2024 تقرير أداء ETF فوري للتشفير: تجاوزت حجمها 40 مليار دولار خلال عام واحد
سنة 2024 هي سنة ذات دلالة تاريخية في سوق التشفير. بعد انتظار طويل دام عشر سنوات، وافقت الولايات المتحدة أخيرًا على إدراج ETF فوري لبيتكوين في 11 يناير 2024. هذا القرار يفتح عصرًا جديدًا من إدماج الأصول المشفرة في التيار الرئيسي. في يوم التداول الأول، تم تسجيل حجم تداول بلغ 4.6 مليار دولار وصافي تدفق بلغ 628 مليون دولار. بعد ذلك، أطلقت دول ومناطق متعددة مثل هونغ كونغ وأستراليا ETF فوري لبيتكوين، مما يعزز عملية تقنين الأصول المشفرة عالميًا. حتى الآن، تجاوز حجم أصول ETF المشفرة في الولايات المتحدة 122.39 مليار دولار، بينما وصلت هونغ كونغ إلى 467 مليون دولار.
شهد عام 2024 تحول الأصول التشفيرية إلى أداة استثمار رئيسية. وفقًا لأحدث البيانات العامة، أصبحت جميع أنواع المستثمرين المؤسسيين حاليًا مالكين لـ ETF التشفير، بما في ذلك صناديق التبرعات، صناديق التقاعد، صناديق التحوط، مستشاري الاستثمار، وغرف العائلات المالية. في هذه الموجة من تعميم الأصول التشفيرية، بدأت ETFs للأصول الرقمية الأخرى مثل Solana وXRP أيضًا في الظهور في الأفق العام، مما يمهد الطريق للتطور في عام 2025.
ستستعرض هذه المقالة المعالم الرئيسية لـفوري ETF للتشفير في عام 2024، وستحلل أداء سوق ETF للتشفير على مدار العام، بالإضافة إلى استشراف آفاق تطور ETF للتشفير في عام 2025.
مراجعة المحطات الرئيسية: سنة ولادة ETF فوري للتشفير
بيتكوين فوري ETF 2024 عودة زمنية
في 11 يناير 2024، انتظر المستثمرون العالميون أنفاسهم، حيث حصل صندوق ETF الفوري الخاص بالبيتكوين في الولايات المتحدة على الموافقة الرسمية أخيرًا. هذه القرار تحقق آمال الصناعة لسنوات عديدة.
حجم التداول في اليوم الأول تجاوز 46 مليار دولار، وصافي التدفق 628 مليون دولار. في الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، اقترب حجم التداول من 100 مليار دولار.
في 19 يناير، وبعد أسبوع واحد فقط، تجاوزت أصول إدارة ETF البيتكوين الأمريكي ETF الفضة، لتصبح ثاني أكبر فئة من السلع في الولايات المتحدة.
في 15 أبريل، وافقت هونغ كونغ من حيث المبدأ على ETF الفوري لـ BTC و ETH؛ تم الموافقة عليه رسميًا في 24 أبريل؛ في 30 أبريل، تم إدراج 6 صناديق ETF للأصول الافتراضية الفورية في بورصة هونغ كونغ.
جمعت ETF العملات المشفرة الفورية في هونغ كونغ حوالي 2 مليار دولار هونغ كونغي في يومها الأول، وبلغت قيمة صافي الأصول 293 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي حجم التداول في اليوم الأول لـ 6 ETFs حوالي 87.58 مليون دولار هونغ كونغي.
إطلاق صندوق تداول العملات الرقمية الفوري في هونغ كونغ يؤثر بشكل عميق على المشهد المالي في منطقة الصينيين، كما أنه خطوة هامة نحو مزيد من شرعية العملات الرقمية على مستوى العالم. يستخدم صندوق ETF العملات الرقمية في هونغ كونغ آلية الاسترداد الفعلي، مما يوفر طريقًا لتحويل الأصول الرقمية إلى أصول مالية تقليدية.
ثم بدأت الدول في الموافقة على تداول فوري البيتكوين ETF. في 4 يونيو، بدأ أول فوري بيتكوين ETF في أستراليا التداول رسميًا، كما وافق مجلس الأوراق المالية في تايلاند على أول فوري بيتكوين ETF محلي.
في 23 سبتمبر، وافقت الولايات المتحدة على إدراج خيارات ETF بيتكوين من بلاك روك في ناسداك، وفي 19 أكتوبر، تم الموافقة على تداول خيارات ETF بيتكوين الفوري المتعددة. تم توسيع نطاق المشتقات المتعلقة بالبيتكوين بشكل أكبر، مما جلب إلى السوق منتجات خيارات تجمع بين الامتثال وعمق التداول. خيارات ETF بيتكوين تتيح للمستثمرين إجراء تخصيص محفظة قائم على المدة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستثمار على المدى الطويل، مما يضخ المزيد من الامتثال وعمق التداول في السوق.
