ゲートリサーチ：連邦準備制度の利下げ期待が高まる、Sun Pump Protocolの収益が急増、Bitcoinエコシステムに再び関心が高まる
Gate Research Weekly Market Review and Outlook: ビットコインは今週も変動を続け、短期投資家のセンチメントは悲観的に傾いています。米国の非農業部門のデータが大幅に下方修正され、弱い雇用市場を示唆し、利下げへの期待を高めました。ビットコインETFは、強い機関投資家の買い入れ関心とOTC資本流入の増加により、継続的な純資金流入を見ており、これによりUSDTの発行が増加しています。Sun Pumpは急速に市場シェアを拡大し、TRONエコシステムを活性化させています。Fractal Bitcoinのメインネットの間近な開始により、ビットコインエコシステムの物語が市場の焦点となっています。今週の市場資金は主にインフラ、人工知能、およびプライバシーセキュリティ部門に焦点を当てています。TL;DR**
- BTCは下落後に反発しましたが、短期的な抵抗を突破することに失敗し、不明瞭な短期トレンドで60,000ドル前後で推移しています。
- ETHは最近頻繁な変動を経験し、現在は$2,600前後で安定しています。
- 今週、BitcoinスポットETFは継続的な流入を見せましたが、EthereumスポットETFは7日間全体的に流出トレンドを示しました。
- 10日前に発売されたSun Pumpは、プロトコル収益で120万ドル以上を生み出し、その結果としての富の効果が参加者の急増を引き寄せています。
- ステーブルコインの総時価総額が新記録を達成し、暗号市場のさらなる回復の基盤を築いた。
- フラクタルビットコインは、UniSatチームのサポートを受けて、まもなくメインネットを開始します。一方、バビロンは最初のステーキングフェーズを開始する予定です。
市場分析
レビューとInsights
BTCマーケット —8月16日に$56,078.54まで大幅に下落した後、BTCは$59,000から$60,000の間を狭く変動し、相場が停滞しました。22日には一時的に$60,000を超えましたが、その後$59,700前後に戻りました。1時間足チャートによれば、BTCはまだ$60,000を上回る水準で停滞しています。移動平均線からは、取引高が急落後に減少しており、市場の迷いが強いことが示されています。[1]
ETHマーケット —先週、ETHはほとんどBTCのパフォーマンスを模倣していました。 8月16日以来、ETHは急激な下落を経験し、その後反発し、さらにもう一度引き戻されて、その後2,600ドル前後で安定しました。 市場は頻繁に短期的な変動を見ていますが、全体的なトレンドは不明確のままです。 主要なサポートは2,500ドルにあり、レジスタンスは2,800ドル近くにあります。[2]
ETF —8月15日以降、米国のビットコイン現物ETFは一貫した正味流入を見ており、今週累積の正味流入額は1億8600万ドルに達しています。一方、イーサリアム現物ETFは8月15日以降一貫した正味流出を経験しており、今週の累積正味流出額は3501万ドルです。[3]
オルトコイン —過去1週間で、全体的な暗号通貨市場の時価総額は2.24兆ドルに上昇し、5%増加しました。トロンエコシステムは、最近人気のSunPumpによって特に注目されており、いくつかのエコシステムトークンが20%以上急上昇しています。[4]
マクロ経済データ —8月21日、3月の改定された米国の非農業給与（NFP）が発表されました。3月までの12か月間で、米国は以前に報告されたよりも818,000件少ない雇用を追加し、平均月次の雇用増加を68,000件減少させました。これは米国の雇用増加の減速を示し、予想よりも経済成長が弱く、今年の9月に連邦準備制度の利息率が低下する可能性が高まっていることを示しています。[5]
トレンドコンセプト
今週、Bitcoinの価格は$56,765から$60,957の狭いレンジ内で振動しました。一方、さまざまなオルトコインセクターは混在した結果を示しました。CoingeckoとGate.ioのデータによると、Tronエコシステム、マスターノード、クロスチェーン相互運用性の3つのセクターが、7日間でそれぞれ約14.7％、8.2％、6.2％上昇しました。これらのセクターは共通点を持ちます：それらは革新的なストーリーと技術革新を特色とし、現在の市場トレンドに合致し、重要な投資家の関心と資本流入を引き付けています。
Tronエコシステム—2017年に発足したブロックチェーンプロジェクトTRONは、独自の暗号通貨TRX、最近注目を集めているミームローンチプラットフォームSunpump、分散型ファイナンス（DeFi）プラットフォームJUST、そして買収したP2Pファイル共有プラットフォームBitTorrentから成り立っています。UTC+0での8月22日2:00時点で、このセクターは過去7日間で大幅な上昇を経験しました。ブロックチェーンの独自トークンであるTRXは22.9%急伸[7]し、SUNは62.3%急騰、BTTは16.9%上昇し、JSTは15%上昇しました。[8]
マスターノード — マスターノードは、ブロックチェーンネットワーク（または「メインネットノード」としても知られています）の専用サーバーであり、プライベートトランザクションの処理、即時支払い、およびガバナンス投票などの特定のタスクを実行します。通常のノードとは異なり、マスターノードには通常、ノードオペレーターが一定額の暗号通貨を担保としてロックし、サービスの提供に対する報酬を得る必要があります。 8月22日、2:00（UTC +0）時点で、このセクター全体が過去7日間で8.2%上昇し、SYSは特に良いパフォーマンスを発揮し[9]、111.6%増加しました。 FLUX、VIC、およびONTなどのこのカテゴリーの他のプロジェクトは、それぞれ16.9%、8.7%、および5.2%増加しました[10]。
クロスチェーン相互運用性—クロスチェーン相互運用性により、異なるブロックチェーンネットワークがシームレスに相互作用しデータを交換できるようになります。この機能性により、ユーザーは複数のブロックチェーンを横断して資産を移動したり、スマートコントラクトを実行したりすることが可能となり、リソースと機能の共有が促進されます。その結果、ブロックチェーン間の孤立を解消し、ブロックチェーンエコシステム全体の発展を促進します。このセクターは前週からの上昇トレンドを維持しています。8月22日02:00（UTC +0）時点で、過去7日間でセクター全体が6.2%上昇しました。特に、SYNは9.4%上昇しました[11]が、RUNE、ACX、CELRはそれぞれ5%以上の上昇を記録しました。ROUTEとSISはさらに良い成績を収め、10%以上急伸しました[12]。
トップパフォーマー
CoinGeckoのデータによると、過去7日間のトップパフォーマーは次のとおりです: [13]
SX（SXネットワーク）SX Betはオンチェーンの予測市場です。8月14日、米国大統領選挙予測セクションの開設を発表し、ユーザーがオッズの短期変動に基づいて賭け金をレバレッジすることができるようにしました。最近、暗号通貨、Degen Crypto、および政治ベッティングセクションの追加の影響を受けた可能性があり、トークン価格が急上昇し、7日間で119.1%増加し、約6110万ドルの流通市場規模となっています。SX BetはEthereum上に構築された単一ベットスポーツ予測プラットフォームで、ユーザーは予測されたイベントの結果が確定するまで自由に賭けを取引することはできません。SX BetはArbitrum Orbitスタック上に構築されたSX Chainで運営されています。[14]
RARE（スーパーレア） — 主要取引所がRARE契約を上場したことが原因で、トークンの価格が急騰し、約7日間で252.4%の増加を達成し、流通市場価値は約1億9000万ドルに達しました。最近、NFT市場は回復の兆候を示しており、CryptopunkやBAYCなどのブルーチップNFTは価格が大幅に上昇しています。SuperRareプラットフォーム上の取引高も大幅に増加しています。プラットフォームのネイティブトークンであるRAREは、取引高が増加するにつれて需要が高まると予想されています。[15]
