Solv Protocol : Explorer la couche d'abstraction de staking et le mécanisme de liquidité dans l'écosystème BTCFi
Introduction
Le protocole Solv a été fondé en 2020, visant à réduire le seuil de création et d'utilisation des outils financiers sur la chaîne, apportant une diversité de classes d'actifs et d'opportunités de rendement dans le domaine des cryptomonnaies. Le projet se concentre sur le minting et le trading des NFT liés aux certificats de propriété financière. En 2024, avec le développement du secteur BTCFi, le protocole Solv réoriente son attention vers BTCFi, créant l'actif Bitcoin à rendement complet SolvBTC, offrant de nouvelles opportunités aux détenteurs de Bitcoin tout en construisant un écosystème BTCFi efficace. Récemment, le protocole Solv a lancé une couche d'abstraction de stake (SAL), simplifiant et standardisant le processus de stake Bitcoin inter-chaînes, en abstrahant la complexité, facilitant ainsi l'adoption rapide par les utilisateurs et les développeurs.
Informations de base sur le projet
Informations de base
Site: solv.finance
Twitter : @SolvProtocol, fans 272 000
Date de lancement : lancement du mainnet en juin 2021, aucun jeton n'a encore été émis.
équipe du projet
Ryan Chow : co-fondateur. Diplômé de l'Université des langues étrangères de Pékin, il a été co-fondateur de Beijing Youzan Technology, s'efforçant d'appliquer la technologie blockchain à la base de données de l'industrie automobile. Il a également été analyste financier chez Singularity Financial, recherchant l'intégration de la technologie blockchain et la régulation financière.
Will Wang : co-fondateur. Il a créé "ERC-3525 : norme de jeton semi-homogène, il a 20 ans d'expérience dans le secteur des technologies financières, et a dirigé la conception et le développement du plus grand système de comptabilité bancaire basé sur une plateforme ouverte et des technologies distribuées au monde, recevant le "Prix de contribution exceptionnelle du 20ème anniversaire de Zhongguancun".
Meng Yan : co-fondateur. Ancien vice-président de CSDN, KOL actif dans l'industrie Crypto.
Situation de financement
Le protocole Solv a levé environ 29 millions de dollars lors de trois tours de financement.
Phase d'amorçage :
En novembre 2020, un financement de 6 millions de dollars a été complété, avec Laser Digital, UOB Venture et d'autres en tant que co-dirigeants.
Tour de graines:
En mai 2021, un financement de 2 millions de dollars a été réalisé, avec un investissement de Binance Labs.
Financement de 4 millions de dollars complété en août 2021, dirigé conjointement par Blockchain Capital et d'autres.
Financement de 6 millions de dollars complété en août 2023, investissements de Laser Digital, filiale de Nomura Securities.
Roue stratégique:
Financement de 11 millions de dollars prévu pour octobre 2024, avec des investissements de Laser Digital, Blockchain Capital, OKX Ventures, etc.
Force de développement
Depuis son lancement en 2020, le protocole Solv s'efforce de réduire le seuil d'entrée pour la création et l'utilisation d'outils financiers sur la chaîne. Les étapes importantes comprennent :
Novembre 2020 : Fin de la levée de fonds en amorçage
Juin 2021 : lancement du réseau principal
Août 2021 : Lancement du Convertible Voucher
Mai 2022 : Lancement de l'Initial Voucher Offering
Août 2023 : lancement de SolvBTC
Octobre 2023 : SolvBTC lancé sur Merlin Chain
Janvier 2024 : Lancement de la couche d'abstraction de staking (SAL)
L'équipe technique de Solv Protocol est solide, tous les points clés de la technologie ont été achevés dans les délais.
Mode de fonctionnement
Le protocole Solv affirme qu'en stakant des BTC, nous pouvons libérer le potentiel d'actifs BTC de 13 000 milliards de dollars. En 2024, l'accent sera mis sur BTCFi, avec le lancement de l'actif BTC SolvBTC qui génère des revenus sur toute la chaîne, libérant ainsi la liquidité des BTC stakés. Récemment, le concept de couche d'abstraction de staking (SAL) a été proposé, commençant à agréger la liquidité des BTC.
plateforme de staking intégrée
Le protocole Solv a construit un écosystème complet de staking de BTC, comprenant quatre rôles clés :
Émetteur LST : créer un jeton de rendement liquide lié à Bitcoin en stake (LST). Solv est actuellement le plus grand émetteur de Bitcoin LST.
