Биткойн Слои: Ткань доверительной финансовой эры - это исследовательский отчет о событиях, происходящих в экосистеме Биткойна. Отчет был подготовлен командой The Spartan Group, Кайлом Элликоттом и рядом экспертов, которые предоставили свои отзывы и идеи, а также щедро уделили время на рассмотрение окончательной версии, которую вы читаете сегодня. Этот сегмент является вторым из серии из четырех публикаций отчета.

Авторы / Участники

Кайл Элликотт , Ян Ма, Дариус Тан, Мелоди Хе

Эволюция тезиса о Биткойне

С момента появления биткоина в январе 2009 года его роль и потенциал значительно изменились. Многие изначально считали биткоин инфляционным хеджированием, SoV и маяком надежды в демократизации финансовых систем. Его роль в формировании будущего децентрализованных приложений (dApps) только недавно стала центром внимания. К 2023 году, почти через четырнадцать лет после его запуска, эта эволюция стала очевидной, поскольку Ethereum добился растущего успеха в приложениях, а доминирование Биткойна как актива выросло над Ethereum, а разработчики представили многочисленные инфраструктурные «уровни» поверх базовой сети Биткойна (Layer-1 или L1). Эти уровни Биткойна, повышающие масштабируемость и программируемость, извлекают выгоду из стабильности и безопасности Биткойна, используя его более 850 миллиардов долларов + и увеличивая непродуктивный капитал без изменения L1. В настоящее время мы наблюдаем значительный прогресс в уровнях Биткойна, что позволяет им воздействовать на актив BTC и наследовать реорганизационную безопасность и окончательность Биткойна, преодолевая его ограничения в программируемости и производительности. В будущем эти уровни аддитивной инфраструктуры, уникальные для экосистемы биткоина, станут краеугольным камнем, на котором многие будут строить свои приложения.

Несмотря на этот прогресс, значительная часть необходимой инфраструктуры все еще находится в стадии разработки и экспериментов. Этот путь не является без прецедента. В 2017 году ранние проекты NFT и токены затопили сеть Ethereum, что привело к замедлению транзакций и высоким комиссиям за транзакции. Это возродило амбиции разработчиков построить более надежную инфраструктуру, обеспечивая необходимую масштабируемость и гибкость для того, чтобы сеть могла поддерживать даже долю потенциальных запросов на приложения. Сообщество Ethereum обсуждало и экспериментировало с несколькими подходами и остановилось на слоистом подходе к производительности и масштабируемости, что привело к хорошо используемому Ethereum (уровень 2 или L2) с миллиардами заблокированной общей стоимости (TVL). Опыт с Ethereum дает ценные идеи для Bitcoin в масштабировании, росте и децентрализации для приложений и их базовых сетей.

Как и Ethereum, Биткойн пережил поворотный момент с введением порядковых чисел и переходом к «Построению на Биткойне». Биткоин недавно, почти шесть лет спустя, пережил похожий момент, благодаря выпуску порядковых чисел (основанных на порядковой теории и возможности вписывать данные в цепочку биткойнов) и новообретенному культурному сдвигу «Построение на биткойне». Этот сдвиг вызвал революцию в развитии инфраструктуры и масштабирования уровней поверх L1 Биткойна. В настоящее время мы наблюдаем не только новые стандарты протоколов и токенов (BRC-20 и т. д.), но и разработку новых Bitcoin L2, которые начали разблокировать экономику биткоина и дают возможность заглянуть в потенциал разблокировки $850 млрд+ спящего капитала и самой стабильной и проверенной технологии в отрасли на сегодняшний день. В результате тезис о биткоине пересматривается: биткоин перестает быть просто SoV или активом, он становится фундаментальной инфраструктурой в рамках собственной растущей экономики. Проводя параллели с траекторией роста Ethereum, экосистема Биткойна, вероятно, испытает всплеск принятия пользователями, вызванный вирусными сценариями использования, которые запускают маховик. Это, в свою очередь, привлечет больше разработчиков и повысит TVL приложений экосистемы. Учитывая, что рыночная капитализация биткоина в 850 миллиардов долларов примерно в 3,1 раза превышает рыночную капитализацию Ethereum в 270 миллиардов долларов, в то время как TVL его приложения в настоящее время составляет лишь крошечную часть и составляет около 320 миллионов долларов по сравнению с 76 миллиардами долларов у Ethereum, этот сценарий представляет потенциальную возможность 740-кратного роста для экосистемы биткойна, чтобы достичь такого же уровня зрелости на фронте приложений, как и Ethereum. Не считая дополнительных притоков ликвидности по мере того, как экосистема набирает обороты.

