Đầu tư vào thông tin hóa đường sắt tăng tốc, AI hỗ trợ tiến trình thông minh hóa

Cấp độ vĩ mô - Chu kỳ cập nhật thiết bị quy mô lớn của giao thông đường sắt sắp đến, tổng đầu tư tài sản cố định sẽ đạt đến điểm chuyển biến, độ sáng của ngành dự kiến sẽ tăng tốc hàng năm:

• Đầu tư tổng thể vào đường sắt đang chờ đợi "điểm quay đầu" phục hồi, chu kỳ cập nhật mười năm sẽ được mở lại. Trong khoảng thời gian từ 2014-2023, đầu tư vào đường sắt lần lượt đạt 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 tỷ nhân dân tệ, có thể thấy kể từ năm 2020, đầu tư vào đường sắt đã giảm dần qua từng năm, nhưng vào năm 2023, toàn bộ năm đã xuất hiện sự phục hồi đạt 7645 tỷ nhân dân tệ, tăng 7.5% so với năm trước; từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024, toàn quốc đã hoàn thành đầu tư cố định vào đường sắt đạt 1849 tỷ nhân dân tệ, tăng 10.5% so với năm trước.

• Số lượng mua sắm của đoàn tàu Fuxing vượt dự kiến, thể hiện tính tích cực trong đầu tư của Đường sắt Quốc gia. Dự án Mua sắm Đoàn tàu Fuxing với tốc độ 350 km/h là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tập đoàn Đường sắt Quốc gia thực hiện hàng năm. Thông báo đấu thầu đầu tiên năm 2024 cho thấy số lượng mua sắm đạt 165 đoàn (tổng hợp các loại hình khác nhau), vượt qua số lượng mua sắm của các năm trước đó vào năm 2023 (lần lượt là 103/55/6 đoàn).

• Chúng tôi cho rằng, do ảnh hưởng của tuổi thọ thiết bị và các yếu tố khác, mười năm là một chu kỳ lớn trong đầu tư đường sắt, sau mười năm sẽ mở lại việc cập nhật và thay thế thiết bị quy mô lớn, do đó tổng đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ có xu hướng tăng dần hàng năm trong giai đoạn đầu của chu kỳ và giá trị tuyệt đối sẽ khá lớn, và sẽ giảm dần hàng năm trong giai đoạn cuối của chu kỳ. Điểm chuyển tiếp vào năm 2023 và xu hướng tăng trưởng đầu tư trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, cũng như khối lượng mua sắm tàu cao tốc trong đợt đầu tiên của năm 2024 vượt qua lịch sử năm ngoái, đều chứng minh mạnh mẽ rằng xu hướng đầu tư đường sắt trong chu kỳ mới đã dần dần hiện ra, Quốc gia Đường sắt thể hiện sự tích cực mạnh mẽ trong đầu tư, chúng tôi dự đoán trong ba năm tới sẽ chào đón giai đoạn vàng của việc cập nhật và thay thế các sản phẩm khác nhau cùng với việc triển khai sản phẩm mới, tổng số tiền đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ dần dần tăng lên.

Mặt trung bình - Cuộc cách mạng cập nhật thiết bị quy mô lớn, đầu tư thông tin hóa đường sắt tăng tốc:

• Hỗ trợ chính sách: Vào tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc đã ban hành "Kế hoạch Đường sắt Kỹ thuật số". Theo "Kế hoạch", đến năm 2027, mức độ số hóa của đường sắt sẽ được nâng cao đáng kể, các lĩnh vực trọng điểm sẽ đạt được sự thông minh, đến năm 2035, chuyển đổi số của đường sắt sẽ hoàn thành toàn diện, mức độ thông minh trong các lĩnh vực kinh doanh đường sắt sẽ được nâng cao toàn diện; theo "Kế hoạch Đổi mới Khoa học Công nghệ Đường sắt" của Cục Đường sắt Quốc gia, xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ đường sắt thông minh phiên bản 2.0, đến năm 2025, công nghệ đường sắt thông minh sẽ đạt được những đột phá toàn diện, bao gồm đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực như xây dựng thông minh, thiết bị thông minh và vận hành thông minh.

• **Phản ứng của ngành: ** Tại buổi họp báo của Quốc vụ viện vào tháng 2 năm 2024, Cục Đường sắt Quốc gia cho biết sẽ xây dựng tiêu chuẩn phát thải cho đầu máy diesel và các biện pháp quản lý, hoàn thiện chính sách trợ cấp đổi mới, phấn đấu đến năm 2027 cơ bản loại bỏ đầu máy diesel cũ, đây cũng là hành động cụ thể của ngành đường sắt thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về việc thúc đẩy việc đổi mới thiết bị quy mô lớn.

