喜欢PINS的两个理由和一个保持怀疑的理由

在过去六个月里，Pinterest 的表现令人印象深刻，其股票价格比标准普尔500指数高出8.7%。该股票目前交易价格为36.20美元，标志着12.9%的涨幅。这一上涨可能使投资者考虑他们的下一步行动。

现在购买PINS仍然是个好时机吗？还是说这只是一个由于投资者热情高涨而推动的公司案例？请在我们的完整研究报告中了解，报告是免费的。

为什么Pinterest引发争论？

以虚拟替代纸质目录的理念创建，Pinterest (NYSE: PINS) 是一个在线图像和社交发现平台。

值得喜欢的两件事：

1. 月活跃用户推动额外增长机会

作为一个社交网络，Pinterest通过增加用户基础和向广告商收取每个用户所展示广告的更多费用来实现收入增长。

在过去的两年里，Pinterest的月活跃用户数，这一公司的关键绩效指标，按年增长10.4%，在最新季度达到了5.7亿。这一增长率对于一家消费互联网企业来说是相当稳健的，表明人们对其产品感到兴奋。

Pinterest 月活跃用户 ### 2. EBITDA 利润率揭示了一个管理良好的组织

投资者经常分析营业收入以了解企业的核心盈利能力。与营业收入类似，EBITDA 是消费互联网公司常用的盈利指标，因为它排除了各种一次性或非现金费用，提供了更规范的利润潜力视图。

Pinterest在过去两年中一直运转良好。它展示了消费互联网业务的卓越盈利能力，平均EBITDA利润率为27%。这一结果并不令人惊讶，因为其高毛利率为其提供了一个有利的起点。

Pinterest 最近12个月的 EBITDA 利润率 ## 小心的一个理由：

客户消费增长滞后于同行

每用户平均收入(ARPU)是一个关键指标，因为它衡量了公司从向用户展示的广告中获得的收入。ARPU还可以作为广告客户对Pinterest受众及其广告定位能力的价值评估的一个替代指标。

Pinterest的每用户平均收入（ARPU）在过去两年中增长平平，平均为4.8%。这并不好，但每月活跃用户的增长在评估长期商业潜力时更为相关。我们将密切监视情况；如果Pinterest尝试通过采取更积极的货币化策略来提高ARPU，目前尚不清楚用户是否能够以当前的速度继续增长。

Pinterest 每用户平均收入 ## 最终判决

尽管Pinterest存在一些未解的问题，但它具有巨大的潜力，且其股票最近超过了市场表现，当前市值为19.9×前瞻EV/EBITDA (或每股36.20美元)。现在是购买的好时机吗？请在我们的综合研究报告中自行查看，报告免费提供。

故事继续## 我们更喜欢的股票比Pinterest还要多

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