إيثريوم فوري ETF 2024 زمن الاسترجاع
في عام 2024، حقق ETF فوري للإيثيريوم تقدمًا مهمًا على مستوى العالم. من هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة، وصولاً إلى أستراليا، تعمل العديد من المناطق بنشاط على دفع الموافقة على ETF فوري للإيثيريوم وإدراجه.
في 24 أبريل، تم الموافقة رسمياً على ETF فوري لبيتكوين و ETF فوري لإيثيريوم في هونغ كونغ، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج ETF فوري لإيثيريوم في بورصة كبيرة. في اليوم الأول من ETF فوري لإيثيريوم في هونغ كونغ، بلغ صافي التدفق 14,200 قطعة ETH، وبلغ حجم التداول 2,990,000 دولار أمريكي.
في 24 مايو، وافقت الولايات المتحدة على ملف 19b-4 لأول ETF فوري للإيثريوم. هذه خطوة رئيسية لتداول ETF فوري للإيثريوم بشكل قانوني في السوق الأمريكية.
في 23 يوليو، وافقت الولايات المتحدة رسميًا على ETF فوري للإيثيريوم. بلغ حجم التداول في اليوم الأول أكثر من 1.019 مليار دولار، وصافي التدفق 106.6 مليون دولار.
في 8 نوفمبر، قامت الولايات المتحدة مرة أخرى بتأجيل قرار إدراج خيارات ETF فوري الإيثريوم في بورصة نيويورك. حيث ذكرت الحاجة إلى مزيد من التحليل وطلب آراء الجمهور، خاصة فيما يتعلق بما إذا كانت التغييرات المقترحة في القواعد تتوافق مع متطلبات قانون الأوراق المالية.
其他التشفير相关ETF 2024时间回溯
بعد بيتكوين وإيثيريوم فوري ETF، حقق Solana فوري ETF أيضًا تقدمًا مهمًا في عام 2024. في 20 يونيو، تم تقديم أول طلب لـ Solana فوري ETF في أمريكا الشمالية. بعد ذلك، قدمت العديد من المؤسسات طلبات لـ Solana ETF إلى الجهات التنظيمية.
في 8 أغسطس، وافقت البرازيل على أول ETF فوري لـ Solana في العالم، وفي 21 أغسطس وافقت على الثانية. هذه خطوة رائدة من البرازيل، مما يجلب المزيد من التفاؤل لمؤيدي التشفير.
ما زالت طلبات ETF الفوري سولانا مستمرة في الولايات المتحدة. في 22 نوفمبر، قدمت بورصة طلبات إدراج لأربعة ETFs فورية سولانا إلى الهيئات التنظيمية الأمريكية، وفي 4 ديسمبر، سعت إحدى شركات إدارة الأصول لتحويل صندوق الثقة الخاص بسولانا إلى ETF فوري والإدراج في بورصة نيويورك. ومع ذلك، فقد وردت أنباء لاحقًا تفيد بأن الهيئات التنظيمية قد أبلغت على الأقل اثنتين من المؤسسات التي قدمت طلبات ETF الفوري سولانا بأن الوثائق المقدمة سيتم رفضها. وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتبنى موقفًا حذرًا تجاه ETF الفوري سولانا.
بالإضافة إلى Solana، فإن XRP هو أيضًا محور اهتمام المؤسسات. لقد قدمت بالفعل العديد من المؤسسات طلبات للحصول على ETF XRP فوري في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، تم طرح أنواع متعددة من ETFs المتعلقة بالتشفير في شهري نوفمبر وديسمبر، أو دخلت مرحلة التقديم، بدءًا من الأصول المشفرة الفردية إلى محفظات متعددة الأصول، ومن النوع المؤشر إلى النوع العائد. تشير هذه الاتجاهات إلى أن سوق التشفير يتجه تدريجياً نحو التيار الرئيسي، كما تثبت دمجه المتزايد مع النظام المالي التقليدي. الأصول المشفرة تتطور تدريجياً لتصبح واحدة من الأصول الأساسية المعترف بها من قبل المستثمرين العالميين.
