La criptografía siempre me ha resultado emocionante. Siempre hay cosas nuevas en algún lugar de las que puedo aprender. Soy naturalmente una persona curiosa, me gusta hacer muchas preguntas tontas, especialmente a personas técnicas, solo para echar un vistazo a sus ideas y aprender de sus valiosas experiencias.

La IA no es una excepción, de hecho, las cosas están avanzando a un ritmo frenético con los gigantes tecnológicos de la Web2 mejorando constantemente sus modelos, las principales aplicaciones capitalizando la IA, lanzando casos de uso impulsados por la IA

• @canvalanzó herramientas de inteligencia artificial para permitir a artistas y creadores no técnicos construir fácilmente experiencias interactivas y mejorar sus creaciones con IA
• @YouTubeintrodujo una nueva herramienta de IA que permite a los creadores generar música de fondo para videos
• Jugadores de transporte como Grab desplegando IA agente para apoyar a comerciantes & socios conductores
• Jugadores de comercio electrónico como Lazada ayudando a introducir herramientas GenAI para ayudar a los vendedores con ventas, marketing y servicio al cliente

Y la lista sigue y sigue. Los casos de uso prácticos del mundo real que utilizan IA generativa e IA agente para mejorar los flujos de trabajo han seguido ganando aceptación tanto de las empresas como de los usuarios minoristas.

Lo bueno de esta tecnología es que es fácilmente accesible: puedes encontrar soluciones gratuitas o de bajo costo en todas partes. Los beneficios superan ampliamente los costos financieros.

Pero lo que la gente a menudo pasa por alto son los compromisos ocultos al usar estos productos de IA, tales como:

• ¿Quién posee tus datos?
• ¿Puede alguien tomar tu idea y crear un producto competidor?
• ¿Es la plataforma segura? ¿Podría filtrarse su data?
• Si la plataforma se cae (como ocurrió con AWS), ¿podría detener tu negocio? ¿Los fondos de los clientes estarían en riesgo?
• ¿Puedes acceder siempre a tu plataforma? ¿Es necesario verificar tu identificación? Si la plataforma se cierra, ¿sigues siendo dueño de tu producto o negocio?

Muchas más preguntas (he hablado sobre esto de manera más extensa en mi artículo anterior si aún no lo has leído).

Los jugadores centralizados tienen el poder centralizado de tomar decisiones que pueden impactar drásticamente tu vida (involuntariamente).

Se podría argumentar que no importa, tal vez no usarás estas herramientas mucho, o confías en que estas empresas actúen en el mejor interés de los usuarios. Está bien. Incluso podría querer invertir en estas startups de IA, ya que están aprovechando mercados direccionables masivos. Pero el problema es que no puedes. A menos que estés en@ycombinatoro a una firma de VC superior, no tienes acceso a estas ofertas.

Por otro lado, en Web3 AI, existen muchos ecosistemas de IA en los que se puede invertir con equipos que trabajan para llevar productos y servicios de IA descentralizados a los usuarios. Uno de los principales ecosistemas DeAI en los que se puede invertir es @opentensor (Bittensor)

Bittensor: Inteligencia Artificial Darwiniana

Bittensor cae bajo la categoría de "AI darwiniano"—la evolución de la IA a través de la selección natural. Piensa en esto como los Juegos del Hambre pero para la IA, donde cada subred tiene su propio juego del hambre con "mineros" como tributo (o participantes). Compiten entre sí con sus propios modelos & sus propios datos en el rendimiento de una tarea específica. Solo los modelos más aptos (los que tienen mejor rendimiento) son recompensados. Los modelos más débiles son reemplazados o evolucionan (a través del entrenamiento, ajustes o aprendizaje de otros). Con el tiempo, esto conduce a un ecosistema de IA más robusto, diverso y de alto rendimiento.

Lo emocionante de Bittensor en particular es el mecanismo de competencia e incentivos que está diseñado para alinear los incentivos entre los diferentes interesados. He esbozado los desafíos a los que se enfrentan los equipos de agentes de IA de Web3 en el tweet a continuación...

en resumen, los tokens actuales de los agentes son buenos para los especuladores y buenos para que los equipos los utilicen como una herramienta para generar entusiasmo, pero es malo utilizar los tokens para adquirir y retener usuarios, y también es malo porque no se pueden usar como incentivos para retener talentos (desarrolladores, fundadores, etc.), especialmente cuando el precio baja