AAVE（アーヴェ） —Aaveは、ブロックチェーン上のスマートコントラクトを介してさまざまな暗号資産で貸借および利息を得ることを可能にする分散型ファイナンス（DeFi）プロトコルです。Aaveは最近、一連のポジティブな展開を経験しました。7月25日、コミュニティは、新しいAtoken防御メカニズムとAaveの自己購入プログラムを導入することでシステムのセキュリティと効率を向上させる新しいイニシアチブを提案しました。この提案はまた、借入をインセンティブ付けし、収益分配を大幅に最適化しています。8月17日、Aave V3がZKsync Eraメインネットでの展開を発表しました。8月21日、Aaveの1日のアクティブアドレス数が約1年ぶりに新記録を達成しました。これらのポジティブな展開により、AAVEは過去1週間で32.5%の増加を見ており、約21億ドルの流通市場価値を持っています。[16]
週間スポットライト
ホットトピックレビュー
サンプンプは、10日間でプロトコル収益が120万ドルを超えました
Sun PumpはTronブロックチェーン上のMEMEトークン発行プラットフォームです。Pump.Funに類似して、ユーザーはSunPump上でワンクリックでトークンを作成できます。トークンの時価総額が69,420ドルを超えると、流動性がTron上の分散型取引所であるSunswapに自動的に追加されます。ローンチ以来、プロトコルは120万ドル以上の収益を上げ、これはSUNトークンのバックアップとバーンに使用され、プロトコルに価値を還元します。2021年8月21日現在、21,964トークンが発行され、411がSunswapに流動性を追加し、成功率は1.87%です。[17]
Gate Researchによると、Sun Pumpプラットフォームは59,313のユニークな参加アドレスを引き付けました。取引量によってウォレットをグループ化すると、$100〜$1Kのカテゴリが最も多くのユーザーを持っており、26,490のウォレットがあります。小さなウォレット（<$100）は19,790のウォレットを合計し、最大のシェアを占めています。大きなウォレット（>$100K）は1,711個です。小売投資家は主に$100〜$10Kの範囲で、小さな中間ウォレットカテゴリに集中しています。これらのカテゴリには多くのウォレットがあり、市場での小売参加が活発に反映されています。大きなウォレットカテゴリは、少数の大口取引者または取引ボットによって主に制御されており、数量は限られていますが取引量が高いです。
サンポンプのローンチ以来、発行されたトークンの日数は着実に増加しており、一方、PumpFunのトークン発行は減少傾向を示しています。 8月21日には、サンポンプのトークン発行シェアが64.4％に達し、PumpFunの市場シェアの一部を獲得しました。 これには次のような理由が考えられます:
- Sun Pumpは、一定の取引量条件を満たすトークンが迅速に上場されることを可能にする多くの中央集権取引所と提携しています。これにより、ユーザーはより多くの取引プラットフォームを利用でき、迅速な取引が実現されます。
- 2021年8月21日現在、プラットフォームで発行されたトークンのうち15種類が100万ドルの時価総額を超えました。その中で、Sundogの価格は1.36ドルに達し、その初期価格から4万倍の増加を示し、重要な富の効果を生み出しました。
ステーブルコインの時価総額が新記録を樹立し、さらなる暗号市場の回復の礎を築く
過去7日間で、ステーブルコインの時価総額は1650億ドルに達し、2023年下半期以降の最新の牛熊サイクルで新記録を達成しました。 下の図に示すように、ステーブルコインの総供給量とBTC価格には相関関係があります。 前の牛相場でBTC価格がピークに達した後、投資家の熱意が高まり、暗号通貨活動やオンチェーン取引のために大量の資本がステーブルコインに変換されました。 ただし、LUNAとUSTのデススパイラルやセルシウスの破産保護申請などの後続の出来事により、市場はパニック状態に陥り、流動性の撤退とステーブルコインの時価総額の急激な減少が引き起こされ、その後の熊市でも引き続き減少しました。 2024年に入ると、ETF資本流入やマクロ経済の期待などの要因の影響を受け、BTC価格は印象的な成長を示し、新記録を達成しました。 大量の撤退資本と新規資金が暗号市場に戻り、または進入し始め、ステーブルコインの規模をさらに拡大させています。
2022年8月22日時点で、米国のビットコイン現物ETFの総流入額は175.5億ドルに達し、BTCへの大きな買い手の需要をもたらし、BTC価格の上昇要因となっています。BTC以外にも、米国はETH現物ETFも承認していますが、流入状況は楽観的ではなく、ETH価格にはまだ大きなプラスの影響を与えていません。ETF申請の難しさを考慮すると、この方法で流動性を得ることができるトークンは珍しいです。ほとんどのオルトコインの流動性の主な源泉は、市場での利益をステーブルコインに換金して購入するか、市場外の資金でステーブルコインを発行して購入することができます。ステーブルコインの時価総額の増加は、市場内のオルトコインの潜在的な流動性の増加を示すことが多いです。流動性の増加はしばしば需要の増加を意味し、これは価格にとってプラスです。したがって、最近のステーブルコインの新記録は、さらなる市場の回復の基盤を築いています。
上の図に示されているように、このブルラウンドでのステーブルコイン市場の時価総額の成長率は、前回のものよりも低いです。これは現在のマクロ経済政策の影響と関連があるかもしれません。アメリカの7月の調整前のコアCPI年率は3.2％で、4か月連続で低下し、2021年4月以来の最低水準に達しました。市場の期待に沿っていますが、経済がソフトランディングを実現できるかどうかは引き続き注視が必要です。現在の金融政策は不明のままです。さらに、利下げは少なくとも9月まで開始されませんし、外部資金は引き続きさらなるマクロ経済信号を待つ必要があります。
セキュリティインシデント
ユーザーが4,064 BTCを疑わしい盗難で失い、資金がすぐに移されました
8月19日、ZachXBTがX（旧称Twitter）に投稿し、コミュニティユーザーの取引に関与した疑わしい盗難について報告しました。盗まれた資金は4,096ビットコイン（約238百万ドル）で、すべてアドレスbc1…m8amに保管されています。Gate Researchはこの大規模なBTCの動きを追跡しました。[20]
以下の図に示すように、bc1…m8amの4,096ビットコインは、2,032 BTCに均等に分割され、2つのアドレスに送信されました。1部は4つのビットコインアドレスに送られ、他の部分はRailgun、ThorChain、KuCoin、ChangeNow、eXch、およびAvalanche Bridgeに到達する前に数十回の複雑な転送を経ていました。アドレスの追跡を通じて、そのうちの1つのアドレスのビットコインのソースがGenesis Global Tradingの3つのアカウントと直接関連していることが判明しました。この転送は窃盗の疑いがあるものの、公式にそのように分類されていません。Gate Researchはこの事件を引き続き監視しています。[21]
プロジェクトのハイライト
フラクタルビットコインメインネットのローンチが間近に迫る、UniSatサポートがエコシステムの成長を後押し
ビットコインのフラクタル、ビットコインのコアコードに基づいた革新的なスケーリングソリューションは、9月1日にメインネットを開始する予定です。UniSatチームによって開発されたこのプロジェクトは、取引処理能力と速度を著しく向上させることを目的としていますが、既存のビットコインエコシステムと完全に互換性を維持しています。中心となる考え方は、無限の拡張層の再帰的な作成を利用して、この目標を達成することです。8月19日、フラクタルビットコインは、テストネット上でBRC-20サービスを起動し、ユーザーがトークンの展開や鋳造操作を体験できるようにしました。これにより、アクティブユーザーが大幅に増加しました。8月21日現在、フラクタルビットコインのテストネット上の24時間アクティブアドレスは830万を超え、現在のビットコインエコシステムで最も注目されているプロジェクトの一つとなっています。
互換性に関して、フラクタル・ビットコインは、ビットコインのコアコードに基づいて開発されているため、既存のビットコインウォレット、ツール、およびマイニング機器と完全に互換性があります。性能面では、フラクタル・ビットコインのブロック確認時間は約30秒であり、ビットコインメインネットよりも20倍高速です。セキュリティに関しては、このプロジェクトのすべての取引記録は最終的にビットコインメインチェーンに遡ることができ、取引のセキュリティと監査可能性を確保しています。柔軟性に関しては、フラクタル・ビットコインは拡張レイヤーの数を動的に調整する能力を持ち、ネットワークの混雑に基づいて自動的に調整して取引効率を確保しています。