كيف كانت أداء بيانات ETF هذا العام؟
إجمالي الأصول المدارة لـ ETF المدرجة في الولايات المتحدة يتجاوز 10 تريليون دولار، تم استثمار 40 مليار دولار منها في مجال التشفير. تشكل ETF التشفير حاليًا 0.4% من إجمالي سوق ETF. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن صافي تدفقات دخول ETF الفوري لبيتكوين في عام 2024 يمثل 3.5% من جميع تدفقات دخول ETF في الولايات المتحدة لعام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من فئات الأصول التقليدية.
منذ إطلاقه، كانت سرعة تداول بيتكوين ETF تبلغ 4.5 مرات سرعة تداول ETF الذهب المعدلة حسب التضخم. على الرغم من أن الحجم التراكمي لا يزال متخلفاً عن الذهب، إلا أن حجم الأصول المدارة لبيتكوين ETF في الولايات المتحدة قد تجاوز الذهب.
ليس ذلك فحسب، بل إن كمية BTC المحتفظ بها من قبل ETF فوري بيتكوين في الولايات المتحدة قد تجاوزت 1,130,000 عملة، متجاوزة كمية البيتكوين المحتفظ بها من قبل ساتوشي ناكاموتو، لتصبح "أكبر "حامل بيتكوين" في العالم. هذه الإنجازات توضح أن ETF فوري بيتكوين هو "الـ ETF الأكثر نجاحاً في التاريخ".
حتى 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفقات الداخلة إلى صندوق ETF فوري للبيتكوين في الولايات المتحدة 35.49 مليار دولار، بينما بلغ صافي قيمة الأصول 110 مليار دولار. من بين هذه الصناديق، يمثل صافي قيمة الأصول لصندوق ETF واحد حوالي 50%، أي 53.7 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن حجم أصول هذا الصندوق يعادل إجمالي 50 صندوق ETF يركز على أوروبا (إقليمي + دولة واحدة)، في حين أن هذه الصناديق الأوروبية موجودة منذ 20 عامًا.
لقد كان أداء ETF الفوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة متواضعًا سابقًا، ولكن منذ نوفمبر، زادت تدفقات أمواله والسيولة بشكل ملحوظ.
في 13 نوفمبر، أعلن أحد ناشري ETF عن استحواذه على مزود خدمة رهن الإيثيريوم. في 20 نوفمبر، أعلن ناشر آخر عن إضافة وظيفة الرهن لمنتج ETP الرئيسي للإيثيريوم، وتم إعادة تسميته إلى "ETP رهن الإيثيريوم الرئيسي". بالإضافة إلى أخبار فوز ترامب، تزداد توقعات السوق بشأن إدخال وظيفة الرهن في ETF فوري للإيثيريوم.
حتى 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفقات الداخلة في صندوق التبادل المتداول الفوري لإيثريوم في الولايات المتحدة 2.51 مليار دولار، وبلغ إجمالي صافي قيمة الأصول 12.35 مليار دولار. في 5 ديسمبر، بلغت قيمة التدفقات الداخلة 428 مليون دولار، مسجلة رقماً قياسياً تاريخياً.
في الولايات المتحدة، بلغت قيمة صافي الأصول لأعلى صندوق ETF فوري للإيثيريوم 49.1 مليار دولار، يليه 36.5 مليار دولار. معًا، يشكلان 69.3% من إجمالي أصول صناديق ETF فوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة.
! [بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار] (ijian/2024/12/27/images/f9699fab6055135d64c20771640c6cce.webp)
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة في التشفير التي ستتم الموافقة عليها في عام 2025؟
ستواجه العديد من طلبات ETF سولانا موعد المراجعة الأول في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2025. ومع ذلك، أفيد أن الهيئات التنظيمية قد أبلغت على الأقل اثنتين من مؤسسات طلبات SOL فوري بأن الوثائق المقدمة سيتم رفضها. في الوقت نفسه، هناك تقارير تفيد بأنه خلال فترة حكم الحكومة الحالية، قد لا توافق الهيئات التنظيمية على أي طلبات جديدة لـ ETF العملات الرقمية.
تشير التحليلات إلى أن الجهة المصدرة قد تعيد تقديم الطلب بعد تولي الرئيس الجديد للهيئة التنظيمية منصبه. يشغل الرئيس الجديد منصب رئيس الاتصال في تحالف الرموز الرقمية Digital Chamber Token Alliance، وهو ملتزم بدراسة وتعزيز تطوير صناعة الأصول الرقمية. قد يؤدي توليه المنصب إلى فتح آفاق جديدة للموافقة على ETF سولانا.
قدمه أحد المؤسسات إلى الجهات التنظيمية 10 أنواع من فوري التشفير ETF، ويكون موعد المراجعة الأول في 18 يناير 2025. يشمل هذا ETF العديد من الأصول التشفيرية الرئيسية المتاحة في السوق حالياً، بما في ذلك BTC وXRP وSolana وCardano وUniswap وPolkadot وChainlink وEthereum وAvalanche وBitcoin Cash.
