帶寬分享類DePIN項目的收益模型
DePIN通過將區塊鏈與物理基礎設施相結合，重新定義了網絡資源分配模式。本文聚焦帶寬分享類DePIN，探討其核心特點、收益模型及代表項目，如Grass和OpenLoop，解析代幣經濟學和礦工收益，為關注去中心化網絡與AI融合的讀者提供深刻洞察，同時展望其在AI、IoT與Web3領域的未來潛力，全面呈現這一新興賽道的價值與挑戰。前言
DePIN正在以一種前所未有的方式打破邊界，將區塊鏈與物理現實世界緊密連接，然而，隨著市場熱點的轉移，其熱度一度趨於平淡。近期，隨著 AI 技術的快速崛起，“AI+DePIN” 的敘事重新點燃了這一賽道的投資熱情，為區塊鏈和 AI 的融合提供了新的增長引擎。
在這一趨勢中，帶寬分享類DePIN項目逐漸成為受關注的細分領域，通過將用戶閒置的網絡帶寬資源與區塊鏈激勵機制相結合，這類項目不僅為分佈式AI模型訓練提供了高效支持，還在推動網絡基礎設施民主化的過程中展現出獨特價值。本文將重點分析帶寬分享類DePIN的收益模型，剖析代表項目案例、分潤機制，以及礦工的真實收益，為有意關注該領域的參與者提供參考。
2024年以來，DePIN賽道呈現快速發展態勢（圖源：https://messari.io/report）
什麼是DePIN？
頂級投研機構 Messari 在2023年發佈的行業報告《the DePIN Sector Map》中，首次提出 DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Networks，即去中心化物理基礎設施網絡）概念，將其定義為“利用加密協議部署現實世界的物理基礎設施”。本質上，這一概念核心在於確權與規模效應，通過整合全球分佈的數字資源，結合算法模型和生產關係的調整，為其他領域的需求方提供服務，如無線網絡、能源系統、人工智能和存儲空間等，以及基於以下考量：
首先，去中心化可以有效預防單點故障，通過使用共識算法集體驗證和傳輸數據，消除了對集中式服務器的需求，併為部署這些網絡的人帶來了加密獎勵，極大提升了網絡的魯棒性。
其次，傳統模式下，建設和維護實體基礎設施的成本完全由公司或政府承擔，其收益也僅限提供方。採用 DePIN 模式，用戶通過購買設備（如礦機）參與網絡運營，公司則向用戶分發獎勵，同時利用這些資源完成任務，使企業初始投入減少、盈利模式更為靈活。
最後，DePIN 模式可以整合全球分佈的閒置資源（如算力、存儲空間和帶寬）。用戶再依據其貢獻的資源量和質量獲得相應的代幣獎勵，從而構建一個大規模的資源共享網絡。
DePIN 概念的形成時間線（圖源：https://iotex.io/blog）
目前，DePIN 的項目形態大致可以分為兩個廣義的類別：物理資源網絡（Physical Resource Networks, PRNs） 和 數字資源網絡（Digital Resource Networks, DRNs），這兩類網絡以資源類型為劃分標準，分別代表了分佈式物理基礎設施和數字資源共享的應用邏輯。
具體來說，前者是基於地理位置的去中心化網絡，貢獻者主要提供與連接性、移動性或能源相關的非同質化硬件資源，如充電樁、物聯網設備或無線網絡基站等，注重物理設施的區域服務能力。相較之下，數字資源網絡是由計算能力、共享帶寬或存儲設施等標準化數字資源組成的去中心化網絡，具有可互換性，使用範圍不受地理位置的限制，專注於優化數字資源的分配。
DePIN項目應用一般劃分為物理資源網絡和數字資源網絡（圖源：https://x.com/getgrass）
其中，在DRNs的眾多細分賽道中，帶寬分享類 DePIN 是一個具有代表性且發展迅速的領域，通過對帶寬資源的去中心化共享，不僅大幅提升了互聯網資源的利用效率，還為用戶創造了全新的收益模式。接下來，本文將深入探討帶寬分享類 DePIN 的核心特點及實際應用場景。
什麼是帶寬分享類DePIN？
帶寬分享類 DePIN，指的是一種去中心化的帶寬網絡模式，其核心目標是通過激勵機制鼓勵私人提供者共享閒置的網絡帶寬資源，實現網絡效率的全面提升與傳輸成本的顯著降低。這一模式依託分佈式架構，將傳統互聯網帶寬資源的集中供需關係重新定義為去中心化的共享網絡體系。
與傳統中心化網絡模式相比，帶寬分享類 DePIN 不僅實現了網絡基礎設施的動態擴展與優化，還充分調動了全球用戶的資源參與意願，使閒置的帶寬資源得以高效整合利用，並通過代幣激勵機制構建了全新的 Web3 收益方式，推動了互聯網資源分配的民主化和共享化。
帶寬分享類DePIN如同在高速公路上優化交通流量（圖源：Bandwidth sharing）
核心特點包括：
a. 去中心化：不同於傳統的集中式內容分發網絡（CDN），帶寬分享類 DePIN 採用去中心化的方式，將傳輸任務分散到全球各地的節點上，減少了對中心服務器的依賴，提高了網絡彈性。
b. 激勵機制： 通過引入代幣激勵機制，鼓勵個人和組織共享其閒置的帶寬資源，貢獻者根據其提供的帶寬數量和質量獲得相應的代幣獎勵，形成良性的激勵循環。
c. 資源整合： 匯聚全球未使用或低效利用的帶寬資源，選擇最優傳輸路徑，避免傳統中心化網絡中的流量擁堵或繞遠路，從而降低網絡延遲、提供更流暢的網絡體驗。
信號燈如同網絡節點，車輛代表傳輸的數據流量（圖源：https://www.researchgate.net/figure）
