意圖系統:簡化DeFi操作的新方向

在Luna崩潰前,我曾幫助一位朋友運行穩定幣收益策略,以獲取當時異常高的收益率。這位朋友對加密貨幣並不熟悉,我們的合作方式是每週進行視頻會議,我詳細指導他進行操作。

我們將資金分散到各條鏈上的多個DeFi協議中。在幾小時的會話中,我們會進行大量的批準、轉帳、兌換、存款、提取等操作。資金被分散到各種定制的流動性池、投票鎖定等項目中以獲得激勵。我們幾乎使用了所有主流的跨鏈橋、交易所和收益聚合器,以最大化收益。

這個過程極其繁瑣。我需要詳細解釋每一步操作,而朋友則要在復雜的DeFi界面中執行這些指令。以在Polygon上將USDC兌換爲FRAX/DAI LP爲例,需要執行12筆交易,涉及多個平台和操作步驟。

回顧這個過程,我們其實只是在模仿一些收益農場應用的功能,但手動操作起來卻異常復雜。從更高的角度來看,我們的目標其實很簡單 - 將以太坊上的USDC轉換爲Polygon上FRAX/DAI LP並質押。但爲了實現這個目標,我們不得不執行一系列繁瑣的步驟。

如果有強大的路由算法來處理這些交易,整個過程可以簡化爲1-2個步驟。用戶只需提出最終目標,算法就能給出最佳路徑甚至直接處理交易。這種路徑映射結構被稱爲"意圖",是以太坊中間件未來發展的重要方向。

"意圖"的核心是聲明性的,即用戶聲明所需結果,由第三方"求解器"提供實現方法。與具體的交易不同,意圖需要第三方來映射路徑。同時還有一些約束條件來限定可能的路徑集合。

這種基於"意圖"的架構已經在一些DEX中得到應用。當你在Curve等平台進行交易時,系統會自動找到最佳路由。用戶界面會給出預計的價格影響,並提供限制滑點的選項。

一些聚合器如1inch和DeFiLlama進一步發展了這種意圖系統。用戶提供交易參數後,系統會給出多個可能的執行方案供選擇。除了交易聚合,以太坊上還存在其他幾種類型的"意圖",如限價訂單、訂單拍賣、gas贊助等。

意圖系統的一個核心特徵是數據暴露。用戶通過簽署意圖消息,表明願意以便利性換取MEV(最大可提取價值)。這些意圖被存儲在私有的鏈下"Interpool"中,可以是許可制、無許可或混合模式。

目前最流行的Interpool是中心化且許可制的。這存在壟斷和尋租的風險。一些批評者將意圖系統比作股票市場中有爭議的"訂單流支付"模式,可能導致利益衝突。

爲應對這些風險,一些協議正在開發混合系統的基礎設施。雖然尚未形成共識,但意圖系統是加密領域正在興起的新中間件層,旨在提高用戶友好性。未來它可能適用於更廣泛的數據和應用場景,爲DeFi生態帶來新的可能性。