سيكون الموعد النهائي الأول لمراجعة ETF بيتكوين وإيثريوم في 30 يناير 2025، وهذا ETF هو صندوق مؤشر فوري مقترح يتكون من BTC وETH، يهدف إلى "تقديم شكل سهل الوصول يمكّن المستثمرين من تحقيق توازن في استثماراتهم في أكبر نوعين من الأصول التشفيرية في العالم".
بالإضافة إلى ذلك، فإن ETFs التشفير التالية تنتظر الموافقة:
XRP ETF
ETF XRP لعدة مؤسسات
Litecoin ETF
صندوق ETF لLitecoin من مؤسسة معينة
HBAR ETF
ETF HBAR لمؤسسة معينة
بالإضافة إلى ETF، سيتم أيضًا النظر في الموافقة على خيارات ETF الفوري للإيثيريوم في عام 2025. وذكر بعض المحللين أن القرار النهائي للجهات التنظيمية قد يتم اتخاذه في حوالي 9 أبريل 2025. ولكن الجهات التنظيمية ليست الجهة الوحيدة التي تتخذ القرار، بل يجب الحصول على موافقة مؤسسات أخرى أيضًا.
في عام 2025، من المحتمل أن تدخل المزيد من الأصول التشفيرية مجال ETF. على الرغم من أن التحديات التنظيمية لا تزال قائمة، إلا أن المشاركة المستمرة من قبل المستثمرين المؤسساتيين ونضوج السوق التدريجي سيعطيان دفعة أكبر لتطوير صناعة العملات المشفرة في المستقبل. يمكننا أن نتوقع أن الأصول التشفيرية لن تكون مجرد أدوات مضاربة، بل ستصبح جزءًا مهمًا من المحفظة الاستثمارية العالمية، مما يدفع إلى دمج عميق بين المالية التقليدية والأصول الرقمية.
فيما يلي تنبؤات المؤسسات الصناعية و KOLs لتطوير صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة في عام 2025:
تنبأت وسيلة إعلامية مالية بأن يتم دمج الرهن لأول مرة في صندوق ETF الإيثيريوم في عام 2025. من المتوقع أن يتم إطلاق صناديق ETF للعملات المشفرة الأخرى (مثل سولانا) قريباً، وقد يتم أيضاً إطلاق صندوق ETF لمؤشر التشفير الموزون.
توقع أحد مؤسسات الاستثمار, 联创: ستتأجل خطط إدراج ETFs للعملات المشفرة الأخرى بخلاف البيتكوين والإيثيريوم حتى عام 2026.
توقعت إحدى المؤسسات البحثية أن تتزايد تدفقات ETF في عام 2025، خاصة مع تحول GBTC الخاص بصندوق معين إلى تدفق إيجابي، يبدو أن إطلاق ETF الفوري لـ Solana في العام أو العامين القادمين أمر لا مفر منه.
قالت إحدى بورصات العملات المشفرة: مع النظر إلى المستقبل، تتركز اهتمامات الصناعة على إمكانية توسيع الجهة المصدرة لنطاق الأصول الخاصة بصناديق ETF، وإضافة المزيد من الرموز مثل XRP وSOL وLTC وHBAR، ولكننا نعتقد أن هذه الموافقات المحتملة قد تكون مفيدة فقط لعدد محدود من مجموعات الأصول.
توقع ناشط ETF: ستقوم القيادة التنظيمية الجديدة (أو ربما هيئات تنظيمية أخرى) بالموافقة على عدة منتجات جديدة للتداول في البورصة للعديد من بورصات العملات المشفرة الفورية في الولايات المتحدة (ETP)، بما في ذلك منتجات سولانا. تم توسيع وظائف ETP للإيثيريوم لتشمل التخزين، مما يعزز بشكل أكبر فائدته لحامليه، بينما يدعم كلا من ETP للإيثيريوم والبيتكوين الإنشاءات/الاستردادات الفعلية. سواء كانت هيئات تنظيمية أو الكونغرس يلغي قاعدة معينة، فإن ذلك سيفتح الطريق أمام البنوك والوسطاء لتخزين العملات المشفرة الفورية.