從淺層來看，帶寬分享類 DePIN 可簡單理解為“借設備挖礦”。用戶通過貢獻閒置的帶寬資源（如家庭寬帶或數據中心的閒置流量）接入項目網絡，換取代幣獎勵。用戶越早參與並貢獻帶寬，就越快獲得項目代幣並現，這種模式對希望短期內通過“挖提賣”獲取收益的用戶頗具吸引力。
從深層考慮，帶寬分享類DePIN的價值不僅是為用戶提供短期收益，更是為了通過去中心化的方式收集和整合閒置的帶寬資源，重塑互聯網基礎設施。對用戶的代幣獎勵便是對這種貢獻模式的激勵，來確保網絡吸引足夠多的節點參與，即相當於在網路上進行分佈式的“動態優化”。
對DePIN概念的兩重解讀（圖源：https://www.techflowpost.com）
收益“飛輪”模型
DePIN 的收益模型是一個自我增強的閉環結構，核心是通過代幣激勵機制驅動供給側的持續擴展，同時通過滿足用戶需求推動收入的增長。這一模型可以看作圍繞 DePIN 網絡協議運轉的動態、正向循環的經濟生態，每個環節都對下一個階段的發展起到推動作用。
這一模式的核心邏輯亦可簡化為一個清晰的鏈條，即：用戶擁有數據產出的權利 → 設備產出數據 → 將數據所有權讓渡給網絡 → 為數據需求方創造價值 → 用戶獲得經濟激勵。
具體來說，項目方提供技術支持，支撐並維護 DApps 的運行和用戶接入；投資者以早期資本助力DePIN 協議啟動。隨著網絡的逐步擴展，代幣的價值增長將激勵礦工貢獻生產資本，如帶寬、存儲設備或算力，促進去中心化資源的供需匹配；同時，用戶通過付費或共享資源為網絡注入實際價值，進一步提升網絡的經濟回報和社區黏性。在此基礎上，隨著社區活躍度的提升，網絡價值持續放大，吸引更多資本、開發者和參與者加入生態，形成收益的滾動增長。
DePIN項目的主要參與者（圖源：https://iotex.io/blog）
同理，帶寬分享類 DePIN 激勵用戶貢獻閒置的帶寬資源，而非僅供自家使用，繞過了傳統集中式內容分發平臺的高額成本，能夠實現高效的內容分發、降低視頻平臺的運營成本，甚至為邊緣計算場景提供本地化、低延遲的帶寬支持，提升網絡的響應速度等。
以去中心化內容分發網絡（CDN）為例，當用戶需要更快的內容加載服務時，智能合約會根據當前的網絡負載，自動調用離需求方最近且最優的帶寬節點，優化數據傳輸路徑，減少延遲並提升服務質量；一旦服務任務完成，貢獻帶寬的用戶立即通過代幣獎勵機制獲得相應的收益，而支付服務費用的用戶則享受了快速的內容加載體驗，供需雙方共同推動網絡價值的增長。
DePIN飛輪的收益增長策略（圖源：https://www.feixiaohao.com）
不過，這一收益模型也有其獨特挑戰，即如何有效開啟飛輪的第一步運轉？本質上， DePIN 的飛輪效應依賴網絡的持續發展，這直接體現在資源提供者參與網絡的意願上。然而，早期階段，僅有少部分區塊鏈愛好者對參與此類項目表現出興趣，可能導致帶寬資源提供者的數量稀缺。
因此，為了吸引提供者，DePIN 應確保代幣激勵的設計覆蓋提供者的運營成本，併為其提供可觀的盈利空間，儘快在早期階段有效激活網絡增長，逐步實現生態系統的自我強化。
代表項目列舉
Grass
項目介紹
Grass 是部署在 Solana 上的第一個結合 AI、DePIN 和 Solana 技術的項目，用戶通過運行節點與主權數據 Rollup 彙總組件，將非結構化網絡數據轉化為結構化數據集，以滿足 AI 應用需求。
在生態拓展方面，Grass 項目與 Solana Phone – Saga 的合作實現了移動端的集成，以及與 Alignment Lab AI 建立深度協作。Grass項目的核心理念是利用去中心化網絡，收集和處理大量數據，幫助 AI 模型進行更精準的訓練，不斷探索去中心化數據在大模型訓練中的潛在優勢。
Grass Logo（圖源：https://depinscan.io）
融資信息
根據ROOTDATA的數據顯示，Grass目前已完成兩輪融資，總金額達到 450 萬美元。
第一輪 Pre-Seed 融資於 2023 年 7 月完成，金額為 100 萬美元，參與投資的機構包括No Limit Holdings、Big Brain Holdings等知名風險投資公司。
第二輪種子融資在 2023 年12 月完成，金額為 350 萬美元，由 Polychain Capital 和 Tribe Capital領投。這一系列的資金支持為Grass的技術發展和市場推廣奠定了堅實的基礎。
2024年9月，Grass 官方宣佈完成 A 輪融資，由 Hack VC 領投，參與方包括 Polychain、Delphi Digital 和 Lattice fund 等知名投資機構。此次融資是 Grass 在重新定義互聯網激勵措施道路上的又一重要里程碑，為項目進一步發展和全球化佈局提供了堅實的資金支持。
2024 年 10 月，Grass 成功上線交易，其代幣 $GRASS 正式進入市場流通。
Grass項目融資信息（圖源：Rootdata）
Grass主要特點
激勵機制。用戶通過運行 Grass 節點，貢獻閒置的網絡資源，可獲得 GRASS 代幣作為獎勵，形成被動收入。這種激勵機制鼓勵更多用戶參與網絡數據收集和處理。
節點網絡廣泛。截至目前，Grass 節點已遍佈全球 190 個國家，擁有超過 250 萬個節點，每天抓取超過 100TB 的數據，體現了其網絡的廣泛性和數據收集能力。
