des grandes marges de marché sous la pression de la transformation. Ils s'attendent à collaborer avec des fondateurs partageant des idées similaires pour explorer ensemble les frontières de l'innovation.