Le Kazakhstan est l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz d'Asie centrale, un producteur important de charbon et un grand exportateur d'énergie – mais les marchés qui l'entourent sont en évolution.
En termes de production pétrolière, le vaste pays enclavé est confronté à des poids lourds établis et bien connectés tels que l'Arabie Saoudite et les États-Unis, tandis que la compétition sur le marché du gaz est plus régionalisée, avec la Russie, le Turkménistan et l'Ouzbékistan en tête.
Sa production reste sur une trajectoire nettement à la hausse. En février, le Kazakhstan a rapporté une production record de pétrole de 2,12 millions de barils par jour (mbbl/d), et a annoncé des plans pour produire 96,2 millions de tonnes (mt) de pétrole et de condensat de gaz en 2025, une augmentation annuelle de presque 10 %. De plus, sa production de pétrole au premier semestre de 2025 (H1 2025) a connu une augmentation annuelle de presque 12 %.
Cependant, le pays a encore du chemin à parcourir pour diversifier ses routes d'exportation et établir des marchés d'exportation fiables et à long terme. La demande en provenance de diverses régions d'Europe continue d'augmenter dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, suivant une tendance internationale des nations cherchant à réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.
En juin, la Commission européenne a proposé une réduction progressive des importations de gaz et de pétrole russes dans l'UE d'ici fin 2027, dans le cadre de la feuille de route REPowerEU, qui vise à garantir l'indépendance énergétique totale de l'UE vis-à-vis de la Russie. Le Kazakhstan vise à tirer parti de cette demande en augmentant ses exportations d'hydrocarbures.
Actuellement, environ 80 % des exportations de pétrole du pays sont transportées via le terminal de la mer Noire du Consortium de pipeline caspien (CPC), majoritairement contrôlé par la Russie, qui a été temporairement restreint en avril par les régulateurs russes.
L'infrastructure hydrocarbonée kazakhe est également devenue une victime collatérale de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. En février, des drones ukrainiens ont frappé une station de pompage sur le principal oléoduc d'exportation de pétrole kazakh, faisant chuter temporairement les flux de pétrole via le CPC d'environ 30 à 40 %.
Cette vulnérabilité est exacerbée par les actifs de l'ère soviétique du Kazakhstan, bien que le pays ait activement construit de nouvelles installations et relancé des projets précédemment abandonnés tels que le pipeline pétrolier Eskene-Kuryk-Baku, qui s'étendra sur 739 km du Kazakhstan à l'Azerbaïdjan.
L'expansion du marché, en particulier vers des pays consommateurs d'hydrocarbures tels que la Chine et la Turquie, reste une priorité pour le Kazakhstan, l'aidant à sécuriser son avenir économique. Cependant, ce processus dépend de routes de pipelines fiables et de climats géopolitiques stabilisés, ce dernier semblant actuellement loin d'être atteint.
Opportunités et défis du marché
En tant que plus grand importateur d'hydrocarbures au monde, la Chine offre d'énormes opportunités pour le Kazakhstan. En février, l'opérateur de gazoduc d'État Qazaqgaz a prolongé son accord avec PetroChina pour augmenter les exportations de gaz vers l'est.
L'histoire continueQazaqgaz dispose d'un réseau de pipelines de plus de 76 000 km, dont 20 000 km de pipelines de gaz principaux, qui transportent également du gaz russe vers l'Ouzbékistan et le Kirghizistan grâce à un accord signé avec Gazprom en 2024.
Cependant, se détacher de l'influence de la Russie et renforcer ses liens avec la Chine pourrait s'avérer délicat pour le Kazakhstan. Une grande partie de l'infrastructure hydrocarbonée de la région est co-propriété et exploitée par plusieurs pays, avec un exemple notable étant le pipeline Atasu-Alashankou, qui transporte à la fois le pétrole kazakh et russe vers la Chine.
La concurrence dans la région est féroce pour l'accès au marché et la planification des infrastructures. Le Kazakhstan est le troisième plus grand fournisseur de gaz par pipeline de la Chine après la Russie et le Turkménistan, mais en termes de pétrole brut, le pays a pris du retard par rapport à d'autres fournisseurs, avec une baisse de 50 % entre 2023 et 2024 ( bien que la demande globale de la Chine ait diminué ces dernières années ).
Ailleurs en Asie, la Türkiye présente d'autres promesses. L'analyste pétrolier et gazier de GlobalData, Rami Khrais, met en avant le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), qui permet au Kazakhstan de contourner la Russie et de transporter du pétrole brut à travers l'Azerbaïdjan et la Géorgie vers la Türkiye et d'autres ports méditerranéens.
