Prefácio

Os traders empregam diferentes estratégias de negociação com base em suas preferências. Uma abordagem popular é usar períodos específicos como base para desenvolver estratégias de negociação. No mercado de negociação, investimentos conservadores envolvem manter ativos por um período prolongado e acumular riqueza gradualmente. Por outro lado, alguns traders optam por especulações de curto prazo por meio da negociação intraday para gerar lucros rápidos. Outra abordagem de negociação comum é a negociação de swing, que visa garantir lucros de maneira constante, mas gradual.

A negociação de swing é um dos métodos de negociação mais prevalentes em vários mercados financeiros, incluindo forex, ações e criptomoedas. Envolve principalmente a negociação a curto e médio prazo, aproveitando as flutuações de preços por meio de análise técnica para obter lucro com diferenças de preço.

O que é Swing Trading?

A negociação de swing é uma estratégia especulativa de curto a médio prazo na qual os investidores mantêm posições em criptomoedas ou outros ativos por um período geralmente variando de alguns dias a vários meses. Eles visam lucrar com as diferenças de preço resultantes das flutuações de preço. Em resposta às tendências do mercado, o período de tempo da negociação de swing geralmente é mais flexível.

Os operadores de swing monitoram de perto as tendências do mercado e os movimentos de preços. Ao analisar e estudar o preço do alvo de investimento, os operadores de swing avaliam a tendência geral do mercado para determinar o momento ideal para comprar ou vender ativos e maximizar lucros. Se você prever corretamente o movimento e o momento de entrada, poderá lucrar com o investimento, razão pela qual a análise técnica desempenha um papel crucial na negociação de swing. Os investidores podem combinar vários indicadores e modelos para tomar decisões comerciais informadas que geram os maiores lucros potenciais.

Três Estratégias Comuns de Negociação e Quatro Tipos de Tendências de Mercado

Diferentes estratégias de negociação são projetadas com base nas demandas e preferências dos investidores. Abaixo, discutiremos as três estratégias de negociação mais comuns, categorizadas de acordo com a duração do investimento. A abordagem para o gerenciamento de ativos também varia entre forex, mercados de ações e criptomoedas spot. Os investidores geralmente optam por manter um ativo quando estão otimistas em relação ao mercado. Se o preço não se recuperar conforme o esperado, eles podem sair do mercado e aceitar as perdas dentro do período de tempo predeterminado. Futuros perpétuos geralmente não estão incluídos nesse tipo, pois suas taxas de financiamento são cobradas três vezes ao dia, tornando altamente improvável mantê-los por mais de um ano antes de vendê-los. Por outro lado, o day trading e o swing trading se concentram em explorar as flutuações de preços para obter lucro. Independentemente de o mercado estar subindo ou descendo, os traders visam capitalizar nas mudanças de preço criadas.

Negociação de swing, Day Trading & Buy and Hold

Negociação de swing

O período para a negociação de swing varia de alguns dias a vários meses. Em termos simples, envolve lucrar com as flutuações da tendência de preços. Portanto, a aplicação da análise técnica e do gerenciamento de riscos é crucial. As negociações podem ser executadas em pequenas quantias de forma regular, acumulando fundos gradualmente.

Day Trading

Caracterizada por um ritmo de negociação acelerado, a negociação diária tem como objetivo gerar lucros a curto prazo completando ordens de compra e venda dentro de poucas horas, geralmente concentradas em um único dia e, às vezes, tão curtas quanto alguns minutos. É uma estratégia especulativa de negociação a curto prazo que envolve ação rápida de obtenção de lucro e stop-loss, exigindo monitoramento contínuo do mercado durante a operação de negociação. Múltiplas negociações podem ser executadas em um único dia e os custos de transação são elevados.

Comprar e Manter

Essa estratégia envolve acumular gradualmente riqueza ao longo do tempo, mantendo ativos por um período prolongado, geralmente abrangendo vários anos, sem vender. Este é um enfoque de investimento de longo prazo que é frequentemente observado durante condições de mercado otimistas e períodos de prosperidade econômica.

