發幣前夕，Berachain生態特點探討與核心項目一覽

引言

Berachain是一個以PoL（Proof of Liquidity）共識機制爲特色的Layer 1網路,目前正在進行第二個測試網"bArtio Testnet"。截至1月2日,已有234個協議參與測試,累計錢包數量超過238萬。Berachain創始人Smokey The Bera最近暗示主網將在四月之前推出,吸引了新老用戶加入生態。

然而,參與Berachain生態需要了解其PoL機制,而在主網推出前協議間爲獲得PoL優勢推出的復雜金融產品,對新用戶造成了較大入門門檻。本文旨在探討Berachain生態的各個領域,以降低用戶參與門檻,我們將討論各領域表現突出的項目,並詳述每個協議如何利用PoL機制。

DEX

Berachain有一個原生DEX叫BEX,將在主網上線時以BeraSwap推出。其他準備在Berachain上推出的DEX也在準備各種便利高效的服務和策略,以吸引用戶和流動資金。

Kodiak

Kodiak是從Berachain孵化項目"Build a Bera"中脫穎而出的DEX。除支持BEX的Uniswap v2功能外,還提供類似Uniswap v3的CLAMM功能,允許流動性提供者在特定範圍內設定和集中流動性。

用戶可通過CLAMM池在狹窄範圍提供流動性,更有效地耕作$BGT。Kodiak還提供Island功能,自動重設和平衡CLAMM範圍,減少管理流動性倉位的麻煩。該功能利用BEX重新平衡流動性,建立互補而非競爭關係。

Kodiak通過Island功能將CLAMM流動性倉位標準化,使LP代幣能在其他協議中使用,促進更靈活多樣的生態玩法。Kodiak已與生態多個項目合作,建立核心基礎設施地位。它們也運作自己的驗證節點,已收到測試網中第二高的BGT授權。

Honeypot Finance

Honeypot Finance是支持代幣生命週期所有方面的協議,包括以下子協議:

• Henlo DEX:保護用戶免受MEV攻擊的DEX,提供限價訂單和Batch-A2MM功能。

• Dreampad:爲準備在Berachain上推出的項目提供孵化和融資機會的Launchpad協議。

• Pot2Pump:提供更安全的迷因幣發售和交易環境的平台。

Honeypot Finance計劃在主網推出後以驗證者身分運作,向委托$BGT的用戶提供$HPOT作爲獎勵。協議還計劃通過使用節點運營收入購買和燃燒$HPOT來提升代幣價值。

流動性質押

Berachain基本上已將流動性質押內建在網路協議中。流動性質押協議將提供$BGT兌現功能,使生態項目可將清算的$BGT納入協議機制,更容易採用緊密整合PoL機制的結構。

Infrared

Infrared是通過Berachain的"Build a Bera"計劃與Kodiak共同孵化的流動性質押協議。它運作儲存庫接受LP代幣,產生$BGT利率,同時運行網路節點。用戶存入LP代幣時可領取與存入成正比的$iBGT。

用戶可通過以下方式利用$iBGT:

• 在Infrared質押,領取節點獎勵
• 在其他DeFi協議中使用
• 出售獲利

Infrared將$BGT變爲可流動代幣,將獎勵集中分發給$iBGT質押者,也幫助其他協議納入$iBGT。它還計劃推出新功能,在運行節點和分發利潤的同時接收和清算所需的$BERA。

BeraPaw

BeraPaw是一個流動性質押協議,在不同節點和註冊流動性池之間運行金庫,並發行$LBGT作爲$BGT清算代幣。

BeraPaw的治理代幣爲$PAW,用戶可用BeraPaw持有的$BGT投票決定哪些流動性池應獲得$BGT。節點經營者通過此方法將質押$BGT獎勵分發給$LBGT持有者。

借貸

Berachain有原生借貸協議BEND,提供以下功能:

