TL;DR

• O preço do BTC caiu 5,14% nas últimas 24 horas, enquanto o ETH caiu 8,30%.
• A quantidade de Bitcoin detida por empresas aumentou 2,24 vezes, enquanto os saldos das exchanges diminuíram significativamente.
• O volume de negociação on-chain da DEX da Solana nas últimas 24 horas ultrapassou o total combinado do Ethereum e do Base.
• A Backpack adquiriu a FTX EU por $32.7 milhões, com o objetivo de impulsionar o mercado europeu de derivados de criptomoedas.
• A Sol Strategies assegurou uma linha de crédito de 25 milhões de CAD para investir no ecossistema Solana.
• Aave V3 foi implantado na rede de testes Aptos, marcando a primeira implementação do protocolo Aave numa rede não-EVM.

Análise de Mercado

De acordo com dados da Gate.io, até às 4:00 da manhã de 8 de janeiro (UTC+0)[1]:

• BTC — O preço do BTC caiu 5,14% nas últimas 24 horas, com o preço atual em $96,542.9. Ontem, após encontrar resistência no nível de $102,500, o BTC continuou a oscilar antes de enfrentar uma pressão significativa de venda por volta das 14:00 (UTC+0), quebrando abaixo do nível de suporte anterior de $100,000 e atingindo um mínimo de $96,007.5. Além disso, o volume de negociação tem diminuído gradualmente, e o MA5 está prestes a cruzar acima do MA10, o que pode indicar um possível rebote a curto prazo. No entanto, a tendência geral permanece sob pressão significativa, e a atenção deve ser focada na capacidade do nível de suporte de $96,000 se manter efetivamente. Dada a cautela no sentimento do mercado, os investidores devem monitorar de perto os desenvolvimentos técnicos subsequentes.

• Éter Nos últimos 24 horas, o preço do Éter caiu 8,30%, sendo negociado atualmente a $3.367,98. Ontem, o Éter enfrentou forte resistência em torno dos $3.700, seguido de uma correção que atingiu o mínimo de $3.337,19. O preço atual entrou numa faixa de consolidação semelhante à do final de dezembro do ano passado, com o sentimento de mercado gradualmente se tornando cauteloso. Nesse contexto, o preço pode testar o nível de suporte de $3.300 a curto prazo.

• ETFDe acordo com os dados da SoSoValue, em 7 de janeiro, o total líquido de entrada dos ETFs de Bitcoin spot dos EUA foi de $52.39 milhões[4], enquanto o total líquido de saída dos ETFs de Ethereum spot dos EUA foi de $86.79 milhões[5].
• AltcoinsAo longo das últimas 24 horas, houve um recuo generalizado após a queda do BTC. Os setores de Meme de IA, Tema de Gatos e Sidechain do Bitcoin caíram 14,7%, 13,0% e 12,3%, respetivamente.
• Três principais índices do mercado de ações dos EUA —— O índice S&P 500 caiu 1,11%, o índice Nasdaq caiu 1,89% e o índice Dow Jones recuou 0,42%[7].
• Ouro Spot—— O preço do ouro à vista atingiu $2,650 por onça, subindo 0.03% durante o dia[8].
• Índice de Medo e Ganância — O Índice do Medo e Ganância aumentou de 76 ontem para 78, indicando que o mercado permanece num estado de ganância[9].

Melhores Desempenhos

De acordo com os dados de mercado da Gate.io[10], combinados com o volume de negociação das últimas 24 horas e desempenho de preços, os seguintes são os altcoins com melhor desempenho:

$MLG — Aumento diário de aproximadamente 278,3%, com uma capitalização de mercado de $152 milhões
$MLG é um token meme que combina a cultura dos jogos de tiro e transmissão ao vivo, simbolizando a cultura única e o sentimento nostálgico da comunidade de jogos. Tem recebido apoio de inúmeras equipas de esports e figuras proeminentes, refletindo a profunda integração da criptomoeda e da cultura dos jogos.

O significativo aumento de preço do token provavelmente está relacionado à promoção por uma figura bem conhecida@Banks, co-fundador da organização de esportes eletrônicos FaZe Clan, que detém uma influência considerável nas indústrias de esportes eletrônicos e jogos. A sua aprovação impulsionou a visibilidade da $MLG, atraindo mais utilizadores para se juntarem às discussões. A comunidade tem crescido desde então, aumentando as expectativas para o desempenho futuro do projeto[11].

