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Gate 研究院：每周市場回顧與前瞻 06.29-07.05
摘要
市場解讀
行情點評
本周關注
6 月 29 日，Polkadot 2024 上半年財務報告出爐，上半年共支出了 8700 萬美元，財庫預算僅夠支持兩年，引發了人們對項目可持續性的擔憂。在7月2日Polkadot官方組織的一次 Twitter Space 中，社區成員談到了這些問題，強調需要在關鍵基礎設施和開發者支持上進行戰略性支出，而不是進行低回報活動。【1】隨着熱度提升，Dot以及部分波卡概念代幣的交易量迎來漲。以7月5日爲例，Coinglass 數據顯示，Dot 以及 Polkadot 概念 Token 也迎來接近 40%以上的交易量增幅。【2】
自今年 6 月開始，德國政府陸續向交易所地址轉入 BTC，這一行爲或可引發加密市場波動，並對比特幣價格施加下行壓力。7 月 4 日 8:25（UTC），標記爲“German Government”的地址陸續向 Kraken、Bitstamp 和 Coinbace 轉入總計 1300 BTC，價值約爲 7553 萬美元。【3】盡管德國政府的比特幣轉移和潛在出售行爲僅佔比特幣每日交易量一小部分，但這一事件對市場情緒產生了顯著影響。據Arkham 和區塊鏈瀏覽器數據顯示，德國政府當前仍持有超過 4 萬枚 BTC，價值超過 23 億美元。
除了德國政府的拋售外，Mt.Gox 賠償問題的進展也加劇了近期市場的不確定性。Mt.Gox 受托人此前表示，將從 7 月初開始啓動 BTC 和 BCH 償還工作，7 月 4 日，被標記爲 Mt.Gox 的地址開始進行測試性轉帳。這一舉動引發了市場的廣泛關注，盡管目前僅是小額測試，但已對市場情緒造成了負面影響。根據 Arkham 數據，Mt.Gox 賠償可能帶來約 14.2 萬枚 BTC 的拋壓。隨着賠償工作的推進，這些比特幣可能會逐步進入市場，增加供應壓力。長期來看，市場需要時間來消化這些拋售壓力，並在新的供需關系中找到平衡。
本周聚焦
在加密市場月度級別價格下跌的背景下，TON 鏈的 TVL 實現了顯著增長。最近的 Not Coin 等一系列 “點擊賺錢” 的小遊戲爆火，更是拉動了 Ton 生態中的人氣，更多類似的遊戲不斷上線。
Hamster Kombat 在 TON 生態中是一款備受矚目的現象級遊戲，據其官網顯示，項目註冊用戶數已突破 2 億，Telegram 上有超過 4800 萬關注者，YouTube 訂閱者超過 3150 萬，推特上則有超過 1100 萬粉絲。【4】這款遊戲的核心玩法是通過點擊倉鼠來累積積分，同時，玩家還能通過購買特殊卡牌、每日籤到、社交媒體互動和推薦新朋友等多種方式獲得額外獎勵。Hamster Kombat 官方承諾的代幣空投進一步激發了玩家的參與熱情。
Coingecko 的數據顯示，TON 的市值已超過 177 億美元，躋身加密貨幣市值排行榜的第九位，這一成績凸顯了市場對 TON 生態的高度興趣和信心。【5】此外，Gate.io 已經啓動了 Hamster Kombat（HMSTR）的盤前交易，公開了其代幣經濟模型，平台將爲投資者提供在 HMSTR 正式上市交易前進行買賣的機會，允許他們在代幣公開市場流通前根據個人預期設定交易價格，提高了交易的靈活性。
熱門概念
受大盤影響，各個板塊都出現不同幅度下跌。不過受宏觀因素影響，黃金價格有小幅漲，相關代幣化資產有小幅正增長 1.3%；Layer 概念跌幅較小，主要原因是最近上市的 ZRO 在本周有不錯的漲幅，帶動了整體概念的增長。其他各種山寨幣概念受大盤和流動性影響，都出現了一定程度下跌。本周山寨幣行情波動較大，從上周末的反彈到這周中的下跌，無不在表明大盤行情對山寨幣的影響。【6】
熱點幣種
據 CoinGecko 數據顯示，本周初漲幅亮眼的兩個市值 Top 100 項目是 ENS 和 BEAM 。最近上線的空投代幣 ZRO 和 ZK 也備受市場關注。
ENS 是知名的以太坊域名服務商，ENS 團隊即將參加 7 月 8 日在歐洲展開的 EthCC[7]，屆時會向參會者介紹他們即將推出的新品牌。同時 ENS V2 即將迎推出，市場對項目有樂觀預期，可能是導致此次漲的直接原因。
BEAM 是遊戲生態 Beam 的治理代幣，Beam 最初叫做 Merit Circle，主要業務是遊戲公會，經品牌重塑後逐漸發展成爲一個龐大的遊戲生態，6 月，Beam 宣布將進軍 AI、基礎設施和博彩領域。7 月 1 日，Beam 開展了 $BEAM 分發活動，所有 Beam 生態的建設者都可以在有限時間內領取獎勵。