Selon des rapports, le Kazakhstan dévie déjà ses exportations de pétrole brut de la Russie vers la Turquie via le BTC : en février, 6 000 tonnes de pétrole du champ de Kashagan ont commencé à transiter par le pipeline pour la première fois.
Cependant, Khrais déclare que les "plans du Kazakhstan pour réduire sa dépendance à la route russe pourraient ne pas être faciles [and] en raison des complexités logistiques, le transport de pétrole par mer puis à travers le pipeline BTC est probablement plus coûteux que de le transporter via le CPC."
Pendant ce temps, l'Asie du Sud est un marché relativement inexploité pour le Kazakhstan. Des recherches du Journal of Eurasian Studies soulignent que le Kazakhstan pourrait être d'une grande utilité pour l'Inde en tant que fournisseur d'énergie, en particulier alors que l'Inde dépend fortement des importations de pétrole.
Bien que le Kazakhstan exporte des hydrocarbures vers l'Inde ( pour une valeur de 175 millions de dollars pour le pétrole brut en 2024) en tant que plus grand partenaire commercial d'Asie centrale, aucune connexion d'infrastructure directe n'existe.
Le corridor de transport international Nord-Sud, qui utiliserait les ports de Chabahar et de Bandar Abbas en Iran, présente une possibilité de connexion supplémentaire entre les pays. Le corridor est conçu pour faciliter le mouvement des marchandises entre l'Azerbaïdjan, l'Asie centrale, l'Europe, l'Inde, l'Iran et la Russie.
Selon la Social Policy Research Foundation en Inde, un autre obstacle clé à la coopération avec le Kazakhstan est la présence établie de la Chine en Asie centrale, car elle a "un avantage territorial et a sans doute résolu le problème de l'infrastructure régionale en déclin en construisant plusieurs pipelines […] pour un avantage compétitif enraciné".
Malgré les enjeux géopolitiques, il existe des options viables pour le Kazakhstan afin de sécuriser son infrastructure hydrocarbonée, y compris le renforcement de la coopération régionale et le développement des transports.
Nouvelles frontières pour les exportations d'hydrocarbures du Kazakhstan
Étant donné les complications de l'expansion des pipelines, le transport maritime présente une autre possibilité pour le Kazakhstan de capter un marché plus large. Au cours des dernières années, des entreprises d'État telles que KazMunayGas ont intensifié leurs investissements dans les pétroliers pour augmenter les exportations à travers la mer Caspienne.
Notamment, le pipeline BTC repose sur une flotte de tankers kazakhs pour acheminer le pétrole vers l'Azerbaïdjan. Le ministre de l'Énergie kazakh, Almasadam Satkaliyev, a souligné le potentiel d'augmenter la production actuelle du BTC de 1,5 mt par an à 20 mt, réduisant ainsi les exportations de pétrole via la Russie d'environ 80 %.
Une coopération accrue avec l'Azerbaïdjan est un autre élément de diversification possible pour le Kazakhstan, ce qui en ferait un véritable pôle énergétique régional.
Alors qu'un oléoduc transcaspien reste hors de portée en raison de défis techniques et financiers, les pays reconnaissent les avantages mutuels de la coopération, tels que la négociation de la modernisation des ports pour faciliter l'agrandissement des flottes. Cela ouvrira à son tour un accès supplémentaire aux marchés européens.
Le manque d'investissement fait des ravages
Cependant, le Kazakhstan doit également évaluer comment il peut résoudre le problème de la baisse des flux d'investissement direct étranger (FDI), qui sont liés au pétrole et au gaz. Kazakh Invest, qui tente de renforcer l'économie du Kazakhstan en attirant des investissements étrangers, a déclaré que l'IDE a chuté de 2,3 milliards de dollars (KZT1,22 trillions) à 72,9 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à l'année précédente.
L'achèvement de projets d'infrastructure à grande échelle tels que le champ pétrolier Tenzig, qui a commencé sa production en janvier et appartient à Chevron (50%), KazMunayGas (20%), ExxonMobil (25%) et Lukoil (5%), a été cité comme un facteur significatif.
Selon l'Administration du commerce international, "le secteur des hydrocarbures, depuis 1991, a reçu environ 60 % des IDE au Kazakhstan et représente environ 53 % de ses revenus d'exportation".
Dans le cadre de sa Politique Nationale d'Investissement, le gouvernement kazakh vise à attirer au moins 150 milliards de dollars d'IDE d'ici 2029 et à diversifier son économie en s'éloignant des hydrocarbures pour se tourner vers l'agriculture, la construction, l'écologie, les technologies de l'information, les médicaments et le tourisme.
