Hướng dẫn đầu tư của văn phòng gia đình trong lĩnh vực Web3
Trong những năm gần đây, văn phòng gia đình đã dần trở thành công cụ quan trọng cho nhóm người có giá trị tài sản cao trong việc quản lý tài sản. Với sự nổi lên của các lĩnh vực đầu tư mới như Web3 và RWA, ngày càng nhiều nhà đầu tư bắt đầu xem xét việc tham gia vào các lĩnh vực này thông qua văn phòng gia đình. Bài viết này sẽ khám phá ai phù hợp để áp dụng con đường văn phòng gia đình để vào Web3, cách xây dựng một cấu trúc văn phòng gia đình thực tế, và văn phòng gia đình nên xây dựng chiến lược đầu tư Web3 như thế nào.
Ai phù hợp với con đường văn phòng gia đình?
Văn phòng gia đình chủ yếu phục vụ cho những người cần quản lý cấu trúc tài sản phức tạp. Dưới đây là một số nhóm người đặc biệt phù hợp để xem xét văn phòng gia đình:
Quy mô tài sản lớn và cấu trúc phức tạp: Tài sản đầu tư vượt quá mười triệu Nhân dân tệ, liên quan đến cổ phần, bất động sản, quỹ nước ngoài, tài sản kỹ thuật số và các đầu tư đa dạng khác.
Có nhu cầu xuyên biên giới: bao gồm di cư nước ngoài, thành lập công ty offshore, tình trạng cư dân thuế không phải Trung Quốc, v.v.
Thích các sản phẩm có cấu trúc: Quan tâm đến các sản phẩm mới như Token quỹ trong Web3, trái phiếu chuyển đổi, chứng nhận thu nhập.
Cần quản lý tài sản lâu dài: Mong muốn đạt được sự truyền thừa qua các cấu hình tài sản hoặc tham gia vào các khoản đầu tư tài sản lâu dài như RWA.
Điểm chung của những nhóm người này là: mục tiêu đầu tư của họ là vượt qua các chu kỳ, chứ không phải đầu cơ ngắn hạn, và cần một cách tham gia có cấu trúc.
Làm thế nào để xây dựng một văn phòng gia đình hữu ích?
Một văn phòng gia đình thực dụng nên được thiết kế phù hợp với cấu trúc gia đình, danh mục tài sản và mục tiêu đầu tư. Trong bối cảnh Web3, cần xem xét các khía cạnh sau:
Xác định rõ mục đích: Là để tối ưu hóa thuế, cấu hình danh tính xuyên biên giới, hay để đạt được资格 đầu tư cho một dự án cụ thể?
Chọn loại phù hợp:
SFO (Văn phòng gia đình đơn lẻ): Phù hợp với quy mô vốn trên 30 triệu nhân dân tệ.
MFO (Văn phòng gia đình đa dạng): Phù hợp với quy mô vốn khoảng 10 triệu nhân dân tệ.
VFO (Văn phòng gia đình ảo): Phù hợp với những trường hợp có quy mô vốn nhỏ.
SFO kiểu xuyên biên giới: Thường được sử dụng để giải quyết các vấn đề về danh tính, thuế và kênh đầu tư.
Kiến trúc và thiết kế pháp lý: Thường bao gồm thực thể holding ngoài khơi, cấu trúc quỹ hoặc tín thác, đội ngũ cố vấn pháp lý và tài khoản đầu tư chuyên dụng.
Phân bổ nguồn lực chuyên nghiệp: Cần phải phù hợp với các vai trò chuyên môn như cố vấn pháp lý, thuế, tài chính và kỹ thuật.
Việc xây dựng văn phòng gia đình có thể chia thành ba cấp độ:
Danh tính và cấu trúc khung: Xác định danh tính thuế, thành lập thực thể nắm giữ, giải quyết vấn đề tuân thủ.
Cơ chế quản trị và hệ thống ủy quyền: Thiết lập cơ chế hội nghị gia đình, hệ thống cố vấn và quy trình ủy quyền.
Chiến lược phân bổ tài sản: Đặt tỷ lệ phân bổ dài hạn, khớp với vòng đời tài sản, xây dựng cơ chế quản lý rủi ro.
Văn phòng gia đình tham gia đầu tư Web3 như thế nào?
Văn phòng gia đình tham gia vào đầu tư Web3 cần phải tái cấu trúc vai trò, con đường và chiến lược đầu tư. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng:
Xác định danh tính đầu tư: có thể là pháp nhân trực tiếp, SPV nắm giữ hoặc danh tính người thụ hưởng quỹ tín thác.
Loại tài sản phù hợp: Thích hợp để cấu hình RWA, quỹ cấu trúc và tài sản cổ phần.
