Alors que le sentiment du marché se refroidit progressivement et que l'écosystème on-chain entre dans une période de refroidissement, le volume des échanges et les profits des robots de trading ont connu une forte baisse, les contraignant à entrer dans une nouvelle phase d'adaptation et de transformation. En même temps, les robots de trading deviennent de plus en plus "involués" — la stratégie autrefois simple de sniping rapide de tokens devient progressivement inefficace, remplacée par une expansion de fonctionnalités plus complexe, des stratégies de trading plus flexibles et des normes de sécurité plus élevées.

À mesure que de plus en plus de participants passent des environnements hors chaîne aux environnements sur chaîne, le trading entre dans une phase plus avancée de la concurrence. Les bots de trading, avec leur capacité à sniper rapidement de nouveaux tokens, à automatiser les échanges et à exécuter des arbitrages à haute fréquence, sont devenus des outils essentiels pour les traders, notamment pendant la frénésie des jetons MEME. Cependant, alors que le sentiment du marché se refroidit, l'écosystème sur chaîne entre dans une période de creux, et les bots de trading font face à une forte baisse du volume et de la rentabilité, entrant dans une nouvelle phase d'adaptation et de transformation. Pendant ce temps, l'industrie devient de plus en plus compétitive, avec des stratégies de sniper rapide simples laissant place à des fonctionnalités plus complexes, des tactiques flexibles et des capacités de sécurité renforcées.

Solana Retains Dominance Amid Market Slump — Axiom Rises to Top, Surpassing Longtime Leaders

La taille du marché des bots de trading fluctue avec la montée et la chute de la popularité de l'écosystème on-chain. Au cours des deux derniers mois, malgré une forte baisse, Solana a rapidement réalisé un fort rebond, démontrant pleinement la résilience et la reprise de son écosystème. Au milieu de ces changements drastiques, le paysage concurrentiel du marché des bots de trading de Solana est en train d'être remodelé à un rythme accéléré : les principaux acteurs perdent des parts de marché tandis que de nouvelles forces montent rapidement, déclenchant silencieusement une bataille pour la domination du marché.

Selon les données de Dune, au cours des deux derniers mois, la part de marché des bots de trading sur Solana a connu une volatilité significative, chutant d'un pic de 91,8% à un creux de 18,2%. Au 10 avril, cette part est remontée à 85,1%, rétablissant la domination absolue de Solana sur le marché des bots de trading. Cependant, au cours de cette période, les volumes de bots de trading sur Base et BSC ont brièvement dépassé ceux sur Solana. Notamment, fin mars, la part de BSC a une fois atteint 70,7%, tandis que Solana est tombé à seulement 18,2%.

D'un point de vue de l'échelle des utilisateurs, les données de Dune montrent qu'au 10 avril, Solana comptait plus de 202 000 utilisateurs de robots de trading, dépassant de loin BSC et Ethereum, représentant 83 % du total, mettant en évidence sa base d'utilisateurs dominante.

Plus précisément, le volume d'échange des bots de trading basés sur Solana a connu une forte tendance à la baisse. Les données de Dune indiquent que au cours des deux derniers mois, le volume total des échanges est passé de près de 1,06 milliard de dollars à environ 96 millions de dollars, soit une baisse de 90,7%. Pendant ce temps, les revenus quotidiens ont également chuté d'environ 88,9% pour atteindre 922 000 dollars.

Les changements dans la participation on-chain accélèrent également le remodelage du marché des bots de trading. Les acteurs chevronnés ralentissent, tandis que de nouvelles forces montent rapidement.

Les données de Dune montrent que, au cours des deux derniers mois, parmi les 17 robots de trading basés sur Solana, les trois premiers en termes de volume de trading étaient : Photon avec 3,96 milliards de dollars, BullX avec 3,59 milliards de dollars et Trojan avec 2,82 milliards de dollars. Cependant, les principaux robots ont connu une réduction significative de leur part de marché. La part de Photon est passée de 31,8 % à 20,4 % (en baisse d'environ 35,85 %) ; BullX est passé de 27,5 % à 11,3 % ; et Trojan, précédemment troisième, est passé à 5,4 %.

Notamment, le bot de trading émergent Axiom a montré un fort élan de croissance. Sa part de marché a grimpé de 3,5% à 42,2% en seulement deux mois, se hissant en tête au 9 avril. En jugent par sa tendance de croissance, la domination d'Axiom dans l'écosystème Solana s'étend rapidement. Rien que le 9 avril, Axiom représentait près de 42,2% du volume de trading quotidien et environ 44,2% du chiffre d'affaires quotidien.

Des fonctionnalités de trading à l'expérience utilisateur, les robots de trading subissent des mises à niveau multi-scénarios

Avec l'adoption généralisée des stratégies de "sniping", les bots de trading sont devenus des outils essentiels pour les traders afin de gagner un accès précoce et de saisir les opportunités du marché. Cependant, face à une concurrence de plus en plus féroce et un écosystème on-chain de plus en plus complexe, les traders ont désormais besoin non seulement d'une exécution rapide mais aussi d'une insight de marché précise et d'une sécurité d'actifs renforcée.

En examinant les derniers développements du marché de cinq robots de trading leaders dans l'écosystème Solana - Axiom, Photon, BullX, Trojan et GMGN - PANews a constaté que ces plateformes améliorent activement leur agencement d'écosystème grâce à des mises à niveau de fonctionnalités multidimensionnelles, une couverture de scénarios complète et une sécurité renforcée, afin de répondre aux besoins divers des traders en matière de vitesse, d'analyse et de protection des actifs.

