API3的創新:第一方預言機和OEV網路

預言機和DeFi雖然不是新興領域,但API3通過創新找到了新的發展機會。

數據顯示增長潛力

API3預言機的擔保價值(TVS)在2024年呈現顯著增長。從市場佔有率來看,API3的TVS佔預言機市場的比例從2023年5月的0.02%上升到目前的0.22%,增長了10倍。盡管佔比仍然較小,但其最新推出的OEV網路有望帶來實質性增長。

第一方預言機的優勢

第一方預言機與第三方預言機的主要區別在於數據傳輸環節。API3開發的Airnode輕節點程序,使數據源提供方能夠更便捷地建立節點,無需深入了解區塊鏈技術,且對硬件要求較低。

相比第三方預言機,第一方預言機減少了一個數據傳輸環節,從而降低了安全風險。此外,由於減少了中間環節,第一方預言機可能在費用方面更具優勢。

OEV網路:創新的價值捕獲機制

OEV(Oracle Extractable Value)是預言機可捕獲價值的概念,類似於MEV(Miner Extractable Value)。OEV網路利用第一方預言機的數據優勢,通過改變預言機數據更新方式,將部分MEV轉化爲OEV。

OEV Network基於Polygon CDK開發的ZK-rollups Layer2網路,主要功能是去中心化拍賣。拍賣參與者通過自動化bot參與競價,獲勝者可執行更新數據和相關交易的權利,從而獲得收益。

OEV的受益者和市場空間

OEV的收益主要分配給DeFi應用和數據提供者。這種機制有望得到數據源和DeFi應用(如MakerDao、AAVE、Compound等)的支持。

從市場空間來看,僅借貸協議的清算市場就相當可觀。例如,MakerDAO累計抵押拍賣了價值6億多美元的資產,AAVE過去3年中有20億美元的資產被清算,Compound過去1年有7600萬美元的抵押品被沒收。

創新策略的價值

API3通過"第一方預言機+ZK-rollup Layer2+OEV"的創新組合,在預言機和DeFi的競爭格局中開闢了新的發展方向。OEV網路通過去中心化拍賣機制,將價值合理分配給參與各方,有望提升DeFi應用的穩定性和公平性。

這種將MEV部分轉化爲OEV並分配給相關參與者的策略設計,展現了API3在存量市場中尋找突破口的能力,爲其未來發展提供了新的可能性。