Sektor aset dunia nyata (RWAs) adalah salah satu sektor dengan potensi jangka panjang tertinggi. Ini jelas bukan sekadar narasi jangka pendek lainnya.

Ada banyak manfaat yang dibawa oleh tokenisasi aset dunia nyata:

• Akses yang lebih mudah
• Audibilitas transparan
• Kecepatan penyelesaian hampir instan
• Komposabilitas (bayangkan membuka pinjaman terhadap mobil ter-tokenisasi Anda di pasar uang terdesentralisasi seperti AAVE)

Dan saya yakin bahwa kripto akan memainkan peran besar dalam industri RWA/tokenisasi.

Dalam isu ini, saya akan membahas mengapa saya bullish pada RWAs, beberapa proyek RWA di daftar pantauan saya, dan strategi saya dalam memilih koin yang tepat di sektor ini👇

Mengapa Saya bullish pada narasi RWA

Aset dunia nyata dalam kripto mengacu pada tokenisasi aset berwujud yang dibawa ke dalam rantai.

Menurut Dasbor Crypto Koryo, narasi aset dunia nyata telah menjadi narasi terbaik kedua tahun ini, melampaui kinerja AI.

Sumber: Dune

Namun meskipun begitu, sektor kripto Aset Dunia Nyata masih memiliki total kapitalisasi pasar yang sangat kecil: Sedikit lebih dari $9 miliar menurut Coingecko.

Untuk konteks, Boston Consulting Groupmengharapkan tokenisasi aset yang tidak likuid mencapai $16 Triliun pada tahun 2030. Meskipun prediksi ini mungkin sedikit terlalu optimis, jelas bahwa tokenisasi memiliki potensi pertumbuhan yang besar.

Stablecoin adalah contoh baik dari aset dunia nyata yang telah ditokenisasi dan telah menemukan kecocokan pasar produk, dengan kapitalisasi pasarnya sekarang di atas $150miliar.

Dan berita terbaru BlackRock menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api.

Seperti yang mungkin sudah Anda dengar, BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, mengumumkan dana ter-tokenisasi senilai $100 juta+ di Ethereum beberapa hari yang lalu.

Meskipun berita ini tidak terkait langsung dengan proyek crypto RWA manapun, spekulasi mengenai hal ini menyebabkan peningkatan besar dalam harga koin RWA.

Di atas itu, berita ini adalah hal besar karena satu alasan utama:

Peluncuran dana ter-tokenisasi on-chain oleh BlackRock melegitimasi industri aset dunia nyata on-chain dan membuka jalan bagi lembaga lain untuk melakukan langkah serupa.

Setelah BlackRock mengajukan Bitcoin ETF tahun lalu, banyak raksasa keuangan lain seperti Fidelity juga mengajukan segera setelahnya. Saya tidak berpikir kali ini akan berbeda.

Apa lagi, RWAs / tokenisasi adalah narasi yang mudah dipahami untuk ritel. Untuk melampaui pasar, Anda harus berinvestasi dalam koin-koin yang akan bersedia dibeli oleh investor ritel begitu mereka mulai memperhatikan kripto.

Dikarenakan semua hal yang saya sebutkan di atas, saya mengharapkan Aset Dunia Nyata menjadi narasi yang paling baik dalam lonjakan pasar bullish ini.

Lanskap RWA

Seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di atas, sektor ini memiliki banyak sub-kategori, dengan beberapa yang paling penting termasuk:

• tokenisasi kas dan surat berharga
• kredit pribadi on-chain
• proyek infrastruktur (misalnya blockchain RWA)
• real estate
• keuangan regeneratif

Ada puluhan proyek RWA menarik dan tidak mungkin mencakup semuanya. Tapi saya akan fokus pada beberapa pemimpin pasar dan beberapa yang menonjol:

Mantra

Mantraadalah blockchain pertama yang dirancang khusus untuk aset dunia nyata.

Hanya beberapa hari yang lalu, timnya mengumumkan bahwa mereka berhasil mengumpulkan $11 juta dalam pendanaan.

