Thị trường tiền điện tử tuần báo: Thị trường yếu trong kỳ nghỉ lễ, có thể đón nhận đợt tăng lên vào Q1 năm sau
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Chỉ số tâm lý thị trường mặc dù tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khu vực cực kỳ hoảng loạn. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường chung yếu ớt, USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ vẫn đạt được mức tăng 1.91%, cho thấy dòng vốn từ các tổ chức vẫn tiếp tục vào thị trường, tạo ra một chút niềm tin cho thị trường.
Về mặt hệ sinh thái DeFi, TVL trong tuần này giảm nhẹ 0.37% xuống còn 52.7 tỷ USD, nhưng các dự án sinh lợi từ stablecoin như máy bắn tỉa vẫn thể hiện tốt. Tổng cung stablecoin giữ đà tăng trưởng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án sinh lợi ổn định như máy bắn tỉa đang được ưa chuộng.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục nhận được sự chú ý cao, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD. Đặc biệt, mô hình aipool kết hợp với công nghệ TEE trở thành tâm điểm mới của thị trường, hứa hẹn sẽ trở thành phương thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu văn bản", thể hiện xu hướng phát triển sâu sắc giữa AI và công nghệ blockchain.
Meme coin bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ và sự giảm giá tổng thể của thị trường, có hiệu suất thấp trong tuần này. Mức độ tham gia của nhà đầu tư và dòng vốn chảy vào giảm rõ rệt, sức nóng của thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác, thể hiện đặc điểm biến động cao của lĩnh vực này.
Các lĩnh vực blockchain công cộng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh. Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các blockchain công cộng lớn tiếp tục nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái.
Nhìn về tương lai, thị trường dự đoán rằng trong kỳ nghỉ Tết dương lịch có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm. Khuyên các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng ngừa, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia một cách vừa phải vào các dự án máy bắn tiền có lợi suất cao. Về lâu dài, thị trường dự kiến chung rằng trong quý đầu tiên của năm 2025 có thể đón nhận một đợt tăng giá, các dự án AI Agent và máy bắn tiền DeFi đáng được chú ý.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số cảm xúc thị trường đã tăng từ 7% lên 10% trong tuần trước, vẫn nằm trong khu vực cực kỳ hoảng loạn. Altcoin tuần này có hiệu suất kém hơn chỉ số cơ sở, thể hiện sự giảm mạnh. Kỳ nghỉ Giáng sinh đã dẫn đến sự suy giảm đột ngột về tính thanh khoản, làm tăng sự biến động giá cả trên thị trường, dễ xuất hiện tình trạng tăng đột biến và giảm đột ngột. Dựa trên cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ đồng bộ với chỉ số cơ sở, xác suất diễn biến độc lập là rất thấp. Khi Altcoin ở trong khu vực cực kỳ hoảng loạn, thị trường thường ở đáy tạm thời, có thể xảy ra sự đảo chiều lên bất cứ lúc nào.
Tổng quan về xu hướng thị trường
Thị trường tiền điện tử tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý vẫn ở mức cực kỳ hoảng loạn.
Các dự án mã hóa liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường liên tục quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có mức độ chú ý cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
AI Agent
Tuần này, thị trường chính đang trong xu hướng giảm, các lĩnh vực đều đang trong trạng thái giảm. Mặc dù giá của hầu hết các token trong lĩnh vực AI Agent cũng giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường là cao nhất. Tuần này, có nhiều cuộc thảo luận về sự phát triển của mô hình AI Agent+TEE như aipool trong thị trường tiền điện tử trong tương lai và ảnh hưởng của nó đến DeFi.
Một trong những chất xúc tác cho sự tăng trưởng định kỳ trong thị trường tiền điện tử là các phương thức phát hành tài sản mới. Ví dụ như ICO, IEO, INO, IDO, đánh dấu ký hiệu, v.v. đều đã nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của thị trường và sự tăng giá. Khi AI và mã hóa nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool trở thành một phương thức phát hành tài sản có độ nóng cao, cũng là sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức aipool này được thị trường chấp nhận rộng rãi, trong tương lai không xa có thể sẽ có một đợt phát hành tài sản quy mô nhỏ do mô hình aipool mang lại, đáng để chú ý đến các dự án như vậy.