プロジェクトのコンセプトと実装メカニズムから、フラクタル・ビットコインはビットコインチェーンを基盤とした「正統な拡張」ルートを堅持しています。Cadenceのマージドマイニングなどの革新的なマルチレイヤー再帰的拡張構造とメカニズムを採用し、ビットコインのトランザクションスループットを大幅に向上させました。しかし、フラクタルはまだ広範な採用、長期的なセキュリティ検証、既存のビットコインエコシステムとの深い統合を経る必要があります。プロジェクトの将来の発展は長期的な注目に値します。
バビロンメインネットの第1フェーズが正式に開始されました
Babylonは、Cosmos SDK上に構築されたブロックチェーンプロトコルであり、Bitcoinを分散型ステーキング資産として利用して、Proof of Stake (POS) チェーンのセキュリティを向上させることを目指しています。2023年12月には、1800万ドルのシリーズAの資金調達ラウンドを発表し、今年5月には、Paradigmをリードとする7,000万ドルの資金調達ラウンドを完了しました。Babylonの技術アーキテクチャは、革新的な3層構造を採用しています。中核コンポーネントは、Cosmos IBCと互換性のあるPOSパブリックチェーンであり、特別なBTCステーキングプロトコルを使用してPOSチェーンと接続し、リモート攻撃や中央集権化などの問題を解決します。また、チェックポイントとタイムスタンプメカニズムを介してデータの整合性と一貫性を確保します。[22]
そのアーキテクチャは、3つのレイヤーに分かれています: Bitcoinレイヤー、Babylonレイヤー、そしてPOSチェーンレイヤー。
- ビットコイン レイヤー: ビットコインブロックチェーン上で最終的にPOSチェーンの状態と操作が確認されるように、変更不可能なタイムスタンプサービスを提供するセキュリティ基盤として機能します。
- バビロンレイヤー：POSチェーンからのチェックポイントデータストリームの処理とマージ後のBitcoinへの公開を担当しています。データのマージと送信だけでなく、チェックポイントの頻度を制御することでデータの整合性と一貫性も確保しています。
- POSチェーンレイヤー: 需要レイヤーとして、POSチェーンはブロックの生成と検証を担当しています。彼らはバビロンレイヤーのチェックポイントメカニズムを介してビットコインネットワークとやり取りし、データの確定性と一貫性を確保しています。
公式ニュースによると、バビロンのメインネットの第1フェーズが間もなく開始され、初期ステーキングキャップは1,000 BTCで、アドレスごとの最大ステークは0.05 BTCで、オンデマンドのアンボンディングメカニズムとポイントシステムを採用しています。[23] ステーキング参加者は、ステーキング報酬と初期参加ボーナスを期待することができます。さらに、pStakeFinanceなどの複数のプロジェクトがバビロンとのパートナーシップを発表し、バビロンに基づくBitcoin DeFiプロトコルであるBIMAやLombardなどの複数のプロジェクトが間もなく開始され、初期メインネットステーキングに参加することで、バビロンエコシステムのさらなる可能性を探る機会が提供されます。
データのハイライト
マクロファンド
2022年8月22日02:00（UTC +0）現在、BTC ETFの総純資産価値は559.6億ドルに達し、ビットコインの総時価総額の約4.63%を占め、累積純流入額は175.6億ドルを超えています。8月21日、BTC ETFは1日の純流入額が3900万ドルを超え、週間の純流入総額が1億8900万ドルを超えました。BlackRockが運営するIBIT ETFは累積の純流入額が200億ドルを超えています。[24]
8月21日、米労働統計局は非農業部門の雇用データを公表し、非農業雇用数が81.8万人の大幅な下方修正を示した。これは雇用市場の弱体化を示し、9月の利下げへの期待を高めた。その結果、米ドル指数（DXY）は一時101を下回った。この利下げの雰囲気の中、ビットコインやゴールドは代替資産と見なされ、安全資産としての特性を持っていると見なされています。この認識により、機関投資家から強い割り当ての関心が引き起こされています。[25]
さらに、米国の13F機関保有報告書によると、第2四半期にはBTC ETFの総保有数が1,479件から約30%増の1,924件に増加しました。第1四半期にはヘッジファンドが主要な機関保有者でしたが、第2四半期には投資顧問会社が主要な保有者となりました。13F提出書類によると、6月30日時点でゴールドマン・サックスはBTC ETFの約4.18億ドルを保有し、IBITの第3位の保有者となりました。モルガン・スタンレーはIBITの株式を約700万株保有し、約2.38億ドル相当（第2四半期に約1.88億ドル増加）となりました。Bitwiseの統計によると、機関保有者の約2/3が第2四半期にBTC ETFのポジションを保持または増やし続けました。全体的に、機関投資家はBTC ETFの中長期的な価格トレンドに楽観的であり、BTC ETFの総時価総額は引き続き上昇すると予想されています。[26]
2022年8月22日02:00（UTC +0）現在、ETH ETFの純資産総額は73.8億ドルで、累積の純流出額は4580.8万ドルです。ETH ETFは今週約3797万ドルの純流出額を記録しました。8月21日、ETH ETFは主にGrayscaleのETHEからの継続的な純流出により、1797万ドルの純流出を経験しました。現在、GrayscaleのETHEは依然として45億8500万ドルを超える純資産総額を保有しており、ETH ETFは短中期的に売り圧力に直面する可能性があります。
先週、ステーブルコインの時価総額はわずか0.65%減少し、1668.32億ドルに落ち着きました。 USDTは引き続き市場シェアの約70%を占めています。 Tronscanのデータによると、8月20日にTether TreasuryがTronおよびEthereumチェーンそれぞれで10億USDTを鋳造し、合計20億USDTを1日で鋳造しました。これらの新しく鋳造されたトークンは、承認されていますが、まだ発行されていません。これらは主にUSDT資産準備の次の段階のために指定されています。[27]
Bitcoin 購入/売却比率
2022年8月22日2:00（UTC +0）現在、過去24時間でネットワーク全体での総契約清算額が1億2500万ドルを超え、ロング契約の清算額が6864万ドルを超えました。過去7日間、ビットコインの売買比率は半分以上の時間、マイナスであり、現在の比率は約0.82です。これは、特に短期投資家を中心に市場参加者が最近の市況変動においてビットコインの短期価格トレンドに悲観的な見方を持っていることを示しています。[28]
ウェイト付き資金調達レート
2022年8月22日02:00（UTC +0）現在、ビットコインポジションの加重資金調達金利は0.0002％で、イーサリアムポジションの場合は-0.0004％です。過去7日間、ビットコインの加重資金調達金利は一般的にマイナスでした。ビットコインとイーサリアムの両方が継続的な変動を経験していますが、全体的な契約市場は大規模な清算イベントなしに比較的穏やかな状態が続いています。過去24時間、ネットワーク全体の総オープンインタレストは1.65％増の5482億人民元に増加し、オープンコントラクトの累計総額も上昇しています。現在、ネットワーク全体のビットコイン/イーサリアム契約のロング/ショート比率は主にショートです。[29][30]
市場機会
エアドロップの期待
今週注目すべきエアドロッププロジェクト：MyShell [31]
MyShellは、EigenDAとOptimismによってサポートされたLayer 2ネットワークを持つ分散型AIコンシューマーレイヤーです。ユーザー、クリエイター、オープンソースのAIモデル研究者をつなぎ、AI Dappのポテンシャルを引き出すことを目指しています。現在、MyShellには約5万人のクリエイターと100万人以上の登録ユーザーがいます。2023年10月に5700万ドルの評価額で500万ドルのシード資金調達を行い、2024年3月にはDragonfly主導の追加の1100万ドルのPre-Aラウンドを確保しました。
MyShellエコシステムは、3つの主要コンポーネントに基づいて構築されています: 自己開発されたオープンソースAIモデル: このプロジェクトは独自に複数のオープンソースAIモデルを開発しました。オープンAI開発プラットフォーム：ネイティブ開発とモジュラーツールキットを使用することで、MyShellは個人が簡単にAIアプリケーションを構築できるようにします。クリエイターは素早く自分のアイデアを完全な機能を備えたAIアプリケーションに変えることができます。公正な価値分配エコシステム:クリエイターは、アプリケーションが使用されるときだけでなく、プラットフォームからネイティブなインセンティブも受け取ることができます。MyShellは、独自に開発されたインスタント音声クローニングメソッドOpenVoiceを通じて、高品質の音声合成技術を提供しています。
