Cryptoactifs ETF en tête de la mainstream des actifs : Revue de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 sera une année emblématique pour le marché des Cryptoactifs. Après dix ans d'attente, les États-Unis ont enfin approuvé le lancement de l'ETF Bitcoin au comptant le 11 janvier 2024, ouvrant un nouveau chapitre historique. Le volume des transactions le premier jour a atteint 4,6 milliards de dollars, avec un afflux net de 628 millions de dollars, montrant une forte demande sur le marché. Par la suite, des pays et régions comme Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF Bitcoin au comptant, renforçant ainsi le processus de conformité des actifs cryptographiques à l'échelle mondiale. À ce jour, la taille des actifs des ETF cryptographiques américains a dépassé 122,39 milliards de dollars, tandis que Hong Kong a atteint 467 millions de dollars.
2024 marque le véritable début de la transformation des cryptoactifs en actifs mainstream. Les derniers documents 13-F montrent que divers investisseurs institutionnels sont devenus des détenteurs d'ETF crypto, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux familiaux. Dans cette vague de mainstreaming des cryptoactifs, les ETF d'autres actifs numériques tels que Solana et XRP entrent également progressivement dans le viseur du public, posant les bases pour le développement de 2025.
Cet article examinera les jalons clés des ETF de cryptoactifs au comptant en 2024, analysera la performance du marché des ETF de cryptoactifs au cours de l'année et proposera des perspectives sur le développement des ETF de cryptoactifs en 2025.
Revue des étapes clés : l'année de la naissance des ETF de cryptoactifs au comptant
ETF Bitcoin au comptant ligne du temps 2024
Dans la nuit du 11 janvier 2024, les États-Unis ont officiellement approuvé le lancement d'un ETF sur le Bitcoin au comptant, réalisant ainsi l'attente de plusieurs années dans l'industrie. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. Une semaine après son lancement, la taille des actifs sous gestion de l'ETF Bitcoin américain a déjà dépassé celle de l'ETF sur l'argent, devenant ainsi la deuxième catégorie d'ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF sur les actifs virtuels BTC et ETH. Le 30 avril, 6 ETF sur les actifs virtuels ont été cotés et échangés à la bourse de Hong Kong, avec une levée de fonds d'environ 2 milliards de HKD et un volume total de transactions d'environ 87,58 millions de HKD.
Le 4 juin, le premier ETF sur le Bitcoin de l'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF sur le Bitcoin de la région.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé l'introduction en bourse de l'ETF Bitcoin de BlackRock sur le Nasdaq. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le trading de plusieurs options d'ETF Bitcoin au comptant, apportant plus de conformité et de profondeur aux produits dérivés sur le marché.
ETF Ethereum 2024 calendrier
Le 24 avril, Hong Kong a approuvé le premier ETF de cryptoactifs Ethereum à être coté sur une grande bourse. Le premier jour, il y a eu un afflux net de 14 200 jetons ETH et un volume de transactions de 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC américaine a approuvé le dossier 19b-4 du premier ETF sur l'Ethereum en direct, ouvrant la voie à son entrée sur le marché américain.
Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF sur l'Ethereum. Le volume d'échanges du premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un afflux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a reporté sa décision concernant l'option d'un ETF sur l'éther au comptant cotée à la Bourse de New York, en indiquant qu'elle avait besoin de plus d'analyses et de recueillir l'avis du public.
autres ETF liés aux cryptoactifs progrès 2024
Le 20 juin, la première demande de ETF au comptant Solana en Amérique du Nord a été soumise. Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF au comptant Solana au monde, et le 21 août, il a approuvé un deuxième.
Le 22 novembre, Cboe a soumis 4 demandes de cotation d'ETF au comptant Solana à la SEC américaine. Le 4 décembre, Grayscale a demandé à convertir son fonds fiduciaire Solana en ETF au comptant. Cependant, des informations ultérieures ont indiqué que la SEC pourrait rejeter au moins deux demandes d'ETF au comptant Solana.
Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont soumis une demande d'ETF XRP au États-Unis.
En novembre et décembre, plusieurs types d'ETF liés aux Cryptoactifs ont été lancés ou sont entrés en phase de demande, couvrant diverses formes telles que des actifs uniques, des portefeuilles multi-actifs, des indices et des rendements.
Performance des données ETF 2024
Les actifs totaux sous gestion des ETF cotés aux États-Unis dépassent 10 000 milliards de dollars, dont environ 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine des Cryptoactifs, représentant 0,4 %. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Bitcoin au comptant représente 3,5 % de tous les flux entrants nets des ETF américains, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
La vitesse de liquidité des ETF de Bitcoin est 4,5 fois celle des ETF d'or ajustés pour l'inflation. La taille des actifs sous gestion des ETF de Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'or, avec plus de 1,13 million de BTC détenus, faisant de lui le "plus grand détenteur de Bitcoin" au monde.