Огромный рыночный потенциал смарт-контрактов Биткоина

Сеть против актива

Чтобы понять меняющийся нарратив, необходимо провести различие между Биткойном, сетью (т.е. Bitcoin Core, Bitcoin L1, Bitcoin Blockchain) и BTC, цифровым активом. Для многих существует постоянная путаница, поскольку сам термин «Биткойн» может относиться к обоим, которые сильно отличаются друг от друга, но глубоко связаны. Чтобы избежать путаницы, в этом отчете принят стандарт капитализации биткоина при ссылке на сеть и использовании BTC в качестве токена или цифрового актива.

• Сеть Биткойн была запущена вскоре после выпуска знаменитой белой книги 31 октября 2008 года, представляющей собой систему электронных денег с равными правами. Его генезис-блок был добыт 3 января 2009 года. С момента его запуска сеть оставалась стабильной, в то время как другие сети испытывали перерывы, атаки и многое другое, доказывая свою жизнеспособность как конечную L1. Биткойн показал, что может обеспечить доверие без централизованного посредника и действовать как конечный децентрализованный слой расчетов для транзакций, активов и будущих приложений. Однако было трудно разрабатывать приложения, отличные от самого актива BTC, на Биткойн из-за его недостаточной гибкости программирования и неспособности писать безопасно в сеть извне. Биткойн отличается от Эфириума в этом важном аспекте: он не поддерживает изначально смарт-контракты, которые позволяют децентрализованным приложениям использовать BTC как актив или урегулировать свои транзакции на уровне Биткойн.
• BTC, цифровой актив, традиционно считается хранилищем стоимости и инфляционным защитником от бурных мировых финансовых рынков. Впервые его создание обеспечило цифровой, позволяющий без разрешения, устойчивый к цензуре и дефицитный глобальный актив. Он остается лидером среди криптовалют, с рыночной капитализацией более $850 млрд и $1,25 трлн на пике в ноябре 2021 года. Тем не менее, даже сегодня, более чем через десятилетие, BTC остается в основном хранилищем стоимости с незначительной другой полезностью или способностью двигаться дальше без дальнейших разработок.

Слои Bitcoin предлагают решение этой проблемы. BTC, актив, является первоначальным случаем использования Bitcoin L1. Если слои Bitcoin, такие как Bitcoin L2, могут запускать смарт-контракты, которые могут использовать BTC как свой актив, то Bitcoin L1 может сохранить свои ключевые преимущества безопасности, долговечности и децентрализации, позволяя проводить бесконечные эксперименты на других слоях Bitcoin. Приложения, использующие BTC в качестве своего актива, могут запускать L2-рейлы и проводить свои транзакции на L1. Эти L2-рельсы также могут наследовать все большее количество безопасности от L1, предоставляя при этом гораздо более быстрые и масштабируемые транзакции. Это делает возможным «Строительство на Bitcoin» и переопределяет Bitcoin Тезис, делая его активом и фундаментальной инфраструктурой для расширяющейся экономики Bitcoin.

Построение на Биткоине

Создание блокчейна Биткойна на протяжении многих лет предоставляло уникальные возможности и проблемы. В отличие от других блокчейнов, Биткойн начинался как актив или «деньги», а не как платформа для приложений, в то время как другие начинались как платформы приложений. Чтобы понять, почему эволюция биткоина в зрелую экосистему была отложена по сравнению с другими экосистемами, важно оглянуться назад на его истоки:

• Сеть Биткойна приветствует всех, независимо от происхождения или технических знаний. Код Биткойна открыт и может быть скопирован и изменен. Эта открытость способствовала развитию культуры экспериментов без какой-либо одной группы или отдельного лица, диктующего направление блокчейна.
• Ограниченная совместимость сети привела к появлению отдельных производных. Производные от Биткойна представляют собой полностью отдельные сети со своими собственными активами и не имеют «обратной совместимости» с оригинальной сетью Биткойн. Следовательно, на текущий момент активы BTC ограничены сетью Биткойн и не могут быть непосредственно извлечены или переведены на другие блокчейн-сети.
• Отсутствие программной настраиваемости создает значительные препятствия для построения. Биткойн не является гибко программируемым, поскольку не предоставляет смарт-контрактов, что затрудняет его использование в качестве платформы для разработки приложений. Вместе с его серьезными ограничениями производительности это является ключевой проблемой при рассмотрении Биткойна в качестве платформы для развития.
• Bitcoin L1 требует помощи в скорости и масштабе. Возможность сети Bitcoin подтверждать транзакции быстро или обрабатывать большие объемы данных транзакций на своей платформе в короткие сроки очень ограничена. Записи (известные как блоки) в блокчейне Bitcoin обязательно ограничены размером и частотой из-за критического желания сохранить децентрализацию. Пропускная способность обработки транзакций на цепочке сети Bitcoin ограничена средним временем создания блока в 10 минут и первоначальным размером блока 1 мегабайт, среднее время подтверждения транзакции составляет от 10 до 30+ минут, ни одно из которых не приближается к удовлетворению потребностей для большинства приложений.