Các dự án AI Agent đứng đầu năm về vốn hóa thị trường:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
SingularityNET (AGIX)
Ocean Protocol (OCEAN)
Oasis Network (ROSE)
DeFi đường đua
TVL tăng lên排名
Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về mức tăng TVL của thị trường ( không bao gồm các dự án TVL nhỏ, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ):
Resolv: 82.04%, TVL 239.01 triệu đô la Mỹ
USDX Money: 74.25%, TVL 446.42 triệu USD
Thông thường: 55.56%, TVL 1599.36 triệu USD
Hashnote: 52.54%, TVL 1652.47 triệu USD
Spectra: 51.81%, TVL 122.55 triệu USD
Resolv(未发币)(推荐指数:⭐⭐⭐):
Giới thiệu dự án: Resolv là một dự án stablecoin trung lập Delta, xoay quanh việc mã hóa danh mục đầu tư trung lập thị trường. Kiến trúc này dựa trên các nguồn thu nhập có tính khả thi về mặt kinh tế và độc lập với tiền pháp định, cho phép phân phối lợi tức cạnh tranh cho những người cung cấp thanh khoản của giao thức.
Phát triển mới nhất: Tuần này hoàn thành nâng cấp kỹ thuật quan trọng, thành công chuyển đổi thành dự án Omnichain thông qua việc tích hợp LayerZero và StarGate. Tiêu chuẩn OFT đã vượt qua kiểm toán an ninh của nhiều tổ chức. Tỷ lệ tăng trưởng sinh thái đạt 84%, USDC Vault tại Euler Finance cung cấp 36,36% APY, thu hút 5.67 triệu USD TVL. Ra mắt bể wstUSR trên Pendle.fi và triển khai cấu trúc điểm thống nhất.
USDX Money(未发币)(推荐指数:⭐⭐⭐):
Giới thiệu dự án: USDX Money là một giao thức đồng tiền ổn định tổng hợp đô la Mỹ mới nổi, nhằm cung cấp giải pháp đồng tiền ổn định gốc mã hóa mới thông qua chiến lược đa chuỗi đa loại tiền tệ. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng cơ sở hạ tầng đồng tiền ổn định thế hệ tiếp theo, duy trì sự ổn định liên kết của USDX với đô la Mỹ thông qua chiến lược phòng ngừa Delta trung tính.
Những phát triển mới nhất: Hoàn thành nâng cấp UI/UX hoàn toàn mới để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Ra mắt các bể thanh khoản USDX/USDT và sUSDX/USDX trên Curve Finance. sUSDX đạt 170 triệu USD TVL thông qua việc hợp tác với Lista DAO. Ra mắt chương trình khuyến khích X-Points bao gồm nội dung sáng tạo và chương trình thiên thần, đồng thời tổ chức sự kiện đặc biệt Giáng sinh.
Usual(USUAL)(đề xuất chỉ số:⭐⭐⭐⭐⭐):
Giới thiệu dự án: Usual là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi Binance, nhằm cung cấp giải pháp stablecoin mới thông qua cách tiếp cận phi tập trung. Cơ chế cốt lõi bao gồm stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.
Tin tức mới nhất: Gần đây đã nhận được 10 triệu USD từ vòng tài trợ Series A do Binance Labs và KrakenVentures dẫn đầu. Hợp tác với quỹ M^0 để ra mắt sản phẩm mới UsualM. Trở thành bể USD0/USD0++ lớn nhất trên Curve Finance. TVL vượt qua 1,5 tỷ USD, đứng trong top 5 stablecoin toàn cầu. Kho bạc DAO tăng gấp đôi lên 17 triệu USD. Ra mắt lợi suất staking USUALx lên đến 18,000% APY và khởi động hoạt động airdrop cho cộng đồng.
Hashnote( chưa phát hành ) chỉ số đề xuất:⭐⭐(:
Giới thiệu dự án: Hashnote là giải pháp tập trung vào việc quản lý tiền điện tử cho các tổ chức, nhằm cung cấp tính minh bạch và tối ưu hóa quản lý tài sản thông qua công nghệ blockchain. Kết hợp tài sản kỹ thuật số và tài chính truyền thống để cung cấp cho người dùng các giải pháp tăng cường lợi nhuận sáng tạo, như USYC.
