Tài chính phi tập trung lĩnh vực của giao thức lợi nhuận thực: 7 dự án đáng theo dõi
Trong thế giới Tài chính phi tập trung, nhiều dự án thu hút thanh khoản thông qua việc thưởng rất nhiều token. Mặc dù phương pháp này có thể mang lại sự tăng trưởng TVL trong ngắn hạn, nhưng cũng tồn tại một số vấn đề:
Nếu token phát hành quá mức mà giá trị sản xuất không đủ, hệ thống có thể sụp đổ.
Độ trung thành của người dùng thấp, việc giảm phần thưởng sẽ dẫn đến việc mất mát.
Lượng phát hành token quá cao cộng với thu nhập thấp của giao thức có thể dẫn đến việc giá token giảm. Người dùng DeFi ngày càng nhận thức được rằng họ cần những token có giá trị, chứ không phải những chứng nhận không có giá trị.
Vậy, giao thức sinh lợi thực sự là gì? Chủ yếu có những đặc điểm sau:
Sự phù hợp cao của sản phẩm với thị trường, bất kể tình hình thị trường ra sao cũng có người sử dụng.
Tạo ra thu nhập trên chuỗi thông qua sản phẩm.
Doanh thu lớn hơn chi phí vận hành và phát hành token.
Sử dụng tài sản đáng tin cậy như ETH hoặc stablecoin để thanh toán lợi nhuận.
Bảy giao thức sau đây đáp ứng các tiêu chuẩn này:
1. BTRFLY (Redacted Cartel)
BTRFLY đã ra mắt phiên bản V2, đang chuyển từ chế độ pha loãng sang chế độ thu nhập thực. Người dùng có thể khóa BTRFLY để kiếm thu nhập phân phối ETH, những thu nhập này đến từ quỹ và hệ sinh thái sản phẩm của nó.
2. Mạng Lợi Nhuận (Polygon)
Đây là một nền tảng giao dịch đòn bẩy phi tập trung, cung cấp đòn bẩy lên đến 150 lần cho tiền điện tử, cổ phiếu và ngoại hối. Hiện tại cung cấp DAI Vault và GNS-DAI LP, việc staking GNS đơn lẻ sẽ sớm được ra mắt.
3. Umami (Arbitrum)
Người dùng có thể gửi UMAMI vào mUMAMI, để kiếm thu nhập thụ động WETH với lãi suất hàng năm khoảng 5% từ doanh thu của giao thức. Ngoài ra còn có GLP/TCR USDC pool, lợi suất hàng năm khoảng 20%, thông qua GMX và TracerDAO để bảo hiểm rủi ro thị trường.
4. Kujira (Cosmos L1)
Hệ sinh thái Kujira bao gồm Orca( thanh lý giảm giá), Fin( DEX), lõi sinh thái Blue( và stablecoin USK. Cố định KUJI có thể kiếm được một phần thu nhập từ giao thức, hiện tại tỷ lệ hàng năm khoảng 0.49%, với sự phát triển của hệ sinh thái có khả năng tăng lên.
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm danh 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực và Token hỗ trợ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee9be58a19dd010d24f99da3aedd3d12.webp(
5. Trader Joe )Avalanche(
DEX xếp hạng nhất trên Avalanche. Đặt cọc JOE để nhận phần thưởng ổn định USDC dưới dạng sJOE. Mỗi giao dịch trên nền tảng sẽ thu phí 0,05%, được chuyển đổi thành đồng ổn định và phân phối cho những người nắm giữ sJOE mỗi 24 giờ.
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm danh 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực tế và Token trao quyền])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a779d0de2c2cd91290672678c4a584f6.webp(
6. Synthetix )Ethereum / Optimism(
Một trong những nhà đổi mới trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, cho phép tạo ra và giao dịch tài sản tổng hợp. Đặt cọc SNX có thể nhận được:
Lợi nhuận sUSD từ người giao dịch
Phần thưởng lạm phát SNX
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm qua 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực và Token trao quyền])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96782a7f6d533574884c2d68500b4231.webp(
7. GMX )Arbitrum / Avalanche(
Sàn giao dịch hợp đồng phi tập trung, cung cấp đòn bẩy lên đến 30 lần. Trích 30% phí từ giao dịch, chuyển đổi thành ETH/AVAX để phân phối cho người staker GMX. Hiện tại là dApp đứng đầu trên Arbitrum, tỷ lệ sử dụng liên tục tăng.
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm danh 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực và Token có khả năng sinh lợi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c69dfb85454e175373adea6225b7721a.webp(
Dữ liệu chính thức của giao thức: Bảng điều khiển nội bộ
Khi đánh giá dự án, cần xem xét các vấn đề sau:
Nguồn thu nhập?
Quy mô doanh thu giao thức?
Tình hình cung cấp và phát thải token?
Phương thức thanh toán lợi nhuận?
Sức hấp dẫn mạng?
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm qua 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực sự và Token mang lại sức mạnh])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8207116ef7d0b695a679a6dd63a8a94d.webp(
Lời khuyên về rủi ro
Một số giao thức có mô hình chia sẻ lợi nhuận có thể đối mặt với rủi ro quy định.
Một số dự án dựa trên kỹ thuật tài chính, như hợp đồng và quyền chọn, có độ phức tạp nhất định.
Trong đầu tư Tài chính phi tập trung, việc chọn giao thức lợi nhuận thực là rất quan trọng, nhưng cũng phải hiểu rõ các rủi ro liên quan.