Rompimentos, Consolidação, Reversão & Retração

Rompimentos

Durante um breakout, quando o preço de mercado rompe a fase de consolidação, seja rompendo acima de uma linha de resistência ou abaixo de uma linha de suporte, ele transita de uma consolidação lateral para uma fase de tendência, apresentando oportunidades de lucro. Em uma tendência, entrar em posições longas acima do nível de breakout ou posições curtas abaixo do nível de breakdown e depois sair no nível de stop-loss pode ser vantajoso.

Consolidação

Quando o preço sofre pequenas flutuações ao longo de um certo período sem uma tendência clara para cima ou para baixo, muitas vezes é difícil prever movimentos futuros de preço. Durante um período de consolidação, o preço oscila entre as linhas de suporte e resistência. Em tais casos, a negociação de swing pode ser empregada ao entrar em posição comprada no nível de suporte e vendida no nível de resistência, com o objetivo de lucrar dentro da faixa de flutuação de preço.

Reversão

Uma reversão ocorre quando a tendência de preço muda de uma tendência de baixa para uma tendência de alta ou de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. É recomendável confirmar a reversão da tendência antes de iniciar negociações. Nos gráficos de candlestick, quando a sombra superior e a sombra inferior têm o mesmo comprimento, indica que a tendência anterior de alta ou baixa enfraquece, sinalizando uma reversão potencial. Os usuários podem fazer pedidos neste ponto.

Retração

Se o preço não mostrar uma tendência clara, mas um movimento lateral após uma reversão, você pode colocar uma posição curta no nível de retração antes da alta anterior. Se o preço atingir o nível de retração anterior, subir, reverter e cair abaixo da linha de suporte, isso pode apresentar uma oportunidade de lucro para aqueles que colocaram posições curtas no nível de retração. No entanto, é importante observar que também há a possibilidade de o preço não quebrar abaixo da linha de suporte após atingir o nível de retração. Como essa abordagem de negociação depende da previsão dos movimentos de preço, ela carrega riscos mais altos e deve ser cuidadosamente considerada antes de usá-la.

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Como funciona o Swing Trading

Os traders de swing usam análise técnica para analisar movimentos de preço e momentum para desenvolver suas estratégias de negociação. Normalmente, eles focam em negociar nos principais mercados com volume de negociação substancial, já que um volume maior gera momentum e flutuações de preço significativas. Por outro lado, se houver liquidez inadequada e volume de negociação insuficiente, o mercado experimentará volatilidade de preço mínima, tornando difícil lucrar efetivamente.

Existe a crença de que a melhor maneira de investir é alocar 2-5% dos fundos totais na conta de negociação para cada ativo de investimento. Ao gerenciar uma carteira de múltiplas negociações de swing, a porcentagem de fundos totais alocados deve estar alinhada com a tolerância ao risco de cada indivíduo. Um aspecto chave na execução de negociações de swing é minimizar as perdas enquanto captura as tendências de mercado. Isso pode ser alcançado utilizando uma proporção risco-recompensa de 1:3, onde uma unidade de risco é equilibrada contra três unidades de retorno potencial. Essa abordagem ajuda a determinar os níveis de realização de lucros e de stop-loss.

Riscos da Negociação de swing

A gestão eficaz de riscos é muito importante na negociação de swing. Envolve não apenas a seleção de alvos de investimento com boa liquidez, geralmente focando em grandes mercados, mas também a alocação de fundos para diferentes alvos de investimento para diversificar os riscos. Por exemplo, ao investir em Bitcoin, você também pode alocar fundos para moedas alternativas com alta liquidez e movimentos de preço únicos que não dependem apenas da tendência geral do mercado.

Em instrumentos financeiros tradicionais como forex e ações, os traders de swing enfrentam o risco comum de gap. Durante o fechamento do mercado, fatores (como notícias ou eventos significativos) que podem impactar os preços de mercado podem ocorrer. Isso pode fazer com que o preço dos títulos suba ou desça, o que será refletido nos preços de abertura quando o mercado reabrir, seja durante a noite ou no final de semana. Quanto mais tempo o mercado estiver fechado, maior será o risco associado. Os traders de swing podem perder oportunidades de lucro, já que a tendência de mercado pode mudar quando o mercado está fechado. Isso difere do mercado de criptomoedas, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, os traders não precisam se preocupar com os riscos de gap.

