DeFAI: هل يمكن أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي إلى ظهور موجة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

أ. نظرة عامة على DeFAI

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. على الرغم من أن القيمة السوقية لوكلاء الذكاء الاصطناعي قد انخفضت بشكل عام في الآونة الأخيرة، إلا أن مفهوم DeFAI أصبح يمثل اتجاهًا جديدًا ومبتكرًا. حاليًا، يتم تقسيم DeFAI بشكل رئيسي إلى ثلاث فئات: تجريد الذكاء الاصطناعي، وكلاء DeFi المستقلين، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

في نظام DeFAI، الجوهر لوكيل الذكاء الاصطناعي هو نموذج اللغة الكبير (LLM)، حيث يتضمن عمله عمليات وتقنيات متعددة المستويات. وفقًا للدراسات، تتبع معظم النماذج سير العمل التالي:

1. جمع البيانات: الحصول على المعلومات من مصادر البيانات على السلسلة، خارج السلسلة، ومصادر البيانات اللامركزية.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم تحت الإشراف، التعلم غير الخاضع للإشراف، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية للتحليل والتنبؤ.

3. اتخاذ القرار: استخدام محرك تحسين ونظام متعدد الوكلاء للتعاون لوضع الاستراتيجيات المثلى.

4. الحفظ والتشغيل: حفظ النموذج من خلال طريقة مركزية أو لامركزية، والتفاعل مع البروتوكولات على السلسلة.

5. التشغيل البيني: التفاعل مع مختلف بروتوكولات التمويل اللامركزي من خلال تكامل واجهات برمجة التطبيقات (API) والرسائل اللامركزية.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لضمان إدارة مفاتيح آمنة وتنفيذ المعاملات.

1.3 DeFAI و"المفهوم"

تشترك رؤية DeFAI في أوجه التشابه مع مفهوم "النية". تُبرز "النية" تركيز المستخدمين على نتائج المعاملات بدلاً من عملية التنفيذ، وهذا يتماشى مع فكرة DeFAI التي تهدف إلى تبسيط مشاركة المستخدمين من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي. قد تدمج تطبيقات blockchain المستقبلية مفاهيم مثل وكيل الذكاء الاصطناعي، والمحلل، والتركيز على النية، وDeFAI.

ثانياً، مشاريع DeFAI ذات الصلة

حاليًا، ظهرت العديد من مشاريع التمويل اللامركزي في السوق، بما في ذلك:

1. Griffain: منصة تدعم إصدار AI Agent وعمليات التمويل اللامركزي.
2. Hey Anon: بروتوكول التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط تفاعل المستخدم.
3. Orbit：منصة لتقليل عوائق المشاركة في التمويل اللامركزي.
4. Neur: تطبيق مفتوح المصدر شامل مصمم لنظام Solana البيئي.
5. Modenetwork:定位为以ثريوم Layer2的AI x التمويل اللامركزي 创新平台。
6. The Hive: أداة التمويل اللامركزي على سولانا التي تجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة.
7. Bankr: مساعد إدارة العملات المشفرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
8. HotKeySwap: يوفر مجمع DEX وأدوات تحليل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
9. Gekko AI: وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يركز على توقع السوق.
10. ASYM: يوفر مجمع DEX وتحليل أدوات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
11. مؤسسة وايفندر: أداة تفاعلية كاملة السلسلة AI.
12. Slate：بنية تحتية تربط وكلاء الذكاء الاصطناعي العام.
13. Cod3x: أداة تطوير بدون كود، تُستخدم لبناء وكلاء استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلية.
14. Almanak: وكيل ذكاء اصطناعي يتمتع بقدرة على التعلم الذاتي.
15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل، تدعم أوامر التداول بلغة طبيعية.

٣. اتجاهات تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

يواجه تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي اتجاهين رئيسيين: الألعاب (GameFAI) و التمويل اللامركزي (DeFAI).

3.1 اتجاه GameFAI

تمثل المشاريع مثل M3 ( Metaverse Makers ) ، ولكن تواجه تحدي نقص الألعاب الذكية الناجحة في سوق Web2. دورة تطوير الألعاب طويلة، وقد تحتاج إلى دعم أكبر من حماس السوق.

3.2 الاتجاه DeFi

ترتيب المشاريع الرئيسية حسب القيمة السوقية هو GRIFFAIN، ANON، OLAS، GRIFT وغيرها. تمثل GRIFFAIN وANON معًا 37.29% من إجمالي القيمة السوقية لـ DeFAI. تم بناء GRIFFAIN على سولانا، ويوفر ميزات إنشاء المحفظة والتداول السريع. Hey Anon تتبنى نموذج متعدد السلاسل، وتقود السوق باهتمام من المؤسس المعروف Daniele.

أربعة، آفاق المستقبل

ظهور DeFAI يتماشى مع الخصائص المالية للبلوكشين. قد تستمر GameFAI في مفهوم الميتافيرس في المستقبل، مما يحقق عالماً افتراضياً يتطور بشكل مستقل. بينما يحتاج DeFAI إلى التحول من المضاربة العاطفية إلى التوجه القائم على القيمة الفعلية، قد يتطلب تطوير AI Agent دعم نماذج عوائد التمويل اللامركزي. النتيجة النهائية للمنافسة في السوق تستحق الانتظار.