توقع مُصدر آخر لـ ETF: سيتجاوز تدفق الأموال إلى ETF بيتكوين في عام 2025 ذلك في عام 2024. ستبدأ تريليونات الدولارات التي تديرها الشركة في التدفق إلى ETF بيتكوين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التشفير فوري ETF سنة المعالم: الحجم يتجاوز 40 مليار دولار أمريكي في عام 2025 المزيد من الأصول في وضع الاستعداد
2024 تقرير أداء ETF فوري للتشفير: تجاوزت حجمها 40 مليار دولار خلال عام واحد
سنة 2024 هي سنة ذات دلالة تاريخية في سوق التشفير. بعد انتظار طويل دام عشر سنوات، وافقت الولايات المتحدة أخيرًا على إدراج ETF فوري لبيتكوين في 11 يناير 2024. هذا القرار يفتح عصرًا جديدًا من إدماج الأصول المشفرة في التيار الرئيسي. في يوم التداول الأول، تم تسجيل حجم تداول بلغ 4.6 مليار دولار وصافي تدفق بلغ 628 مليون دولار. بعد ذلك، أطلقت دول ومناطق متعددة مثل هونغ كونغ وأستراليا ETF فوري لبيتكوين، مما يعزز عملية تقنين الأصول المشفرة عالميًا. حتى الآن، تجاوز حجم أصول ETF المشفرة في الولايات المتحدة 122.39 مليار دولار، بينما وصلت هونغ كونغ إلى 467 مليون دولار.
شهد عام 2024 تحول الأصول التشفيرية إلى أداة استثمار رئيسية. وفقًا لأحدث البيانات العامة، أصبحت جميع أنواع المستثمرين المؤسسيين حاليًا مالكين لـ ETF التشفير، بما في ذلك صناديق التبرعات، صناديق التقاعد، صناديق التحوط، مستشاري الاستثمار، وغرف العائلات المالية. في هذه الموجة من تعميم الأصول التشفيرية، بدأت ETFs للأصول الرقمية الأخرى مثل Solana وXRP أيضًا في الظهور في الأفق العام، مما يمهد الطريق للتطور في عام 2025.
ستستعرض هذه المقالة المعالم الرئيسية لـفوري ETF للتشفير في عام 2024، وستحلل أداء سوق ETF للتشفير على مدار العام، بالإضافة إلى استشراف آفاق تطور ETF للتشفير في عام 2025.
مراجعة المحطات الرئيسية: سنة ولادة ETF فوري للتشفير
بيتكوين فوري ETF 2024 عودة زمنية
في 11 يناير 2024، انتظر المستثمرون العالميون أنفاسهم، حيث حصل صندوق ETF الفوري الخاص بالبيتكوين في الولايات المتحدة على الموافقة الرسمية أخيرًا. هذه القرار تحقق آمال الصناعة لسنوات عديدة.
حجم التداول في اليوم الأول تجاوز 46 مليار دولار، وصافي التدفق 628 مليون دولار. في الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، اقترب حجم التداول من 100 مليار دولار.
في 19 يناير، وبعد أسبوع واحد فقط، تجاوزت أصول إدارة ETF البيتكوين الأمريكي ETF الفضة، لتصبح ثاني أكبر فئة من السلع في الولايات المتحدة.
في 15 أبريل، وافقت هونغ كونغ من حيث المبدأ على ETF الفوري لـ BTC و ETH؛ تم الموافقة عليه رسميًا في 24 أبريل؛ في 30 أبريل، تم إدراج 6 صناديق ETF للأصول الافتراضية الفورية في بورصة هونغ كونغ.
جمعت ETF العملات المشفرة الفورية في هونغ كونغ حوالي 2 مليار دولار هونغ كونغي في يومها الأول، وبلغت قيمة صافي الأصول 293 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي حجم التداول في اليوم الأول لـ 6 ETFs حوالي 87.58 مليون دولار هونغ كونغي.
إطلاق صندوق تداول العملات الرقمية الفوري في هونغ كونغ يؤثر بشكل عميق على المشهد المالي في منطقة الصينيين، كما أنه خطوة هامة نحو مزيد من شرعية العملات الرقمية على مستوى العالم. يستخدم صندوق ETF العملات الرقمية في هونغ كونغ آلية الاسترداد الفعلي، مما يوفر طريقًا لتحويل الأصول الرقمية إلى أصول مالية تقليدية.
ثم بدأت الدول في الموافقة على تداول فوري البيتكوين ETF. في 4 يونيو، بدأ أول فوري بيتكوين ETF في أستراليا التداول رسميًا، كما وافق مجلس الأوراق المالية في تايلاند على أول فوري بيتكوين ETF محلي.