• 使用$WBTC、$WETH作爲抵押借入$HONEY
• 存入$HONEY

與典型借貸協議不同,BEND有兩個顯著特點:$HONEY不能作爲抵押品,$WBTC、$WETH存款不產生利息,但借款$HONEY時會產生$BGT獎勵。

BeraBorrow

BeraBorrow是一個超抵押穩定幣發行協議,用戶可鑄造$NECT穩定幣。它允許$BERA、$HONEY等普通資產,以及BEX和Berps LP代幣、Infrared的$iBGT作爲抵押資產。

BeraBorrow除$NECT外還有治理代幣$POLLEN,可作爲激勵代幣用於:

• 獎勵獲得$BGT Emission的流動性池
• 鼓勵抵押存款至高$NECT債務的流動性池
• 作爲獎勵分配給流動性穩定池的存款人

Gummi

Gummi是無需預言機即可運作的借貸協議,允許任何人無限制建立借貸池。Gummi計劃利用Berachain的任何資產來提供100倍槓杆倉位。

衍生協議

SMILEE

SMILEE是一個期權協議,能爲DEX流動性提供倉位創建對沖倉位。SMILEE創建的期權在價格波動較大時產生更多利潤,與無償損失(IL)完全相反。

用戶支付期權金可在SMILEE中建立三種期權倉位:

• 牛:押注價格大幅漲
• 熊:押注價格大幅下降
• 微笑:押注價格顯著向上或向下波動

Exponents

Exponents通過自行開發的反向資產發行協議IBC,實現所有資產上不會被清算的槓杆倉位。IBC採用反向Bonding Curve,隨需求增加價格下降,抵押資產增加時應收資產數量增加。

其他項目

Goldilocks

Goldilocks是開發Berachain專屬DeFi基礎設施的DAO與平台,包括:

• Goldiswap:保證$LOCKS最低底價的FSL池和用於交換$HONEY和$LOCKS的PSL池
• Goldilend:Berachain生態NFT的抵押品借貸協議
• Goldivaults:利用時間鎖定資產產生利息,提供類似Pendle Finance的功能

Beradrome

Beradrome匯集用戶流動性代幣,將利潤和獎勵分配給用戶。採用三種原生代幣:

• $oBERO:獎勵存入流動性代幣的用戶
• $BERO:主代幣,價值保證在1 $HONEY以上
• $hiBERO:治理代幣,可投票決定流動性池獲得$oBERO,獲得協議利潤

Yeet

Yeet是使用$BERA的鏈上投注遊戲協議。用戶投注$BERA參與遊戲,最後存入者拿走80%總存款。未贏得遊戲的用戶收到$YEET作爲獎勵,可投注到Liquidity Trifecta Vault賺取利息。

Ramen

Ramen是Launchpad協議,幫助新項目推廣和籌資。支持兩種模式:

• 固定價格模式:以固定價格購買代幣
• 價格探索模式:通過盲目競價決定結算價格

PuffPaw

PuffPaw是Vape 2 Earn項目,用戶通過電子煙賺取代幣。鼓勵使用低尼古丁煙液,分發更高$VAPE獎勵以促進戒煙。

社群

The Honey JAR

The Honey JAR是以社群驅動的飛輪建立有黏性的流動性。通過發行Honeycomb NFT系列擴大社群,與生態項目合作提供利益給NFT持有者。

The Honey JAR制作Berachain教育材料,爲新用戶提供服務。也是創投工作室,孵化了S&P和Bera Infinity等項目。截至1月11日,直接參與或合作的項目達89個,奠定了核心社群地位。

結論

Berachain生態的基礎協議結合各種功能創造復雜金融服務,通過PoL機制和獨特社區文化以"高收益"和"娛樂"吸引用戶。Berachain近期宣布Boyco、RFA和RFC計劃,支持$BERA發行與初期生態流動性,暗示主網即將推出。

截至1月31日,Pre-Boyco和Boyco金庫累積存款總額達23.5億美元。考慮到PoL結構鼓勵流動資金流入,主網推出後TVL有望大幅增加。

Berachain在主網推出前成功搭建的生態和社區是業界罕見案例,將成爲未來項目的重要參考。