De Web2 à Web3 : La légende des investissements d'un capital-risqueur de premier plan
Andreessen Horowitz (abrégé a16z) a été fondé en 2009 par Marc Andreessen et Ben Horowitz, et est rapidement devenu l'une des principales sociétés de capital-risque de la Silicon Valley. La société s'est fait connaître grâce à ses investissements dans des entreprises Internet renommées telles que Facebook, Twitter, et Github, et gère actuellement plus de 35 milliards de dollars d'actifs, avec des investissements dans divers domaines, notamment l'intelligence artificielle, la biotechnologie, la consommation, les cryptomonnaies, et la gestion d'entreprise.
Entrée dans le domaine de la cryptographie
a16z a commencé à investir dans le domaine de la cryptographie dès 2013, participant à un tour de financement de 25 millions de dollars pour une plateforme d'échange, et a ensuite réalisé plusieurs investissements supplémentaires. Ce pari a non seulement rapporté de riches dividendes à a16z, mais l'a également rapidement établi comme un leader dans le domaine de l'investissement en cryptographie.
Pour mieux investir dans le domaine des cryptomonnaies, a16z a créé un fonds de cryptomonnaie dédié, a16z crypto, en 2018. Ce fonds a jusqu'à présent réalisé 5 rondes de financement, gérant des fonds de plus de 7,6 milliards de dollars.
La première fondation de 2018 a un montant d'environ 300 millions de dollars.
La taille du deuxième fonds en 2020 est d'environ 515 millions de dollars.
Le troisième fonds de 2021 a une taille d'environ 2,2 milliards de dollars, établissant un record de collecte de fonds pour les fonds cryptographiques à l'époque.
Lancement du quatrième fonds en 2022 (environ 4,5 milliards de dollars) et du fonds de jeux Web3 (600 millions de dollars)
Il est rapporté qu'a16z prévoit de lever environ 3,4 milliards de dollars pour son prochain fonds de capital-risque axé sur les premiers stades et les investissements en seed, principalement destinés aux secteurs de la cryptographie, de la biotechnologie et des domaines de croissance émergente.
Composition de l'équipe
a16z adopte un système de partenariat pour tous, chaque fonds spécialisé recrute des professionnels du domaine concerné en tant que partenaires d'investissement.
Chris Dixon est le fondateur de a16z crypto. Bien qu'il ait rejoint a16z en 2012, il a dirigé plusieurs investissements importants de l'entreprise dans le domaine des cryptomonnaies. Avant de rejoindre a16z, Dixon était déjà un entrepreneur et investisseur à succès, ayant fondé plusieurs entreprises technologiques et réalisé des investissements d'ange.
Actuellement, a16z compte 546 employés, dont 99 (soit 18 %) se concentrent sur le domaine de la cryptographie, soulignant l'importance que l'entreprise accorde à ce secteur. Parmi ces 99 personnes, 15 sont responsables des investissements, tandis qu'environ 80 % des autres travaillent dans des services post-investissement tels que le marketing, le recrutement, le juridique et la technique.
Caractéristiques d'investissement
a16z crypto a hérité de la philosophie et du style d'investissement de sa société mère, avec les caractéristiques principales suivantes :
Adopter une stratégie d'investissement "24h/24" : maintenir un investissement continu, quelle que soit la situation du marché. Par exemple, les deux premiers fonds ont été lancés pendant le marché baissier des cryptomonnaies de 2018 à 2020.
Forte proportion de leaders et de suivis : Selon les données, a16z crypto a participé en tant que leader à 109 tours dans son histoire, se classant au premier rang des institutions de financement cumulées. Pour les projets jugés prometteurs, a16z procède souvent à plusieurs tours de suivi.
Grande échelle d'investissement, couverture étendue : a16z crypto a investi dans des centaines de projets cryptographiques, couvrant presque tous les secteurs de l'industrie cryptographique.
Compétence en communication médiatique et en packaging de projets : a16z met l'accent sur la promotion et le marketing via ses propres canaux médiatiques, et les partenaires d'investissement partagent également activement leurs idées d'investissement. De plus, la société offre un soutien complet en marketing, juridique, plaidoyer, etc. aux projets dans lesquels elle investit.
Carte des investissements dans des projets à potentiel
a16z crypto a investi dans de nombreux projets prometteurs, voici quelques projets à surveiller (classés par montant total de financement, les projets émettant des jetons, échoués ou ayant un faible montant de financement ont été exclus) :
Aptos Labs : infrastructure blockchain, financement de 1,15 milliard de dollars.
Yuga Labs : NFT, financement de 450 millions de dollars
Worldcoin : cryptomonnaie biométrique, financement de 258,1 millions de dollars
Axelar : interopérabilité entre chaînes, financement de 191,4 millions de dollars.