Bittensor aborda esto mediante el uso de un mecanismo impulsado por el mercado que asigna $TAOemisiones a las subredes, incentivando & apoyando así la pista de equipos. El mercado determina qué subredes reciben más emisiones mediante el staking $TAOdentro de esas subredes. Una vez apostado, el$TAOconvertir en tokens de subred Alpha. Cuanta más gente apueste, más subirá el precio del token alfa, más emisiones recibirás (en forma de tokens alfa)

$TAOsigue un calendario de emisión muy similar a$BTC con una oferta fija de 21 millones de tokens y un ciclo de reducción a la mitad cada 4 años (cada día 7,200$TAOse emite a subredes). El primero$TAOLa reducción a la mitad está prevista para ocurrir alrededor del 5 de enero de 2026, con el suministro circulante alcanzando los 10.5 millones de tokens.

Por qué esto es importante para los inversores

No profundizaré demasiado en la tecnología aquí, solo quiero compartir por qué creo que Bittensor es uno de los ecosistemas más emocionantes desde una perspectiva de trading/inversión

Además de la dinámica compartida anteriormente, cuando estás intercambiando tokens de subred alfa, se siente como si estuvieras tanto intercambiando como cultivando al mismo tiempo.

Esto se debe a que cada vez que hay una apreciación del precio de los tokens alfa, experimentas la apreciación del precio, y al mismo tiempo, experimentas $TAOemisiones (en forma de tokens alpha).

Si la subred funciona realmente bien y sube en el rango, tu inicial $TAOstack experimentará una apreciación drástica del precio & un gran impulso en las emisiones. Cuanto antes estés apostando tu $TAOen subredes, cuanto más alto sea tu APY (porque el mercado aún no lo ha captado, por lo que hay menos personas / $TAOapostado dentro de subredes)

dTAO vs Solidly

(h/t @DeSpreadTeam)

Solidly ve(3,3) requiere bloqueo a largo plazo y participación continua. Las pérdidas por emisiones no razonables (votación por piscinas LP incorrectas) son asumidas por todos los titulares (las emisiones se descargan, el precio de todos los titulares de tokens disminuye).

dTAO no requiere un bloqueo a largo plazo, por lo que cualquiera puede entrar y salir en cualquier momento, pero ingresar (apostar en una subred) requiere mucha diligencia debida / DYOR. Invertir en una subred incorrecta podría provocar una gran pérdida (ya que las personas pueden salir con bastante facilidad, no hay bloqueo ni nada).

¡Pero Jeff, ¡FDV es tan alto! ¿Cómo podemos invertir en subredes con >$500m+ FDV?

FDV puede que no sea la métrica correcta para mirar aquí ya que las subredes todavía están en sus primeras entradas, por lo que MC podría ser una mejor opción aquí (si estás operando a corto o mediano plazo).

Si te preocupa la inflación, vale la pena entender el 18%/41%/41%: estos son la emisión distribuida a los propietarios de subredes, validadores, mineros respectivamente (en forma de tokens alfa). Como apostadores/propietarios de tokens alfa, estás ganando del 41% de la parte de los validadores ya que estás delegando tu$TAOpara ellos cuando apuestas.

Muchos propietarios de subredes continúan reteniendo sus tokens alpha recibidos de las emisiones para mostrar confianza, muchos mantienen un diálogo activo con validadores & mineros para animarlos y evitar que vendan grandes cantidades de sus tokens (estos están disponibles para que los explores en taostats por cierto)

Alejándose, uno de los mejores gráficos que es excelente para mostrar las tendencias dentro del ecosistema Bittensor es el siguiente:

Origen: taoapp

% TAO en Roots (subred OG que gestiona el sistema de incentivos de Bittensor) sigue bajando desde febrero, que es el mes en que dTAO se pone en marcha, MIENTRAS que % TAO en las subredes sigue aumentando. Esto significa que los validadores/inversores están asumiendo más riesgos (la validación en la red Root generará un APY conservador de aproximadamente 20-25% y no hay apreciación del precio del token de la subred alfa en Root).