數據安全性。Grass 協議管理初始數據從收集、處理到驗證的所有流程，並通過零知識傳輸層安全協議（ZK TLS）、進行 Web 請求的證明生成、Web會話記錄，以及用於哈希存儲的去中心化數據庫和防數據中毒措施，實現在不暴露隱私的情況下驗證身份和數據完整性。
多方案存儲。Grass 通過多種存儲解決方案進行處理，採用數據分類賬進行哈希存儲，結合 Merkle 樹捆綁系統與鏈上根哈希發佈，構建了高效、安全的數據驗證與存儲機制。
數據處理高效。該協議使用HTML到JSON的轉換系統、自定義Python清理腳本、數據結構工具和矢量化過程，同時開發用於邊緣處理的嵌入模型。
Grass項目數據處理過程（圖源：Grass Docs）
代幣經濟學
Grass的原生代幣 $ GRASS，總供應量固定為 10 億枚，其代幣分配方案注重公平性與長期激勵，重點支持早期社區建設與網絡基礎設施開發。以下是代幣的詳細分配計劃：
Grass代幣分配計劃及釋放時間表（圖源：Grass-tokenomics）
- 社區分配（30%）
● 未來激勵（17%）
未來激勵將聚焦於追溯獎勵計劃，用於表彰早期貢獻者，並補償為網絡創造有價值內容或工具的開發者，激發社區活力。
● 路由器獎勵（3%）
已預留了一個初始獎勵池，以激勵路由器並支持早期基礎設施開發。該獎勵池將有助於確保促進帶寬流量和減少延遲的路由器得到適當的激勵，直到網絡成熟並可以通過網絡費用維持自身。
● 空投（10%）
旨在實現廣泛的用戶覆蓋，為後續建立一個用戶主導的互聯網地圖奠定基礎。
基金會和生態系統（22.8%）
基金會代幣由 Grass 基金會管理，生態分配部分則將推動社區和增長計劃，包括網絡升級、合作伙伴關係和研發等。此外，這部分代幣也為未來的 DAO 治理提供儲備。早期投資者（25.2%）
代幣分配給早期投資者，設有 1 年鎖倉期和 1 年線性釋放期。在歸屬完成之前，這些代幣不能進行質押。生態貢獻者（22%）
核心貢獻者將獲得分配，包括當前和未來的團隊成員，旨在確保團隊對項目的持續投入。
收益分潤機制
Grass 項目通過用戶共享閒置的網絡帶寬，提供了一種獲取被動收入的機制，用戶通過安裝瀏覽器擴展，貢獻未使用的互聯網帶寬，Grass 會利用這些資源進行網絡抓取和數據處理。
作為回報，用戶將獲得 Grass 積分，這些積分在測試結束後可能轉換為網絡所有權或其他獎勵；Grass 項目還引入了分層收益系統，根據用戶貢獻的不同層級進行晉級，增加收入。
此外，項目設有推薦人獎金和推薦獎金，用戶通過邀請他人蔘與，可以獲得額外的收益。
礦工真實收益
2024 年 10 月 28 日，GRASS 代幣通過首輪空投（Airdrop ONE）分發給早期採用者和支持者，為參與者提供了豐厚的獎勵機會。根據社區反饋，單臺 Windows 設備在首期挖礦活動中，通過邀請機制和早期用戶的專屬策略，成功實現了挖礦收益的加倍效果。
以一位礦工為例，他在兩臺具有不同 IP 地址的 PC 上近乎 24/7 地運行節點挖礦，並在領取當天分配到 2050.93 個 GRASS 代幣。按照當時市場價格 1.5 美元計算，該礦工的年度總收益為 3076.4 美元，而這一收益案例也真實體現了在Grass參與掛機挖礦的高回報潛力。
Grass首期單臺windows設備挖礦效果（圖源：Grass Launch）
OpenLoop
項目介紹
OpenLoop 是一個去中心化無線網絡，成立於2024年。旨在增強互聯網服務交付，並通過構建基於未使用帶寬的網絡生態系統，致力於提升互聯網服務的交付效率和可訪問性，同時創建一個可擴展且安全的數字生態系統。該項目依託 Solana 區塊鏈技術，將用戶驅動的數據共享與去中心化網絡相結合，允許個人將閒置的互聯網帶寬轉變為強大的全球網絡。
OpenLoop項目官網（圖源：OpenLoop Network）
官網鏈接
融資信息
2024年12月12日，OpenLoop 在 IPN 基金會領投的一輪融資中成功籌集了 1500 萬美元。
本輪領投方 IPN 基金會是一家專注於推動人工智能和 DePIN 技術發展的知名風險投資基金，以支持具有前瞻性和顛覆性的創新者著稱，其參與為 OpenLoop 的發展注入了重要動力。
通過本輪融資，OpenLoop 將進一步推進去中心化無線網絡的建設，為全球範圍內的連接性和數據隱私提供更加創新的解決方案，以及為實現數據確權的個人掌控奠定基礎。
OpenLoop最新融資動態（圖源：https://substack.com）
主要特點
頻率證明。OpenLoop 使用先進的回程驗證機制，用於安全地證明用戶貢獻度。
獎勵系統。用戶通過共享帶寬獲得獎勵，獎勵形式包括 OpenLoop 的積分或代幣。這些收益可直接轉化為實際價值，將用戶的互聯網連接資源變為被動的收入來源。
支持 AI 開發。項目網絡通過OpenLoop Sentry Node Extension 運行，致力於為 AI 公司和其他大規模數據處理需求的企業提供支持，高效、安全地處理海量數據集。
AI 驅動運營。通過應用先進的機器學習(ML)算法和預測分析，網絡可以自主調整其運營，以優化資源分配、流量管理和網絡可靠性，持續地適應循環網絡並自我優化。
代幣經濟學