Helium : Internet des objets décentralisé, financement de 163,8 millions de dollars
Conclusion
La transition de a16z de "software gold finger" à "crypto gold finger" est conforme aux tendances actuelles. Le fondateur de la société, Marc Andreessen, avait déjà anticipé en 2014 l'importance des technologies cryptographiques comme Bitcoin, posant ainsi les bases des investissements à long terme de l'entreprise dans ce domaine. Aujourd'hui, a16z s'efforce de poursuivre son succès à l'ère du Web3, et sa stratégie d'investissement ainsi que sa vision méritent une attention continue de l'industrie.
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a16z : la légende de l'investissement de Web2 à Web3, le fonds de chiffrement dépasse 7,6 milliards de dollars
De Web2 à Web3 : La légende des investissements d'un capital-risqueur de premier plan
Andreessen Horowitz (abrégé a16z) a été fondé en 2009 par Marc Andreessen et Ben Horowitz, et est rapidement devenu l'une des principales sociétés de capital-risque de la Silicon Valley. La société s'est fait connaître grâce à ses investissements dans des entreprises Internet renommées telles que Facebook, Twitter, et Github, et gère actuellement plus de 35 milliards de dollars d'actifs, avec des investissements dans divers domaines, notamment l'intelligence artificielle, la biotechnologie, la consommation, les cryptomonnaies, et la gestion d'entreprise.
Entrée dans le domaine de la cryptographie
a16z a commencé à investir dans le domaine de la cryptographie dès 2013, participant à un tour de financement de 25 millions de dollars pour une plateforme d'échange, et a ensuite réalisé plusieurs investissements supplémentaires. Ce pari a non seulement rapporté de riches dividendes à a16z, mais l'a également rapidement établi comme un leader dans le domaine de l'investissement en cryptographie.
Pour mieux investir dans le domaine des cryptomonnaies, a16z a créé un fonds de cryptomonnaie dédié, a16z crypto, en 2018. Ce fonds a jusqu'à présent réalisé 5 rondes de financement, gérant des fonds de plus de 7,6 milliards de dollars.
Il est rapporté qu'a16z prévoit de lever environ 3,4 milliards de dollars pour son prochain fonds de capital-risque axé sur les premiers stades et les investissements en seed, principalement destinés aux secteurs de la cryptographie, de la biotechnologie et des domaines de croissance émergente.
Composition de l'équipe
a16z adopte un système de partenariat pour tous, chaque fonds spécialisé recrute des professionnels du domaine concerné en tant que partenaires d'investissement.
Chris Dixon est le fondateur de a16z crypto. Bien qu'il ait rejoint a16z en 2012, il a dirigé plusieurs investissements importants de l'entreprise dans le domaine des cryptomonnaies. Avant de rejoindre a16z, Dixon était déjà un entrepreneur et investisseur à succès, ayant fondé plusieurs entreprises technologiques et réalisé des investissements d'ange.
Actuellement, a16z compte 546 employés, dont 99 (soit 18 %) se concentrent sur le domaine de la cryptographie, soulignant l'importance que l'entreprise accorde à ce secteur. Parmi ces 99 personnes, 15 sont responsables des investissements, tandis qu'environ 80 % des autres travaillent dans des services post-investissement tels que le marketing, le recrutement, le juridique et la technique.
Caractéristiques d'investissement
a16z crypto a hérité de la philosophie et du style d'investissement de sa société mère, avec les caractéristiques principales suivantes :
Adopter une stratégie d'investissement "24h/24" : maintenir un investissement continu, quelle que soit la situation du marché. Par exemple, les deux premiers fonds ont été lancés pendant le marché baissier des cryptomonnaies de 2018 à 2020.
Forte proportion de leaders et de suivis : Selon les données, a16z crypto a participé en tant que leader à 109 tours dans son histoire, se classant au premier rang des institutions de financement cumulées. Pour les projets jugés prometteurs, a16z procède souvent à plusieurs tours de suivi.
Grande échelle d'investissement, couverture étendue : a16z crypto a investi dans des centaines de projets cryptographiques, couvrant presque tous les secteurs de l'industrie cryptographique.
Compétence en communication médiatique et en packaging de projets : a16z met l'accent sur la promotion et le marketing via ses propres canaux médiatiques, et les partenaires d'investissement partagent également activement leurs idées d'investissement. De plus, la société offre un soutien complet en marketing, juridique, plaidoyer, etc. aux projets dans lesquels elle investit.
Carte des investissements dans des projets à potentiel
a16z crypto a investi dans de nombreux projets prometteurs, voici quelques projets à surveiller (classés par montant total de financement, les projets émettant des jetons, échoués ou ayant un faible montant de financement ont été exclus) :
Conclusion
La transition de a16z de "software gold finger" à "crypto gold finger" est conforme aux tendances actuelles. Le fondateur de la société, Marc Andreessen, avait déjà anticipé en 2014 l'importance des technologies cryptographiques comme Bitcoin, posant ainsi les bases des investissements à long terme de l'entreprise dans ce domaine. Aujourd'hui, a16z s'efforce de poursuivre son succès à l'ère du Web3, et sa stratégie d'investissement ainsi que sa vision méritent une attention continue de l'industrie.