MyShellエコシステムのネイティブトークンである$SHELLの総供給上限は10億で、そのうち40%はコミュニティインセンティブ向けに割り当てられています。現在、MyShellでは、ユーザーがさまざまなタスクを完了することで異なる種類のポイントを獲得できるポイントカーニバルシーズンイベントを開催しています。通常のポイント、拡散ポイント、クリエイターポイント、スポンサーポイントなどがあります。各種ポイントは、シーズン終了時に一定のレートで$SHELLトークンと交換できます。
参加方法
ユーザーがMyShellのエアドロップに参加する方法は次のとおりです:
レギュラーポイント
- 毎日のログインを完了するhttps://app.myshell.ai/rewards-center
- opBNBチェーンでインタラクトする
- Discordアカウントをリンクする
スプレッダーポイント
- XでのAlpp保有収益を共有してポイントを獲得します。
AlppStoreインタラクションからのスポンサーポイント
- AlppStoreとのやり取りでポイントを獲得します。このタスクのルールは公開されていませんが、AlppStoreでのユーザーの行動はポイントを獲得する可能性があります。
クリエイターポイント
- ユーザーとのやり取りを通じてボットを作成し、クリエイターポイントを獲得します。
注意：エアドロッププログラムと参加方法はいつでも更新される可能性があります。ユーザーはプロジェクトの公式チャンネルをフォローして最新情報を入手することをお勧めします。同時に、ユーザーは注意して参加し、リスクを認識し、参加する前に十分な調査を行うことをお勧めします。Gate.ioはエアドロップリワードの後続の配布を保証しません。週次資金調達レポート
今週は、インフラ、DeFi、ゲームなどさまざまなセクターでいくつかの成功した資金調達が行われました。RootDataによると、8月15日から8月21日までの間に、10プロジェクトが資金調達を発表し、そのうち7つがシード投資を確保しました。資金調達額の上位3プロジェクトは以下の通りです：[32]
Story Protocol —2021年8月21日に8000万ドルのシリーズBラウンドを完了。これは、Web3テクノロジーを活用してクリエイターにプログラマブルで透明性のある効率的なIP管理および収益化環境を提供する革新的なオンチェーン知的財産管理プラットフォームです。彼らの革新には、法律チームとの協力によって開発された「プログラマブルIPライセンス」も含まれており、モジュラーな「ストーリーレゴ」エコシステムを生み出しています。このプロトコルに基づくアプリケーションは作品の起源を追跡し、複数のクリエイターによる貢献や再組み合わせを促進し、価値を捉え、オンチェーン・ルネッサンスを推進することができます。
Chaos Labs — 8月15日に5500万ドルのシリーズAラウンドの完了を発表しました。Haun Venturesが率い、F-Prime Capital、Slow Ventures、Spartan Capital、Lightspeed Venture Partners、Galaxy Ventures、およびPayPal Venturesが参加しました。オンチェーンリスク管理に焦点を当てた暗号スタートアップであるChaos Labsは、この資金を使用して新製品の開発を加速し、リスク管理プラットフォームを拡大する予定です。現在、プラットフォームは、強化された可観察性ツール、革新的なリスクオラクル、およびリアルタイムのパラメーター推奨を提供しています。同社の創設者であるOmer Goldbergは、イスラエル特殊部隊の経歴を持ち、モンテカルロシミュレーションシステムを成功裏に開発しています。
Fabric Cryptography —8月19日、Blockchain Capitalと1kxが主導する3,300万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを発表しました。この資金は、コンピューティングチップ、ソフトウェア、および暗号化アルゴリズムのさらなる開発を支援します。マサチューセッツ工科大学(MIT)とスタンフォード大学の卒業生によって設立されたFabric Cryptographyは、暗号ハードウェア、特にゼロ知識証明技術に特化したチップの開発に注力しています。その主なイノベーションは、暗号化に特化した命令セットアーキテクチャを備えたカスタムシリコンチップであるVerifiable Processing Unit(VPU)です。このチップは、あらゆる暗号アルゴリズムの数学的構造を高速化してサポートすることを目的としており、従来のCPU、GPU、および固定機能暗号デバイスと比較して、速度を大幅に向上させ、コストを削減します。Fabric Cryptographyは、AIおよびブロックチェーンアプリケーションにおける計算需要の高まりに対応するため、今年後半にVPUチップの生産を開始する予定であり、暗号分野に革命をもたらす可能性があります。同社はすでに数千万ドルのVPUの予約注文を受けており、同社の技術に対する市場の強い関心を示しています。
次週の見どころ
トークンのロック解除
Token Unlocksデータによると、来週（8月23日から8月29日）にはいくつかの重要なトークンアンロックイベントが予定されています。以下は今週のトップ3のアンロックです：[33]
アンロックの詳細は以下の通りです:
$YGG 8月27日に解除される予定で、総額561万ドルで、流通供給量の3.71%を占めています。この解除は、特にYGGトークンの比較的高い割合が解除されることを考慮すると、市場に一定の圧力をかける可能性があります。投資家は市場のセンチメントと潜在的な売り圧に注意する必要があります。
$ENA 8月25日に解除される予定で、総額450万ドルです。ただし、解除される割合は比較的低く、流通供給量のわずか0.82%のみです。解除額が大きくても、その割合が低いため市場への影響は限定される可能性があり、リスクは比較的管理しやすいです。
$AGIX8月28日に3.25百万ドルの価値でロック解除され、流通供給量の1.56%を占めます。取引プラットフォームでのAGIXトークンの入手可能量が限られているため、流動性が低いです。トークン保有者はこのイベントを注意深く監視する必要があります。
暗号通貨カレンダー
今週は、ブロックチェーンと暗号通貨業界でいくつかの重要なイベントが予定されています。重要なマクロ経済データの公表がセクターに大きな影響を与えると予想されています。
ジャクソンホールシンポジウムでの連邦準備制度議長パウエルのスピーチ
Powellはジャクソンホールシンポジウムで米国の経済見通しについてスピーチを行います。投資家は、連邦準備制度が9月に利率を調整する可能性があるかどうかを判断するために、Powellの言葉を注意深く分析する可能性が高いです。現在、世界経済はインフレ圧力と経済成長の減速という二重の課題に直面しており、連邦準備制度の決定は世界市場に遠隔効果を及ぼします。Powellが9月の利下げの可能性をほのめかすと、市場の成長が促進されるかもしれません。[34]
ビットコインL2ネットワークスタックの「ナカモト」アップグレードのアクティベーション
Stacksネットワークは、「Nakamoto」アップグレードをアクティブ化する予定であり、Bitcoin L2ソリューションにとって重要なマイルストーンとなります。このアップグレードは、Stacksチェーンにおけるセキュリティ、スケーラビリティ、およびMEVに関連する問題に対処し、パフォーマンスとセキュリティを向上させることを目指しています。[35]
Arweave AO が一時的なデータストレージソリューション ArFleet をローンチ
ArFleetは、Arweaveコミュニティイベント中に、8月29日木曜日11時に正式にローンチ予定です。このソリューションは、効率的で信頼性の高いデータストレージサービスを提供するよう設計されています。イベントでは、主要開発者AO/ACCによってArFleetプロトコルが紹介され、その機能がデモされます。メインプレゼンテーションに続いてQ&Aセッションが行われます。[36]
参考文献