Beberapa fitur inti blockchain termasuk:

• Modul Kepatuhan MANTRA - seperangkat alat untuk membantu platform Web3 mematuhi persyaratan regulasi, termasuk protokol KYC & penyaringan sanksi
• Modul Layanan Token MANTRA - sebuah SDK yang memungkinkan bisnis untuk dengan mudah membuat, menerbitkan, mendistribusikan, & mengelola aset digital mereka sendiri yang sesuai dengan berbagai kerangka kerja regulasi
• Mantra DEX - sebuah pusat DeFi yang memanfaatkan ekosistem Cosmos untuk membuat perdagangan aset dunia nyata menjadi lebih mudah & efisien

Secara keseluruhan, tujuan proyek ini adalah membuatnya jauh lebih mudah bagi bisnis dan investor, untuk meluncurkan, masing-masing melakukan perdagangan aset ter-tokenisasi on-chain.

Mematuhi persyaratan regulasi selalu menjadi masalah besar bagi bisnis web3, dan Mantra menyediakan beberapa alat yang membuat proses ini menjadi lebih mudah.

Ondo Finance

Ondo memberikan akses likuid ke produk keuangan kelas institusi seperti Surat Utang AS jangka pendek dan ETF.

Protokol ini memiliki $220 juta dalam TVL dan didukung oleh Pantera Capital dan Coinbase.

Seperti yang saya katakan sebelumnya, dengan Ondo, Anda dapat berinvestasi dalam obligasi Pemerintah AS yang telah di-token.

Yang menarik adalah bahwa setelah Anda melakukan itu, Anda kemudian dapat meminjam aset terhadap harta kekayaan yang di-tokenisasi dalam DeFi, menggunakan protokol seperti Flux Finance.

Komposabilitas adalah salah satu fitur utama DeFi karena memungkinkan pengembang menggabungkan beberapa produk DeFi menjadi produk baru seperti yang dilakukan oleh Flux.

Akan menarik untuk melihat lebih banyak proyek RWA yang memanfaatkan komposabilitas DeFi untuk memungkinkan kasus penggunaan baru.

Avalanche

Sementara Avalanche terutama dikenal sebagai platform L1 untuk berbagai jenis dApps, timnya telah mendedikasikan upaya signifikan terhadap tokenisasi dan adopsi institusional.

Sebagai contoh, tahun lalu, Avalanche:

• memperkenalkan dana ekosistem sebesar $50 juta untuk memimpin tokenisasi
• mengumumkan kemitraan dengan raksasa keuangan seperti WisdomTree dan JP Morgan
• meluncurkan Subnet Evergreen dengan fitur yang disesuaikan untuk institusi

Baru-baru ini, Citibank juga mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menggunakan Subnet Avalanche untuk menjelajahi tokenisasi dana swasta.

Pengembangan menarik lainnya adalah bahwa Securitize, sebuah perusahaan tokenisasi aset populer, memilih untuk menerbitkan aset tokenisasi pertamanya di Avalanche tahun lalu.

Parcl

Parcladalah pertukaran derivatif pertama DEX untuk pasar real estat.

Proyek ini didukung oleh Coinbase Ventures, Solana Ventures, dan Dragonfly. Peluncuran tokennya dikonfirmasi akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang.

Parcl adalah salah satu dApps terbesar di Solana, dengan hampir 200M dalam TVL.

Dengan Parcl, Anda dapat dengan mudah berspekulasi tentang pergerakan harga Pasar Properti Real karena platform ini menawarkan indeks kota.

Clearpool

Clearpool adalah pasar kredit terdesentralisasi.

Melalui itu, Anda dapat meminjamkan USDC kepada peminjam institusi sebagai imbalan hadiah APY hingga 23%.

Semua peminjam menandatangani perjanjian hukum sebelum menerima dana untuk memastikan hak hukum untuk menuntut peminjam dalam kasus wanprestasi.

Menariknya, TVL Clearpool meningkat hampir 50% dalam beberapa minggu terakhir.

LandX

LandX memiliki produk unik, karena ini adalah platform RWA terdesentralisasi pertama untuk berinvestasi & berdagang pertanian dan komoditas pertanian.

Protokol ini memberikan modal kepada petani dunia nyata sebagai gantinya bagi saham legal dari panen mereka. Karena saham panen petani LandX ditokenisasi, Anda dapat dengan mudah berinvestasi di dalamnya menggunakan platform dan mendapatkan hasil yang terlindungi dari inflasi.