في 23 سبتمبر، وافقت الولايات المتحدة على إدراج خيارات ETF بيتكوين من بلاك روك في ناسداك، وفي 19 أكتوبر، تم الموافقة على تداول خيارات ETF بيتكوين الفوري المتعددة. تم توسيع نطاق المشتقات المتعلقة بالبيتكوين بشكل أكبر، مما جلب إلى السوق منتجات خيارات تجمع بين الامتثال وعمق التداول. خيارات ETF بيتكوين تتيح للمستثمرين إجراء تخصيص محفظة قائم على المدة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستثمار على المدى الطويل، مما يضخ المزيد من الامتثال وعمق التداول في السوق.
إيثريوم فوري ETF 2024 زمن الاسترجاع
في عام 2024، حقق ETF فوري للإيثيريوم تقدمًا مهمًا على مستوى العالم. من هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة، وصولاً إلى أستراليا، تعمل العديد من المناطق بنشاط على دفع الموافقة على ETF فوري للإيثيريوم وإدراجه.
في 24 أبريل، تم الموافقة رسمياً على ETF فوري لبيتكوين و ETF فوري لإيثيريوم في هونغ كونغ، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج ETF فوري لإيثيريوم في بورصة كبيرة. في اليوم الأول من ETF فوري لإيثيريوم في هونغ كونغ، بلغ صافي التدفق 14,200 قطعة ETH، وبلغ حجم التداول 2,990,000 دولار أمريكي.
في 24 مايو، وافقت الولايات المتحدة على ملف 19b-4 لأول ETF فوري للإيثريوم. هذه خطوة رئيسية لتداول ETF فوري للإيثريوم بشكل قانوني في السوق الأمريكية.
في 23 يوليو، وافقت الولايات المتحدة رسميًا على ETF فوري للإيثيريوم. بلغ حجم التداول في اليوم الأول أكثر من 1.019 مليار دولار، وصافي التدفق 106.6 مليون دولار.
في 8 نوفمبر، قامت الولايات المتحدة مرة أخرى بتأجيل قرار إدراج خيارات ETF فوري الإيثريوم في بورصة نيويورك. حيث ذكرت الحاجة إلى مزيد من التحليل وطلب آراء الجمهور، خاصة فيما يتعلق بما إذا كانت التغييرات المقترحة في القواعد تتوافق مع متطلبات قانون الأوراق المالية.
其他التشفير相关ETF 2024时间回溯
بعد بيتكوين وإيثيريوم فوري ETF، حقق Solana فوري ETF أيضًا تقدمًا مهمًا في عام 2024. في 20 يونيو، تم تقديم أول طلب لـ Solana فوري ETF في أمريكا الشمالية. بعد ذلك، قدمت العديد من المؤسسات طلبات لـ Solana ETF إلى الجهات التنظيمية.
في 8 أغسطس، وافقت البرازيل على أول ETF فوري لـ Solana في العالم، وفي 21 أغسطس وافقت على الثانية. هذه خطوة رائدة من البرازيل، مما يجلب المزيد من التفاؤل لمؤيدي التشفير.
ما زالت طلبات ETF الفوري سولانا مستمرة في الولايات المتحدة. في 22 نوفمبر، قدمت بورصة طلبات إدراج لأربعة ETFs فورية سولانا إلى الهيئات التنظيمية الأمريكية، وفي 4 ديسمبر، سعت إحدى شركات إدارة الأصول لتحويل صندوق الثقة الخاص بسولانا إلى ETF فوري والإدراج في بورصة نيويورك. ومع ذلك، فقد وردت أنباء لاحقًا تفيد بأن الهيئات التنظيمية قد أبلغت على الأقل اثنتين من المؤسسات التي قدمت طلبات ETF الفوري سولانا بأن الوثائق المقدمة سيتم رفضها. وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتبنى موقفًا حذرًا تجاه ETF الفوري سولانا.
بالإضافة إلى Solana، فإن XRP هو أيضًا محور اهتمام المؤسسات. لقد قدمت بالفعل العديد من المؤسسات طلبات للحصول على ETF XRP فوري في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، تم طرح أنواع متعددة من ETFs المتعلقة بالتشفير في شهري نوفمبر وديسمبر، أو دخلت مرحلة التقديم، بدءًا من الأصول المشفرة الفردية إلى محفظات متعددة الأصول، ومن النوع المؤشر إلى النوع العائد. تشير هذه الاتجاهات إلى أن سوق التشفير يتجه تدريجياً نحو التيار الرئيسي، كما تثبت دمجه المتزايد مع النظام المالي التقليدي. الأصول المشفرة تتطور تدريجياً لتصبح واحدة من الأصول الأساسية المعترف بها من قبل المستثمرين العالميين.
