Análisis del mercado de staking líquido de Solana: cuatro principales participantes
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha ascendido al sexto lugar por capitalización de mercado, y su volumen de activos en stake es solo superado por Ethereum entre todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS). Sin embargo, la concentración de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) del ecosistema de Solana es relativamente baja, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido desempeñan un papel clave y son un factor importante en la recuperación del TVL. Entre ellos, Marinade y Jito ocupan una posición destacada con el TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará en profundidad a los principales participantes en el ámbito del staking liquido de Solana y comparará sus estrategias y desempeño en el mercado.
Solana stake概况
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado en staking es de 27,620 millones de dólares, la proporción de staking es del 69.18%, la cantidad en staking es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensa es del 6.87%. La capitalización de mercado en staking de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de staking también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con mayor capitalización de mercado.
La red Solana tiene un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones. Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y la resistencia a la censura, la Fundación Solana lanzó el "programa de pools de staking". Los datos muestran que en los pools de staking se han bloqueado un total de 16.82 millones de SOL, con un APY promedio del 6.68%, que representa aproximadamente el 4.3% del total de staking.
Análisis de los principales proyectos de staking liquido
1. Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet en agosto de 2021. Los usuarios que stakean SOL pueden obtener mSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en mSOL.
Características:
Proporcionar servicios de stake nativos
stake 705.8 mil SOL, el máximo en Solana
TVL 7.77 millones de dólares, Solana en su punto más alto
Tasa de rendimiento de stake 6.543%
El volumen de staking ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días
Token de gobernanza MNDE:
Capitalización de mercado en circulación de 8599 millones de dólares
Capitalización de mercado de 356 millones de dólares
Aumento del 22.2% en los últimos 7 días
2. Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. Los usuarios que stakeen SOL pueden obtener JitoSOL, y los ingresos por staking se acumulan directamente en JitoSOL.
Características:
Desarrollar infraestructura MEV para la red Solana
Parte de los ingresos de MEV se asigna a JitoSOL
stake 6.38 millones de SOL
TVL 4.55 millones de dólares
Tasa de rendimiento de stake 6.892%
El volumen de stake ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días.
Token de gobernanza JTO:
Capitalización de mercado en circulación de 342 millones de dólares
Capitalización de mercado de 29.73 mil millones de dólares
Aumentó un 46.6% en los últimos 7 días
3. BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente debido a la explosión del ecosistema de Solana. Los usuarios pueden hacer stake de SOL para obtener bSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en bSOL.
Características:
Utilizar el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs
La mayor colección de validadores
Permitir a los usuarios hacer staking liquido a validadores específicos
stake 1.52 millones de SOL
TVL 1.08 millones de dólares
Tasa de rendimiento de stake 6.232%
El volumen de staking ha crecido un 177% en los últimos 30 días
Token de gobernanza BLZE:
Capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares
Aumento del 66.5% en los últimos 7 días
4. Lido
Lido lanzó el servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021, pero su desarrollo no fue el esperado, y en octubre anunció que dejaría de aceptar nuevos stakes. Los usuarios que stakeen SOL pueden obtener stSOL, y las ganancias de staking se acumulan en stSOL.
Características:
stake 88.7 mil SOL
TVL 6340 millones de dólares
tasa de rendimiento de stake 6.717%
El volumen de staking ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días.
Token de gobernanza LDO:
Capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares
Capitalización total de 23.56 mil millones de dólares
En los últimos 7 días, ha bajado un 6.7%
Aplicaciones de LST en DeFi
Los tokens de staking liquido (LST) de cada proyecto reciben un amplio apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana:
Protocolo de préstamo: marginfi y Solend soportan mSOL, JitoSOL, bSOL como colateral.