Accord de staking : gérer les bitcoins déposés par les utilisateurs, fournir des rendements sûrs. Comme Babylon, CoreDao, etc.
Stakeurs : vérifient la légitimité et la sécurité des transactions, comme Ceffu, Cobo, etc.
Distributeur de revenus : assurer une distribution transparente et équitable des revenus de staking, comme Babylon, Pendle, etc.
En intégrant ces quatre rôles, le Solv Protocol a réalisé une interaction transparente entre le réseau principal Bitcoin et les chaînes compatibles avec l'EVM, simplifiant la mise en œuvre du stake et offrant aux utilisateurs une expérience de stake plus pratique, sécurisée et attrayante.
Couche d'abstraction de staking (SAL)couche d'abstraction de stake
SAL est une architecture modulaire qui facilite la comptabilité sécurisée et efficace du BTC grâce à un composant clé interagissant avec la Matrice de Paramètres de Staking (SPM). Les principaux modules comprennent :
Matrice des paramètres de staking (SPM) : diverses configurations et paramètres standardisés pour le staking de BTC
Module de génération LST : simplifier le Token de liquidité de staking inter-chaînes ( LST ) émis
Module de génération de transactions : génère automatiquement et diffuse les transactions de stake BTC.
Nœud de validation : vérifie en temps réel la légalité et la sécurité des transactions de stake.
Module de distribution des revenus : responsable de la cartographie correcte des récompenses de staking aux détenteurs de LST
SAL intègre plusieurs participants au stake, abstrait et encapsule le processus complexe en modules standardisés, simplifiant la mise en œuvre du stake et favorisant l'adoption de plus d'applications décentralisées (dApp). Cependant, comme le Bitcoin lui-même ne prend pas en charge le stake, le stake tiers peut présenter des risques de sécurité, SAL doit continuer à résoudre les défis liés à la robustesse opérationnelle et à la sécurité.
Avantages par rapport à d'autres projets BTCFi
Le protocole Solv présente les avantages suivants par rapport à des projets homogènes tels que Bedrock et Lombard après le lancement de SAL :
Sécurité : Surveillance complète des transactions de staking à chaque étape grâce au service de vérification active (AVS).
Optimisation des processus : simplifier les opérations de stake, les utilisateurs n'ont qu'à déposer des BTC.
Plateforme d'agrégation des revenus de la chaîne entière : adopte le modèle CeDeFi, combinant CeFi et DeFi, et offrant une gestion des contrats transparente.
Normalisation de l'industrie : promouvoir la normalisation de l'industrie LST basée sur BTC.
Liquidité unifiée : en tant qu'entrée de liquidité unifiée dans l'industrie BTCFi, intégrant diverses ressources et opportunités d'investissement.
Le protocole Solv agrège la liquidité BTC décentralisée sur toute la chaîne via SAL, offrant une solution unifiée, évolutive et transparente, simplifiant les opérations des utilisateurs tout en intégrant les tokens encapsulés d'autres projets LST.
Modèle de projet
Modèle commercial
Le modèle économique de Solv Protocol est composé de deux rôles :
Les stakers de BTC et de LST : peuvent déposer des BTC ou des BTC empaquetés sur plusieurs chaînes, et frapper du SolvBTC au ratio de 1:1 pour obtenir des revenus supplémentaires.
Projets en collaboration avec Solv : en fonction des différents besoins et des rendements, les utilisateurs peuvent staker leurs BTC dans divers protocoles DeFi.
Les revenus du Solv Protocol proviennent de la perception d'un certain pourcentage des bénéfices des utilisateurs.
modèle de jeton
Le protocole Solv n'a encore publié aucun jeton ni de plan d'émission.
Données on-chain
TVL
Le TVL du Solv Protocol a considérablement augmenté de janvier 2024 à aujourd'hui, passant de 1,153 milliard de dollars à 1,783 milliard de dollars en près d'un mois, soit une augmentation de 54,64 %.
nombre d'utilisateurs
Le nombre d'utilisateurs de SolvBTC a augmenté rapidement, passant de 185 799 en août à 397 324 à ce jour, soit une augmentation de 113,85 %.
Projets soutenus
Le protocole Solv bénéficie du soutien de plusieurs chaînes et projets :
Chaînes supportées : Merlin, Mantle, Avalanche, BOB, etc.