Рассмотрение этих характеристик включает в себя понимание трилеммы блокчейна. Применение его к L1 Биткойна показывает, что сеть децентрализована (а) и безопасна (б), но не имеет прямой масштабируемости (в), обрабатывая всего от 3 до 7,8 транзакций в секунду (TPS). Это ограничение подчеркивает необходимость альтернативных решений или дополнительных уровней, чтобы компенсировать неизбежные для сети жертвы.

Неотложная необходимость в масштабируемых решениях привела к раннему созданию сети Ethereum, которая, несмотря на отсутствие безопасности и децентрализации Биткойна, достигла значительного роста, обеспечив необходимые масштабируемые решения для разработки приложений, таких как L2s (например, Arbitrum, OP Mainnet и т. д.), Subnets (например, Avalanche’sВечнозеленый) и т.д. Аналогичные компромиссы были достигнуты по всей отрасли, вызвав волну разработки, ориентированной на масштабируемые решения, такие как шардинг, вложенные блокчейны, каналы состояний, суперсети (т.е. Многоугольник Край) , App-Chains и L2s (или sidechains, как предпочитают некоторые).

На протяжении многих лет основное внимание уделялось в основном Ethereum и совместимым с Ethereum Virtual Machine (EVM) экосистемам. Однако начиная с 2023 года, после недавних обновлений Bitcoin L1 и Ordinals, заметен заметный сдвиг. Разработчики все больше возвращают свое внимание к Bitcoin, в частности, чтобы решить проблему его масштабируемости — важный компонент Трилеммы, специфичный для Bitcoin L1.

Масштабирование Биткойна: ключевые обновления L1

Значительные достижения в масштабируемости Биткойна начались с Разделённый свидетель(SegWit) обновление в июле 2017 года. Это обновление отметило поворотное изменение путем сегрегации кода разблокировки в специальный раздел каждой транзакции Bitcoin. Это сократило время транзакции и увеличило емкость блока за пределы изначального лимита в 1 МБ, установленного Сатоси Накамото в2010.

SegWit представил пересмотренное измерение размера блока с помощью Единицы веса (wu), впоследствии названный vsize/vbyte, позволяющий максимум 4M весовых единиц (4wu) на блок, фактически увеличивает размер блока до приблизительно 4MB. Разработанный с обратной совместимостью со всеми предыдущими версиями Bitcoin Core, этот изменение значительно улучшило эффективность транзакций.

Биткойн: фактор вместимости блока 1 МБ. Источник: Glassnode

SegWit достигает этого с помощью разделенной структуры данных, разделяя данные "свидетельства" внутри транзакции, включая подписи & скрипты, на совершенно новую часть блока биткойна, известную как "данные транзакции", содержащие сведения об отправителе, получателе и т. д. Внедрение этой структуры разделяет новый блок 4wu на:

• Свидетельство данных с каждым вбайтом подсчета на 1wu или 25% веса на вбайт по сравнению с данными транзакции.
• Данные транзакций с каждым vbyte, считающимся за 4wu или четыре раза больше веса на vbyte по сравнению с данными свидетелей.

Как отличается SegWit? Источник: Cointelegraph

После SegWit следующее крупное обновление было активировано в ноябре 2021 года, известное как Taproot. Это мягкий форк, который удалил ограничения на максимумы размеров отпечатков данных свидетельства на транзакцию, что привело к более быстрым транзакциям, улучшенной конфиденциальности через Merkelized Alternative Script Trees (MAST) и более эффективным подписям ключей с Schnorr. Taproot также облегчил транзакции активов на Bitcoin L1, вводя протоколы, такие как Pay-to-Taproot (P2TR) и Taproot Asset Representation Overlay (Taro).