OpenLoop 的原生代幣 $OPL 總供應量固定為 10 億枚，其分配策略充分平衡了生態發展與用戶激勵，既保障了項目的運營需求，又為網絡的去中心化和持續增長提供了強有力的支持。同時，通過用戶激勵機制，鞏固其在去中心化 AI 和帶寬共享領域的創新地位。具體分配如下：
● 節點驗證者（40%）： 用於激勵網絡中的節點驗證者，吸引更多參與者加入生態系統。
● 生態增長（25%）： 用於網絡基礎設施的擴展和創新發展，為項目長期發展提供支持。
● 市場推廣（15%）： 用於提高項目的市場知名度和用戶參與度，加速應用推廣。
● 社區（12%）： 激勵社區用戶，通過多樣化活動增強社區的活力和黏性。
● 團隊（8%）： 激勵核心開發人員，為DApps的開發與維護提供穩定保障。
收益分潤機制
根據官方文檔，OpenLoop 引入積分獎勵機制，激勵用戶參與網絡的節點運營和生態擴展。
用戶在 OpenLoop 網絡中的收益分潤主要基於節點貢獻和推薦獎勵獲得的積分，每一積分都代表著用戶對構建未來互聯網生態和推動 AI 開發的直接影響。具體包括以下內容：
● 節點運營獎勵
OpenLoop 網絡由 25,500 個有限節點組成，用戶將閒置的帶寬貢獻給網絡，可獲得獎勵積分。積分計算直接反映了節點的運行質量和貢獻度，而穩定性和高效性是獲取高積分的關鍵因素。
● 驗證者治理與空投獎勵
驗證者在網絡治理中發揮重要作用，控制著 40% 的 $OPL 治理權，為塑造網絡未來方向提供支持。作為回報，驗證者除了享受被動獎勵外，還可獲得獨家空投福利。根據規劃，$OPL 代幣預計將在 2025 年第一季度上市，驗證者將優先獲得專屬空投，為其長期支持網絡提供額外激勵。
● 推薦獎勵
用戶通過推薦他人加入 OpenLoop 網絡，可以獲得額外的積分獎勵。這一機制鼓勵用戶擴大網絡覆蓋範圍，同時加速 OpenLoop 網絡的生態建設。
需要注意的是，OpenLoop 項目目前仍在發展中，收益分潤機制可能會根據項目進展進行調整。建議用戶持續關注官方文檔和公告，以獲取最新的收益分配機制詳情。
OpenLoop 節點分級與獎勵說明（圖源：Limited Tiers & Benefits | OpenLoop Network Docs）
礦工真實收益
根據社區分享的一位礦工案例，該礦工通過共享網絡帶寬運行 OpenLoop 節點，其節點連接質量評分為 69，表明其網絡連接性能處於中等水平。在運行節點的過程中，該礦工累計獲得 2,240.34 積分，日均收益為 13.42 積分。按照當前每日收益估算，單個節點每月可獲得約 402.6 積分。
以積分的市場價值計算，該礦工的月度收益約為 340 美元。這一案例反映了在 OpenLoop 系統中，通過共享網絡資源實現被動收益的可行性，並考慮了節點運行效率對收益的波動影響。
OpenLoop礦工真實收益分享（圖源：https://www.youtube.com/）
未來展望
目前，DePIN 仍處發展早期，在價值超過萬億美元的終端市場中所佔份額不到 0.1%，其增長點在於為公有數據的貢獻基礎支持。那麼，哪些行業最依賴大規模公有數據？自然是 AI 模型訓練。以廣為人知的 GPT 為例，其卓越性能的背後，是 OpenAI 通過爬蟲蒐集海量公開數據進行訓練的結果；另一方面，門檻低、設備成本低、技術限制小的 DePIN 項目是這一需求的理想解決方案。理論上講，DePIN 項目積累的 IP 資源越多，其對 AI 訓練數據的貢獻就越顯著。
可見，帶寬分享類 DePIN 作為硬件層的核心參與者，在 “去中心化基礎設施”和“AI 數據賦能”這兩大敘事的交匯中有巨大的增長空間。這一理念在 Grass 這一代表項目中得到體現，正如 Grass 母公司 Wynd Network CTO Nguyen 公開所說：“我們希望使公共網絡數據更易於被開源 AI 項目訪問，去中心化是唯一能夠以兼顧道德和高效的方式實現這一目標的途徑。”
DePIN發展尚處早期，市場份額不足0.1%（圖源：https://foresightnews）
未來，帶寬分享類 DePIN 項目有望繼續成為連接物理基礎設施與 AI 生態系統的關鍵橋樑，作用也將不僅限於數據的採集與存儲，更將深度嵌入 AI 模型訓練的核心環節，成為推動 AI 技術發展的重要基礎設施。值得關注的是，帶寬分享類 DePIN 的潛力遠不止於 AI 行業，隨著物聯網（IoT）、邊緣計算和 Web3 應用的快速發展，這類項目有望為其他數據密集型行業提供高效、低成本的分佈式解決方案，進一步拓寬去中心化帶寬分享的創新前景。
本文結語
區塊鏈技術的興起為眾多行業帶來了顛覆性創新，從金融領域的去中心化金融（DeFi）到遊戲中的邊玩邊賺（P2E）模式，再到藝術領域的生成式 NFT 和去信任身份驗證。然而，在這一波Web3賦能浪潮中，物理基礎設施領域的變革相對滯後，無線網絡、雲服務、移動網絡等傳統物理基礎設施的管理一直被資本密集型企業所主導，導致創新受限，消費者體驗長期低於預期。
DePIN 通過社區為基礎的模式，實現了軟件和硬件基礎設施的民主化，代表了商業級網絡資源分配與管理的下一個發展階段，即通過將資源的控制權下放至用戶群體，形成一種工業級的 DAO，實現對帶寬資源的公平分配，而部分現有項目已初步證明其可行性。
需注意的是，儘管 DePIN 項目展示出顯著潛力，但作為新興技術，這些系統尚處早期開發階段，潛在問題尚未完全顯現，同時，技術的快速演變可能導致用戶預期與實際表現的偏離。因此，建議提供者與用戶在參與此類項目時，進行充分的個人研究，全面瞭解可能面臨的風險。