• Chúng tôi cho rằng, trong bối cảnh làn sóng cập nhật và thay thế đường sắt, đầu tư vào thông tin hóa là một xu hướng quan trọng, và giá trị đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực phân khúc liên quan chặt chẽ đến đổi mới công nghệ và mở rộng ứng dụng, chẳng hạn như thiết bị thông minh và vận hành, đổi mới công nghệ, sự kết hợp của 5G + dữ liệu lớn + trí tuệ nhân tạo.

Cấp độ vi mô - AI hỗ trợ tiến bộ hóa thông minh đường sắt. Công nghệ AI có thể thúc đẩy việc nâng cấp toàn diện hệ thống đường sắt thành thông minh, chẳng hạn như công nghệ AI có thể được sử dụng trong giám sát an toàn (phân tích video AI chủ động báo cáo bất thường), kiểm tra và bảo trì thông minh (nhận diện sớm sự cố và bảo trì dự đoán), điều độ thông minh (tối ưu hóa kế hoạch hoạt động của tàu), tối ưu hóa dịch vụ hành khách (phân tích hành vi và sở thích của hành khách), kiểm tra thông minh, phân tích hiệu quả hoạt động, dịch vụ khách hàng thông minh và nhiều lĩnh vực khác. Trong ứng dụng thực tế, chẳng hạn như Công ty Jiaxun Feihong đã ra mắt nền tảng khả năng thị giác đường sắt "Nền tảng An Thị Feihong", thông qua việc chuẩn hóa khả năng thị giác thông minh, tách biệt hệ thống doanh nghiệp và dịch vụ thị giác, thông qua chuẩn hóa thuật toán và mô hình, để thực hiện quản lý động khả năng thị giác thông minh; còn ra mắt sản phẩm công nghệ mô hình lớn đầu tiên trong ngành đường sắt "Trợ lý thông minh kiến thức AI đường sắt", đã được thử nghiệm tại một số cục đường sắt, đường sắt địa phương và đường sắt đô thị.

Đề nghị chú ý: Jiaxun Feihong (Hệ thống điều phối chỉ huy đường sắt/Thông tin chuyên dụng), Trung Quốc Thông hiệu (Hệ thống kiểm soát vận hành siêu tốc/Hệ thống tín hiệu), Huệ Quang Công nghệ (Hệ thống kiểm soát hoạt động tàu/ Hệ thống bán và kiểm tra vé tự động), Tư duy Liệt kiểm (Hệ thống kiểm soát hoạt động tàu) v.v.

Công suất--- **Quang thông: ** Trung Quốc Trung Quốc, Tân Nghệ Thịnh, Thiên Phú Thông Tin, Thái Trân Quang, Đằng Cảnh Khoa Học, Quang Khố Khoa Học, Quang Tấn Khoa Học, Đắc Khắc Lợi, Liên Đặc Khoa Học, Hoa Công Khoa Học, Nguyên Tiền Khoa Học, Kiếm Cambridge Khoa Học, Minh Phổ Quang Từ. **Tối ưu hóa / Lập lịch / Thuê sức mạnh tính toán: ** Hằng Vi Khoa Học, Tư Đặc Kỳ, Trung Khoa Sáng, Trung Quốc Di Động, Trung Quốc Liên Thông, Trung Quốc Điện Tín. **Thiết bị sức mạnh tính toán: ** Trung Tín Thông Tin, Tử Quang Cổ Phần, Nhuyễn Quyết Mạng, Thịnh Khoa Thông Tin, Phi Lĩnh Khoa Tư, Công Nghiệp Phú Liên, Hồ Điện Cổ Phần, Hàn Vũ Kỷ. **Làm mát bằng chất lỏng: ** Anh Vĩ Khắc, Thẩm Linh Môi Trường, Cao Lan Cổ Phần, Gia Lợi Đồ. **Nền tảng chứa sức mạnh tính toán biên: ** Mỹ Cách Thông Minh, Quảng Hòa Thông, Di Viễn Thông. **Thông tin vệ tinh: ** Trung Quốc Vệ Tín, Trung Quốc Vệ Tinh, Chấn Hữu Khoa Học, Hoa Lực Sáng Thông, Điện Khoa Chip, Hải Cách Thông.

Yếu tố dữ liệu---
Nhà cung cấp: China Telecom, China Mobile, China Unicom. Trực quan hóa dữ liệu: Haohan Shenxu, Hengwei Technology, Trung Tân Tế. Hệ thống BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Đông Phương Quốc Tín.

Lưu ý rủi ro: Sự phát triển của AI không đạt kỳ vọng, nhu cầu sức mạnh tính toán không đạt kỳ vọng, rủi ro cạnh tranh thị trường.