意圖系統：DeFi復雜性問題的潛在解決方案

在Luna崩潰前,我曾爲一位對加密貨幣不太熟悉的朋友管理穩定幣收益策略。我們的合作方式是,他將資金存入硬體錢包,然後我們定期視頻會議,我一步步指導他操作。

我們將資金分散到各條鏈上的多個DeFi協議中。每次會議期間,我們要進行大量的批準、轉帳、兌換、存款、提取等操作。資金被轉入各種定制LP池、鎖倉等,以最大化收益。我們幾乎使用了所有主流跨鏈橋、DEX和收益聚合器,以獲取任何可能的收益率。

這個過程最困難的部分是解釋所有復雜的操作步驟。以在Polygon上將USDC兌換爲FRAX/DAI LP爲例,需要12筆交易:

1. 在以太坊上USDC兌換DAI (2筆)
2. 將USDC和DAI跨鏈到Polygon (4筆)
3. 在Polygon上合並USDC和DAI (4筆)
4. 將LP存入收益池 (2筆)

雖然我們只是在模仿幾個收益農場DApp的操作,但手動執行起來卻異常復雜。

從更高的層面來看,我們所有操作都有明確的預期結果。比如"將以太坊上的USDC轉化爲Polygon上FRAX/DAI LP並質押"。這就是我們操作的"內容",而12筆具體交易則是"如何"操作。從起點到終點需要一系列清晰的步驟,這些步驟都是可量化的。

強大的交易路由算法可以將這個過程簡化爲1-2步。我們只需描述想要的結果,算法就會返回最佳路徑,甚至直接處理交易。這種路徑映射結構被稱爲"意圖",是以太坊中間件未來發展的重要方向。

雖然業界對意圖的定義尚未達成共識,但已有一些普遍看法。Paradigm的定義是:"意圖是一組聲明性約束的籤名,允許用戶將交易創建外包給第三方,同時保持對交易的完全控制"。Near的David Ma則認爲:"交易是命令式的,而意圖是聲明式的。交易指定如何運行EVM產生狀態變化,而意圖只指定所需的狀態變化,不關心實現過程"。

這兩個定義都強調意圖的"聲明性",即通過用戶和"求解器"之間的數據共享尋求外部幫助。用戶聲明想要的結果,求解器提供實現方法。與具體參數的交易不同,意圖需要第三方映射。此外還有約束條件,將可能性集中到一個較小的可過濾集合中供用戶選擇。

以我朋友的例子來說,意圖系統允許我們將最終目標廣播給一組求解器,由它們計算最佳路徑。我們選擇價格最優的路線並執行交易。所有中間步驟都由求解器處理,用戶只需確認1-2筆交易。

基於"意圖"的架構已經存在於EVM中。使用DEX時,它會自動找到最佳交易路線。如Curve界面會在選擇資產後,自動找到最佳LP進行路由。比如USDT到frxETH的兌換,可能會經過多個LP:USDT > sUSD > sETH > ETH > frxETH,全部在一筆交易中完成。它還會給出價格影響估計,以及如何限制滑點。

這只是一個基本例子。更復雜的意圖系統可以處理更多參數。比如"用100,000 FRAX換取盡可能多的USDC,有效期至X區塊"。求解器會確定最佳兌換率。

1inch或DeFiLlama等聚合器就採用了意圖系統來構建交換交易。用戶提供執行參數,然後獲得一組潛在的交易中繼者選項。用戶可以根據費用和gas成本選擇最優方案。

除交易聚合外,以太坊上還存在其他幾種意圖類型:

1. 限價訂單
2. CowSwap式拍賣
3. Gas贊助
4. 委托
5. 交易批處理
6. 跨鏈交換

雖然訂單類型越來越多樣化,但意圖本質上可以看作是一種升級版的限價訂單。它由用戶期望的最終狀態和求解器發起的交易兩部組成。

基於意圖的架構設計幾乎沒有風險。首先,求解器有動機不傳播包含可獲利MEV的意圖。意圖的核心特徵是數據暴露,用戶實際上是在出售MEV以換取便利。

由於意圖無法直接廣播到以太坊內存池,它們被存放在私有的鏈下Interpool中。這些Interpool可以是許可的、無需許可的或混合型的。

無許可Interpool使用去中心化API,允許自由共享和執行意圖。但它們容易受到DDOS攻擊,且無法阻止不良意圖傳播。

許可Interpool則使用可信API,可以抵御DDoS並控制意圖傳播。它們依賴值得信賴的中介,但存在信任假設。

混合解決方案則試圖平衡兩者優缺點。如CoW Protocol使用可信方操作拍賣,但參與是無需許可的。

目前最流行的Interpool是中心化且許可的,沒有動機與競爭對手共享信息。這存在壟斷風險,可能導致引入額外費用等尋租行爲。

意圖實際上是一種MEV套利形式。長期未平倉訂單創造的套利機會可能比常規交易更有價值。未經監管的不透明求解器可能會提供最差路線以最大化自身利潤。用戶需要謹慎選擇求解器,並利用談判能力迫使求解器相互競價。

CoWSwap採用批量拍賣設計,通過求解器的公開競爭爲交易者尋找最佳結算價格。這可以確保同批次交易價格一致,消除前後置套利。但CoW訂單中仍存在一些MEV,因爲做市商需要在其他場所套利才能盈利。

目前,一些協議正在開發基於意圖的混合系統基礎設施。如Flashbot的SUAVE正在構建私有內存池和區塊構建網路,Anom則致力於下一代無需許可的基礎設施。

雖然意圖系統的最終贏家尚未明朗,但它代表了加密領域正在發生的中間件革命。現有的加密UI對普通用戶不夠友好,意圖系統有望簡化操作,推動更廣泛採用。未來,意圖可能適用於更一般性的數據和任意數據處理。

這爲在Fraxchain上的開發創造了可能性,如默認帳戶抽象的錢包。強大的意圖層可以爲Frax產品解鎖新用例,並簡化在其上構建的應用程序。