Lancé le 05/08/2007, le First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) est un fonds négocié en bourse géré passivement conçu pour offrir une large exposition au segment Small Cap Blend du marché boursier américain.
Le fonds est sponsorisé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 841,68 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment Small Cap Blend du marché boursier américain.
Pourquoi le mélange de petites capitalisations
Avec plus de potentiel vient plus de risque, et les petites entreprises, ayant une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars, incarnent cette façon de penser.
Typiquement, détenant une combinaison d'actions de croissance et d'actions de valeur, les ETF de type blend montrent également des qualités observées dans les investissements en valeur et en croissance.
Coûts
Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio des dépenses d'un ETF.
Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF s'élèvent à 0,61 %, ce qui en fait l'un des produits les plus chers du secteur.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 1,21 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une seule action, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur financier--environ 23,90 % du portefeuille. Les secteurs industriels et de consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
En examinant les participations individuelles, Sezzle Inc. (SEZL) représente environ 1,20 % des actifs totaux, suivie par Dave Inc. (class A) (DAVE) et Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
Les 10 principales participations représentent environ 6,29 % du total des actifs sous gestion.
Performance et Risque
FYX cherche à égaler la performance de l'indice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core est un indice amélioré qui utilise la méthodologie de sélection d'actions AlphaDEX pour sélectionner des actions de l'indice NASDAQ US 700 Small Cap.
L'ETF a perdu environ -0,04 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 4,83 % au cours de l'année dernière ( au 25/07/2025). Au cours de la période de 52 semaines, il a été échangé entre 79,22 $ et 110,53 $.
L'ETF a un bêta de 1,12 et un écart type de 22,18 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le secteur. Avec environ 525 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique aux entreprises.
Alternatives
Le First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF a un classement Zacks ETF de 3 (Hold), basé sur le retour attendu de la classe d'actifs, le ratio de dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. Ainsi, FYX est une option raisonnable pour ceux qui recherchent une exposition à la zone Style Box - Small Cap Blend du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans cet espace.
L'histoire continueLe Vanguard Small-Cap ETF (VB) et l'iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) suivent un indice similaire. Alors que le Vanguard Small-Cap ETF a 65,51 milliards de dollars d'actifs, l'iShares Core S&P Small-Cap ETF a 82,09 milliards de dollars. VB a un ratio de dépenses de 0,05 % et IJR facture 0,06 %.
Conclusion
Bien qu'il s'agisse d'un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les ETF gérés passivement sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et de détail en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous souhaitez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX): Rapports de recherche sur les ETF
Dave Inc. (DAVE) : Rapport d'analyse boursière gratuit
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): Rapports de recherche sur les ETF
Vanguard Small-Cap ETF (VB) : Rapports de recherche sur les ETF
Centrus Energy Corp. (LEU) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Sezzle Inc. (SEZL) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) devrait-il être sur votre radar d'investissement ?
Lancé le 05/08/2007, le First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) est un fonds négocié en bourse géré passivement conçu pour offrir une large exposition au segment Small Cap Blend du marché boursier américain.
Le fonds est sponsorisé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 841,68 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment Small Cap Blend du marché boursier américain.
Pourquoi le mélange de petites capitalisations
Avec plus de potentiel vient plus de risque, et les petites entreprises, ayant une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars, incarnent cette façon de penser.
Typiquement, détenant une combinaison d'actions de croissance et d'actions de valeur, les ETF de type blend montrent également des qualités observées dans les investissements en valeur et en croissance.
Coûts
Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio des dépenses d'un ETF.
Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF s'élèvent à 0,61 %, ce qui en fait l'un des produits les plus chers du secteur.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 1,21 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une seule action, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur financier--environ 23,90 % du portefeuille. Les secteurs industriels et de consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
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Les 10 principales participations représentent environ 6,29 % du total des actifs sous gestion.
Performance et Risque
FYX cherche à égaler la performance de l'indice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core est un indice amélioré qui utilise la méthodologie de sélection d'actions AlphaDEX pour sélectionner des actions de l'indice NASDAQ US 700 Small Cap.
L'ETF a perdu environ -0,04 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 4,83 % au cours de l'année dernière ( au 25/07/2025). Au cours de la période de 52 semaines, il a été échangé entre 79,22 $ et 110,53 $.
L'ETF a un bêta de 1,12 et un écart type de 22,18 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le secteur. Avec environ 525 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique aux entreprises.
Alternatives
Le First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF a un classement Zacks ETF de 3 (Hold), basé sur le retour attendu de la classe d'actifs, le ratio de dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. Ainsi, FYX est une option raisonnable pour ceux qui recherchent une exposition à la zone Style Box - Small Cap Blend du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans cet espace.
L'histoire continueLe Vanguard Small-Cap ETF (VB) et l'iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) suivent un indice similaire. Alors que le Vanguard Small-Cap ETF a 65,51 milliards de dollars d'actifs, l'iShares Core S&P Small-Cap ETF a 82,09 milliards de dollars. VB a un ratio de dépenses de 0,05 % et IJR facture 0,06 %.
Conclusion
Bien qu'il s'agisse d'un excellent véhicule pour les investisseurs à long terme, les ETF gérés passivement sont un choix populaire parmi les investisseurs institutionnels et de détail en raison de leurs faibles coûts, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX): Rapports de recherche sur les ETF
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Centrus Energy Corp. (LEU) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Sezzle Inc. (SEZL) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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