Au 24 décembre, les flux nets cumulés des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. La valeur nette des actifs d'IBIT de BlackRock représente près de 50%, atteignant 53,7 milliards de dollars.
Les flux et la liquidité du ETF Ethereum au comptant aux États-Unis ont considérablement augmenté depuis novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés s'élevaient à 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette totale d'actifs atteignant 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, le flux net quotidien a atteint un record historique de 428 millions de dollars.
Perspectives d'approbation des ETF crypto en 2025
Plusieurs demandes d'ETF Solana seront examinées pour la première fois entre le 23 et le 25 janvier 2025. Cependant, des sources rapportent que la SEC pourrait refuser la demande d'au moins deux ETF SOL au comptant.
La première date limite d'examen pour les 10 ETF d'index de cryptoactifs soumis par Bitwise est le 18 janvier 2025, couvrant divers actifs cryptoactifs majeurs.
Le premier délai d'examen pour l'ETF Bitcoin et Ethereum de Bitwise aura lieu le 30 janvier 2025, visant à permettre aux investisseurs d'équilibrer leur investissement dans les deux plus grands actifs cryptographiques au monde.
D'autres ETF de chiffrement en attente d'approbation incluent :
ETF XRP : Bitwise, Canary, 21Shares et Wisdomtree
Litecoin ETF : Canary
HBAR ETF : Canary
La décision finale concernant les options d'ETF sur les actifs en spot Ethereum pourrait être prise aux alentours du 9 avril 2025, mais elle doit encore obtenir l'approbation de l'OCC et de la CFTC.
Perspectives 2025
En 2025, davantage de cryptoactifs pourraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché fourniront plus de dynamisme pour le développement futur de l'industrie des chiffrement. On s'attend à ce que les cryptoactifs deviennent une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant une profonde intégration des finances traditionnelles et des actifs numériques.
Les prévisions des institutions et des experts de l'industrie concernant le développement des ETF de Cryptoactifs en 2025 incluent :
La fonctionnalité de staking pourrait être intégrée dans l'ETF Ethereum
Des ETF de Cryptoactifs comme Solana et d'autres pourraient être lancés
Un ETF d'indice de chiffrement pondéré pourrait être lancé
Le volume d'entrée d'ETF devrait continuer à augmenter
La nouvelle direction de la SEC pourrait approuver davantage d'ETP en cryptoactifs au comptant.
Les flux de fonds dans les ETF Bitcoin pourraient dépasser ceux de 2024 en 2025
Des fonds institutionnels de plusieurs milliers de milliards de dollars pourraient commencer à affluer vers les ETF Bitcoin.
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BrokeBeans
· 07-20 15:05
Le bull run est vraiment là !
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JustHereForMemes
· 07-20 15:02
Encore des alertes de bull run ? Ne vous laissez pas emporter.
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GateUser-bd883c58
· 07-20 14:57
Bull, le bull run est arrivé.
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LiquiditySurfer
· 07-20 14:55
Haha, le grand bateau a pris le départ, le bull run est stable.
Explosion des cryptoactifs ETF en 2024, perspectives de développement en 2025
Cryptoactifs ETF en tête de la mainstream des actifs : Revue de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 sera une année emblématique pour le marché des Cryptoactifs. Après dix ans d'attente, les États-Unis ont enfin approuvé le lancement de l'ETF Bitcoin au comptant le 11 janvier 2024, ouvrant un nouveau chapitre historique. Le volume des transactions le premier jour a atteint 4,6 milliards de dollars, avec un afflux net de 628 millions de dollars, montrant une forte demande sur le marché. Par la suite, des pays et régions comme Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF Bitcoin au comptant, renforçant ainsi le processus de conformité des actifs cryptographiques à l'échelle mondiale. À ce jour, la taille des actifs des ETF cryptographiques américains a dépassé 122,39 milliards de dollars, tandis que Hong Kong a atteint 467 millions de dollars.
2024 marque le véritable début de la transformation des cryptoactifs en actifs mainstream. Les derniers documents 13-F montrent que divers investisseurs institutionnels sont devenus des détenteurs d'ETF crypto, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux familiaux. Dans cette vague de mainstreaming des cryptoactifs, les ETF d'autres actifs numériques tels que Solana et XRP entrent également progressivement dans le viseur du public, posant les bases pour le développement de 2025.
Cet article examinera les jalons clés des ETF de cryptoactifs au comptant en 2024, analysera la performance du marché des ETF de cryptoactifs au cours de l'année et proposera des perspectives sur le développement des ETF de cryptoactifs en 2025.