$MAX (Oraichain) — Aumento diário de aproximadamente 74,6%, com uma capitalização de mercado de $140 milhões
$MAX viu um aumento diário de 74,6%, com uma capitalização de mercado atual de $140 milhões. Desenvolvido pela equipa da Oraichain, é um Agente de IA implantado na Solana, focado no Bitcoin e seu ecossistema, visando a economia de dados e o setor de serviços de Oracle. Recentemente, $MAX tem gerado uma discussão generalizada tanto nas comunidades chinesa quanto inglesa, ganhando atenção significativa do mercado[12].

O mercado mantém uma perspetiva otimista sobre $MAX, citando as vantagens do seu modelo económico, incluindo uma taxa de staking superior a 60% e um fornecimento em circulação inferior a 20%, o que reduz a pressão de venda. Além disso, o seu histórico técnico e foco em aplicações de IA podem apoiar um desenvolvimento adicional. No entanto, recomenda-se uma monitorização contínua das tendências de mercado e do progresso do projeto.

$NCT (PolySwarm) — Aumento diário de aproximadamente 45.4%, com uma capitalização de mercado de $195 milhões
PolySwarm ($NCT) é uma plataforma descentralizada de inteligência de ameaças de cibersegurança que funciona em contratos inteligentes Ethereum. Aproveita a tecnologia blockchain para melhorar a eficiência e a precisão da detecção de malware.

Com o aumento dos ciberataques e das ameaças de malware, a demanda por inteligência de ameaças descentralizada cresceu. O PolySwarm, como uma plataforma de segurança baseada em blockchain, oferece detecção de ameaças mais rápida e precisa, atraindo atenção crescente.

Destaque de Dados

Aumento de 2,24 vezes nas participações corporativas de Bitcoin; Os saldos das exchanges diminuem significativamente
Segundo o último comunicado do Chefe de Pesquisa da Bitwise[14], ao longo do último ano, a quantidade de Bitcoin detida por corporações cresceu significativamente, de 262.635 BTC para 590.649 BTC, demonstrando confiança institucional sustentada no Bitcoin. Dados da CoinGlass[15] mostram que desde novembro, os saldos das exchanges diminuíram significativamente, refletindo não apenas a contínua acumulação de Bitcoin por instituições e investidores de varejo, mas também o fato de que mais Bitcoins estão sendo bloqueados por detentores de longo prazo, reduzindo a liquidez de curto prazo do mercado. No entanto, apesar do suporte contínuo dos dados on-chain, os fatores macroeconômicos estão gradualmente se tornando a principal contrapartida para o Bitcoin e todo o mercado cripto.

A Reserva Federal cortou as taxas de juro em 25 pontos base na sua reunião de dezembro, mas as expectativas crescentes para as taxas de juro futuras têm impulsionado o Índice do Dólar Americano, apertando ainda mais o fornecimento monetário global. Entretanto, a crescente incerteza económica global, juntamente com pressões inflacionistas e um mercado de trabalho frágil, têm mantido o desempenho do Bitcoin ligado aos mercados tradicionais como o S&P 500, que poderá enfrentar riscos de queda. Assim, apesar de enfrentar pressão a curto prazo, os fatores on-chain continuam a fornecer um suporte sólido ao Bitcoin a longo prazo, sugerindo potenciais oportunidades de volatilidade e ajustes de mercado[16].

O Volume de Negociação de DEX de 24 Horas da Solana Ultrapassa Ethereum e Base Combinados
Recentemente, o volume de negociação DEX de 24 horas na blockchain Solana atingiu $3.98 biliões, ultrapassando significativamente o total combinado de Ethereum e Base ($1.706 biliões para o Ethereum e $1.207 biliões para a Base), marcando um aumento de 47.66% em relação à semana anterior. Estes dados refletem o forte interesse do mercado nas plataformas de câmbio descentralizadas na Solana. Com a sua velocidade de transação rápida e taxas baixas, combinadas com o recente aumento das aplicações relacionadas com agentes de IA, a Solana tem atraído mais utilizadores, impulsionando ainda mais o desenvolvimento do ecossistema.

É de salientar que o elevado volume de negociação da Solana, aliado a um TVL (Valor Total Bloqueado) relativamente baixo, indica uma forte liquidez e atividades de negociação mais frequentes na cadeia. Por outro lado, a Ethereum e a Base têm TVLs muito mais elevados do que os volumes de negociação, o que sugere que os fundos na cadeia são mais frequentemente utilizados para fins de detenção a longo prazo e staking. No entanto, este fenómeno pode estar relacionado com os diferentes cenários de aplicação primária de cada cadeia. Por exemplo, os protocolos DeFi e ferramentas de gestão de ativos na Ethereum muitas vezes envolvem o bloqueio de fundos a longo prazo, enquanto o recente volume de negociação ativo na Solana pode resultar da procura especulativa a curto prazo ou da atração de aplicações emergentes. Portanto, estas diferenças exigem uma análise mais aprofundada com mais dados para compreender melhor os padrões de comportamento do mercado de cada cadeia[17].