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帶寬分享類DePIN項目的收益模型
前言
DePIN正在以一種前所未有的方式打破邊界，將區塊鏈與物理現實世界緊密連接，然而，隨著市場熱點的轉移，其熱度一度趨於平淡。近期，隨著 AI 技術的快速崛起，“AI+DePIN” 的敘事重新點燃了這一賽道的投資熱情，為區塊鏈和 AI 的融合提供了新的增長引擎。
在這一趨勢中，帶寬分享類DePIN項目逐漸成為受關注的細分領域，通過將用戶閒置的網絡帶寬資源與區塊鏈激勵機制相結合，這類項目不僅為分佈式AI模型訓練提供了高效支持，還在推動網絡基礎設施民主化的過程中展現出獨特價值。本文將重點分析帶寬分享類DePIN的收益模型，剖析代表項目案例、分潤機制，以及礦工的真實收益，為有意關注該領域的參與者提供參考。
2024年以來，DePIN賽道呈現快速發展態勢（圖源：https://messari.io/report）
什麼是DePIN？
頂級投研機構 Messari 在2023年發佈的行業報告《the DePIN Sector Map》中，首次提出 DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Networks，即去中心化物理基礎設施網絡）概念，將其定義為“利用加密協議部署現實世界的物理基礎設施”。本質上，這一概念核心在於確權與規模效應，通過整合全球分佈的數字資源，結合算法模型和生產關係的調整，為其他領域的需求方提供服務，如無線網絡、能源系統、人工智能和存儲空間等，以及基於以下考量：
首先，去中心化可以有效預防單點故障，通過使用共識算法集體驗證和傳輸數據，消除了對集中式服務器的需求，併為部署這些網絡的人帶來了加密獎勵，極大提升了網絡的魯棒性。
其次，傳統模式下，建設和維護實體基礎設施的成本完全由公司或政府承擔，其收益也僅限提供方。採用 DePIN 模式，用戶通過購買設備（如礦機）參與網絡運營，公司則向用戶分發獎勵，同時利用這些資源完成任務，使企業初始投入減少、盈利模式更為靈活。
最後，DePIN 模式可以整合全球分佈的閒置資源（如算力、存儲空間和帶寬）。用戶再依據其貢獻的資源量和質量獲得相應的代幣獎勵，從而構建一個大規模的資源共享網絡。
DePIN 概念的形成時間線（圖源：https://iotex.io/blog）
目前，DePIN 的項目形態大致可以分為兩個廣義的類別：物理資源網絡（Physical Resource Networks, PRNs） 和 數字資源網絡（Digital Resource Networks, DRNs），這兩類網絡以資源類型為劃分標準，分別代表了分佈式物理基礎設施和數字資源共享的應用邏輯。
具體來說，前者是基於地理位置的去中心化網絡，貢獻者主要提供與連接性、移動性或能源相關的非同質化硬件資源，如充電樁、物聯網設備或無線網絡基站等，注重物理設施的區域服務能力。相較之下，數字資源網絡是由計算能力、共享帶寬或存儲設施等標準化數字資源組成的去中心化網絡，具有可互換性，使用範圍不受地理位置的限制，專注於優化數字資源的分配。
DePIN項目應用一般劃分為物理資源網絡和數字資源網絡（圖源：https://x.com/getgrass）
其中，在DRNs的眾多細分賽道中，帶寬分享類 DePIN 是一個具有代表性且發展迅速的領域，通過對帶寬資源的去中心化共享，不僅大幅提升了互聯網資源的利用效率，還為用戶創造了全新的收益模式。接下來，本文將深入探討帶寬分享類 DePIN 的核心特點及實際應用場景。
什麼是帶寬分享類DePIN？
帶寬分享類 DePIN，指的是一種去中心化的帶寬網絡模式，其核心目標是通過激勵機制鼓勵私人提供者共享閒置的網絡帶寬資源，實現網絡效率的全面提升與傳輸成本的顯著降低。這一模式依託分佈式架構，將傳統互聯網帶寬資源的集中供需關係重新定義為去中心化的共享網絡體系。
與傳統中心化網絡模式相比，帶寬分享類 DePIN 不僅實現了網絡基礎設施的動態擴展與優化，還充分調動了全球用戶的資源參與意願，使閒置的帶寬資源得以高效整合利用，並通過代幣激勵機制構建了全新的 Web3 收益方式，推動了互聯網資源分配的民主化和共享化。
帶寬分享類DePIN如同在高速公路上優化交通流量（圖源：Bandwidth sharing）
核心特點包括：
a. 去中心化：不同於傳統的集中式內容分發網絡（CDN），帶寬分享類 DePIN 採用去中心化的方式，將傳輸任務分散到全球各地的節點上，減少了對中心服務器的依賴，提高了網絡彈性。
b. 激勵機制： 通過引入代幣激勵機制，鼓勵個人和組織共享其閒置的帶寬資源，貢獻者根據其提供的帶寬數量和質量獲得相應的代幣獎勵，形成良性的激勵循環。
c. 資源整合： 匯聚全球未使用或低效利用的帶寬資源，選擇最優傳輸路徑，避免傳統中心化網絡中的流量擁堵或繞遠路，從而降低網絡延遲、提供更流暢的網絡體驗。
信號燈如同網絡節點，車輛代表傳輸的數據流量（圖源：https://www.researchgate.net/figure）
從淺層來看，帶寬分享類 DePIN 可簡單理解為“借設備挖礦”。用戶通過貢獻閒置的帶寬資源（如家庭寬帶或數據中心的閒置流量）接入項目網絡，換取代幣獎勵。用戶越早參與並貢獻帶寬，就越快獲得項目代幣並現，這種模式對希望短期內通過“挖提賣”獲取收益的用戶頗具吸引力。