كيف كانت أداء بيانات ETF هذا العام؟
إجمالي الأصول المدارة لـ ETF المدرجة في الولايات المتحدة يتجاوز 10 تريليون دولار، تم استثمار 40 مليار دولار منها في مجال التشفير. تشكل ETF التشفير حاليًا 0.4% من إجمالي سوق ETF. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن صافي تدفقات دخول ETF الفوري لبيتكوين في عام 2024 يمثل 3.5% من جميع تدفقات دخول ETF في الولايات المتحدة لعام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من فئات الأصول التقليدية.
منذ إطلاقه، كانت سرعة تداول بيتكوين ETF تبلغ 4.5 مرات سرعة تداول ETF الذهب المعدلة حسب التضخم. على الرغم من أن الحجم التراكمي لا يزال متخلفاً عن الذهب، إلا أن حجم الأصول المدارة لبيتكوين ETF في الولايات المتحدة قد تجاوز الذهب.
ليس ذلك فحسب، بل إن كمية BTC المحتفظ بها من قبل ETF فوري بيتكوين في الولايات المتحدة قد تجاوزت 1,130,000 عملة، متجاوزة كمية البيتكوين المحتفظ بها من قبل ساتوشي ناكاموتو، لتصبح "أكبر "حامل بيتكوين" في العالم. هذه الإنجازات توضح أن ETF فوري بيتكوين هو "الـ ETF الأكثر نجاحاً في التاريخ".
حتى 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفقات الداخلة إلى صندوق ETF فوري للبيتكوين في الولايات المتحدة 35.49 مليار دولار، بينما بلغ صافي قيمة الأصول 110 مليار دولار. من بين هذه الصناديق، يمثل صافي قيمة الأصول لصندوق ETF واحد حوالي 50%، أي 53.7 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن حجم أصول هذا الصندوق يعادل إجمالي 50 صندوق ETF يركز على أوروبا (إقليمي + دولة واحدة)، في حين أن هذه الصناديق الأوروبية موجودة منذ 20 عامًا.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار
لقد كان أداء ETF الفوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة متواضعًا سابقًا، ولكن منذ نوفمبر، زادت تدفقات أمواله والسيولة بشكل ملحوظ.
في 13 نوفمبر، أعلن أحد ناشري ETF عن استحواذه على مزود خدمة رهن الإيثيريوم. في 20 نوفمبر، أعلن ناشر آخر عن إضافة وظيفة الرهن لمنتج ETP الرئيسي للإيثيريوم، وتم إعادة تسميته إلى "ETP رهن الإيثيريوم الرئيسي". بالإضافة إلى أخبار فوز ترامب، تزداد توقعات السوق بشأن إدخال وظيفة الرهن في ETF فوري للإيثيريوم.
حتى 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفقات الداخلة في صندوق التبادل المتداول الفوري لإيثريوم في الولايات المتحدة 2.51 مليار دولار، وبلغ إجمالي صافي قيمة الأصول 12.35 مليار دولار. في 5 ديسمبر، بلغت قيمة التدفقات الداخلة 428 مليون دولار، مسجلة رقماً قياسياً تاريخياً.
في الولايات المتحدة، بلغت قيمة صافي الأصول لأعلى صندوق ETF فوري للإيثيريوم 49.1 مليار دولار، يليه 36.5 مليار دولار. معًا، يشكلان 69.3% من إجمالي أصول صناديق ETF فوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة.
! [بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار] (ijian/2024/12/27/images/f9699fab6055135d64c20771640c6cce.webp)
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة في التشفير التي ستتم الموافقة عليها في عام 2025؟
ستواجه العديد من طلبات ETF سولانا موعد المراجعة الأول في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2025. ومع ذلك، أفيد أن الهيئات التنظيمية قد أبلغت على الأقل اثنتين من مؤسسات طلبات SOL فوري بأن الوثائق المقدمة سيتم رفضها. في الوقت نفسه، هناك تقارير تفيد بأنه خلال فترة حكم الحكومة الحالية، قد لا توافق الهيئات التنظيمية على أي طلبات جديدة لـ ETF العملات الرقمية.
تشير التحليلات إلى أن الجهة المصدرة قد تعيد تقديم الطلب بعد تولي الرئيس الجديد للهيئة التنظيمية منصبه. يشغل الرئيس الجديد منصب رئيس الاتصال في تحالف الرموز الرقمية Digital Chamber Token Alliance، وهو ملتزم بدراسة وتعزيز تطوير صناعة الأصول الرقمية. قد يؤدي توليه المنصب إلى فتح آفاق جديدة للموافقة على ETF سولانا.