Revisão do Hyperliquid de 2024: Crescimento do Volume Diário de Negociação 15x, Crescimento do TVL 37x, 300k Utilizadores
O Resumo do Ano 2024 da Hyperliquid destaca um crescimento significativo para o projeto, alcançado sem financiamento externo, devolvendo todas as taxas de negociação à comunidade. Em 2024, a Hyperliquid introduziu várias atualizações técnicas e de produto-chave, como os padrões de token nativos HIP-1 e HIP-2 e o mecanismo de consenso HyperBFT, atraindo muitos projetos para lançamento na plataforma. O volume de negociação da plataforma viu um aumento massivo, com o volume de negociação de 24 horas subindo de $1 bilhão para $15 bilhões (15x), juros abertos crescendo de $178 milhões para $4.3 bilhões (24x) e Total Value Locked (TVL) expandindo de $56 milhões para $2.1 bilhões (37x). O número de usuários cresceu de 31.000 para 300.000 (9x). Esses números destacam a ascensão rápida da Hyperliquid no espaço de finanças descentralizadas (DeFi), mostrando o forte ecossistema da plataforma e o crescimento impulsionado pela comunidade.

Análise de holofotes

Backpack Adquire FTX EU por $32.7 Milhões, Impulsionando o Desenvolvimento do Mercado Europeu de Derivativos Cripto
A divisão europeia da FTX, FTX EU, foi adquirida pela Backpack Exchange por $32.7 milhões após a sua falência, com a transação a receber aprovação tanto do tribunal de falências da FTX como da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Chipre (CySEC). Como uma plataforma de negociação em conformidade detentora de uma licença MiFID II, a Backpack planeia usar este recurso para lançar derivados de cripto, incluindo contratos perpétuos, dentro da União Europeia, com um lançamento esperado no primeiro trimestre de 2025. A Backpack afirmou que iria priorizar o retorno dos fundos aos utilizadores da FTX EU para reconstruir a confiança na indústria e acelerar a implementação do produto. Além disso, a empresa submeteu uma aplicação de notificação ao abrigo do regulamento MiCA para expandir os seus serviços dentro do novo enquadramento de mercado.

Num momento em que a maioria das bolsas globais está a sair da Europa, a mudança da Backpack preenche uma lacuna no mercado, mas ainda enfrentará concorrência de jogadores licenciados pela MiFID II, como a Coinbase. Com a implementação das regulamentações da MiCA, as barreiras à entrada no mercado aumentarão, e resta saber se a Backpack pode reestruturar o mercado europeu, aproveitando a inovação de produtos e as vantagens de conformidade.

Sol Strategies assegura uma linha de crédito de $25 milhões para investir no ecossistema Solana
A Sol Strategies, uma empresa de investimento sediada em Toronto e listada publicamente (código de ações: HODL), anunciou recentemente que iria utilizar uma linha de crédito não garantida de 25 milhões de dólares canadianos para investir no ecossistema Solana. A empresa já levantou 40 milhões de dólares canadianos do total da linha de crédito de 2,5 biliões de dólares canadianos, planeando utilizar a maioria dos fundos para compras em grande escala de tokens SOL para apoiar as suas operações de validação e aquisições relacionadas. Anteriormente, a empresa tinha desinvestido numa vasta gama de ativos criptográficos para se focar especificamente no ecossistema Solana. Até ao final de 2024, a Sol Strategies tinha apostado mais de 1,5 milhões de tokens SOL em operações de validação da Solana, avaliados em aproximadamente 450 milhões de dólares canadianos.

Esta movimentação não só reflete o firme compromisso da Sol Strategies após a sua transformação estratégica, mas também sublinha a confiança a longo prazo dos investidores institucionais no ecossistema Solana. À medida que o setor global de finanças descentralizadas acelera, um número crescente de empresas está a dirigir a sua atenção para as tokens nativas e aplicações relacionadas das redes blockchain eficientes. Entretanto, o preço das ações da Sol Strategies disparou até 2.000% desde que a CEO Leah Wald assumiu o cargo. Este investimento em larga escala utilizando a linha de crédito demonstra ainda mais a determinação e visão estratégica da empresa em aprofundar o seu foco no ecossistema Solana.

Aave V3 Implementado na Aptos Testnet, Primeira Implementação do Protocolo Aave na Rede Não-EVM
De acordo com anúncios oficiais, Aave implementou com sucesso o seu protocolo de terceira geração, Aave V3, na rede de testes Aptos, marcando a primeira implementação do protocolo Aave numa blockchain não EVM. Esta implementação tem como objetivo realizar experiências e testes de stress para garantir a estabilidade do protocolo antes do seu lançamento na mainnet. Desde 2024, a rede Aptos tem registado um crescimento significativo, com o seu TVL a subir de $100 milhões para aproximadamente $1,8 biliões, atraindo inúmeros projetos DeFi.