Những phát triển mới nhất: Đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với CoreDAO và tham gia vào hội nghị nhóm sinh thái của họ. Ra mắt mô hình stake kép Bitcoin đổi mới, kết hợp BTC và Core Token để cung cấp giải pháp lợi nhuận bền vững cho người dùng. CEO đã chia sẻ chiến lược mới tại hội nghị, thu hút 14000+ lượt xem, cho thấy thị trường rất quan tâm đến mô hình đổi mới này.
Spectra)SPECTRA()chỉ số đề xuất:⭐⭐⭐(:
Giới thiệu dự án: Spectra là giao thức mã hóa lợi suất trong tương lai. Người dùng DeFi có thể gửi các token sinh lãi từ các giao thức khác trong thời gian quy định, và giao dịch trước tài sản sẽ tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Spectra đặt các token sinh lãi )IBT( hoặc tài sản lợi suất cố định trong hợp đồng thông minh, và phát hành token lợi nhuận trong tương lai )FYT( như một phần thưởng.
Tin tức mới nhất: Ra mắt hợp đồng quản trị mới trên mạng chính Base. Ứng dụng Spectra giới thiệu các trang Gauges và Incentivize. Tối ưu hóa chức năng khóa nhiều của người nắm giữ veSPECTRA, nâng cao hiệu quả tham gia cơ chế bỏ phiếu Gauge. Hoàn thành điều chỉnh phát thải APW, cơ chế phát thải mới được thực hiện theo tỷ lệ 1:20.
Tóm lại, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận stablecoin ) bể súng máy (.
)# Hiệu suất tổng thể của đường đua
Giá trị thị trường của stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT giảm từ 145,1 tỷ USD xuống 144,7 tỷ USD, giảm 0,27%. USDC tăng từ 42,1 tỷ USD lên 42,9 tỷ USD, tăng 1,91%. Mặc dù thị trường giảm trong tuần này, USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ vẫn tăng trưởng, cho thấy dòng vốn chính vẫn tiếp tục vào thị trường.
Tính thanh khoản dần tăng lên: Lãi suất arbitrage không rủi ro trên thị trường truyền thống tiếp tục giảm do hạ lãi suất, trong khi lãi suất arbitrage của các dự án DeFi trên chuỗi tăng lên do giá trị tài sản mã hóa tăng, việc trở lại DeFi là một lựa chọn không tồi.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi giảm từ 52,9 tỷ USD xuống 52,7 tỷ USD, liên tiếp hai tuần giảm, giảm 0,37%. Chủ yếu do kỳ nghỉ Giáng sinh ở thị trường phương Tây, khối lượng giao dịch token và hoạt động trên chuỗi giảm. Dự kiến kỳ nghỉ Tết Dương lịch tuần tới vẫn không có nhiều thay đổi. Khuyến nghị chú ý đến sự thay đổi tổng thể TVL trong tháng 1, theo dõi xem xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
![Thị trường mệt mỏi trong kỳ lễ, có thể đón nhận đợt pump trong Q1 năm sau | Frontier Lab báo cáo tuần về thị trường tiền điện tử]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-51965377ad7fc1e885518a59f44b637c.webp(
)# Phân tích sâu
pump động lực:
Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Sự sụt giảm gần đây trên thị trường khiến APY của các giao thức DeFi giảm, các dự án lợi nhuận từ stablecoin đã nâng cao tỷ suất sinh lợi thông qua phần thưởng token/điểm, khiến các dự án bể súng có lợi thế rõ rệt về APY. Cụ thể như sau:
Môi trường thị trường: Mặc dù đang trong chu kỳ tăng giá, nhưng sự giảm giá gần đây đã khiến lãi suất cơ bản giảm mạnh
Phía lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá vốn của thị trường
Phía lợi nhuận: Lợi suất của các dự án lợi nhuận stablecoin mở rộng so với các dự án khác, thu hút nhiều người dùng tham gia.