Thiết lập nhịp độ đầu tư và cơ chế quản lý rủi ro: bao gồm việc thiết lập thời gian khóa chấp nhận được, cơ chế đầu tư theo giai đoạn và quỹ tái đầu tư lợi nhuận, v.v.
Tham gia quản trị và hợp tác sâu sắc: Đảm nhận vai trò kiểm toán hoặc đại diện quản trị trong dự án RWA, tham gia bỏ phiếu trong DAO, hoặc tích hợp quy trình hợp tác như một LP lâu dài.
Những sai lầm phổ biến và gợi ý
Khi thành lập văn phòng gia đình để tham gia đầu tư vào Web3, cần tránh những sai lầm sau đây:
Chỉ sử dụng văn phòng gia đình như một vỏ bọc đầu tư, thiếu lộ trình tuân thủ và quy trình tài chính.
Thiếu khả năng quản trị đầu tư, không thể theo dõi và điều chỉnh đầu tư một cách hiệu quả.
Theo đuổi lợi nhuận mù quáng, bỏ qua ranh giới tuân thủ.
Sau khi đề xuất thành lập văn phòng gia đình, cần thiết lập các cơ chế sau:
Kế hoạch đầu tư hàng năm và tổng quan phân tích
Cơ chế kiểm tra và kiểm toán tuân thủ rõ ràng
Trang bị đội ngũ chuyên nghiệp và tư vấn pháp lý liên tục
Cuối cùng, văn phòng gia đình không phù hợp với tất cả mọi người. Nó cần phải phù hợp với quy mô vốn đủ lớn, ý định đầu tư lâu dài và nguồn lực chuyên môn. Quyết định có nên áp dụng con đường văn phòng gia đình hay không, quan trọng là đánh giá xem có cần một cấu trúc quản trị lâu dài để quản lý các nhiệm vụ đầu tư xuyên suốt các chu kỳ hay không. Đối với những người cần tham gia có cấu trúc vào đầu tư Web3, văn phòng gia đình không chỉ là công cụ quản lý tài sản, mà còn là căn cứ lâu dài để bước chân vào lĩnh vực này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SerumSquirter
· 7giờ trước
Đừng giả vờ nữa, bán lẻ căn bản không thể nhìn vào.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenVelocityTrauma
· 07-20 23:08
Còn đang giả vờ giàu có ha, những bán lẻ không có tiền làm những thứ này chỉ có thể nhìn thôi, đi thôi đi thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
Blockblind
· 07-20 03:37
Mẹ kiếp, những người giàu có đều lên xe rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
StableGeniusDegen
· 07-19 17:26
đồ ngốc们终于有组织起来了
Xem bản gốcTrả lời0
JustHodlIt
· 07-19 17:24
Có tiền thật tốt, phú quý không quay về quê hương chính là gm
Xem bản gốcTrả lời0
NFTRegretful
· 07-19 17:23
Mỗi người đã từng nhảy giá khiến mất đi một chiếc BMW đúng không?
Xem bản gốcTrả lời0
OnlyOnMainnet
· 07-19 17:22
Các tổ chức truyền thống phối hợp với Web3 cũng không chắc đã hiểu rõ, có thể bị lừa.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaLord420
· 07-19 17:04
Thật sự muốn lừa dối bản thân nằm w3 nằm phẳng rồi.
Hướng dẫn về cấu trúc, chiến lược và Quản lý rủi ro cho các văn phòng gia đình tham gia đầu tư Web3
Hướng dẫn đầu tư của văn phòng gia đình trong lĩnh vực Web3
Trong những năm gần đây, văn phòng gia đình đã dần trở thành công cụ quan trọng cho nhóm người có giá trị tài sản cao trong việc quản lý tài sản. Với sự nổi lên của các lĩnh vực đầu tư mới như Web3 và RWA, ngày càng nhiều nhà đầu tư bắt đầu xem xét việc tham gia vào các lĩnh vực này thông qua văn phòng gia đình. Bài viết này sẽ khám phá ai phù hợp để áp dụng con đường văn phòng gia đình để vào Web3, cách xây dựng một cấu trúc văn phòng gia đình thực tế, và văn phòng gia đình nên xây dựng chiến lược đầu tư Web3 như thế nào.
Ai phù hợp với con đường văn phòng gia đình?
Văn phòng gia đình chủ yếu phục vụ cho những người cần quản lý cấu trúc tài sản phức tạp. Dưới đây là một số nhóm người đặc biệt phù hợp để xem xét văn phòng gia đình:
Quy mô tài sản lớn và cấu trúc phức tạp: Tài sản đầu tư vượt quá mười triệu Nhân dân tệ, liên quan đến cổ phần, bất động sản, quỹ nước ngoài, tài sản kỹ thuật số và các đầu tư đa dạng khác.