A implantação do Aave V3 na rede de testes Aptos significa um passo crítico para a Aave na expansão multi-chain, bem como uma atualização técnica significativa para o protocolo. A plataforma Aptos, baseada na linguagem Move, oferece alta taxa de transferência, baixas taxas de transação e segurança aprimorada, proporcionando um ambiente adequado para a operação da Aave. Além disso, com a expansão do ecossistema Aptos, o suporte a stablecoins mainstream como USDC e USDT enriqueceu ainda mais as opções de ativos colaterais da Aave. A equipe da Aave está colaborando com a comunidade Aptos e equipes de segurança on-chain durante a fase de testes para garantir a segurança do protocolo e se preparar para a implantação na mainnet[21].

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, nas últimas 24 horas, apenas um projeto anunciou a angariação de fundos, embora o montante permaneça em segredo. O projeto está no setor do comércio eletrónico[22]:

TONCASH — TONCASH concluiu o financiamento estratégico, com o montante não divulgado, co-investido pela TON Ventures. TONCASH é uma aplicação de cashback de criptomoeda baseada no Telegram, com o objetivo de se tornar o padrão de compras da Web3 oferecendo os melhores preços e recompensas on-chain.

Oportunidades de Airdrop

UXUY

UXUY, uma plataforma de negociação multi-cadeia descentralizada de próxima geração baseada na tecnologia da carteira MPC (Multi-Party Computation), conseguiu angariar com sucesso $11,2 milhões. O projeto tem como objetivo fornecer serviços de negociação de ativos digitais seguros e eficientes através de tecnologia inovadora de negociação entre cadeias. Recentemente, a UXUY anunciou o lançamento de um evento de distribuição gratuita para os seus 2025 Pontos UXUY ($UP), que terminará em 10 de janeiro.

Como uma plataforma inovadora focada na negociação descentralizada, UXUY aprimora a segurança da carteira por meio da tecnologia MPC e otimiza a experiência de negociação entre cadeias dos usuários. A plataforma suporta a troca contínua de ativos de várias cadeias sem depender de intermediários centralizados, permitindo uma verdadeira negociação descentralizada. Além disso, a UXUY planeia introduzir mais mecanismos de incentivo baseados em pontos no futuro para aumentar ainda mais o envolvimento do usuário e a vitalidade da comunidade[23].

Como Participar:

1. Abrir o link do Telegram da carteira UXUY[24].
2. Colete pontos a cada três horas; ganhe o dobro dos pontos ao pagar pelo gás opbnb.
3. Ganhe pontos extra ao completar tarefas populares e de interação on-chain.

Nota:
O plano de airdrop e os métodos de participação podem ser atualizados a qualquer momento. É recomendável que os utilizadores sigam os canais oficiais da UXUY para obter as informações mais recentes. Além disso, os utilizadores devem ter cautela, estar cientes dos riscos e realizar uma pesquisa minuciosa antes de participar. A Gate.io não garante a distribuição de recompensas futuras de airdrop.


Referência:

1. Gate.https://www.gate.io/price
2. Gate.io,https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate,https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. SoSoValue,https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
5. SoSoValue,https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
6. Coingecko,https://www.coingecko.com/pt-PT/categories
7. Investir,https://investing.com/indices/usa-indices
8. Investir,https://investing.com/currencies/xau-usd
9. Gate.io,https://www.gate.io/bigdata/homeindex
10. Gate.io,https://www.gate.io/price
11. X,https://x.com/Banks
12. X,https://x.com/oraichain
13. X,https://x.com/polyswarm
14. X,https://x.com/RasterlyRock/status/1876279087397994649
15. Coinglass,https://www.coinglass.com/Balance
16. Bitwise,https://etc-group.com/blog/regular-updates/bitcoin-balancing-on-chain-tailwinds-with-macro-headwinds-01-2025/
17. Defillama,https://defillama.com/dexs/chains
18. X,https://x.com/HyperliquidX/status/1876628922693251128
19. X,https://x.com/Backpack/status/1876549869055431010
20. Theblock,https://www.theblock.co/post/333479/sol-strategies-takes-out-25-million-credit-line-to-invest-in-sol-tokens-and-staking-operations
21. X,https://x.com/aave/status/1876662726958940401
22. Rootdata,https://www.rootdata.com/Angariação de fundos
23. X,https://x.com/uxuycom/status/1872597415850897600

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