- Gate.io, https://www.gate.io/price/ビットコイン-btc
- Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
- Sosovalue，https://sosovalue.xyz/zh/assets/etf/us-eth-spot
- Gate.iohttps://www.gate.io/price/tron-trx
- ブルームバーグ、https://www.bloomberg.com
- Gate.io, https://www.gate.io/price/view/crypto-gainers
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ゲートリサーチ：連邦準備制度の利下げ期待が高まる、Sun Pump Protocolの収益が急増、Bitcoinエコシステムに再び関心が高まる
TL;DR**
- BTCは下落後に反発しましたが、短期的な抵抗を突破することに失敗し、不明瞭な短期トレンドで60,000ドル前後で推移しています。
- ETHは最近頻繁な変動を経験し、現在は$2,600前後で安定しています。
- 今週、BitcoinスポットETFは継続的な流入を見せましたが、EthereumスポットETFは7日間全体的に流出トレンドを示しました。
- 10日前に発売されたSun Pumpは、プロトコル収益で120万ドル以上を生み出し、その結果としての富の効果が参加者の急増を引き寄せています。
- ステーブルコインの総時価総額が新記録を達成し、暗号市場のさらなる回復の基盤を築いた。
- フラクタルビットコインは、UniSatチームのサポートを受けて、まもなくメインネットを開始します。一方、バビロンは最初のステーキングフェーズを開始する予定です。
市場分析
レビューとInsights
BTCマーケット —8月16日に$56,078.54まで大幅に下落した後、BTCは$59,000から$60,000の間を狭く変動し、相場が停滞しました。22日には一時的に$60,000を超えましたが、その後$59,700前後に戻りました。1時間足チャートによれば、BTCはまだ$60,000を上回る水準で停滞しています。移動平均線からは、取引高が急落後に減少しており、市場の迷いが強いことが示されています。[1]
ETHマーケット —先週、ETHはほとんどBTCのパフォーマンスを模倣していました。 8月16日以来、ETHは急激な下落を経験し、その後反発し、さらにもう一度引き戻されて、その後2,600ドル前後で安定しました。 市場は頻繁に短期的な変動を見ていますが、全体的なトレンドは不明確のままです。 主要なサポートは2,500ドルにあり、レジスタンスは2,800ドル近くにあります。[2]
ETF —8月15日以降、米国のビットコイン現物ETFは一貫した正味流入を見ており、今週累積の正味流入額は1億8600万ドルに達しています。一方、イーサリアム現物ETFは8月15日以降一貫した正味流出を経験しており、今週の累積正味流出額は3501万ドルです。[3]
オルトコイン —過去1週間で、全体的な暗号通貨市場の時価総額は2.24兆ドルに上昇し、5%増加しました。トロンエコシステムは、最近人気のSunPumpによって特に注目されており、いくつかのエコシステムトークンが20%以上急上昇しています。[4]
マクロ経済データ —8月21日、3月の改定された米国の非農業給与（NFP）が発表されました。3月までの12か月間で、米国は以前に報告されたよりも818,000件少ない雇用を追加し、平均月次の雇用増加を68,000件減少させました。これは米国の雇用増加の減速を示し、予想よりも経済成長が弱く、今年の9月に連邦準備制度の利息率が低下する可能性が高まっていることを示しています。[5]
トレンドコンセプト
今週、Bitcoinの価格は$56,765から$60,957の狭いレンジ内で振動しました。一方、さまざまなオルトコインセクターは混在した結果を示しました。CoingeckoとGate.ioのデータによると、Tronエコシステム、マスターノード、クロスチェーン相互運用性の3つのセクターが、7日間でそれぞれ約14.7％、8.2％、6.2％上昇しました。これらのセクターは共通点を持ちます：それらは革新的なストーリーと技術革新を特色とし、現在の市場トレンドに合致し、重要な投資家の関心と資本流入を引き付けています。
Tronエコシステム—2017年に発足したブロックチェーンプロジェクトTRONは、独自の暗号通貨TRX、最近注目を集めているミームローンチプラットフォームSunpump、分散型ファイナンス（DeFi）プラットフォームJUST、そして買収したP2Pファイル共有プラットフォームBitTorrentから成り立っています。UTC+0での8月22日2:00時点で、このセクターは過去7日間で大幅な上昇を経験しました。ブロックチェーンの独自トークンであるTRXは22.9%急伸[7]し、SUNは62.3%急騰、BTTは16.9%上昇し、JSTは15%上昇しました。[8]
マスターノード — マスターノードは、ブロックチェーンネットワーク（または「メインネットノード」としても知られています）の専用サーバーであり、プライベートトランザクションの処理、即時支払い、およびガバナンス投票などの特定のタスクを実行します。通常のノードとは異なり、マスターノードには通常、ノードオペレーターが一定額の暗号通貨を担保としてロックし、サービスの提供に対する報酬を得る必要があります。 8月22日、2:00（UTC +0）時点で、このセクター全体が過去7日間で8.2%上昇し、SYSは特に良いパフォーマンスを発揮し[9]、111.6%増加しました。 FLUX、VIC、およびONTなどのこのカテゴリーの他のプロジェクトは、それぞれ16.9%、8.7%、および5.2%増加しました[10]。
クロスチェーン相互運用性—クロスチェーン相互運用性により、異なるブロックチェーンネットワークがシームレスに相互作用しデータを交換できるようになります。この機能性により、ユーザーは複数のブロックチェーンを横断して資産を移動したり、スマートコントラクトを実行したりすることが可能となり、リソースと機能の共有が促進されます。その結果、ブロックチェーン間の孤立を解消し、ブロックチェーンエコシステム全体の発展を促進します。このセクターは前週からの上昇トレンドを維持しています。8月22日02:00（UTC +0）時点で、過去7日間でセクター全体が6.2%上昇しました。特に、SYNは9.4%上昇しました[11]が、RUNE、ACX、CELRはそれぞれ5%以上の上昇を記録しました。ROUTEとSISはさらに良い成績を収め、10%以上急伸しました[12]。
トップパフォーマー
CoinGeckoのデータによると、過去7日間のトップパフォーマーは次のとおりです: [13]
SX（SXネットワーク）SX Betはオンチェーンの予測市場です。8月14日、米国大統領選挙予測セクションの開設を発表し、ユーザーがオッズの短期変動に基づいて賭け金をレバレッジすることができるようにしました。最近、暗号通貨、Degen Crypto、および政治ベッティングセクションの追加の影響を受けた可能性があり、トークン価格が急上昇し、7日間で119.1%増加し、約6110万ドルの流通市場規模となっています。SX BetはEthereum上に構築された単一ベットスポーツ予測プラットフォームで、ユーザーは予測されたイベントの結果が確定するまで自由に賭けを取引することはできません。SX BetはArbitrum Orbitスタック上に構築されたSX Chainで運営されています。[14]
RARE（スーパーレア） — 主要取引所がRARE契約を上場したことが原因で、トークンの価格が急騰し、約7日間で252.4%の増加を達成し、流通市場価値は約1億9000万ドルに達しました。最近、NFT市場は回復の兆候を示しており、CryptopunkやBAYCなどのブルーチップNFTは価格が大幅に上昇しています。SuperRareプラットフォーム上の取引高も大幅に増加しています。プラットフォームのネイティブトークンであるRAREは、取引高が増加するにつれて需要が高まると予想されています。[15]