Negociação de swing e Análise Técnica

A negociação de swing é considerada uma estratégia especulativa na qual os investidores visam lucrar com as diferenças de preço dos ativos com base nos movimentos de preço antecipados. Para fazer uma avaliação mais precisa das condições de mercado e identificar pontos de entrada e saída ótimos, a proficiência na análise de gráficos e dados é essencial. Ao aplicar análise estatística e modelos para identificar padrões de mercado, os investidores podem lucrar com a negociação de swing.

Usando EMA para identificar interseções de alta e baixa

Linhas de suporte e resistência em gráficos de candlestick podem ajudar os investidores a identificar pontos de entrada e saída favoráveis. Os investidores podem utilizar médias móveis exponenciais (EMAs) para rastrear tendências de preços, determinar faixas inferiores e superiores e estabelecer linhas de suporte e resistência.

Ao avaliar as interseções de preço da EMA10, EMA20 e EMA60, você pode determinar se o preço está em tendência de alta ou baixa. Quando o preço excede ou cruza essas médias móveis, pode ser visto como um sinal de alta, indicando uma possível tendência de alta. Por outro lado, se o preço das ações cair abaixo dessas médias móveis, indica uma tendência de baixa e, nesses casos, se você tivesse posições longas anteriormente, é melhor fechar suas posições e considerar a tomada de posições curtas.

A retração de Fibonacci é outra ferramenta auxiliar que pode identificar potenciais níveis de suporte e resistência, bem como potenciais pontos de reversão de preço, de acordo com a proporção áurea entre a linha de suporte mais baixa e a linha de resistência mais alta.

Exemplos de Negociação de swing

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Quando o preço de mercado entra em uma tendência de baixa por 1~3 períodos, isso indica um sinal de baixa. Neste ponto, a Teoria das Ondas de Elliott pode ser aplicada. A Teoria é uma abordagem de análise técnica que sugere que o movimento de preços de segurança segue principalmente altos e baixos intermitentes, se assemelhando a padrões de ondas com altos e baixos alternados, em vez de flutuações abruptas e significativas. Esta teoria é útil para prever tendências de mercado, já que a tendência geral tende a se desenvolver na mesma direção. Além disso, a teoria de Fibonacci pode ser usada como uma ferramenta auxiliar para identificar pontos-chave no movimento de preços.

Para implementar uma estratégia de negociação de swing com base nesses princípios, você pode colocar ordens de posição curta no ponto mais baixo do 3º período (a $22.314) até atingir o ponto mais baixo do 5º período (a $19.611) e colocar ordens de posição longa no final do 5º período e esperar por uma onda de recuperação ascendente de acordo com a teoria da Onda de Elliott. Você pode obter um lucro de $2.703 ($22.314 - $19.611) das posições curtas colocadas no 3º período e um lucro de $8.108 ($27.719 - $19.611) da posição longa colocada no 5º período quando o preço atingir $27.719 antes de entrar na consolidação. Esse trade ocorreu ao longo de aproximadamente duas semanas, de 3 de março a 17 de março de 2023, com base no movimento de preço dos títulos, exemplificando assim uma estratégia de negociação de swing.

Day Trading vs Negociação de swing

Comparadas com a natureza da negociação de comprar e manter, tanto a negociação diária quanto a negociação de swing carregam um maior risco de perdas, e os custos de negociação também são mais altos em comparação com a retenção de longo prazo. Além disso, embora a negociação diária e a negociação de swing compartilhem naturezas de negociação semelhantes, os pré-requisitos para cada estratégia de negociação diferem. A negociação diária requer monitoramento dedicado do mercado ao longo do dia, enquanto a negociação de swing requer capital suficiente para acumular lucros. O equilíbrio entre tempo e dinheiro depende das preferências de negociação dos investidores.