Revue des étapes clés : l'année de la naissance des ETF de cryptoactifs au comptant
ETF Bitcoin au comptant ligne du temps 2024
Dans la nuit du 11 janvier 2024, les États-Unis ont officiellement approuvé le lancement d'un ETF sur le Bitcoin au comptant, réalisant ainsi l'attente de plusieurs années dans l'industrie. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. Une semaine après son lancement, la taille des actifs sous gestion de l'ETF Bitcoin américain a déjà dépassé celle de l'ETF sur l'argent, devenant ainsi la deuxième catégorie d'ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF sur les actifs virtuels BTC et ETH. Le 30 avril, 6 ETF sur les actifs virtuels ont été cotés et échangés à la bourse de Hong Kong, avec une levée de fonds d'environ 2 milliards de HKD et un volume total de transactions d'environ 87,58 millions de HKD.
Le 4 juin, le premier ETF sur le Bitcoin de l'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF sur le Bitcoin de la région.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé l'introduction en bourse de l'ETF Bitcoin de BlackRock sur le Nasdaq. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le trading de plusieurs options d'ETF Bitcoin au comptant, apportant plus de conformité et de profondeur aux produits dérivés sur le marché.
ETF Ethereum 2024 calendrier
Le 24 avril, Hong Kong a approuvé le premier ETF de cryptoactifs Ethereum à être coté sur une grande bourse. Le premier jour, il y a eu un afflux net de 14 200 jetons ETH et un volume de transactions de 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC américaine a approuvé le dossier 19b-4 du premier ETF sur l'Ethereum en direct, ouvrant la voie à son entrée sur le marché américain.
Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF sur l'Ethereum. Le volume d'échanges du premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un afflux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a reporté sa décision concernant l'option d'un ETF sur l'éther au comptant cotée à la Bourse de New York, en indiquant qu'elle avait besoin de plus d'analyses et de recueillir l'avis du public.
autres ETF liés aux cryptoactifs progrès 2024
Le 20 juin, la première demande de ETF au comptant Solana en Amérique du Nord a été soumise. Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF au comptant Solana au monde, et le 21 août, il a approuvé un deuxième.
Le 22 novembre, Cboe a soumis 4 demandes de cotation d'ETF au comptant Solana à la SEC américaine. Le 4 décembre, Grayscale a demandé à convertir son fonds fiduciaire Solana en ETF au comptant. Cependant, des informations ultérieures ont indiqué que la SEC pourrait rejeter au moins deux demandes d'ETF au comptant Solana.
Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont soumis une demande d'ETF XRP au États-Unis.
En novembre et décembre, plusieurs types d'ETF liés aux Cryptoactifs ont été lancés ou sont entrés en phase de demande, couvrant diverses formes telles que des actifs uniques, des portefeuilles multi-actifs, des indices et des rendements.
Performance des données ETF 2024
Les actifs totaux sous gestion des ETF cotés aux États-Unis dépassent 10 000 milliards de dollars, dont environ 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine des Cryptoactifs, représentant 0,4 %. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Bitcoin au comptant représente 3,5 % de tous les flux entrants nets des ETF américains, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
La vitesse de liquidité des ETF de Bitcoin est 4,5 fois celle des ETF d'or ajustés pour l'inflation. La taille des actifs sous gestion des ETF de Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'or, avec plus de 1,13 million de BTC détenus, faisant de lui le "plus grand détenteur de Bitcoin" au monde.
Au 24 décembre, les flux nets cumulés des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. La valeur nette des actifs d'IBIT de BlackRock représente près de 50%, atteignant 53,7 milliards de dollars.
Les flux et la liquidité du ETF Ethereum au comptant aux États-Unis ont considérablement augmenté depuis novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés s'élevaient à 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette totale d'actifs atteignant 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, le flux net quotidien a atteint un record historique de 428 millions de dollars.
Perspectives d'approbation des ETF crypto en 2025
Plusieurs demandes d'ETF Solana seront examinées pour la première fois entre le 23 et le 25 janvier 2025. Cependant, des sources rapportent que la SEC pourrait refuser la demande d'au moins deux ETF SOL au comptant.
La première date limite d'examen pour les 10 ETF d'index de cryptoactifs soumis par Bitwise est le 18 janvier 2025, couvrant divers actifs cryptoactifs majeurs.
Le premier délai d'examen pour l'ETF Bitcoin et Ethereum de Bitwise aura lieu le 30 janvier 2025, visant à permettre aux investisseurs d'équilibrer leur investissement dans les deux plus grands actifs cryptographiques au monde.
D'autres ETF de chiffrement en attente d'approbation incluent :
La décision finale concernant les options d'ETF sur les actifs en spot Ethereum pourrait être prise aux alentours du 9 avril 2025, mais elle doit encore obtenir l'approbation de l'OCC et de la CFTC.
Perspectives 2025
En 2025, davantage de cryptoactifs pourraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché fourniront plus de dynamisme pour le développement futur de l'industrie des chiffrement. On s'attend à ce que les cryptoactifs deviennent une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant une profonde intégration des finances traditionnelles et des actifs numériques.
Les prévisions des institutions et des experts de l'industrie concernant le développement des ETF de Cryptoactifs en 2025 incluent :