AAVE（アーヴェ） —Aaveは、ブロックチェーン上のスマートコントラクトを介してさまざまな暗号資産で貸借および利息を得ることを可能にする分散型ファイナンス（DeFi）プロトコルです。Aaveは最近、一連のポジティブな展開を経験しました。7月25日、コミュニティは、新しいAtoken防御メカニズムとAaveの自己購入プログラムを導入することでシステムのセキュリティと効率を向上させる新しいイニシアチブを提案しました。この提案はまた、借入をインセンティブ付けし、収益分配を大幅に最適化しています。8月17日、Aave V3がZKsync Eraメインネットでの展開を発表しました。8月21日、Aaveの1日のアクティブアドレス数が約1年ぶりに新記録を達成しました。これらのポジティブな展開により、AAVEは過去1週間で32.5%の増加を見ており、約21億ドルの流通市場価値を持っています。[16]
週間スポットライト
ホットトピックレビュー
サンプンプは、10日間でプロトコル収益が120万ドルを超えました
Sun PumpはTronブロックチェーン上のMEMEトークン発行プラットフォームです。Pump.Funに類似して、ユーザーはSunPump上でワンクリックでトークンを作成できます。トークンの時価総額が69,420ドルを超えると、流動性がTron上の分散型取引所であるSunswapに自動的に追加されます。ローンチ以来、プロトコルは120万ドル以上の収益を上げ、これはSUNトークンのバックアップとバーンに使用され、プロトコルに価値を還元します。2021年8月21日現在、21,964トークンが発行され、411がSunswapに流動性を追加し、成功率は1.87%です。[17]
Gate Researchによると、Sun Pumpプラットフォームは59,313のユニークな参加アドレスを引き付けました。取引量によってウォレットをグループ化すると、$100〜$1Kのカテゴリが最も多くのユーザーを持っており、26,490のウォレットがあります。小さなウォレット（<$100）は19,790のウォレットを合計し、最大のシェアを占めています。大きなウォレット（>$100K）は1,711個です。小売投資家は主に$100〜$10Kの範囲で、小さな中間ウォレットカテゴリに集中しています。これらのカテゴリには多くのウォレットがあり、市場での小売参加が活発に反映されています。大きなウォレットカテゴリは、少数の大口取引者または取引ボットによって主に制御されており、数量は限られていますが取引量が高いです。
サンポンプのローンチ以来、発行されたトークンの日数は着実に増加しており、一方、PumpFunのトークン発行は減少傾向を示しています。 8月21日には、サンポンプのトークン発行シェアが64.4％に達し、PumpFunの市場シェアの一部を獲得しました。 これには次のような理由が考えられます:
- Sun Pumpは、一定の取引量条件を満たすトークンが迅速に上場されることを可能にする多くの中央集権取引所と提携しています。これにより、ユーザーはより多くの取引プラットフォームを利用でき、迅速な取引が実現されます。
- 2021年8月21日現在、プラットフォームで発行されたトークンのうち15種類が100万ドルの時価総額を超えました。その中で、Sundogの価格は1.36ドルに達し、その初期価格から4万倍の増加を示し、重要な富の効果を生み出しました。
ステーブルコインの時価総額が新記録を樹立し、さらなる暗号市場の回復の礎を築く
過去7日間で、ステーブルコインの時価総額は1650億ドルに達し、2023年下半期以降の最新の牛熊サイクルで新記録を達成しました。 下の図に示すように、ステーブルコインの総供給量とBTC価格には相関関係があります。 前の牛相場でBTC価格がピークに達した後、投資家の熱意が高まり、暗号通貨活動やオンチェーン取引のために大量の資本がステーブルコインに変換されました。 ただし、LUNAとUSTのデススパイラルやセルシウスの破産保護申請などの後続の出来事により、市場はパニック状態に陥り、流動性の撤退とステーブルコインの時価総額の急激な減少が引き起こされ、その後の熊市でも引き続き減少しました。 2024年に入ると、ETF資本流入やマクロ経済の期待などの要因の影響を受け、BTC価格は印象的な成長を示し、新記録を達成しました。 大量の撤退資本と新規資金が暗号市場に戻り、または進入し始め、ステーブルコインの規模をさらに拡大させています。
2022年8月22日時点で、米国のビットコイン現物ETFの総流入額は175.5億ドルに達し、BTCへの大きな買い手の需要をもたらし、BTC価格の上昇要因となっています。BTC以外にも、米国はETH現物ETFも承認していますが、流入状況は楽観的ではなく、ETH価格にはまだ大きなプラスの影響を与えていません。ETF申請の難しさを考慮すると、この方法で流動性を得ることができるトークンは珍しいです。ほとんどのオルトコインの流動性の主な源泉は、市場での利益をステーブルコインに換金して購入するか、市場外の資金でステーブルコインを発行して購入することができます。ステーブルコインの時価総額の増加は、市場内のオルトコインの潜在的な流動性の増加を示すことが多いです。流動性の増加はしばしば需要の増加を意味し、これは価格にとってプラスです。したがって、最近のステーブルコインの新記録は、さらなる市場の回復の基盤を築いています。
上の図に示されているように、このブルラウンドでのステーブルコイン市場の時価総額の成長率は、前回のものよりも低いです。これは現在のマクロ経済政策の影響と関連があるかもしれません。アメリカの7月の調整前のコアCPI年率は3.2％で、4か月連続で低下し、2021年4月以来の最低水準に達しました。市場の期待に沿っていますが、経済がソフトランディングを実現できるかどうかは引き続き注視が必要です。現在の金融政策は不明のままです。さらに、利下げは少なくとも9月まで開始されませんし、外部資金は引き続きさらなるマクロ経済信号を待つ必要があります。
セキュリティインシデント
ユーザーが4,064 BTCを疑わしい盗難で失い、資金がすぐに移されました
8月19日、ZachXBTがX（旧称Twitter）に投稿し、コミュニティユーザーの取引に関与した疑わしい盗難について報告しました。盗まれた資金は4,096ビットコイン（約238百万ドル）で、すべてアドレスbc1…m8amに保管されています。Gate Researchはこの大規模なBTCの動きを追跡しました。[20]
以下の図に示すように、bc1…m8amの4,096ビットコインは、2,032 BTCに均等に分割され、2つのアドレスに送信されました。1部は4つのビットコインアドレスに送られ、他の部分はRailgun、ThorChain、KuCoin、ChangeNow、eXch、およびAvalanche Bridgeに到達する前に数十回の複雑な転送を経ていました。アドレスの追跡を通じて、そのうちの1つのアドレスのビットコインのソースがGenesis Global Tradingの3つのアカウントと直接関連していることが判明しました。この転送は窃盗の疑いがあるものの、公式にそのように分類されていません。Gate Researchはこの事件を引き続き監視しています。[21]
プロジェクトのハイライト
フラクタルビットコインメインネットのローンチが間近に迫る、UniSatサポートがエコシステムの成長を後押し
ビットコインのフラクタル、ビットコインのコアコードに基づいた革新的なスケーリングソリューションは、9月1日にメインネットを開始する予定です。UniSatチームによって開発されたこのプロジェクトは、取引処理能力と速度を著しく向上させることを目的としていますが、既存のビットコインエコシステムと完全に互換性を維持しています。中心となる考え方は、無限の拡張層の再帰的な作成を利用して、この目標を達成することです。8月19日、フラクタルビットコインは、テストネット上でBRC-20サービスを起動し、ユーザーがトークンの展開や鋳造操作を体験できるようにしました。これにより、アクティブユーザーが大幅に増加しました。8月21日現在、フラクタルビットコインのテストネット上の24時間アクティブアドレスは830万を超え、現在のビットコインエコシステムで最も注目されているプロジェクトの一つとなっています。
互換性に関して、フラクタル・ビットコインは、ビットコインのコアコードに基づいて開発されているため、既存のビットコインウォレット、ツール、およびマイニング機器と完全に互換性があります。性能面では、フラクタル・ビットコインのブロック確認時間は約30秒であり、ビットコインメインネットよりも20倍高速です。セキュリティに関しては、このプロジェクトのすべての取引記録は最終的にビットコインメインチェーンに遡ることができ、取引のセキュリティと監査可能性を確保しています。柔軟性に関しては、フラクタル・ビットコインは拡張レイヤーの数を動的に調整する能力を持ち、ネットワークの混雑に基づいて自動的に調整して取引効率を確保しています。