Soutien aux projets DeFi : GMX, WOOFi, Synapse, etc.
SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, et SolvBTC.CORE sont adoptés dans plusieurs chaînes et projets DeFi, facilitant l'arbitrage pour les utilisateurs et augmentant les revenus.
Comparaison avec Babylon
Le protocole Solv et Babylon collaborent étroitement dans le domaine du staking BTC, mais chacun a un positionnement unique :
Babylon se concentre sur le staking de BTC, étendant la sécurité de Bitcoin à d'autres réseaux.
Solv Protocol est un protocole de revenus et de liquidité pour toute la chaîne, utilisant SAL pour simplifier le processus de staking de Bitcoin.
Le protocole Solv fournit plus de 20 % d'actifs BTC en stake à Babylon, devenant ainsi son principal fournisseur de liquidité. La relation entre les deux est parallèle, le protocole Solv ne se limite pas à soutenir Babylon, il a également lancé des tokens BTC en stake sur d'autres chaînes.
Comparaison du TVL : Solv Protocol 1,783 millions de dollars contre Babylon 1,605 millions de dollars
Risque de projet
Risque de vulnérabilité des contrats intelligents
Manque d'un modèle économique de jetons clair
Les défis de la gestion décentralisée
Risque de liquidité
Les risques des protocoles DeFi à haut risque
Acceptation par le marché et établissement de la confiance des utilisateurs
Résumé
Le protocole Solv, en tant que projet innovant dans le domaine BTCFi, intègre l'écosystème de staking Bitcoin grâce à SolvBTC et à la technologie SAL, réduisant ainsi les barrières d'entrée pour les utilisateurs. Les avantages comprennent une sécurité renforcée, un processus de staking optimisé, une agrégation des revenus sur toute la chaîne et la promotion de la normalisation de l'industrie. Le projet a reçu le soutien d'investisseurs de renom, avec une croissance rapide du TVL et du nombre d'utilisateurs.
Cependant, le Solv Protocol fait également face à des défis : des opérations inter-chaînes complexes augmentent les risques de sécurité, le manque de modèle économique de jetons affecte les incitations à long terme, et le degré de décentralisation ainsi que le mécanisme de gouvernance doivent être améliorés. Malgré les risques, ce sont tous des problèmes que le secteur BTCFi rencontre généralement. Avec le lancement de SAL, la direction de développement du Solv Protocol se distingue clairement de celle des projets LST simples, et l'agrégation de la liquidité BTC dispersée sur toute la chaîne a un potentiel plus grand.
En résumé, le Solv Protocol est un projet digne d'investissement et d'attention.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
14 J'aime
Récompense
14
4
Partager
Commentaire
0/400
DegenRecoveryGroup
· 07-20 21:12
stake vaut encore le coup d'essayer
Voir l'originalRépondre0
FalseProfitProphet
· 07-20 21:10
entrer dans une position et attendre To the moon !
Voir l'originalRépondre0
CryptoGoldmine
· 07-20 21:09
Analyse technique du stake BTC, la Puissance de calcul ROI a récemment atteint 13%.
Solv Protocol : Innovateur de la couche d'abstraction de staking BTCFi et de l'agrégation de liquidité
Solv Protocol : Explorer la couche d'abstraction de staking et le mécanisme de liquidité dans l'écosystème BTCFi
Introduction
Le protocole Solv a été fondé en 2020, visant à réduire le seuil de création et d'utilisation des outils financiers sur la chaîne, apportant une diversité de classes d'actifs et d'opportunités de rendement dans le domaine des cryptomonnaies. Le projet se concentre sur le minting et le trading des NFT liés aux certificats de propriété financière. En 2024, avec le développement du secteur BTCFi, le protocole Solv réoriente son attention vers BTCFi, créant l'actif Bitcoin à rendement complet SolvBTC, offrant de nouvelles opportunités aux détenteurs de Bitcoin tout en construisant un écosystème BTCFi efficace. Récemment, le protocole Solv a lancé une couche d'abstraction de stake (SAL), simplifiant et standardisant le processus de stake Bitcoin inter-chaînes, en abstrahant la complexité, facilitant ainsi l'adoption rapide par les utilisateurs et les développeurs.
Informations de base sur le projet
Informations de base
Site: solv.finance
Twitter : @SolvProtocol, fans 272 000
Date de lancement : lancement du mainnet en juin 2021, aucun jeton n'a encore été émis.