Cơ chế này củng cố giá trị hỗ trợ của dự án lợi nhuận stablecoin, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Do thị trường gần đây tăng lên, các nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến lợi suất và đòn bẩy cho vay, bỏ qua rủi ro giảm giá. Kỳ nghỉ Giáng sinh tuần này gây ra sự sụt giảm thanh khoản mạnh mẽ, áp lực bán trên thị trường không có đủ thanh khoản để tiếp nhận, dẫn đến giá liên tục giảm và gây ra việc thanh lý hợp đồng dài hạn, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý gia tăng, có thể further giảm giá, thanh lý nhiều tài sản hơn.
hiệu suất các đường đua khác
chuỗi công khai
Tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL cao nhất ### không tính đến TVL của các blockchain công cộng có quy mô nhỏ hơn (:
Stacks: 16.95%, TVL 130.62 triệu đô la
BOB: 12.81%, TVL 232.55 triệu USD
Taiko: 4.22%, TVL 413.49 triệu USD
Cardano: 2.94%, TVL 503.44 triệu đô la
Sei: 1.23%, TVL 224.31 triệu đô la
Stacks: Trong tuần này, 922 BTC đã được chuyển đến mạng Stacks, hoàn thành giới hạn tiền gửi 1000 BTC giai đoạn đầu tiên của sBTC. 35% sBTC tạo ra lợi nhuận trên Zest Protocol. Cộng đồng ALEX đã bỏ phiếu phân bổ 12 triệu token ALEX cho kế hoạch Surge. Thực hiện chức năng trao đổi tài sản L1/L2 thông qua Bitflow Finance và bảng điều khiển AI. Ra mắt chương trình thưởng cộng đồng "Stackies" để khuyến khích các nhà phát triển đóng góp.
BOB: Hợp tác với Fiamma Labs để phát triển và phát hành nguyên mẫu BitVM Bridge dựa trên công nghệ zero-knowledge, dự kiến sẽ thử nghiệm trực tuyến vào đầu năm 2025. Hợp tác với Lombard Finance để triển khai trên chuỗi BOB. Thảo luận ban đầu với Aave về việc đưa vào giao thức. Ra mắt chương trình khuyến khích DeFi kéo dài 6 tuần, khuyến khích người nắm giữ LST tham gia thông qua Babylon Points. Tổ chức nhiều nhiệm vụ giáo dục cộng đồng và các hoạt động Spaces.
Taiko: Khởi động kế hoạch Trailblazers Season 3, thiết lập quỹ thưởng 6 triệu TAIKO. Ra mắt hoạt động Liquidity Royale cung cấp 12.000 TAIKO cho 100 nhà cung cấp thanh khoản đầu tiên. Số dự án sinh thái trên chuỗi tăng lên 130, thêm Symmetric làm đối tác DEX quan trọng. Tổ chức cuộc gặp gỡ cộng đồng đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng với ITU Blockchain và Node 101. Tăng cường xây dựng cộng đồng thông qua quà tặng nghỉ lễ và cuộc thi Meme.
Cardano:重点说明slashing機
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainDetective
· 4giờ trước
Ừm, dòng tiền của các tổ chức có vẻ nghi ngờ rõ ràng, tần suất quá đều đặn, hoàn toàn là hành vi bẫy để kiếm lợi...
Xem bản gốcTrả lời0
CompoundPersonality
· 4giờ trước
BTC gì khi nào To da moon vậy
Xem bản gốcTrả lời0
ValidatorVibes
· 4giờ trước
meh... tiền từ các tổ chức không thể cứu vãn các nguyên tắc cơ bản của giao thức yếu, thật lòng mà nói
Trong kỳ lễ đôi, thị trường tiền điện tử yếu ớt, vốn của các tổ chức lên xe sẽ tiếp thêm động lực cho thị trường trong quý 1 năm sau.
Thị trường tiền điện tử tuần báo: Thị trường yếu trong kỳ nghỉ lễ, có thể đón nhận đợt tăng lên vào Q1 năm sau
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử đang có xu hướng giảm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Chỉ số tâm lý thị trường mặc dù tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khu vực cực kỳ hoảng loạn. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường chung yếu ớt, USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ vẫn đạt được mức tăng 1.91%, cho thấy dòng vốn từ các tổ chức vẫn tiếp tục vào thị trường, tạo ra một chút niềm tin cho thị trường.
Về mặt hệ sinh thái DeFi, TVL trong tuần này giảm nhẹ 0.37% xuống còn 52.7 tỷ USD, nhưng các dự án sinh lợi từ stablecoin như máy bắn tỉa vẫn thể hiện tốt. Tổng cung stablecoin giữ đà tăng trưởng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án sinh lợi ổn định như máy bắn tỉa đang được ưa chuộng.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục nhận được sự chú ý cao, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD. Đặc biệt, mô hình aipool kết hợp với công nghệ TEE trở thành tâm điểm mới của thị trường, hứa hẹn sẽ trở thành phương thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu văn bản", thể hiện xu hướng phát triển sâu sắc giữa AI và công nghệ blockchain.