プロジェクトのコンセプトと実装メカニズムから、フラクタル・ビットコインはビットコインチェーンを基盤とした「正統な拡張」ルートを堅持しています。Cadenceのマージドマイニングなどの革新的なマルチレイヤー再帰的拡張構造とメカニズムを採用し、ビットコインのトランザクションスループットを大幅に向上させました。しかし、フラクタルはまだ広範な採用、長期的なセキュリティ検証、既存のビットコインエコシステムとの深い統合を経る必要があります。プロジェクトの将来の発展は長期的な注目に値します。
バビロンメインネットの第1フェーズが正式に開始されました
Babylonは、Cosmos SDK上に構築されたブロックチェーンプロトコルであり、Bitcoinを分散型ステーキング資産として利用して、Proof of Stake (POS) チェーンのセキュリティを向上させることを目指しています。2023年12月には、1800万ドルのシリーズAの資金調達ラウンドを発表し、今年5月には、Paradigmをリードとする7,000万ドルの資金調達ラウンドを完了しました。Babylonの技術アーキテクチャは、革新的な3層構造を採用しています。中核コンポーネントは、Cosmos IBCと互換性のあるPOSパブリックチェーンであり、特別なBTCステーキングプロトコルを使用してPOSチェーンと接続し、リモート攻撃や中央集権化などの問題を解決します。また、チェックポイントとタイムスタンプメカニズムを介してデータの整合性と一貫性を確保します。[22]
そのアーキテクチャは、3つのレイヤーに分かれています: Bitcoinレイヤー、Babylonレイヤー、そしてPOSチェーンレイヤー。
- ビットコイン レイヤー: ビットコインブロックチェーン上で最終的にPOSチェーンの状態と操作が確認されるように、変更不可能なタイムスタンプサービスを提供するセキュリティ基盤として機能します。
- バビロンレイヤー：POSチェーンからのチェックポイントデータストリームの処理とマージ後のBitcoinへの公開を担当しています。データのマージと送信だけでなく、チェックポイントの頻度を制御することでデータの整合性と一貫性も確保しています。
- POSチェーンレイヤー: 需要レイヤーとして、POSチェーンはブロックの生成と検証を担当しています。彼らはバビロンレイヤーのチェックポイントメカニズムを介してビットコインネットワークとやり取りし、データの確定性と一貫性を確保しています。
公式ニュースによると、バビロンのメインネットの第1フェーズが間もなく開始され、初期ステーキングキャップは1,000 BTCで、アドレスごとの最大ステークは0.05 BTCで、オンデマンドのアンボンディングメカニズムとポイントシステムを採用しています。[23] ステーキング参加者は、ステーキング報酬と初期参加ボーナスを期待することができます。さらに、pStakeFinanceなどの複数のプロジェクトがバビロンとのパートナーシップを発表し、バビロンに基づくBitcoin DeFiプロトコルであるBIMAやLombardなどの複数のプロジェクトが間もなく開始され、初期メインネットステーキングに参加することで、バビロンエコシステムのさらなる可能性を探る機会が提供されます。
データのハイライト
マクロファンド
2022年8月22日02:00（UTC +0）現在、BTC ETFの総純資産価値は559.6億ドルに達し、ビットコインの総時価総額の約4.63%を占め、累積純流入額は175.6億ドルを超えています。8月21日、BTC ETFは1日の純流入額が3900万ドルを超え、週間の純流入総額が1億8900万ドルを超えました。BlackRockが運営するIBIT ETFは累積の純流入額が200億ドルを超えています。[24]
8月21日、米労働統計局は非農業部門の雇用データを公表し、非農業雇用数が81.8万人の大幅な下方修正を示した。これは雇用市場の弱体化を示し、9月の利下げへの期待を高めた。その結果、米ドル指数（DXY）は一時101を下回った。この利下げの雰囲気の中、ビットコインやゴールドは代替資産と見なされ、安全資産としての特性を持っていると見なされています。この認識により、機関投資家から強い割り当ての関心が引き起こされています。[25]
さらに、米国の13F機関保有報告書によると、第2四半期にはBTC ETFの総保有数が1,479件から約30%増の1,924件に増加しました。第1四半期にはヘッジファンドが主要な機関保有者でしたが、第2四半期には投資顧問会社が主要な保有者となりました。13F提出書類によると、6月30日時点でゴールドマン・サックスはBTC ETFの約4.18億ドルを保有し、IBITの第3位の保有者となりました。モルガン・スタンレーはIBITの株式を約700万株保有し、約2.38億ドル相当（第2四半期に約1.88億ドル増加）となりました。Bitwiseの統計によると、機関保有者の約2/3が第2四半期にBTC ETFのポジションを保持または増やし続けました。全体的に、機関投資家はBTC ETFの中長期的な価格トレンドに楽観的であり、BTC ETFの総時価総額は引き続き上昇すると予想されています。[26]
2022年8月22日02:00（UTC +0）現在、ETH ETFの純資産総額は73.8億ドルで、累積の純流出額は4580.8万ドルです。ETH ETFは今週約3797万ドルの純流出額を記録しました。8月21日、ETH ETFは主にGrayscaleのETHEからの継続的な純流出により、1797万ドルの純流出を経験しました。現在、GrayscaleのETHEは依然として45億8500万ドルを超える純資産総額を保有しており、ETH ETFは短中期的に売り圧力に直面する可能性があります。
先週、ステーブルコインの時価総額はわずか0.65%減少し、1668.32億ドルに落ち着きました。 USDTは引き続き市場シェアの約70%を占めています。 Tronscanのデータによると、8月20日にTether TreasuryがTronおよびEthereumチェーンそれぞれで10億USDTを鋳造し、合計20億USDTを1日で鋳造しました。これらの新しく鋳造されたトークンは、承認されていますが、まだ発行されていません。これらは主にUSDT資産準備の次の段階のために指定されています。[27]
Bitcoin 購入/売却比率
2022年8月22日2:00（UTC +0）現在、過去24時間でネットワーク全体での総契約清算額が1億2500万ドルを超え、ロング契約の清算額が6864万ドルを超えました。過去7日間、ビットコインの売買比率は半分以上の時間、マイナスであり、現在の比率は約0.82です。これは、特に短期投資家を中心に市場参加者が最近の市況変動においてビットコインの短期価格トレンドに悲観的な見方を持っていることを示しています。[28]
ウェイト付き資金調達レート
2022年8月22日02:00（UTC +0）現在、ビットコインポジションの加重資金調達金利は0.0002％で、イーサリアムポジションの場合は-0.0004％です。過去7日間、ビットコインの加重資金調達金利は一般的にマイナスでした。ビットコインとイーサリアムの両方が継続的な変動を経験していますが、全体的な契約市場は大規模な清算イベントなしに比較的穏やかな状態が続いています。過去24時間、ネットワーク全体の総オープンインタレストは1.65％増の5482億人民元に増加し、オープンコントラクトの累計総額も上昇しています。現在、ネットワーク全体のビットコイン/イーサリアム契約のロング/ショート比率は主にショートです。[29][30]
市場機会
エアドロップの期待
今週注目すべきエアドロッププロジェクト：MyShell [31]
MyShellは、EigenDAとOptimismによってサポートされたLayer 2ネットワークを持つ分散型AIコンシューマーレイヤーです。ユーザー、クリエイター、オープンソースのAIモデル研究者をつなぎ、AI Dappのポテンシャルを引き出すことを目指しています。現在、MyShellには約5万人のクリエイターと100万人以上の登録ユーザーがいます。2023年10月に5700万ドルの評価額で500万ドルのシード資金調達を行い、2024年3月にはDragonfly主導の追加の1100万ドルのPre-Aラウンドを確保しました。
MyShellエコシステムは、3つの主要コンポーネントに基づいて構築されています: 自己開発されたオープンソースAIモデル: このプロジェクトは独自に複数のオープンソースAIモデルを開発しました。オープンAI開発プラットフォーム：ネイティブ開発とモジュラーツールキットを使用することで、MyShellは個人が簡単にAIアプリケーションを構築できるようにします。クリエイターは素早く自分のアイデアを完全な機能を備えたAIアプリケーションに変えることができます。公正な価値分配エコシステム:クリエイターは、アプリケーションが使用されるときだけでなく、プラットフォームからネイティブなインセンティブも受け取ることができます。MyShellは、独自に開発されたインスタント音声クローニングメソッドOpenVoiceを通じて、高品質の音声合成技術を提供しています。