Có nhu cầu xuyên biên giới: bao gồm di cư nước ngoài, thành lập công ty offshore, tình trạng cư dân thuế không phải Trung Quốc, v.v.
Thích các sản phẩm có cấu trúc: Quan tâm đến các sản phẩm mới như Token quỹ trong Web3, trái phiếu chuyển đổi, chứng nhận thu nhập.
Cần quản lý tài sản lâu dài: Mong muốn đạt được sự truyền thừa qua các cấu hình tài sản hoặc tham gia vào các khoản đầu tư tài sản lâu dài như RWA.
Điểm chung của những nhóm người này là: mục tiêu đầu tư của họ là vượt qua các chu kỳ, chứ không phải đầu cơ ngắn hạn, và cần một cách tham gia có cấu trúc.
Làm thế nào để xây dựng một văn phòng gia đình hữu ích?
Một văn phòng gia đình thực dụng nên được thiết kế phù hợp với cấu trúc gia đình, danh mục tài sản và mục tiêu đầu tư. Trong bối cảnh Web3, cần xem xét các khía cạnh sau:
Xác định rõ mục đích: Là để tối ưu hóa thuế, cấu hình danh tính xuyên biên giới, hay để đạt được资格 đầu tư cho một dự án cụ thể?
Chọn loại phù hợp:
Kiến trúc và thiết kế pháp lý: Thường bao gồm thực thể holding ngoài khơi, cấu trúc quỹ hoặc tín thác, đội ngũ cố vấn pháp lý và tài khoản đầu tư chuyên dụng.
Phân bổ nguồn lực chuyên nghiệp: Cần phải phù hợp với các vai trò chuyên môn như cố vấn pháp lý, thuế, tài chính và kỹ thuật.
Việc xây dựng văn phòng gia đình có thể chia thành ba cấp độ:
Danh tính và cấu trúc khung: Xác định danh tính thuế, thành lập thực thể nắm giữ, giải quyết vấn đề tuân thủ.
Cơ chế quản trị và hệ thống ủy quyền: Thiết lập cơ chế hội nghị gia đình, hệ thống cố vấn và quy trình ủy quyền.
Chiến lược phân bổ tài sản: Đặt tỷ lệ phân bổ dài hạn, khớp với vòng đời tài sản, xây dựng cơ chế quản lý rủi ro.
Văn phòng gia đình tham gia đầu tư Web3 như thế nào?
Văn phòng gia đình tham gia vào đầu tư Web3 cần phải tái cấu trúc vai trò, con đường và chiến lược đầu tư. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng:
Xác định danh tính đầu tư: có thể là pháp nhân trực tiếp, SPV nắm giữ hoặc danh tính người thụ hưởng quỹ tín thác.
Loại tài sản phù hợp: Thích hợp để cấu hình RWA, quỹ cấu trúc và tài sản cổ phần.
Thiết lập nhịp độ đầu tư và cơ chế quản lý rủi ro: bao gồm việc thiết lập thời gian khóa chấp nhận được, cơ chế đầu tư theo giai đoạn và quỹ tái đầu tư lợi nhuận, v.v.
Tham gia quản trị và hợp tác sâu sắc: Đảm nhận vai trò kiểm toán hoặc đại diện quản trị trong dự án RWA, tham gia bỏ phiếu trong DAO, hoặc tích hợp quy trình hợp tác như một LP lâu dài.
Những sai lầm phổ biến và gợi ý
Khi thành lập văn phòng gia đình để tham gia đầu tư vào Web3, cần tránh những sai lầm sau đây:
Chỉ sử dụng văn phòng gia đình như một vỏ bọc đầu tư, thiếu lộ trình tuân thủ và quy trình tài chính.
Thiếu khả năng quản trị đầu tư, không thể theo dõi và điều chỉnh đầu tư một cách hiệu quả.
Theo đuổi lợi nhuận mù quáng, bỏ qua ranh giới tuân thủ.
Sau khi đề xuất thành lập văn phòng gia đình, cần thiết lập các cơ chế sau:
Cuối cùng, văn phòng gia đình không phù hợp với tất cả mọi người. Nó cần phải phù hợp với quy mô vốn đủ lớn, ý định đầu tư lâu dài và nguồn lực chuyên môn. Quyết định có nên áp dụng con đường văn phòng gia đình hay không, quan trọng là đánh giá xem có cần một cấu trúc quản trị lâu dài để quản lý các nhiệm vụ đầu tư xuyên suốt các chu kỳ hay không. Đối với những người cần tham gia có cấu trúc vào đầu tư Web3, văn phòng gia đình không chỉ là công cụ quản lý tài sản, mà còn là căn cứ lâu dài để bước chân vào lĩnh vực này.