DEX: Orca tiene alta Liquidez en mSOL/SOL y bSOL/SOL
Las medidas de incentivo tienen un impacto significativo en el crecimiento del volumen de stake y la liquidez de LST:
Blaze ofrece los máximos incentivos, los depósitos en Solend pueden recibir un subsidio de BLZE del 15.37% APR
Marinade ofrece un subsidio de MNDE del 1.98% APR
Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi
La distribución de tokens de Lido está casi completa, sin poder continuar incentivando.
Resumen
Existen varios esquemas de staking liquido representativos en el ecosistema de Solana, cada uno con sus características: Marinade es el primero y ofrece staking nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite el staking a validadores específicos; Lido representa servicios de staking liquido multichain.
Sin embargo, el volumen total de staking liquido sigue siendo bajo, representando solo el 4.3% de todos los stake de SOL. La diversidad de esquemas también ha llevado a una dispersión de la liquidez, y podrían surgir nuevos esquemas de competencia en el futuro. Los incentivos son aún cruciales para el crecimiento del volumen de staking y la liquidez de LST, como se puede ver en el rápido crecimiento de Blaze y la salida de Lido.
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Análisis del mercado de staking líquido de Solana: cuatro participantes compiten por la recuperación del TVL.
Análisis del mercado de staking líquido de Solana: cuatro principales participantes
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha ascendido al sexto lugar por capitalización de mercado, y su volumen de activos en stake es solo superado por Ethereum entre todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS). Sin embargo, la concentración de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) del ecosistema de Solana es relativamente baja, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido desempeñan un papel clave y son un factor importante en la recuperación del TVL. Entre ellos, Marinade y Jito ocupan una posición destacada con el TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará en profundidad a los principales participantes en el ámbito del staking liquido de Solana y comparará sus estrategias y desempeño en el mercado.
Solana stake概况
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado en staking es de 27,620 millones de dólares, la proporción de staking es del 69.18%, la cantidad en staking es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensa es del 6.87%. La capitalización de mercado en staking de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de staking también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con mayor capitalización de mercado.
La red Solana tiene un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones. Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y la resistencia a la censura, la Fundación Solana lanzó el "programa de pools de staking". Los datos muestran que en los pools de staking se han bloqueado un total de 16.82 millones de SOL, con un APY promedio del 6.68%, que representa aproximadamente el 4.3% del total de staking.
Análisis de los principales proyectos de staking liquido
1. Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet en agosto de 2021. Los usuarios que stakean SOL pueden obtener mSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en mSOL.
Características:
Token de gobernanza MNDE:
2. Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. Los usuarios que stakeen SOL pueden obtener JitoSOL, y los ingresos por staking se acumulan directamente en JitoSOL.
Características:
Token de gobernanza JTO:
3. BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente debido a la explosión del ecosistema de Solana. Los usuarios pueden hacer stake de SOL para obtener bSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en bSOL.
Características:
Token de gobernanza BLZE:
4. Lido
Lido lanzó el servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021, pero su desarrollo no fue el esperado, y en octubre anunció que dejaría de aceptar nuevos stakes. Los usuarios que stakeen SOL pueden obtener stSOL, y las ganancias de staking se acumulan en stSOL.
Características:
Token de gobernanza LDO:
Aplicaciones de LST en DeFi
Los tokens de staking liquido (LST) de cada proyecto reciben un amplio apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana:
Las medidas de incentivo tienen un impacto significativo en el crecimiento del volumen de stake y la liquidez de LST:
Resumen
Existen varios esquemas de staking liquido representativos en el ecosistema de Solana, cada uno con sus características: Marinade es el primero y ofrece staking nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite el staking a validadores específicos; Lido representa servicios de staking liquido multichain.
Sin embargo, el volumen total de staking liquido sigue siendo bajo, representando solo el 4.3% de todos los stake de SOL. La diversidad de esquemas también ha llevado a una dispersión de la liquidez, y podrían surgir nuevos esquemas de competencia en el futuro. Los incentivos son aún cruciales para el crecimiento del volumen de staking y la liquidez de LST, como se puede ver en el rápido crecimiento de Blaze y la salida de Lido.