從深層考慮，帶寬分享類DePIN的價值不僅是為用戶提供短期收益，更是為了通過去中心化的方式收集和整合閒置的帶寬資源，重塑互聯網基礎設施。對用戶的代幣獎勵便是對這種貢獻模式的激勵，來確保網絡吸引足夠多的節點參與，即相當於在網路上進行分佈式的“動態優化”。
對DePIN概念的兩重解讀（圖源：https://www.techflowpost.com）
收益“飛輪”模型
DePIN 的收益模型是一個自我增強的閉環結構，核心是通過代幣激勵機制驅動供給側的持續擴展，同時通過滿足用戶需求推動收入的增長。這一模型可以看作圍繞 DePIN 網絡協議運轉的動態、正向循環的經濟生態，每個環節都對下一個階段的發展起到推動作用。
這一模式的核心邏輯亦可簡化為一個清晰的鏈條，即：用戶擁有數據產出的權利 → 設備產出數據 → 將數據所有權讓渡給網絡 → 為數據需求方創造價值 → 用戶獲得經濟激勵。
具體來說，項目方提供技術支持，支撐並維護 DApps 的運行和用戶接入；投資者以早期資本助力DePIN 協議啟動。隨著網絡的逐步擴展，代幣的價值增長將激勵礦工貢獻生產資本，如帶寬、存儲設備或算力，促進去中心化資源的供需匹配；同時，用戶通過付費或共享資源為網絡注入實際價值，進一步提升網絡的經濟回報和社區黏性。在此基礎上，隨著社區活躍度的提升，網絡價值持續放大，吸引更多資本、開發者和參與者加入生態，形成收益的滾動增長。
DePIN項目的主要參與者（圖源：https://iotex.io/blog）
同理，帶寬分享類 DePIN 激勵用戶貢獻閒置的帶寬資源，而非僅供自家使用，繞過了傳統集中式內容分發平臺的高額成本，能夠實現高效的內容分發、降低視頻平臺的運營成本，甚至為邊緣計算場景提供本地化、低延遲的帶寬支持，提升網絡的響應速度等。
以去中心化內容分發網絡（CDN）為例，當用戶需要更快的內容加載服務時，智能合約會根據當前的網絡負載，自動調用離需求方最近且最優的帶寬節點，優化數據傳輸路徑，減少延遲並提升服務質量；一旦服務任務完成，貢獻帶寬的用戶立即通過代幣獎勵機制獲得相應的收益，而支付服務費用的用戶則享受了快速的內容加載體驗，供需雙方共同推動網絡價值的增長。
DePIN飛輪的收益增長策略（圖源：https://www.feixiaohao.com）
不過，這一收益模型也有其獨特挑戰，即如何有效開啟飛輪的第一步運轉？本質上， DePIN 的飛輪效應依賴網絡的持續發展，這直接體現在資源提供者參與網絡的意願上。然而，早期階段，僅有少部分區塊鏈愛好者對參與此類項目表現出興趣，可能導致帶寬資源提供者的數量稀缺。
因此，為了吸引提供者，DePIN 應確保代幣激勵的設計覆蓋提供者的運營成本，併為其提供可觀的盈利空間，儘快在早期階段有效激活網絡增長，逐步實現生態系統的自我強化。
代表項目列舉
Grass
項目介紹
Grass 是部署在 Solana 上的第一個結合 AI、DePIN 和 Solana 技術的項目，用戶通過運行節點與主權數據 Rollup 彙總組件，將非結構化網絡數據轉化為結構化數據集，以滿足 AI 應用需求。
在生態拓展方面，Grass 項目與 Solana Phone – Saga 的合作實現了移動端的集成，以及與 Alignment Lab AI 建立深度協作。Grass項目的核心理念是利用去中心化網絡，收集和處理大量數據，幫助 AI 模型進行更精準的訓練，不斷探索去中心化數據在大模型訓練中的潛在優勢。
Grass Logo（圖源：https://depinscan.io）
融資信息
根據ROOTDATA的數據顯示，Grass目前已完成兩輪融資，總金額達到 450 萬美元。
第一輪 Pre-Seed 融資於 2023 年 7 月完成，金額為 100 萬美元，參與投資的機構包括No Limit Holdings、Big Brain Holdings等知名風險投資公司。
第二輪種子融資在 2023 年12 月完成，金額為 350 萬美元，由 Polychain Capital 和 Tribe Capital領投。這一系列的資金支持為Grass的技術發展和市場推廣奠定了堅實的基礎。
2024年9月，Grass 官方宣佈完成 A 輪融資，由 Hack VC 領投，參與方包括 Polychain、Delphi Digital 和 Lattice fund 等知名投資機構。此次融資是 Grass 在重新定義互聯網激勵措施道路上的又一重要里程碑，為項目進一步發展和全球化佈局提供了堅實的資金支持。
2024 年 10 月，Grass 成功上線交易，其代幣 $GRASS 正式進入市場流通。
Grass項目融資信息（圖源：Rootdata）
Grass主要特點
激勵機制。用戶通過運行 Grass 節點，貢獻閒置的網絡資源，可獲得 GRASS 代幣作為獎勵，形成被動收入。這種激勵機制鼓勵更多用戶參與網絡數據收集和處理。
節點網絡廣泛。截至目前，Grass 節點已遍佈全球 190 個國家，擁有超過 250 萬個節點，每天抓取超過 100TB 的數據，體現了其網絡的廣泛性和數據收集能力。
數據安全性。Grass 協議管理初始數據從收集、處理到驗證的所有流程，並通過零知識傳輸層安全協議（ZK TLS）、進行 Web 請求的證明生成、Web會話記錄，以及用於哈希存儲的去中心化數據庫和防數據中毒措施，實現在不暴露隱私的情況下驗證身份和數據完整性。