MyShellエコシステムのネイティブトークンである$SHELLの総供給上限は10億で、そのうち40%はコミュニティインセンティブ向けに割り当てられています。現在、MyShellでは、ユーザーがさまざまなタスクを完了することで異なる種類のポイントを獲得できるポイントカーニバルシーズンイベントを開催しています。通常のポイント、拡散ポイント、クリエイターポイント、スポンサーポイントなどがあります。各種ポイントは、シーズン終了時に一定のレートで$SHELLトークンと交換できます。
参加方法
ユーザーがMyShellのエアドロップに参加する方法は次のとおりです:
レギュラーポイント
- 毎日のログインを完了するhttps://app.myshell.ai/rewards-center
- opBNBチェーンでインタラクトする
- Discordアカウントをリンクする
スプレッダーポイント
- XでのAlpp保有収益を共有してポイントを獲得します。
AlppStoreインタラクションからのスポンサーポイント
- AlppStoreとのやり取りでポイントを獲得します。このタスクのルールは公開されていませんが、AlppStoreでのユーザーの行動はポイントを獲得する可能性があります。
クリエイターポイント
- ユーザーとのやり取りを通じてボットを作成し、クリエイターポイントを獲得します。
注意：エアドロッププログラムと参加方法はいつでも更新される可能性があります。ユーザーはプロジェクトの公式チャンネルをフォローして最新情報を入手することをお勧めします。同時に、ユーザーは注意して参加し、リスクを認識し、参加する前に十分な調査を行うことをお勧めします。Gate.ioはエアドロップリワードの後続の配布を保証しません。週次資金調達レポート
今週は、インフラ、DeFi、ゲームなどさまざまなセクターでいくつかの成功した資金調達が行われました。RootDataによると、8月15日から8月21日までの間に、10プロジェクトが資金調達を発表し、そのうち7つがシード投資を確保しました。資金調達額の上位3プロジェクトは以下の通りです：[32]
Story Protocol —2021年8月21日に8000万ドルのシリーズBラウンドを完了。これは、Web3テクノロジーを活用してクリエイターにプログラマブルで透明性のある効率的なIP管理および収益化環境を提供する革新的なオンチェーン知的財産管理プラットフォームです。彼らの革新には、法律チームとの協力によって開発された「プログラマブルIPライセンス」も含まれており、モジュラーな「ストーリーレゴ」エコシステムを生み出しています。このプロトコルに基づくアプリケーションは作品の起源を追跡し、複数のクリエイターによる貢献や再組み合わせを促進し、価値を捉え、オンチェーン・ルネッサンスを推進することができます。
Chaos Labs — 8月15日に5500万ドルのシリーズAラウンドの完了を発表しました。Haun Venturesが率い、F-Prime Capital、Slow Ventures、Spartan Capital、Lightspeed Venture Partners、Galaxy Ventures、およびPayPal Venturesが参加しました。オンチェーンリスク管理に焦点を当てた暗号スタートアップであるChaos Labsは、この資金を使用して新製品の開発を加速し、リスク管理プラットフォームを拡大する予定です。現在、プラットフォームは、強化された可観察性ツール、革新的なリスクオラクル、およびリアルタイムのパラメーター推奨を提供しています。同社の創設者であるOmer Goldbergは、イスラエル特殊部隊の経歴を持ち、モンテカルロシミュレーションシステムを成功裏に開発しています。
Fabric Cryptography —8月19日、Blockchain Capitalと1kxが主導する3,300万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを発表しました。この資金は、コンピューティングチップ、ソフトウェア、および暗号化アルゴリズムのさらなる開発を支援します。マサチューセッツ工科大学(MIT)とスタンフォード大学の卒業生によって設立されたFabric Cryptographyは、暗号ハードウェア、特にゼロ知識証明技術に特化したチップの開発に注力しています。その主なイノベーションは、暗号化に特化した命令セットアーキテクチャを備えたカスタムシリコンチップであるVerifiable Processing Unit(VPU)です。このチップは、あらゆる暗号アルゴリズムの数学的構造を高速化してサポートすることを目的としており、従来のCPU、GPU、および固定機能暗号デバイスと比較して、速度を大幅に向上させ、コストを削減します。Fabric Cryptographyは、AIおよびブロックチェーンアプリケーションにおける計算需要の高まりに対応するため、今年後半にVPUチップの生産を開始する予定であり、暗号分野に革命をもたらす可能性があります。同社はすでに数千万ドルのVPUの予約注文を受けており、同社の技術に対する市場の強い関心を示しています。
次週の見どころ
トークンのロック解除
Token Unlocksデータによると、来週（8月23日から8月29日）にはいくつかの重要なトークンアンロックイベントが予定されています。以下は今週のトップ3のアンロックです：[33]
アンロックの詳細は以下の通りです:
$YGG 8月27日に解除される予定で、総額561万ドルで、流通供給量の3.71%を占めています。この解除は、特にYGGトークンの比較的高い割合が解除されることを考慮すると、市場に一定の圧力をかける可能性があります。投資家は市場のセンチメントと潜在的な売り圧に注意する必要があります。
$ENA 8月25日に解除される予定で、総額450万ドルです。ただし、解除される割合は比較的低く、流通供給量のわずか0.82%のみです。解除額が大きくても、その割合が低いため市場への影響は限定される可能性があり、リスクは比較的管理しやすいです。
$AGIX8月28日に3.25百万ドルの価値でロック解除され、流通供給量の1.56%を占めます。取引プラットフォームでのAGIXトークンの入手可能量が限られているため、流動性が低いです。トークン保有者はこのイベントを注意深く監視する必要があります。
暗号通貨カレンダー
今週は、ブロックチェーンと暗号通貨業界でいくつかの重要なイベントが予定されています。重要なマクロ経済データの公表がセクターに大きな影響を与えると予想されています。
ジャクソンホールシンポジウムでの連邦準備制度議長パウエルのスピーチ
Powellはジャクソンホールシンポジウムで米国の経済見通しについてスピーチを行います。投資家は、連邦準備制度が9月に利率を調整する可能性があるかどうかを判断するために、Powellの言葉を注意深く分析する可能性が高いです。現在、世界経済はインフレ圧力と経済成長の減速という二重の課題に直面しており、連邦準備制度の決定は世界市場に遠隔効果を及ぼします。Powellが9月の利下げの可能性をほのめかすと、市場の成長が促進されるかもしれません。[34]
ビットコインL2ネットワークスタックの「ナカモト」アップグレードのアクティベーション
Stacksネットワークは、「Nakamoto」アップグレードをアクティブ化する予定であり、Bitcoin L2ソリューションにとって重要なマイルストーンとなります。このアップグレードは、Stacksチェーンにおけるセキュリティ、スケーラビリティ、およびMEVに関連する問題に対処し、パフォーマンスとセキュリティを向上させることを目指しています。[35]
Arweave AO が一時的なデータストレージソリューション ArFleet をローンチ
ArFleetは、Arweaveコミュニティイベント中に、8月29日木曜日11時に正式にローンチ予定です。このソリューションは、効率的で信頼性の高いデータストレージサービスを提供するよう設計されています。イベントでは、主要開発者AO/ACCによってArFleetプロトコルが紹介され、その機能がデモされます。メインプレゼンテーションに続いてQ&Aセッションが行われます。[36]
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