Meme coin bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ và sự giảm giá tổng thể của thị trường, có hiệu suất thấp trong tuần này. Mức độ tham gia của nhà đầu tư và dòng vốn chảy vào giảm rõ rệt, sức nóng của thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác, thể hiện đặc điểm biến động cao của lĩnh vực này.
Các lĩnh vực blockchain công cộng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh. Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các blockchain công cộng lớn tiếp tục nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái.
Nhìn về tương lai, thị trường dự đoán rằng trong kỳ nghỉ Tết dương lịch có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm. Khuyên các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng ngừa, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia một cách vừa phải vào các dự án máy bắn tiền có lợi suất cao. Về lâu dài, thị trường dự kiến chung rằng trong quý đầu tiên của năm 2025 có thể đón nhận một đợt tăng giá, các dự án AI Agent và máy bắn tiền DeFi đáng được chú ý.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số cảm xúc thị trường đã tăng từ 7% lên 10% trong tuần trước, vẫn nằm trong khu vực cực kỳ hoảng loạn. Altcoin tuần này có hiệu suất kém hơn chỉ số cơ sở, thể hiện sự giảm mạnh. Kỳ nghỉ Giáng sinh đã dẫn đến sự suy giảm đột ngột về tính thanh khoản, làm tăng sự biến động giá cả trên thị trường, dễ xuất hiện tình trạng tăng đột biến và giảm đột ngột. Dựa trên cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ đồng bộ với chỉ số cơ sở, xác suất diễn biến độc lập là rất thấp. Khi Altcoin ở trong khu vực cực kỳ hoảng loạn, thị trường thường ở đáy tạm thời, có thể xảy ra sự đảo chiều lên bất cứ lúc nào.
Tổng quan về xu hướng thị trường
Thị trường tiền điện tử tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý vẫn ở mức cực kỳ hoảng loạn.
Các dự án mã hóa liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường liên tục quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có mức độ chú ý cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
AI Agent
Tuần này, thị trường chính đang trong xu hướng giảm, các lĩnh vực đều đang trong trạng thái giảm. Mặc dù giá của hầu hết các token trong lĩnh vực AI Agent cũng giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường là cao nhất. Tuần này, có nhiều cuộc thảo luận về sự phát triển của mô hình AI Agent+TEE như aipool trong thị trường tiền điện tử trong tương lai và ảnh hưởng của nó đến DeFi.
Một trong những chất xúc tác cho sự tăng trưởng định kỳ trong thị trường tiền điện tử là các phương thức phát hành tài sản mới. Ví dụ như ICO, IEO, INO, IDO, đánh dấu ký hiệu, v.v. đều đã nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của thị trường và sự tăng giá. Khi AI và mã hóa nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool trở thành một phương thức phát hành tài sản có độ nóng cao, cũng là sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức aipool này được thị trường chấp nhận rộng rãi, trong tương lai không xa có thể sẽ có một đợt phát hành tài sản quy mô nhỏ do mô hình aipool mang lại, đáng để chú ý đến các dự án như vậy.
Các dự án AI Agent đứng đầu năm về vốn hóa thị trường:
DeFi đường đua
TVL tăng lên排名
Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về mức tăng TVL của thị trường ( không bao gồm các dự án TVL nhỏ, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ):
Resolv(未发币)(推荐指数:⭐⭐⭐):
USDX Money(未发币)(推荐指数:⭐⭐⭐):
Usual(USUAL)(đề xuất chỉ số:⭐⭐⭐⭐⭐):
Hashnote( chưa phát hành ) chỉ số đề xuất:⭐⭐(:
Spectra)SPECTRA()chỉ số đề xuất:⭐⭐⭐(:
Tóm lại, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận stablecoin ) bể súng máy (.
)# Hiệu suất tổng thể của đường đua
Giá trị thị trường của stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT giảm từ 145,1 tỷ USD xuống 144,7 tỷ USD, giảm 0,27%. USDC tăng từ 42,1 tỷ USD lên 42,9 tỷ USD, tăng 1,91%. Mặc dù thị trường giảm trong tuần này, USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ vẫn tăng trưởng, cho thấy dòng vốn chính vẫn tiếp tục vào thị trường.