多方案存儲。Grass 通過多種存儲解決方案進行處理，採用數據分類賬進行哈希存儲，結合 Merkle 樹捆綁系統與鏈上根哈希發佈，構建了高效、安全的數據驗證與存儲機制。
數據處理高效。該協議使用HTML到JSON的轉換系統、自定義Python清理腳本、數據結構工具和矢量化過程，同時開發用於邊緣處理的嵌入模型。
Grass項目數據處理過程（圖源：Grass Docs）
代幣經濟學
Grass的原生代幣 $ GRASS，總供應量固定為 10 億枚，其代幣分配方案注重公平性與長期激勵，重點支持早期社區建設與網絡基礎設施開發。以下是代幣的詳細分配計劃：
Grass代幣分配計劃及釋放時間表（圖源：Grass-tokenomics）
- 社區分配（30%）
● 未來激勵（17%）
未來激勵將聚焦於追溯獎勵計劃，用於表彰早期貢獻者，並補償為網絡創造有價值內容或工具的開發者，激發社區活力。
● 路由器獎勵（3%）
已預留了一個初始獎勵池，以激勵路由器並支持早期基礎設施開發。該獎勵池將有助於確保促進帶寬流量和減少延遲的路由器得到適當的激勵，直到網絡成熟並可以通過網絡費用維持自身。
● 空投（10%）
旨在實現廣泛的用戶覆蓋，為後續建立一個用戶主導的互聯網地圖奠定基礎。
基金會和生態系統（22.8%）
基金會代幣由 Grass 基金會管理，生態分配部分則將推動社區和增長計劃，包括網絡升級、合作伙伴關係和研發等。此外，這部分代幣也為未來的 DAO 治理提供儲備。早期投資者（25.2%）
代幣分配給早期投資者，設有 1 年鎖倉期和 1 年線性釋放期。在歸屬完成之前，這些代幣不能進行質押。生態貢獻者（22%）
核心貢獻者將獲得分配，包括當前和未來的團隊成員，旨在確保團隊對項目的持續投入。
收益分潤機制
Grass 項目通過用戶共享閒置的網絡帶寬，提供了一種獲取被動收入的機制，用戶通過安裝瀏覽器擴展，貢獻未使用的互聯網帶寬，Grass 會利用這些資源進行網絡抓取和數據處理。
作為回報，用戶將獲得 Grass 積分，這些積分在測試結束後可能轉換為網絡所有權或其他獎勵；Grass 項目還引入了分層收益系統，根據用戶貢獻的不同層級進行晉級，增加收入。
此外，項目設有推薦人獎金和推薦獎金，用戶通過邀請他人蔘與，可以獲得額外的收益。
礦工真實收益
2024 年 10 月 28 日，GRASS 代幣通過首輪空投（Airdrop ONE）分發給早期採用者和支持者，為參與者提供了豐厚的獎勵機會。根據社區反饋，單臺 Windows 設備在首期挖礦活動中，通過邀請機制和早期用戶的專屬策略，成功實現了挖礦收益的加倍效果。
以一位礦工為例，他在兩臺具有不同 IP 地址的 PC 上近乎 24/7 地運行節點挖礦，並在領取當天分配到 2050.93 個 GRASS 代幣。按照當時市場價格 1.5 美元計算，該礦工的年度總收益為 3076.4 美元，而這一收益案例也真實體現了在Grass參與掛機挖礦的高回報潛力。
Grass首期單臺windows設備挖礦效果（圖源：Grass Launch）
OpenLoop
項目介紹
OpenLoop 是一個去中心化無線網絡，成立於2024年。旨在增強互聯網服務交付，並通過構建基於未使用帶寬的網絡生態系統，致力於提升互聯網服務的交付效率和可訪問性，同時創建一個可擴展且安全的數字生態系統。該項目依託 Solana 區塊鏈技術，將用戶驅動的數據共享與去中心化網絡相結合，允許個人將閒置的互聯網帶寬轉變為強大的全球網絡。
OpenLoop項目官網（圖源：OpenLoop Network）
官網鏈接
融資信息
2024年12月12日，OpenLoop 在 IPN 基金會領投的一輪融資中成功籌集了 1500 萬美元。
本輪領投方 IPN 基金會是一家專注於推動人工智能和 DePIN 技術發展的知名風險投資基金，以支持具有前瞻性和顛覆性的創新者著稱，其參與為 OpenLoop 的發展注入了重要動力。
通過本輪融資，OpenLoop 將進一步推進去中心化無線網絡的建設，為全球範圍內的連接性和數據隱私提供更加創新的解決方案，以及為實現數據確權的個人掌控奠定基礎。
OpenLoop最新融資動態（圖源：https://substack.com）
主要特點
頻率證明。OpenLoop 使用先進的回程驗證機制，用於安全地證明用戶貢獻度。
獎勵系統。用戶通過共享帶寬獲得獎勵，獎勵形式包括 OpenLoop 的積分或代幣。這些收益可直接轉化為實際價值，將用戶的互聯網連接資源變為被動的收入來源。
支持 AI 開發。項目網絡通過OpenLoop Sentry Node Extension 運行，致力於為 AI 公司和其他大規模數據處理需求的企業提供支持，高效、安全地處理海量數據集。
AI 驅動運營。通過應用先進的機器學習(ML)算法和預測分析，網絡可以自主調整其運營，以優化資源分配、流量管理和網絡可靠性，持續地適應循環網絡並自我優化。
代幣經濟學
OpenLoop 的原生代幣 $OPL 總供應量固定為 10 億枚，其分配策略充分平衡了生態發展與用戶激勵，既保障了項目的運營需求，又為網絡的去中心化和持續增長提供了強有力的支持。同時，通過用戶激勵機制，鞏固其在去中心化 AI 和帶寬共享領域的創新地位。具體分配如下：