équipe du projet
Ryan Chow : co-fondateur. Diplômé de l'Université des langues étrangères de Pékin, il a été co-fondateur de Beijing Youzan Technology, s'efforçant d'appliquer la technologie blockchain à la base de données de l'industrie automobile. Il a également été analyste financier chez Singularity Financial, recherchant l'intégration de la technologie blockchain et la régulation financière.
Will Wang : co-fondateur. Il a créé "ERC-3525 : norme de jeton semi-homogène, il a 20 ans d'expérience dans le secteur des technologies financières, et a dirigé la conception et le développement du plus grand système de comptabilité bancaire basé sur une plateforme ouverte et des technologies distribuées au monde, recevant le "Prix de contribution exceptionnelle du 20ème anniversaire de Zhongguancun".
Meng Yan : co-fondateur. Ancien vice-président de CSDN, KOL actif dans l'industrie Crypto.
Situation de financement
Le protocole Solv a levé environ 29 millions de dollars lors de trois tours de financement.
Phase d'amorçage : En novembre 2020, un financement de 6 millions de dollars a été complété, avec Laser Digital, UOB Venture et d'autres en tant que co-dirigeants.
Tour de graines:
En mai 2021, un financement de 2 millions de dollars a été réalisé, avec un investissement de Binance Labs. Financement de 4 millions de dollars complété en août 2021, dirigé conjointement par Blockchain Capital et d'autres. Financement de 6 millions de dollars complété en août 2023, investissements de Laser Digital, filiale de Nomura Securities.
Roue stratégique: Financement de 11 millions de dollars prévu pour octobre 2024, avec des investissements de Laser Digital, Blockchain Capital, OKX Ventures, etc.
Force de développement
Depuis son lancement en 2020, le protocole Solv s'efforce de réduire le seuil d'entrée pour la création et l'utilisation d'outils financiers sur la chaîne. Les étapes importantes comprennent :
L'équipe technique de Solv Protocol est solide, tous les points clés de la technologie ont été achevés dans les délais.
Mode de fonctionnement
Le protocole Solv affirme qu'en stakant des BTC, nous pouvons libérer le potentiel d'actifs BTC de 13 000 milliards de dollars. En 2024, l'accent sera mis sur BTCFi, avec le lancement de l'actif BTC SolvBTC qui génère des revenus sur toute la chaîne, libérant ainsi la liquidité des BTC stakés. Récemment, le concept de couche d'abstraction de staking (SAL) a été proposé, commençant à agréger la liquidité des BTC.
plateforme de staking intégrée
Le protocole Solv a construit un écosystème complet de staking de BTC, comprenant quatre rôles clés :
Émetteur LST : créer un jeton de rendement liquide lié à Bitcoin en stake (LST). Solv est actuellement le plus grand émetteur de Bitcoin LST.
Accord de staking : gérer les bitcoins déposés par les utilisateurs, fournir des rendements sûrs. Comme Babylon, CoreDao, etc.
Stakeurs : vérifient la légitimité et la sécurité des transactions, comme Ceffu, Cobo, etc.
Distributeur de revenus : assurer une distribution transparente et équitable des revenus de staking, comme Babylon, Pendle, etc.
En intégrant ces quatre rôles, le Solv Protocol a réalisé une interaction transparente entre le réseau principal Bitcoin et les chaînes compatibles avec l'EVM, simplifiant la mise en œuvre du stake et offrant aux utilisateurs une expérience de stake plus pratique, sécurisée et attrayante.
Couche d'abstraction de staking (SAL)couche d'abstraction de stake
SAL est une architecture modulaire qui facilite la comptabilité sécurisée et efficace du BTC grâce à un composant clé interagissant avec la Matrice de Paramètres de Staking (SPM). Les principaux modules comprennent :
SAL intègre plusieurs participants au stake, abstrait et encapsule le processus complexe en modules standardisés, simplifiant la mise en œuvre du stake et favorisant l'adoption de plus d'applications décentralisées (dApp). Cependant, comme le Bitcoin lui-même ne prend pas en charge le stake, le stake tiers peut présenter des risques de sécurité, SAL doit continuer à résoudre les défis liés à la robustesse opérationnelle et à la sécurité.