Cependant, une recherche commerciale de 2024 a révélé que le "poids même de la production de pétrole et de gaz au sein de l'économie kazakhe limitera le potentiel de diversification des investissements".
Le Kazakhstan reste en tête des IDE en Asie centrale, en particulier dans les projets de création, selon le Rapport mondial sur l'investissement 2025 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (UNCTAD).
Tout au long de l'année 2024, l'approvisionnement en gaz a attiré des IDE significatifs, l'UNCTAD soulignant l'installation de gaz naturel de 5,5 milliards de dollars annoncée par l'entreprise qatarie UCC, spécialisée dans l'énergie, les concessions et la construction. L'influence de la Russie se fait également sentir dans les IDE, avec des entrées totalisant 931,9 millions de dollars (Rbs72,88 milliards) au cours des six premiers mois de 2024.
Alors que les IDE en hydrocarbures devraient rester prédominants au Kazakhstan, l'amélioration des infrastructures existantes et le renforcement des partenariats régionaux semblent offrir le plus de sécurité.
En attendant, le Kazakhstan continue d'extraire du pétrole et du gaz, dépassant à plusieurs reprises son quota de production de 1,47 mbbl/jour dans le cadre des limites de production de l'OPEC+. Une grande partie du paysage d'exportation futur du pays dépendra de la gestion délicate de sa position géopolitique et de l'établissement de liens ( à la fois politiques et physiques ) avec les nations qui l'entourent.
"Comment le Kazakhstan peut-il sécuriser son infrastructure d'exportation d'hydrocarbures ? " a été à l'origine créé et publié par Offshore Technology, une marque appartenant à GlobalData.
Les informations sur ce site ont été incluses de bonne foi à des fins d'information générale uniquement. Elles ne sont pas destinées à constituer des conseils sur lesquels vous devriez vous fier, et nous ne donnons aucune déclaration, garantie ou assurance, qu'elle soit expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Vous devez obtenir des conseils professionnels ou spécialisés avant de prendre, ou de vous abstenir de, toute action sur la base du contenu de notre site.
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Comment le Kazakhstan peut-il sécuriser son infrastructure d'exportation d'hydrocarbures ?
Le Kazakhstan est l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz d'Asie centrale, un producteur important de charbon et un grand exportateur d'énergie – mais les marchés qui l'entourent sont en évolution.
En termes de production pétrolière, le vaste pays enclavé est confronté à des poids lourds établis et bien connectés tels que l'Arabie Saoudite et les États-Unis, tandis que la compétition sur le marché du gaz est plus régionalisée, avec la Russie, le Turkménistan et l'Ouzbékistan en tête.
Sa production reste sur une trajectoire nettement à la hausse. En février, le Kazakhstan a rapporté une production record de pétrole de 2,12 millions de barils par jour (mbbl/d), et a annoncé des plans pour produire 96,2 millions de tonnes (mt) de pétrole et de condensat de gaz en 2025, une augmentation annuelle de presque 10 %. De plus, sa production de pétrole au premier semestre de 2025 (H1 2025) a connu une augmentation annuelle de presque 12 %.
Cependant, le pays a encore du chemin à parcourir pour diversifier ses routes d'exportation et établir des marchés d'exportation fiables et à long terme. La demande en provenance de diverses régions d'Europe continue d'augmenter dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, suivant une tendance internationale des nations cherchant à réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.
En juin, la Commission européenne a proposé une réduction progressive des importations de gaz et de pétrole russes dans l'UE d'ici fin 2027, dans le cadre de la feuille de route REPowerEU, qui vise à garantir l'indépendance énergétique totale de l'UE vis-à-vis de la Russie. Le Kazakhstan vise à tirer parti de cette demande en augmentant ses exportations d'hydrocarbures.
Actuellement, environ 80 % des exportations de pétrole du pays sont transportées via le terminal de la mer Noire du Consortium de pipeline caspien (CPC), majoritairement contrôlé par la Russie, qui a été temporairement restreint en avril par les régulateurs russes.
L'infrastructure hydrocarbonée kazakhe est également devenue une victime collatérale de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. En février, des drones ukrainiens ont frappé une station de pompage sur le principal oléoduc d'exportation de pétrole kazakh, faisant chuter temporairement les flux de pétrole via le CPC d'environ 30 à 40 %.
