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通信行业2023年报解读:AI硬件领跑 运营商稳健增长
通信行业2023年报分析:聚焦AI硬件与运营商
2023年通信行业呈现出以下特点:
行业收入增速前高后低,全年实现5.3%增长。AI硬件和运营商等景气板块带动收入增长。
行业利润承压,全年利润增长3.2%。部分企业大额减值对利润造成影响。
AI正加速由景气度向业绩转化。光模块、PCB等龙头公司业绩快速释放。
产业链各环节逐步放量。除光模块外,散热、光器件等配套环节也开始迎来业绩释放期。
三大运营商继续保持稳健增长,发挥行业稳定器作用。
子行业分化加剧,光模块、运营商、云计算等表现较好。
投资策略建议:
聚焦AI硬件,重点关注光模块、PCB、散热等领域龙头。
配置运营商,看好其稳健增长与高股息。
关注AI带动下的全产业链渐次放量机会。
更加挑剔地选择个股,聚焦当下确定性与未来成长性。
核心标的包括:
光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信 PCB:沪电股份、深南电路
散热:英维克、维谛技术 运营商:中国移动、中国电信、中国联通
风险提示:AI发展不及预期,算力需求不及预期等。