● 節點驗證者（40%）： 用於激勵網絡中的節點驗證者，吸引更多參與者加入生態系統。
● 生態增長（25%）： 用於網絡基礎設施的擴展和創新發展，為項目長期發展提供支持。
● 市場推廣（15%）： 用於提高項目的市場知名度和用戶參與度，加速應用推廣。
● 社區（12%）： 激勵社區用戶，通過多樣化活動增強社區的活力和黏性。
● 團隊（8%）： 激勵核心開發人員，為DApps的開發與維護提供穩定保障。
收益分潤機制
根據官方文檔，OpenLoop 引入積分獎勵機制，激勵用戶參與網絡的節點運營和生態擴展。
用戶在 OpenLoop 網絡中的收益分潤主要基於節點貢獻和推薦獎勵獲得的積分，每一積分都代表著用戶對構建未來互聯網生態和推動 AI 開發的直接影響。具體包括以下內容：
● 節點運營獎勵
OpenLoop 網絡由 25,500 個有限節點組成，用戶將閒置的帶寬貢獻給網絡，可獲得獎勵積分。積分計算直接反映了節點的運行質量和貢獻度，而穩定性和高效性是獲取高積分的關鍵因素。
● 驗證者治理與空投獎勵
驗證者在網絡治理中發揮重要作用，控制著 40% 的 $OPL 治理權，為塑造網絡未來方向提供支持。作為回報，驗證者除了享受被動獎勵外，還可獲得獨家空投福利。根據規劃，$OPL 代幣預計將在 2025 年第一季度上市，驗證者將優先獲得專屬空投，為其長期支持網絡提供額外激勵。
● 推薦獎勵
用戶通過推薦他人加入 OpenLoop 網絡，可以獲得額外的積分獎勵。這一機制鼓勵用戶擴大網絡覆蓋範圍，同時加速 OpenLoop 網絡的生態建設。
需要注意的是，OpenLoop 項目目前仍在發展中，收益分潤機制可能會根據項目進展進行調整。建議用戶持續關注官方文檔和公告，以獲取最新的收益分配機制詳情。
OpenLoop 節點分級與獎勵說明（圖源：Limited Tiers & Benefits | OpenLoop Network Docs）
礦工真實收益
根據社區分享的一位礦工案例，該礦工通過共享網絡帶寬運行 OpenLoop 節點，其節點連接質量評分為 69，表明其網絡連接性能處於中等水平。在運行節點的過程中，該礦工累計獲得 2,240.34 積分，日均收益為 13.42 積分。按照當前每日收益估算，單個節點每月可獲得約 402.6 積分。
以積分的市場價值計算，該礦工的月度收益約為 340 美元。這一案例反映了在 OpenLoop 系統中，通過共享網絡資源實現被動收益的可行性，並考慮了節點運行效率對收益的波動影響。
OpenLoop礦工真實收益分享（圖源：https://www.youtube.com/）
未來展望
目前，DePIN 仍處發展早期，在價值超過萬億美元的終端市場中所佔份額不到 0.1%，其增長點在於為公有數據的貢獻基礎支持。那麼，哪些行業最依賴大規模公有數據？自然是 AI 模型訓練。以廣為人知的 GPT 為例，其卓越性能的背後，是 OpenAI 通過爬蟲蒐集海量公開數據進行訓練的結果；另一方面，門檻低、設備成本低、技術限制小的 DePIN 項目是這一需求的理想解決方案。理論上講，DePIN 項目積累的 IP 資源越多，其對 AI 訓練數據的貢獻就越顯著。
可見，帶寬分享類 DePIN 作為硬件層的核心參與者，在 “去中心化基礎設施”和“AI 數據賦能”這兩大敘事的交匯中有巨大的增長空間。這一理念在 Grass 這一代表項目中得到體現，正如 Grass 母公司 Wynd Network CTO Nguyen 公開所說：“我們希望使公共網絡數據更易於被開源 AI 項目訪問，去中心化是唯一能夠以兼顧道德和高效的方式實現這一目標的途徑。”
DePIN發展尚處早期，市場份額不足0.1%（圖源：https://foresightnews）
未來，帶寬分享類 DePIN 項目有望繼續成為連接物理基礎設施與 AI 生態系統的關鍵橋樑，作用也將不僅限於數據的採集與存儲，更將深度嵌入 AI 模型訓練的核心環節，成為推動 AI 技術發展的重要基礎設施。值得關注的是，帶寬分享類 DePIN 的潛力遠不止於 AI 行業，隨著物聯網（IoT）、邊緣計算和 Web3 應用的快速發展，這類項目有望為其他數據密集型行業提供高效、低成本的分佈式解決方案，進一步拓寬去中心化帶寬分享的創新前景。
本文結語
區塊鏈技術的興起為眾多行業帶來了顛覆性創新，從金融領域的去中心化金融（DeFi）到遊戲中的邊玩邊賺（P2E）模式，再到藝術領域的生成式 NFT 和去信任身份驗證。然而，在這一波Web3賦能浪潮中，物理基礎設施領域的變革相對滯後，無線網絡、雲服務、移動網絡等傳統物理基礎設施的管理一直被資本密集型企業所主導，導致創新受限，消費者體驗長期低於預期。
DePIN 通過社區為基礎的模式，實現了軟件和硬件基礎設施的民主化，代表了商業級網絡資源分配與管理的下一個發展階段，即通過將資源的控制權下放至用戶群體，形成一種工業級的 DAO，實現對帶寬資源的公平分配，而部分現有項目已初步證明其可行性。
需注意的是，儘管 DePIN 項目展示出顯著潛力，但作為新興技術，這些系統尚處早期開發階段，潛在問題尚未完全顯現，同時，技術的快速演變可能導致用戶預期與實際表現的偏離。因此，建議提供者與用戶在參與此類項目時，進行充分的個人研究，全面瞭解可能面臨的風險。
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