قدمه أحد المؤسسات إلى الجهات التنظيمية 10 أنواع من فوري التشفير ETF، ويكون موعد المراجعة الأول في 18 يناير 2025. يشمل هذا ETF العديد من الأصول التشفيرية الرئيسية المتاحة في السوق حالياً، بما في ذلك BTC وXRP وSolana وCardano وUniswap وPolkadot وChainlink وEthereum وAvalanche وBitcoin Cash.
سيكون الموعد النهائي الأول لمراجعة ETF بيتكوين وإيثريوم في 30 يناير 2025، وهذا ETF هو صندوق مؤشر فوري مقترح يتكون من BTC وETH، يهدف إلى "تقديم شكل سهل الوصول يمكّن المستثمرين من تحقيق توازن في استثماراتهم في أكبر نوعين من الأصول التشفيرية في العالم".
بالإضافة إلى ذلك، فإن ETFs التشفير التالية تنتظر الموافقة:
XRP ETF
Litecoin ETF
HBAR ETF
بالإضافة إلى ETF، سيتم أيضًا النظر في الموافقة على خيارات ETF الفوري للإيثيريوم في عام 2025. وذكر بعض المحللين أن القرار النهائي للجهات التنظيمية قد يتم اتخاذه في حوالي 9 أبريل 2025. ولكن الجهات التنظيمية ليست الجهة الوحيدة التي تتخذ القرار، بل يجب الحصول على موافقة مؤسسات أخرى أيضًا.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار
آفاق 2025
في عام 2025، من المحتمل أن تدخل المزيد من الأصول التشفيرية مجال ETF. على الرغم من أن التحديات التنظيمية لا تزال قائمة، إلا أن المشاركة المستمرة من قبل المستثمرين المؤسساتيين ونضوج السوق التدريجي سيعطيان دفعة أكبر لتطوير صناعة العملات المشفرة في المستقبل. يمكننا أن نتوقع أن الأصول التشفيرية لن تكون مجرد أدوات مضاربة، بل ستصبح جزءًا مهمًا من المحفظة الاستثمارية العالمية، مما يدفع إلى دمج عميق بين المالية التقليدية والأصول الرقمية.
فيما يلي تنبؤات المؤسسات الصناعية و KOLs لتطوير صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة في عام 2025:
تنبأت وسيلة إعلامية مالية بأن يتم دمج الرهن لأول مرة في صندوق ETF الإيثيريوم في عام 2025. من المتوقع أن يتم إطلاق صناديق ETF للعملات المشفرة الأخرى (مثل سولانا) قريباً، وقد يتم أيضاً إطلاق صندوق ETF لمؤشر التشفير الموزون.
توقع أحد مؤسسات الاستثمار, 联创: ستتأجل خطط إدراج ETFs للعملات المشفرة الأخرى بخلاف البيتكوين والإيثيريوم حتى عام 2026.
توقعت إحدى المؤسسات البحثية أن تتزايد تدفقات ETF في عام 2025، خاصة مع تحول GBTC الخاص بصندوق معين إلى تدفق إيجابي، يبدو أن إطلاق ETF الفوري لـ Solana في العام أو العامين القادمين أمر لا مفر منه.
قالت إحدى بورصات العملات المشفرة: مع النظر إلى المستقبل، تتركز اهتمامات الصناعة على إمكانية توسيع الجهة المصدرة لنطاق الأصول الخاصة بصناديق ETF، وإضافة المزيد من الرموز مثل XRP وSOL وLTC وHBAR، ولكننا نعتقد أن هذه الموافقات المحتملة قد تكون مفيدة فقط لعدد محدود من مجموعات الأصول.
توقع ناشط ETF: ستقوم القيادة التنظيمية الجديدة (أو ربما هيئات تنظيمية أخرى) بالموافقة على عدة منتجات جديدة للتداول في البورصة للعديد من بورصات العملات المشفرة الفورية في الولايات المتحدة (ETP)، بما في ذلك منتجات سولانا. تم توسيع وظائف ETP للإيثيريوم لتشمل التخزين، مما يعزز بشكل أكبر فائدته لحامليه، بينما يدعم كلا من ETP للإيثيريوم والبيتكوين الإنشاءات/الاستردادات الفعلية. سواء كانت هيئات تنظيمية أو الكونغرس يلغي قاعدة معينة، فإن ذلك سيفتح الطريق أمام البنوك والوسطاء لتخزين العملات المشفرة الفورية.
توقع مُصدر آخر لـ ETF: سيتجاوز تدفق الأموال إلى ETF بيتكوين في عام 2025 ذلك في عام 2024. ستبدأ تريليونات الدولارات التي تديرها الشركة في التدفق إلى ETF بيتكوين.
![2024年التشفيرفوريETF成绩单：1 عام، 400亿美元](