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm danh 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực tế và Token trao quyền])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ce026ccd7f4cb06389f36f80624b634.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
2
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DAOplomacy
· 17giờ trước
vẫn là sự không phù hợp về động lực như mọi khi... không có gì mới dưới ánh nắng defi
Xem bản gốcTrả lời0
OvertimeSquid
· 17giờ trước
Lại tăng lên kiến thức rồi, thế giới tiền điện tử Tài chính phi tập trung đồ ngốc
Tổng quan về giao thức DeFi thực sự sinh lợi: 7 dự án hỗ trợ đầu tư ổn định
Tài chính phi tập trung lĩnh vực của giao thức lợi nhuận thực: 7 dự án đáng theo dõi
Trong thế giới Tài chính phi tập trung, nhiều dự án thu hút thanh khoản thông qua việc thưởng rất nhiều token. Mặc dù phương pháp này có thể mang lại sự tăng trưởng TVL trong ngắn hạn, nhưng cũng tồn tại một số vấn đề:
Nếu token phát hành quá mức mà giá trị sản xuất không đủ, hệ thống có thể sụp đổ.
Độ trung thành của người dùng thấp, việc giảm phần thưởng sẽ dẫn đến việc mất mát.
Lượng phát hành token quá cao cộng với thu nhập thấp của giao thức có thể dẫn đến việc giá token giảm. Người dùng DeFi ngày càng nhận thức được rằng họ cần những token có giá trị, chứ không phải những chứng nhận không có giá trị.
Vậy, giao thức sinh lợi thực sự là gì? Chủ yếu có những đặc điểm sau:
Sự phù hợp cao của sản phẩm với thị trường, bất kể tình hình thị trường ra sao cũng có người sử dụng.
Tạo ra thu nhập trên chuỗi thông qua sản phẩm.
Doanh thu lớn hơn chi phí vận hành và phát hành token.
Sử dụng tài sản đáng tin cậy như ETH hoặc stablecoin để thanh toán lợi nhuận.
Bảy giao thức sau đây đáp ứng các tiêu chuẩn này:
1. BTRFLY (Redacted Cartel)
BTRFLY đã ra mắt phiên bản V2, đang chuyển từ chế độ pha loãng sang chế độ thu nhập thực. Người dùng có thể khóa BTRFLY để kiếm thu nhập phân phối ETH, những thu nhập này đến từ quỹ và hệ sinh thái sản phẩm của nó.
2. Mạng Lợi Nhuận (Polygon)
Đây là một nền tảng giao dịch đòn bẩy phi tập trung, cung cấp đòn bẩy lên đến 150 lần cho tiền điện tử, cổ phiếu và ngoại hối. Hiện tại cung cấp DAI Vault và GNS-DAI LP, việc staking GNS đơn lẻ sẽ sớm được ra mắt.
3. Umami (Arbitrum)
Người dùng có thể gửi UMAMI vào mUMAMI, để kiếm thu nhập thụ động WETH với lãi suất hàng năm khoảng 5% từ doanh thu của giao thức. Ngoài ra còn có GLP/TCR USDC pool, lợi suất hàng năm khoảng 20%, thông qua GMX và TracerDAO để bảo hiểm rủi ro thị trường.
4. Kujira (Cosmos L1)
Hệ sinh thái Kujira bao gồm Orca( thanh lý giảm giá), Fin( DEX), lõi sinh thái Blue( và stablecoin USK. Cố định KUJI có thể kiếm được một phần thu nhập từ giao thức, hiện tại tỷ lệ hàng năm khoảng 0.49%, với sự phát triển của hệ sinh thái có khả năng tăng lên.
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm danh 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực và Token hỗ trợ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee9be58a19dd010d24f99da3aedd3d12.webp(
5. Trader Joe )Avalanche(
DEX xếp hạng nhất trên Avalanche. Đặt cọc JOE để nhận phần thưởng ổn định USDC dưới dạng sJOE. Mỗi giao dịch trên nền tảng sẽ thu phí 0,05%, được chuyển đổi thành đồng ổn định và phân phối cho những người nắm giữ sJOE mỗi 24 giờ.
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm danh 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực tế và Token trao quyền])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a779d0de2c2cd91290672678c4a584f6.webp(
6. Synthetix )Ethereum / Optimism(
Một trong những nhà đổi mới trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, cho phép tạo ra và giao dịch tài sản tổng hợp. Đặt cọc SNX có thể nhận được:
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm qua 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực và Token trao quyền])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96782a7f6d533574884c2d68500b4231.webp(
7. GMX )Arbitrum / Avalanche(
Sàn giao dịch hợp đồng phi tập trung, cung cấp đòn bẩy lên đến 30 lần. Trích 30% phí từ giao dịch, chuyển đổi thành ETH/AVAX để phân phối cho người staker GMX. Hiện tại là dApp đứng đầu trên Arbitrum, tỷ lệ sử dụng liên tục tăng.
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm danh 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực và Token có khả năng sinh lợi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c69dfb85454e175373adea6225b7721a.webp(
Công cụ của dự án nghiên cứu
Khi đánh giá dự án, cần xem xét các vấn đề sau:
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm qua 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực sự và Token mang lại sức mạnh])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8207116ef7d0b695a679a6dd63a8a94d.webp(
Lời khuyên về rủi ro
Một số giao thức có mô hình chia sẻ lợi nhuận có thể đối mặt với rủi ro quy định.
Một số dự án dựa trên kỹ thuật tài chính, như hợp đồng và quyền chọn, có độ phức tạp nhất định.
Trong đầu tư Tài chính phi tập trung, việc chọn giao thức lợi nhuận thực là rất quan trọng, nhưng cũng phải hiểu rõ các rủi ro liên quan.
![Ánh sáng của thị trường gấu: Điểm danh 7 giao thức DeFi có lợi nhuận thực tế và Token trao quyền])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ce026ccd7f4cb06389f36f80624b634.webp(