Tính thanh khoản dần tăng lên: Lãi suất arbitrage không rủi ro trên thị trường truyền thống tiếp tục giảm do hạ lãi suất, trong khi lãi suất arbitrage của các dự án DeFi trên chuỗi tăng lên do giá trị tài sản mã hóa tăng, việc trở lại DeFi là một lựa chọn không tồi.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi giảm từ 52,9 tỷ USD xuống 52,7 tỷ USD, liên tiếp hai tuần giảm, giảm 0,37%. Chủ yếu do kỳ nghỉ Giáng sinh ở thị trường phương Tây, khối lượng giao dịch token và hoạt động trên chuỗi giảm. Dự kiến kỳ nghỉ Tết Dương lịch tuần tới vẫn không có nhiều thay đổi. Khuyến nghị chú ý đến sự thay đổi tổng thể TVL trong tháng 1, theo dõi xem xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
![Thị trường mệt mỏi trong kỳ lễ, có thể đón nhận đợt pump trong Q1 năm sau | Frontier Lab báo cáo tuần về thị trường tiền điện tử]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-51965377ad7fc1e885518a59f44b637c.webp(
)# Phân tích sâu
pump động lực: Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt theo các con đường truyền dẫn sau: Sự sụt giảm gần đây trên thị trường khiến APY của các giao thức DeFi giảm, các dự án lợi nhuận từ stablecoin đã nâng cao tỷ suất sinh lợi thông qua phần thưởng token/điểm, khiến các dự án bể súng có lợi thế rõ rệt về APY. Cụ thể như sau:
Cơ chế này củng cố giá trị hỗ trợ của dự án lợi nhuận stablecoin, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn: Do thị trường gần đây tăng lên, các nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến lợi suất và đòn bẩy cho vay, bỏ qua rủi ro giảm giá. Kỳ nghỉ Giáng sinh tuần này gây ra sự sụt giảm thanh khoản mạnh mẽ, áp lực bán trên thị trường không có đủ thanh khoản để tiếp nhận, dẫn đến giá liên tục giảm và gây ra việc thanh lý hợp đồng dài hạn, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý gia tăng, có thể further giảm giá, thanh lý nhiều tài sản hơn.
hiệu suất các đường đua khác
chuỗi công khai
Tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL cao nhất ### không tính đến TVL của các blockchain công cộng có quy mô nhỏ hơn (:
Stacks: Trong tuần này, 922 BTC đã được chuyển đến mạng Stacks, hoàn thành giới hạn tiền gửi 1000 BTC giai đoạn đầu tiên của sBTC. 35% sBTC tạo ra lợi nhuận trên Zest Protocol. Cộng đồng ALEX đã bỏ phiếu phân bổ 12 triệu token ALEX cho kế hoạch Surge. Thực hiện chức năng trao đổi tài sản L1/L2 thông qua Bitflow Finance và bảng điều khiển AI. Ra mắt chương trình thưởng cộng đồng "Stackies" để khuyến khích các nhà phát triển đóng góp.
BOB: Hợp tác với Fiamma Labs để phát triển và phát hành nguyên mẫu BitVM Bridge dựa trên công nghệ zero-knowledge, dự kiến sẽ thử nghiệm trực tuyến vào đầu năm 2025. Hợp tác với Lombard Finance để triển khai trên chuỗi BOB. Thảo luận ban đầu với Aave về việc đưa vào giao thức. Ra mắt chương trình khuyến khích DeFi kéo dài 6 tuần, khuyến khích người nắm giữ LST tham gia thông qua Babylon Points. Tổ chức nhiều nhiệm vụ giáo dục cộng đồng và các hoạt động Spaces.
Taiko: Khởi động kế hoạch Trailblazers Season 3, thiết lập quỹ thưởng 6 triệu TAIKO. Ra mắt hoạt động Liquidity Royale cung cấp 12.000 TAIKO cho 100 nhà cung cấp thanh khoản đầu tiên. Số dự án sinh thái trên chuỗi tăng lên 130, thêm Symmetric làm đối tác DEX quan trọng. Tổ chức cuộc gặp gỡ cộng đồng đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng với ITU Blockchain và Node 101. Tăng cường xây dựng cộng đồng thông qua quà tặng nghỉ lễ và cuộc thi Meme.
Cardano:重点说明slashing機