• Taro, powered by Taproot, это предложенный протокол для выпуска, отправки и получения активов на Bitcoin L1 и Lightning Network, который в октябре 2023 года активировал свой основной альфа-запуск.
• Подписи Шнорра разблокируют агрегацию ключей, введя возможность объединить несколько открытых ключей и подписей в один. Простыми словами, объединение нескольких подписей для верификации вместо агрегирования их индивидуально обеспечивает большую эффективность транзакции.
• MAST скрывает любые заранее установленные условия, привязанные к транзакциям. Неиспользуемые результаты не публикуются на цепи блоков, что обеспечивает дополнительную конфиденциальность и уменьшает размер транзакций, тем самым снижая использование данных.
• P2TR добавляет новый метод расходования Биткойн с адресами Taproot.

Эти обновления L1 заложили основу для дальнейшего развития Bitcoin Layers, которое тихо происходило в фоновом режиме. Только после выпуска Ordinals строительство на основе Биткойна снова оказалось в центре внимания, ознаменовав новую эру в масштабируемости и функциональности Биткойна.

Ординалы возродили культуру создания Биткойна

Несмотря на улучшения L1, развитие Bitcoin пережило период застоя после консервативных исходов "Blocksize Wars" 2017 года до 2022 года. Этот относительно медленный темп развития в значительной степени был связан с основным фокусом на поддержание основ L1 Bitcoin, с меньшим вниманием уделяемым развитию более широкой инфраструктуры, необходимой для расширения экосистемы. Среди ограниченных разработок на Bitcoin усилия в основном сосредоточены в начинающихся экосистемах, таких как Stacks (175+ ежемесячно активных разработчиков) и Lightning, которые составляют небольшой сегмент разработчиков отрасли.

Ландшафт развития биткойна претерпел значительные изменения с появлением Ordinals в декабре 2022 года.Порядковые,способствует созданию неизменяемых цифровых артефактов on-chain, что не только оживило сообщество разработчиков Биткойн, но также прогнозируется, что к 2025 году он превратится в существенный рынок в размере $4.5 млрд. Растущее количество разработчиков уходит за пределы эксклюзивной фокусировки на Ethereum. Эти разработчики все больше расширяют свои возможности, включая фреймворк для Биткойн L2s. Это решающее развитие знаменует воскрешение вовлеченности и инноваций в экосистеме Биткойн, заложив основу для новой эры роста и технологического прогресса.

Ежемесячное активное участие разработчиков на Биткойн. Источник: Электрический Капитал

Введение порядковых чисел оказало глубокое влияние на сеть Биткойн, особенно в увеличении комиссий за транзакции. В отличие от относительно скромных сборов в 1–3 сатоши / ВБ, наблюдаемых в 2022 году, произошел стремительный рост до 20–500 раз в мае 2023 года, когда ординалы впервые заняли центральное место. В декабре 2023 года сборы продолжили расти на 280% с начала года. Это увеличение комиссий является четким показателем повышенной активности и интереса к сети Биткойн, играя решающую роль в возрождении культуры и экосистемы создателей Биткойна. В то время как более высокие комиссии положительно влияют на долгосрочный бюджет безопасности Биткойна, превосходя текущие стандарты, они также отражают растущий спрос на пространство для блоков Биткойна.

Средняя комиссия за транзакцию Bitcoin достигла пика в мае 2023 года из-за порядковых чисел. Источник: ycharts

Рост использования сети Bitcoin привел к увеличению нагрузки на ее инфраструктуру, что проявляется в повышенных транзакционных издержках и создает проблемы с точки зрения доступности и практичности. Эта тенденция особенно явственна в случаях, когда пользователи сталкиваются с несоразмерно высокими сборами по сравнению с суммой транзакции. Например, транзакция Bitcoin на сумму в $100 может повлечь за собой сбор в размере до $50, значительно уменьшая ее экономическую целесообразность. Такая ситуация распространяется и на каналы Lightning Network, где закрытие канала с аналогичной суммой транзакции становится непрактичным из-за излишних расходов. Сеть столкнется с риском дальнейших осложнений, если комиссии за транзакции достигнут чрезмерно высоких уровней, до 1,000 сатоши/вес-байт. Эта ситуация подчеркивает настоятельную необходимость масштабируемых решений в экосистеме Bitcoin для удовлетворения растущего спроса при сохранении выполнимости транзакций.