Berkat LandX, gudang komoditas tersedia sebagai aset digital yang likuid.

Penghargaan lainnya yang patut disebutkan:

Florence Finance- Proyek RWA berdenominasi Euro terkemuka yang menghubungkan DeFi dengan pemberian pinjaman dunia nyata

MakerDAO- Meskipun MakerDAO secara teknis bukan hanya proyek RWA, stablecoin $DAI-nya sebagian besar didukung oleh aset dunia nyata. Pemegang DAI juga dapat meletakkan stablecoin mereka sebagai jaminan untuk sDAI untuk mendapatkan hasil yang dihasilkan oleh agunan DAI

Pusatkan- Centrifuge memungkinkan siapa pun untuk meminjamkan aset kepada institusi sebagai imbalan yield yang stabil

Jika Anda ingin menjelajahi seluruh sektor RWA, Anda dapat memeriksa kategori RWA di Coingecko dengan mengklikdi sini.

Memilih pemenang narasi RWA

Sekarang saya akan membahas apa yang saya cari dalam proyek RWA untuk memutuskan mata uang RWA mana yang mungkin menjadi investasi yang baik.

Secara umum, ini adalah yang saya cari:

• komunitas yang kuat - tidak ada komunitas = tidak ada yang akan membeli kantong Anda
• Peningkatan adopsi - Anda dapat menggunakan alat seperti DeFillamauntuk melihat statistik hampir semua protokol (TVL dan pendapatan adalah yang biasanya saya lihat)
• tim yang sangat aktif di media sosial - Kita hidup di dalam ekonomi perhatian. Idealnya, Anda ingin bertaruh pada tim yang memahami pentingnya pemasaran
• tim doxxed - ini tidak penting untuk kebanyakan proyek, tetapi saya katakan bahwa ini sangat penting untuk protokol aset dunia nyata
• pendukung yang baik - proyek-proyek dengan investor tingkat 1 seperti Binance Labs, Coinbase Ventures, a16z, atau investor terkenal lainnya umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang cara beradaptasi dengan narasi baru
• kemitraan dengan raksasa keuangan - Ini bukan suatu keharusan, tetapi misalnya, dalam kasus Avalanche, $AVAX selalu melonjak setelah setiap pengumuman kemitraan besar baru
• kegunaan token - di pasar bull kegunaan token tidak terlalu penting, namun idealnya, saya ingin berinvestasi dalam token yang langsung mendapat manfaat dari kesuksesan proyek

Tidak mungkin Anda akan menemukan banyak proyek yang memenuhi semua kriteria ini. Tetapi semakin banyak kriteria yang terpenuhi, semakin baik.

Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sektor kripto Aset Dunia Nyata saat ini memiliki total kapitalisasi pasar sekitar $9 miliar. Menurut pendapat saya, ini sangat rendah, dan saya pikir memiliki potensi untuk meningkat banyak dalam siklus bullish ini.

Hampir semua token akan naik ketika musim altcoin dimulai.

Tetapi semoga dengan kerangka investasi yang saya sajikan di atas, Anda akan dapat menemukan & berinvestasi pada performa teratas di masa depan.

Satu tips terakhir:

Jika Anda ingin berinvestasi dalam koin RWA untuk jangka panjang, jangan hanya membeli pasar token RWA yang naik 2-3x dalam 14 hari terakhir karena berita BlackRock terbaru. Tunggu koreksi harga -25-35% dan kemudian tempatkan pesanan beli Anda.

Pasar akan memberi Anda kesempatan untuk membelinya dengan sedikit diskon jika Anda sabar.

Itu saja untuk saat ini.

Terima kasih telah membaca masalah ini!

pernyataan:

1. Artikel ini diambil dari [Pengusaha DeFi], hak cipta milik penulis asli [ Investor DeFi], jika Anda memiliki keberatan terhadap cetak ulang, silakan hubungi Gate Belajartim, dan tim akan menanganinya secepat mungkin sesuai dengan prosedur yang relevan.

2. Penafian: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak merupakan saran investasi apa pun.

3. Versi bahasa lain dari artikel diterjemahkan oleh tim Gate Learn dan tidak disebutkan dalam Gate.io, artikel yang diterjemahkan tidak boleh direproduksi, didistribusikan, atau diplagiat.