Cette vulnérabilité est exacerbée par les actifs de l'ère soviétique du Kazakhstan, bien que le pays ait activement construit de nouvelles installations et relancé des projets précédemment abandonnés tels que le pipeline pétrolier Eskene-Kuryk-Baku, qui s'étendra sur 739 km du Kazakhstan à l'Azerbaïdjan.
L'expansion du marché, en particulier vers des pays consommateurs d'hydrocarbures tels que la Chine et la Turquie, reste une priorité pour le Kazakhstan, l'aidant à sécuriser son avenir économique. Cependant, ce processus dépend de routes de pipelines fiables et de climats géopolitiques stabilisés, ce dernier semblant actuellement loin d'être atteint.
Opportunités et défis du marché
En tant que plus grand importateur d'hydrocarbures au monde, la Chine offre d'énormes opportunités pour le Kazakhstan. En février, l'opérateur de gazoduc d'État Qazaqgaz a prolongé son accord avec PetroChina pour augmenter les exportations de gaz vers l'est.
L'histoire continueQazaqgaz dispose d'un réseau de pipelines de plus de 76 000 km, dont 20 000 km de pipelines de gaz principaux, qui transportent également du gaz russe vers l'Ouzbékistan et le Kirghizistan grâce à un accord signé avec Gazprom en 2024.
Cependant, se détacher de l'influence de la Russie et renforcer ses liens avec la Chine pourrait s'avérer délicat pour le Kazakhstan. Une grande partie de l'infrastructure hydrocarbonée de la région est co-propriété et exploitée par plusieurs pays, avec un exemple notable étant le pipeline Atasu-Alashankou, qui transporte à la fois le pétrole kazakh et russe vers la Chine.
La concurrence dans la région est féroce pour l'accès au marché et la planification des infrastructures. Le Kazakhstan est le troisième plus grand fournisseur de gaz par pipeline de la Chine après la Russie et le Turkménistan, mais en termes de pétrole brut, le pays a pris du retard par rapport à d'autres fournisseurs, avec une baisse de 50 % entre 2023 et 2024 ( bien que la demande globale de la Chine ait diminué ces dernières années ).
Ailleurs en Asie, la Türkiye présente d'autres promesses. L'analyste pétrolier et gazier de GlobalData, Rami Khrais, met en avant le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC), qui permet au Kazakhstan de contourner la Russie et de transporter du pétrole brut à travers l'Azerbaïdjan et la Géorgie vers la Türkiye et d'autres ports méditerranéens.
Selon des rapports, le Kazakhstan dévie déjà ses exportations de pétrole brut de la Russie vers la Turquie via le BTC : en février, 6 000 tonnes de pétrole du champ de Kashagan ont commencé à transiter par le pipeline pour la première fois.
Cependant, Khrais déclare que les "plans du Kazakhstan pour réduire sa dépendance à la route russe pourraient ne pas être faciles [and] en raison des complexités logistiques, le transport de pétrole par mer puis à travers le pipeline BTC est probablement plus coûteux que de le transporter via le CPC."
Pendant ce temps, l'Asie du Sud est un marché relativement inexploité pour le Kazakhstan. Des recherches du Journal of Eurasian Studies soulignent que le Kazakhstan pourrait être d'une grande utilité pour l'Inde en tant que fournisseur d'énergie, en particulier alors que l'Inde dépend fortement des importations de pétrole.
Bien que le Kazakhstan exporte des hydrocarbures vers l'Inde ( pour une valeur de 175 millions de dollars pour le pétrole brut en 2024) en tant que plus grand partenaire commercial d'Asie centrale, aucune connexion d'infrastructure directe n'existe.
Le corridor de transport international Nord-Sud, qui utiliserait les ports de Chabahar et de Bandar Abbas en Iran, présente une possibilité de connexion supplémentaire entre les pays. Le corridor est conçu pour faciliter le mouvement des marchandises entre l'Azerbaïdjan, l'Asie centrale, l'Europe, l'Inde, l'Iran et la Russie.
Selon la Social Policy Research Foundation en Inde, un autre obstacle clé à la coopération avec le Kazakhstan est la présence établie de la Chine en Asie centrale, car elle a "un avantage territorial et a sans doute résolu le problème de l'infrastructure régionale en déclin en construisant plusieurs pipelines […] pour un avantage compétitif enraciné".
Malgré les enjeux géopolitiques, il existe des options viables pour le Kazakhstan afin de sécuriser son infrastructure hydrocarbonée, y compris le renforcement de la coopération régionale et le développement des transports.