Avantages par rapport à d'autres projets BTCFi
Le protocole Solv présente les avantages suivants par rapport à des projets homogènes tels que Bedrock et Lombard après le lancement de SAL :
Sécurité : Surveillance complète des transactions de staking à chaque étape grâce au service de vérification active (AVS).
Optimisation des processus : simplifier les opérations de stake, les utilisateurs n'ont qu'à déposer des BTC.
Plateforme d'agrégation des revenus de la chaîne entière : adopte le modèle CeDeFi, combinant CeFi et DeFi, et offrant une gestion des contrats transparente.
Normalisation de l'industrie : promouvoir la normalisation de l'industrie LST basée sur BTC.
Liquidité unifiée : en tant qu'entrée de liquidité unifiée dans l'industrie BTCFi, intégrant diverses ressources et opportunités d'investissement.
Le protocole Solv agrège la liquidité BTC décentralisée sur toute la chaîne via SAL, offrant une solution unifiée, évolutive et transparente, simplifiant les opérations des utilisateurs tout en intégrant les tokens encapsulés d'autres projets LST.
Modèle de projet
Modèle commercial
Le modèle économique de Solv Protocol est composé de deux rôles :
Les stakers de BTC et de LST : peuvent déposer des BTC ou des BTC empaquetés sur plusieurs chaînes, et frapper du SolvBTC au ratio de 1:1 pour obtenir des revenus supplémentaires.
Projets en collaboration avec Solv : en fonction des différents besoins et des rendements, les utilisateurs peuvent staker leurs BTC dans divers protocoles DeFi.
Les revenus du Solv Protocol proviennent de la perception d'un certain pourcentage des bénéfices des utilisateurs.
modèle de jeton
Le protocole Solv n'a encore publié aucun jeton ni de plan d'émission.
Données on-chain
TVL
Le TVL du Solv Protocol a considérablement augmenté de janvier 2024 à aujourd'hui, passant de 1,153 milliard de dollars à 1,783 milliard de dollars en près d'un mois, soit une augmentation de 54,64 %.
nombre d'utilisateurs
Le nombre d'utilisateurs de SolvBTC a augmenté rapidement, passant de 185 799 en août à 397 324 à ce jour, soit une augmentation de 113,85 %.
Projets soutenus
Le protocole Solv bénéficie du soutien de plusieurs chaînes et projets :
Chaînes supportées : Merlin, Mantle, Avalanche, BOB, etc.
Soutien aux projets DeFi : GMX, WOOFi, Synapse, etc.
SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, et SolvBTC.CORE sont adoptés dans plusieurs chaînes et projets DeFi, facilitant l'arbitrage pour les utilisateurs et augmentant les revenus.
Comparaison avec Babylon
Le protocole Solv et Babylon collaborent étroitement dans le domaine du staking BTC, mais chacun a un positionnement unique :
Le protocole Solv fournit plus de 20 % d'actifs BTC en stake à Babylon, devenant ainsi son principal fournisseur de liquidité. La relation entre les deux est parallèle, le protocole Solv ne se limite pas à soutenir Babylon, il a également lancé des tokens BTC en stake sur d'autres chaînes.
Comparaison du TVL : Solv Protocol 1,783 millions de dollars contre Babylon 1,605 millions de dollars
Risque de projet
Résumé
Le protocole Solv, en tant que projet innovant dans le domaine BTCFi, intègre l'écosystème de staking Bitcoin grâce à SolvBTC et à la technologie SAL, réduisant ainsi les barrières d'entrée pour les utilisateurs. Les avantages comprennent une sécurité renforcée, un processus de staking optimisé, une agrégation des revenus sur toute la chaîne et la promotion de la normalisation de l'industrie. Le projet a reçu le soutien d'investisseurs de renom, avec une croissance rapide du TVL et du nombre d'utilisateurs.
Cependant, le Solv Protocol fait également face à des défis : des opérations inter-chaînes complexes augmentent les risques de sécurité, le manque de modèle économique de jetons affecte les incitations à long terme, et le degré de décentralisation ainsi que le mécanisme de gouvernance doivent être améliorés. Malgré les risques, ce sont tous des problèmes que le secteur BTCFi rencontre généralement. Avec le lancement de SAL, la direction de développement du Solv Protocol se distingue clairement de celle des projets LST simples, et l'agrégation de la liquidité BTC dispersée sur toute la chaîne a un potentiel plus grand.
En résumé, le Solv Protocol est un projet digne d'investissement et d'attention.