Явление Ординалов, возрождающее интерес разработчиков к Биткойну, также усиливает эти ограничения. Особенно отсутствие поддержки для полностью выразительных смарт-контрактов у Ординалов переключило внимание разработчиков на другие платформы. Это подчеркивает необходимость более сложных решений масштабирования в экосистеме Биткойна, обеспечивая его полезность и актуальность в широких секторах блокчейн и финансов.

Стратегическая императивность решений L2

В результате, решения L2 становятся все более важными для функциональности и успеха сети Bitcoin. L2 работают поверх L1, повышая масштабируемость и снижая транзакционные издержки за счет облегчения каналов транзакций вне сети. В отличие от Ethereum, где L1 автономно поддерживает смарт-контракты, L1 Биткойна полагается на L2 для этой функциональности из-за своего первоначального дизайна, в котором приоритет отдается безопасности и децентрализации. Эта зависимость подчеркивает решающую роль решений L2 в расширении полезности биткоина за пределы базовых транзакций, тем самым повышая его эффективность, масштабируемость и общую привлекательность в ландшафте цифровых активов.

Решения L2 для биткойна, хотя и находятся на ранних стадиях развития, готовы к значительному росту. В настоящее время L2 для биткойна не обладают тем же уровнем зрелости, что и решения масштабирования установленных альтернативных сетей L1, таких как Ethereum, и L2, таких как Polygon. Эти сети получили преимущества от обширных усилий по развитию с 2017 года, оснащая свои платформы передовыми инструментами (например, Starknet, ZKSync и т. д.) и возможностями, отраженными в их показателях TVL, которые колеблются примерно от 9,0% до 12,5% их капитализаций рынка. Ожидается, что со временем и благодаря продолжающемуся инновационному развитию решения L2 для биткойна достигнут аналогичного уровня развития, разблокируя сопоставимую или даже большую экономику L2. Прогнозы показывают, что L2 для биткойна должны будут управлять значительной частью всех транзакций BTC в обозримом будущем, возможно, обрабатывая более 25% всех транзакций BTC, что является значительным увеличением по сравнению с их текущим минимальным объемом по сравнению с использованием биткойна L1.

Свяжитесь с нами

Мы будем рады услышать ваши отзывы и связаться, если вы создаете что-то или участвуете в отрасли! Если ваш проект не был упомянут в отчете или включен в рыночные карты, но вы хотели бы, чтобы он был включен в будущие версии, пожалуйста, свяжитесь с кем-либо из нас; Твиттер/X DM и электронная почта открыты.

Примечания авторов (8 февраля 2024 г.):

Некоторые недавние разработки в инфраструктуре уровня L1 Биткойна были направлены на имитацию возможностей смарт-контрактов без создания специального уровня смарт-контрактов. Инновации, такие как рекурсивные надписи (BRC-420) и OrdiFi, наряду с обсуждениями овосстановление функции ‘OP_CAT’через мягкое разветвление, проявляют усилия по облегчению сложных транзакций, аналогичных DeFi, обходя традиционные смарт-контракты.

В отличие от виртуальной машины Ethereum (EVM) — краеугольного камня цепочек, совместимых с EVM, которая способствует композиции через универсальную виртуальную машину — фреймворк Биткоина лишен такого механизма. Это фундаментальное различие требует развертывания дополнительных инструментов и более сложных стратегий интеграции для обеспечения эквивалентного пользовательского опыта, что потенциально может привести к вызовам масштабируемости, аналогичным тем, с которыми сталкивается базовая сеть. Экосистема уже наблюдает за появлением интеграции смарт-контрактов в разной степени, с ожиданиями дальнейшего расширения.

Подчеркивая эти достижения, команда, стоящая за BRC-420, недавно представилаЦепь Мерлина, Биткойн-ориентированное решение L2, разработанное для уменьшения проблем масштабируемости. Кроме того, компания Ordz Games запустила первую игру на основе Биткойна, используя токен BRC-20 $OG, который провел свое первоначальное предложение DEX (IDO) на платформе запуска ALEX Lab за $ORDG, достигнув 81-кратного переподписания. В последующих сегментах этой серии мы подробно рассмотрим больше таких инноваций, описав развивающийся ландшафт экосистемы Биткойна.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья взята из [Medium]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [Группа Спартанцев]. Если есть возражения по поводу этого перепечатывания, пожалуйста, свяжитесь с Gate Учитькоманде, и они незамедлительно разберутся с этим.
2. Ответственность за отказ от ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не составляют инвестиционных советов.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.