Axiome

Axiom est incubé par Y Combinator et a rapidement augmenté sa part de marché au cours du mois dernier. Axiom offre plusieurs points forts fonctionnels : (1) Outils d’automatisation : des fonctionnalités telles que le sniping en un clic permettent aux utilisateurs de participer rapidement à de nouveaux lancements de tokens ; Le copy trading permet aux utilisateurs de suivre les stratégies des traders expérimentés et d’exécuter des transactions automatiquement ; Les stratégies avancées prennent en charge les paramètres dynamiques de take-profit/stop-loss, les ordres conditionnels et d’autres logiques de trading complexes exécutées par la plate-forme ;(2) Outils d’analyse de données : Comprend des indicateurs de trading professionnels qui suivent les portefeuilles de baleines, les flux de capitaux et les mouvements d’argent intelligents en temps réel ; le graphique à bulles InsightX affiche visuellement la popularité des jetons, le volume des transactions et l’activité de la communauté ; l’intégration avec X (Twitter) permet de suivre les mises à jour du projet, les opinions des KOL et le sentiment du marché en temps réel ;(3) Divers outils financiers : Axiom s’intègre à des produits tels que les perpétuels HyperLiquid et les outils de rendement Marginfi pour répondre aux différentes préférences en matière de risque ;(4) Sécurité des actifs de l’utilisateur : Offre un portefeuille non dépositaire, intégration avec Coinbase (prise en charge des achats hebdomadaires jusqu’à 500 $ sans KYC), et des mécanismes de protection MEV pour réduire les attaques front-running et sandwich ;(5) Système de récompense multidimensionnel : les utilisateurs peuvent gagner des récompenses SOL et des points Axiom grâce au volume d’échanges, aux parrainages et à l’accomplissement de tâches. Cependant, Axiom présente également des limitations notables par rapport à ses concurrents, telles qu’une prise en charge linguistique limitée, un fonctionnement exclusif au sein de l’écosystème Solana et l’absence de disponibilité d’applications mobiles.

Photon

Au cours des derniers mois, Photon s'est principalement concentré sur la mise à jour et l'optimisation des fonctionnalités de trading. Par exemple, la nouvelle fonction SNAP permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres de trading (comme le suivi de portefeuille, le suivi X post et les fonctionnalités de notification) ; la fonction multi-portefeuille prend en charge la répartition des fonds d'un portefeuille vers plusieurs portefeuilles et l'achat/la vente de n'importe quel jeton simultanément. Photon a également annoncé des plans pour lancer une version bêta de BNB et a lancé des paires de trading USDC sur Solana.

BullX

En février 2024, BullX a annoncé une mise à jour majeure qui a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris l'outil de migration de sniping le plus rapide, un remplissage de commande plus rapide et des performances de graphique, un tracker Twitter (X) et une Hyper Vision améliorée (qui suit les noms d'utilisateur X historiques, le comportement de migration des développeurs et les frais de transaction des bots). Il a également mis en avant plusieurs améliorations de l'UX. De plus, BullX a renforcé sa sécurité en interdisant les extensions de navigateur tierces.

Trojan

Il y a plusieurs mois, Trojan a lancé sa fonction principale TrojanSniper, qui permet aux utilisateurs de définir des paramètres tels que le montant de l'attaque, le glissement et les frais en fonction de leur appétit pour le risque et de leurs stratégies de trading. Il a également introduit des filtres (par exemple, liquidité minimale/maximale, allocation de pool de jetons, ratio de détention du développeur, plateformes prises en charge) et un mécanisme de protection contre le MEV. TrojanSniper inclut également la liste blanche et la liste noire, permettant aux utilisateurs de filtrer des jetons spécifiques ou des adresses de développeurs qu'ils ne souhaitent pas cibler. De plus, Trojan a lancé une alerte de déclenchement de vente de développeur et a amélioré la vitesse de diffusion de 70%.

GMGN

Ces derniers mois, GMGN a lancé une série de mises à jour de fonctionnalités. Celles-ci incluent le support des retraits sur la chaîne TRON, tout en désactivant simultanément les retraits des bots Telegram, obligeant les utilisateurs à opérer uniquement via la plateforme web. GMGN a également introduit l'authentification Google 2FA (authentification à deux facteurs) obligatoire et des restrictions d'adresse de retrait sur liste blanche, garantissant que les transferts sont limités à des adresses pré-approuvées afin de réduire significativement les risques de sécurité. En termes de fonctionnalités de trading, GMGN a lancé une gestion multi-portefeuille pour la chaîne Solana, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs portefeuilles de manière transparente à travers une interface unique. Il a également introduit de nouveaux outils d'analyse des tendances des détenteurs, incluant les mouvements de portefeuilles de baleines, le comportement des portefeuilles d'initiés (front-running) et les indices de tendance des jetons blue-chip, aidant les utilisateurs à mieux comprendre les dynamiques du marché. Pour les décisions de trading, GMGN a ajouté des fonctionnalités telles que le suivi groupé des portefeuilles suivis, le trading par copie ultra-rapide, et un "carré de surveillance" qui affiche l'activité de trading en temps réel de l'argent intelligent et des KOL, avec des photos de profil KOL marquées directement sur les graphiques. Il a également temporairement ouvert un outil de scraping Twitter, qui peut analyser les tweets, réponses, bios, etc., pour détecter automatiquement les contrats de jetons et soutenir le trading rapide. Pour améliorer davantage la vitesse et la fiabilité du trading, GMGN a achevé un déploiement d'infrastructure distribuée mondiale en mars, incluant l'hébergement AWS, le déploiement de nœuds de validation Solana, et des nœuds RPC personnalisés.

En outre, GMGN a étendu sa plateforme grâce au lancement d'une application mobile, à l'intégration de BNB Chain et à un système de récompenses de parrainage pour stimuler davantage la croissance.

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