LayerZero 是一種跨鏈互操作性協議，專爲輕量級消息傳遞而設計，提供可信且有保障的消息傳遞，並具有可配置的去信任化特性。ZRO Tokenomics 中顯示會將接近 40% 代幣會分配給社區。近幾日，代幣價格從 $2.5 漲至 $4。
zkSync 是由 Matter Labs 開發的第 2 層擴展解決方案，利用最新一代零知識證明來保留底層區塊鏈的安全性。該代幣在 Gate 上線後拉升至 $0.2241 後回落至 $0.1575，當前走勢與 BTC 行情有大的趨勢相似性。
亮點數據
宏觀資金
截至 7 月 4 日數據，BTC ETF 的總成交額達到了 $912.85M，BTC ETF 的總市值爲 $54.34B，BTC ETF 的總資產管理規模爲 $50.97B，本周 BTC ETF 在連續 5 天實現資金淨流入後出現 2 天淨流出，外界資金對加密貨幣投資興趣有所減弱。【7】
BTC ETF 淨流入減少的同時，穩定幣市值小幅下降了 0.27% 至 $160.952b，場外資金進入速度放緩。這一現象可能由宏觀上美國加息政策不明朗，以及圈外對加密等高風險資產的熱情降低導致。【8】
以太坊 Gas Fee
本周以太坊 Gas Fee 一直處於個位數水平，鏈上活動並不活躍。【9】Top 5 Gas 消耗中，Telegram 交易機器人 Banana Gun 位列第四名，遠超一衆知名 DeFi 協議。【10】根據 Dune @whale_hunter 制作圖表【11】來看，Banana Gun 交易量最大的交易對爲 RCH-WETH、SOL-SLERF、USDC-WETH、PEW-WETH 和 USDT-WETH。
Bitcoin Ahr999 Index
Ahr999 指標，又稱爲“囤幣指標”，AHR999 近一周穩定在 0.8 水平線，這意味着：比特幣價格相對於其已實現價值或已處於正常估值區間。【12】根據 AHR999 指標，這可能是一個適合定投的時機。
> Ahr999 指標是一個用於衡量比特幣投資吸引力的"囤幣指標"，幫助投資者識別潛在的買入和積累時機，同時避免在市場過熱時進行投資。
市場機會
項目空投
本周可關注的熱門空投生態是：Bitcoin Layer 項目 Bitlayer
簡介： Bitlayer 是第一個基於 BitVM 構建的 Bitcoin Layer，提供比特幣等效的安全性和圖靈完備性。該項目在 3 月份完成了 500 萬美元的種子輪融資，Gate Labs 也是投資人之一。據項目官網數據，當前 Bitlayer TVL 達到了4.95億美元，是 Bitcoin 生態內排名第二的生態。
空投機會：
在五月份，Bitlayer 聯合生態內項目舉辦了首期頭礦節活動，七大明星項目將空投總價值超 2400 萬美元的資產；在 6 月份，舉辦了爲期三天的第二季挖礦節，空投資產價值約 120 萬美元。從官方社交媒體來看，生態內多個項目仍在舉辦類似的空投活動，並且第三季挖礦節也可能很快上線，是可以重點關注的空投生態。
融資周報
本周多個項目成功完成了關鍵輪次的融資，涉及多個創新項目和初創企業。據 RootData 統計，6 月 28 日 - 7 月 4 日期間，共有 28 個項目宣布獲得融資，其中 7 個項目獲得高於 1000 萬美元的融資。而且 Top 7 融資中有 4 輪爲種子輪融資。以下是融資規模前三的情況：
下周關注
代幣解鎖
據 Token Unlocks 顯示，7 月 6 日起將有多個項目將要進行大額解鎖，其中 Xai 將面臨來自團隊和投資人的代幣解鎖壓力，本次解鎖規模約爲 8000 萬美元，約佔當前流通量的 71.59%，需要注意潛在的拋售壓力。【14】
加密日歷
=nil; Foundation、EOS 等多個項目將在下周進行升級及新功能推出。歐洲規模最大的以太坊年度活動 EthCC[7] 將於 7 月 8 日舉行，參會者包括投資者、加密愛好者、開發者和創業者等。【15】
宏觀層面，下周將由多個重要宏觀數據發布，其中對加密貨幣影響最大的數據之一是將於 7 月 11 日發布的美國 CPI 數據。高於預期的 CPI 可能導致投資者對聯準會加息的預期上升，從而利空加密貨幣。【16】
參考資料
Gate 研究院是一個全面的區塊鏈和加密貨幣研究平台，爲讀者提供深度內容，包括技術分析、熱點洞察、市場回顧、行業研究、趨勢預測和宏觀經濟政策分析。
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