Traders de swing têm mais flexibilidade na gestão do tempo, sem a necessidade de monitorar constantemente o mercado

Embora a negociação de swing e a negociação diária compartilhem algumas semelhanças em termos de lucrar com as flutuações do mercado, sua principal diferença está na frequência das negociações. A negociação de swing concentra-se em posições de curto a médio prazo que duram de vários dias a vários meses, enquanto a negociação diária envolve a abertura e o fechamento de posições no mesmo dia e, portanto, tem a maior frequência de negociação. Portanto, a negociação diária pode ser considerada um emprego em tempo integral que requer dedicar o dia inteiro para monitorar as tendências do mercado e ajustar estratégias de negociação de acordo.

Negociação de swing requer mais fundos

Devido a diferentes durações de tempo, a negociação de swing e o day trading enfrentam graus variados de flutuações de preços em títulos, exigindo assim estratégias de investimento diferentes. A negociação de swing tem um prazo mais longo, permitindo múltiplos negócios dentro de uma tendência que pode durar vários dias sem fechar posições. Por outro lado, o day trading envolve a abertura e fechamento de posições no mesmo dia. Para evitar a liquidação forçada devido à margem insuficiente, a negociação de swing geralmente requer mais fundos do que o day trading.

Conclusão

O objetivo dos traders de swing é identificar movimentos potenciais de preços no mercado e capitalizar oscilações ou tendências. Embora os retornos de tendências de curto a médio prazo possam não gerar lucros significativos, acumular esses lucros ao longo do tempo pode gerar retornos anuais substanciais.

Se não quiser passar uma quantidade significativa de tempo sentado em frente a um computador monitorando as tendências do mercado, pode escolher a estratégia de negociação de swing, que é mais flexível em relação ao tempo de operação e mais amigável para aqueles com tempo limitado. A duração do seu investimento pode ser ajustada de forma flexível com base em várias tendências do mercado. Contanto que haja margem de manutenção suficiente em suas posições, pode obter lucros à medida que o mercado oscila ao longo do tempo. Portanto, muitas pessoas consideram a negociação de swing mais adequada para investidores iniciantes. No entanto, como as condições de mercado mudam constantemente, até mesmo gestores de fundos experientes não conseguem prever corretamente o movimento futuro dos preços dos ativos, quanto mais iniciantes com pouca experiência em negociação. Previsões incorretas do mercado podem resultar em perdas significativas.

A essência da negociação de swing reside em capturar as tendências do mercado entrando no mercado sempre que houver uma flutuação significativa de preços. Quanto maior a flutuação, maior o potencial de retorno. Neste ponto, a análise técnica pode ser aplicada para prever movimentos de preços futuros, determinar quando entrar e sair do mercado e identificar pontos cruciais para a negociação. Várias ferramentas de análise técnica podem ser usadas para determinar em qual das quatro tendências básicas do mercado o instrumento de negociação provavelmente se encaixa, formando a base para a elaboração de estratégias de negociação. Embora a negociação de swing não exija monitorar o mercado continuamente como no day trading, ainda é necessário ter a capacidade de ler gráficos e analisar dados para aplicar a análise técnica de forma eficaz. Estudar atividades de negociação passadas e padrões de preços fornece insights sobre movimentos de preços futuros, permitindo que os negociadores capturem oportunidades de negociação precisas.

Por último, embora a negociação de swing nos mercados de criptomoedas elimine o risco de intervalo associado aos instrumentos financeiros tradicionais, os riscos de mercado decorrentes de flutuações de preços rápidas e voláteis são ainda maiores do que nos mercados de ações, onde um certo percentual de queda aciona um limite de baixa. Portanto, os investidores precisam agir com cautela e podem considerar a implementação de estratégias de gestão de risco, como utilizar uma proporção risco-recompensa de 1:3 ou definir níveis de stop-loss predeterminados com base em seu capital inicial. Dessa forma, os investidores podem observar o mercado com mais precisão e desfrutar dos rendimentos lentos, porém estáveis ao longo do tempo.