Từ Web2 đến Web3: Huyền thoại đầu tư của một quỹ đầu tư hàng đầu

Andreessen Horowitz (viết tắt là a16z) được thành lập vào năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz, nhanh chóng trở thành một trong những công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu ở Silicon Valley. Công ty đã nổi tiếng nhờ vào việc đầu tư vào các công ty internet nổi tiếng như Facebook, Twitter, Github, hiện đang quản lý tài sản trên 35 tỷ USD, lĩnh vực đầu tư bao gồm trí tuệ nhân tạo, y sinh, tiêu dùng, tiền điện tử, hoạt động doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

Tiến quân vào lĩnh vực tiền điện tử

a16z đã bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử từ năm 2013, khi đó tham gia dẫn dắt vòng gọi vốn B trị giá 25 triệu đô la cho một nền tảng giao dịch và sau đó đã nhiều lần đầu tư bổ sung. Đặt cược này không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho a16z mà còn giúp họ nhanh chóng trở thành một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử.

Để phát triển tốt hơn trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, a16z đã thành lập quỹ tiền điện tử a16z crypto vào năm 2018. Quỹ này đã thực hiện 5 vòng gọi vốn cho đến nay, quản lý số tiền vượt quá 7,6 tỷ USD:

• Quỹ đầu tiên vào năm 2018 có quy mô khoảng 300 triệu USD
• Quỹ thứ hai năm 2020 có quy mô khoảng 5,15 triệu USD
• Quỹ thứ ba năm 2021 có quy mô khoảng 2,2 tỷ USD, thiết lập kỷ lục huy động vốn của quỹ tiền điện tử vào thời điểm đó.
• Ra mắt quỹ thứ tư vào năm 2022 (khoảng 4,5 tỷ USD) và quỹ trò chơi Web3 (600 triệu USD)

Theo thông tin, a16z đang có kế hoạch huy động khoảng 3,4 tỷ USD cho quỹ giai đoạn đầu và quỹ hạt giống tiếp theo, chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử, công nghệ sinh học và các lĩnh vực tăng trưởng mới nổi.

Cấu trúc đội ngũ

a16z áp dụng chế độ đối tác toàn bộ, mỗi quỹ chuyên biệt sẽ tuyển dụng các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan làm đối tác đầu tư.

Chris Dixon là người sáng lập a16z crypto, mặc dù ông chỉ gia nhập a16z vào năm 2012, nhưng ông đã dẫn dắt nhiều khoản đầu tư quan trọng của công ty trong lĩnh vực tiền mã hóa. Trước khi gia nhập a16z, Dixon đã là một doanh nhân và nhà đầu tư thành công, từng sáng lập nhiều công ty công nghệ và thực hiện các khoản đầu tư thiên thần.

Hiện tại, a16z có tổng cộng 546 nhân viên, trong đó có 99 người (chiếm 18%) tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử, điều này nhấn mạnh sự quan tâm của công ty đối với lĩnh vực này. Trong số 99 người này, có 15 người phụ trách đầu tư, khoảng 80% còn lại đảm nhiệm các công việc dịch vụ sau đầu tư như tiếp thị, tuyển dụng, pháp lý, công nghệ.

Đặc điểm đầu tư

a16z crypto kế thừa triết lý và phong cách đầu tư của công ty mẹ, những đặc điểm chính bao gồm:

1. Kiên trì "đầu tư 24/7": Duy trì đầu tư liên tục bất kể tình trạng thị trường như thế nào. Ví dụ, hai quỹ đầu tiên đều được ra mắt trong thị trường gấu tiền điện tử từ 2018-2020.

2. Tỷ lệ đầu tư cao và theo dõi đầu tư: Theo dữ liệu, a16z crypto đã dẫn dắt tổng cộng 109 vòng đầu tư trong lịch sử, đứng đầu danh sách các tổ chức dẫn dắt đầu tư. Đối với những dự án mà họ đánh giá cao, a16z thường thực hiện nhiều vòng theo dõi đầu tư.

3. Quy mô đầu tư lớn, phạm vi rộng: a16z crypto đã đầu tư vào hàng trăm dự án tiền mã hóa, bao gồm hầu hết các lĩnh vực trong ngành tiền mã hóa.

4. Khéo léo trong việc quảng bá truyền thông và đóng gói dự án: a16z chú trọng vào việc quảng bá marketing thông qua các kênh truyền thông tự xây dựng, các đối tác đầu tư cũng sẽ tích cực chia sẻ quan điểm đầu tư. Ngoài ra, công ty cung cấp hỗ trợ toàn diện về marketing, pháp lý, vận động hành lang cho các dự án đã đầu tư.

Bản đồ đầu tư dự án tiềm năng

a16z crypto đã đầu tư vào nhiều dự án tiềm năng, dưới đây là một số dự án đáng chú ý (được sắp xếp theo tổng số vốn huy động, đã loại trừ các dự án đã phát hành token, thất bại hoặc có số vốn huy động nhỏ):

1. Aptos Labs: Cơ sở hạ tầng blockchain, đã huy động 11,5 tỷ USD
2. Yuga Labs: NFT, huy động 4,5 triệu đô la
3. Worldcoin: tiền điện tử sinh trắc học, huy động 2.581 triệu đô la Mỹ
4. Axelar: Tính tương tác xuyên chuỗi, huy động 191,4 triệu đô la
5. Helium: Internet vạn vật phi tập trung, huy động 163.8 triệu USD

Kết luận

a16z từ "bàn tay vàng phần mềm" đến "bàn tay vàng tiền mã hóa" đã theo kịp xu thế của thời đại. Người sáng lập công ty, Marc Andreessen, đã dự đoán tầm quan trọng của các công nghệ tiền mã hóa như Bitcoin từ năm 2014, đặt nền tảng cho sự đầu tư lâu dài của công ty trong lĩnh vực này. Ngày nay, a16z đang nỗ lực để viết tiếp thành công trong kỷ nguyên Web3, chiến lược đầu tư và tầm nhìn của họ đáng được ngành công nghiệp chú ý liên tục.