Nouvelles frontières pour les exportations d'hydrocarbures du Kazakhstan
Étant donné les complications de l'expansion des pipelines, le transport maritime présente une autre possibilité pour le Kazakhstan de capter un marché plus large. Au cours des dernières années, des entreprises d'État telles que KazMunayGas ont intensifié leurs investissements dans les pétroliers pour augmenter les exportations à travers la mer Caspienne.
Notamment, le pipeline BTC repose sur une flotte de tankers kazakhs pour acheminer le pétrole vers l'Azerbaïdjan. Le ministre de l'Énergie kazakh, Almasadam Satkaliyev, a souligné le potentiel d'augmenter la production actuelle du BTC de 1,5 mt par an à 20 mt, réduisant ainsi les exportations de pétrole via la Russie d'environ 80 %.
Une coopération accrue avec l'Azerbaïdjan est un autre élément de diversification possible pour le Kazakhstan, ce qui en ferait un véritable pôle énergétique régional.
Alors qu'un oléoduc transcaspien reste hors de portée en raison de défis techniques et financiers, les pays reconnaissent les avantages mutuels de la coopération, tels que la négociation de la modernisation des ports pour faciliter l'agrandissement des flottes. Cela ouvrira à son tour un accès supplémentaire aux marchés européens.
Le manque d'investissement fait des ravages
Cependant, le Kazakhstan doit également évaluer comment il peut résoudre le problème de la baisse des flux d'investissement direct étranger (FDI), qui sont liés au pétrole et au gaz. Kazakh Invest, qui tente de renforcer l'économie du Kazakhstan en attirant des investissements étrangers, a déclaré que l'IDE a chuté de 2,3 milliards de dollars (KZT1,22 trillions) à 72,9 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à l'année précédente.
L'achèvement de projets d'infrastructure à grande échelle tels que le champ pétrolier Tenzig, qui a commencé sa production en janvier et appartient à Chevron (50%), KazMunayGas (20%), ExxonMobil (25%) et Lukoil (5%), a été cité comme un facteur significatif.
Selon l'Administration du commerce international, "le secteur des hydrocarbures, depuis 1991, a reçu environ 60 % des IDE au Kazakhstan et représente environ 53 % de ses revenus d'exportation".
Dans le cadre de sa Politique Nationale d'Investissement, le gouvernement kazakh vise à attirer au moins 150 milliards de dollars d'IDE d'ici 2029 et à diversifier son économie en s'éloignant des hydrocarbures pour se tourner vers l'agriculture, la construction, l'écologie, les technologies de l'information, les médicaments et le tourisme.
Cependant, une recherche commerciale de 2024 a révélé que le "poids même de la production de pétrole et de gaz au sein de l'économie kazakhe limitera le potentiel de diversification des investissements".
Le Kazakhstan reste en tête des IDE en Asie centrale, en particulier dans les projets de création, selon le Rapport mondial sur l'investissement 2025 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (UNCTAD).
Tout au long de l'année 2024, l'approvisionnement en gaz a attiré des IDE significatifs, l'UNCTAD soulignant l'installation de gaz naturel de 5,5 milliards de dollars annoncée par l'entreprise qatarie UCC, spécialisée dans l'énergie, les concessions et la construction. L'influence de la Russie se fait également sentir dans les IDE, avec des entrées totalisant 931,9 millions de dollars (Rbs72,88 milliards) au cours des six premiers mois de 2024.
Alors que les IDE en hydrocarbures devraient rester prédominants au Kazakhstan, l'amélioration des infrastructures existantes et le renforcement des partenariats régionaux semblent offrir le plus de sécurité.
En attendant, le Kazakhstan continue d'extraire du pétrole et du gaz, dépassant à plusieurs reprises son quota de production de 1,47 mbbl/jour dans le cadre des limites de production de l'OPEC+. Une grande partie du paysage d'exportation futur du pays dépendra de la gestion délicate de sa position géopolitique et de l'établissement de liens ( à la fois politiques et physiques ) avec les nations qui l'entourent.
"Comment le Kazakhstan peut-il sécuriser son infrastructure d'exportation d'hydrocarbures ? " a été à l'origine créé et publié par Offshore Technology, une marque appartenant à GlobalData.
Les informations sur ce site ont été incluses de bonne foi à des fins d'information générale uniquement. Elles ne sont pas destinées à constituer des conseils sur lesquels vous devriez vous fier, et nous ne donnons aucune déclaration, garantie ou assurance, qu'elle soit expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Vous devez obtenir des conseils professionnels ou spécialisés avant de prendre, ou de vous abstenir de, toute action sur la base du contenu de notre site.
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