意图系统:简化DeFi操作的新方向

在Luna崩溃前,我曾帮助一位朋友运行稳定币收益策略,以获取当时异常高的收益率。这位朋友对加密货币并不熟悉,我们的合作方式是每周进行视频会议,我详细指导他进行操作。

我们将资金分散到各条链上的多个DeFi协议中。在几小时的会话中,我们会进行大量的批准、转账、兑换、存款、提取等操作。资金被分散到各种定制的流动性池、投票锁定等项目中以获得激励。我们几乎使用了所有主流的跨链桥、交易所和收益聚合器,以最大化收益。

这个过程极其繁琐。我需要详细解释每一步操作,而朋友则要在复杂的DeFi界面中执行这些指令。以在Polygon上将USDC兑换为FRAX/DAI LP为例,需要执行12笔交易,涉及多个平台和操作步骤。

回顾这个过程,我们其实只是在模仿一些收益农场应用的功能,但手动操作起来却异常复杂。从更高的角度来看,我们的目标其实很简单 - 将以太坊上的USDC转换为Polygon上FRAX/DAI LP并质押。但为了实现这个目标,我们不得不执行一系列繁琐的步骤。

如果有强大的路由算法来处理这些交易,整个过程可以简化为1-2个步骤。用户只需提出最终目标,算法就能给出最佳路径甚至直接处理交易。这种路径映射结构被称为"意图",是以太坊中间件未来发展的重要方向。

"意图"的核心是声明性的,即用户声明所需结果,由第三方"求解器"提供实现方法。与具体的交易不同,意图需要第三方来映射路径。同时还有一些约束条件来限定可能的路径集合。

这种基于"意图"的架构已经在一些DEX中得到应用。当你在Curve等平台进行交易时,系统会自动找到最佳路由。用户界面会给出预计的价格影响,并提供限制滑点的选项。

一些聚合器如1inch和DeFiLlama进一步发展了这种意图系统。用户提供交易参数后,系统会给出多个可能的执行方案供选择。除了交易聚合,以太坊上还存在其他几种类型的"意图",如限价订单、订单拍卖、gas赞助等。

意图系统的一个核心特征是数据暴露。用户通过签署意图消息,表明愿意以便利性换取MEV(最大可提取价值)。这些意图被存储在私有的链下"Interpool"中,可以是许可制、无许可或混合模式。

目前最流行的Interpool是中心化且许可制的。这存在垄断和寻租的风险。一些批评者将意图系统比作股票市场中有争议的"订单流支付"模式,可能导致利益冲突。

为应对这些风险,一些协议正在开发混合系统的基础设施。虽然尚未形成共识,但意图系统是加密领域正在兴起的新中间件层,旨在提高用户友好性。未来它可能适用于更广泛的数据和应用场景,为DeFi生态带来新的可能性。