Esta tendencia se alinea con el ritmo al que los equipos de subredes están enviando sus productos. Desde el lanzamiento de dTAO, los equipos necesitan construir públicamente, crear productos que los usuarios deseen, iterar & encontrar PMF rápidamente, obtener usuarios & generar utilidad del mundo real con ingresos tangibles rápidamente. Desde que entré en el ecosistema, pude sentir que el ritmo al que los equipos están enviando es mucho más rápido que en otros ecosistemas (debido a la competencia & la distribución de incentivos)

Esto nos lleva a las subredes y sus casos de uso únicos para invertir en DeAI

Subredes líderes y casos de uso

El equipo considerado #1 en enviar productos con PMF, dirigido a personas cotidianas, equipos que ejecutan profesionalmente y muestran continuamente que construyen en público es@rayon_labs""> @rayon_labs — SN64 (Chutes), SN56 (Gradients), SN19 (Nineteen)

Chutes — ofrece infraestructura para implementar fácilmente su IA de forma serverless. El mejor caso de estudio para entender por qué necesitamos esto es la reciente interrupción de AWS, si dependes de proveedores centralizados, con una interrupción tus aplicaciones de IA pueden fallar (lo que lleva a posibles pérdidas de fondos / explotaciones) debido a un único punto de falla.

Gradients — Cualquiera (sin conocimientos de programación) puede entrenar sus propios modelos de IA (para casos de uso especializados, generación de imágenes, LLM personalizados) en Gradients. Recientemente lanzó la v3 que es más barata que sus competidores

Diecinueve: proporciona una plataforma para la inferencia de IA rápida, escalable y descentralizada (cualquiera puede usar esto para casos de uso de generación de texto e imágenes ya que es mucho más rápido que los competidores)

Además, Rayon está lanzando la plataforma del agente de la IA Squad, que es una plataforma de construcción de agentes de IA fácil de usar con estilo de nodos de arrastrar y soltar, que ha despertado interés en la comunidad

Todos los 3 subredes combinadas poseen más de 1/3 de todas las emisiones de $TAO. Esto es un testimonio de la capacidad del equipo de construir y ofrecer públicamente buenos productos que la gente desearía (Rayon es aclamado como el equipo número uno por muchos propietarios de subredes jaja)

• Los gradientes aumentaron 13 veces en un mes (actualmente $32m MC)

• Paracaídas 2,3x (63 millones de dólares MC)

• Diecinueve 3x (18 millones de dólares MC)

La tendencia parece no detenerse en el corto plazo, especialmente con la tasa de adopción con Chutes (actualmente la subred #1)

Además de las subredes de Rayon Labs, hay muchos equipos interesantes: plegamiento de proteínas, detección de contenido deepfake / IA, modelos 3D, estrategias de trading, LLM de juego de roles. No he profundizado en la madriguera para mirar todo todavía, las que creo que son las más relacionadas son las subredes bajo "Sistemas Predictivos" (taopill) principalmente con

SN41 @sportstensor

Muchos de ustedes podrían conocerlos de @AskBillyBets, Sportstensor es una inteligencia que ayuda a impulsar las decisiones de Billy (el equipo principal que lidera Billy es @ContangoDigitalque es una VC que invierte en DeAI y también es validador/minero para subredes de Bittensor)

Lo interesante de SN41 es su producto: el Modelo Sportstensor. Es una competencia entre mineros que tienen los mejores modelos + conjuntos de datos para predecir los resultados de los partidos deportivos.

Ejemplo: En la última liga de la NBA, si estás apostando con la multitud (apostando por los favoritos de la multitud), experimentarás aproximadamente un 68% de precisión/tasa de victoria. ¿Significa esto que todos los que apuestan por los favoritos de la multitud ganan mucho dinero? No, de hecho pierden dinero. Si estás apostando $100 en cada favorito de la multitud, al final terminarás con un ROI negativo, perdiendo alrededor de $1.7 mil.

Si bien los favoritos suelen tener una mejor tasa de victorias, también cuentan con mejores probabilidades, lo que significa que ganarás menos dinero si aciertas. La gente suele apostar fuerte por sus favoritos, lo que lleva a que los menos favoritos tengan probabilidades bastante bajas de ganar, lo que significa que hay mucho dinero por ganar si apuestas por los menos favoritos correctos.

Aquí es donde entra el modelo Sportstensor. Los mineros ejecutan sus propios modelos de aprendizaje automático (Monte Carlo, Bosque Aleatorio, Regresión Lineal, etc) con sus propios datos (gratuitos o propietarios) para obtener los mejores resultados. Sportstensor luego toma el promedio / mediana de esto y lo utiliza como inteligencia para identificar la ventaja dentro del mercado.

Una cuota real en el mercado es 25:75. El modelo podría mostrar que hay cuotas de 45:55. Este margen de 15 es la ventaja. Si los modelos encuentran muchas de este tipo de ventaja, no es necesario tener una alta tasa de victorias para comenzar a acumular un ROI positivo a largo plazo.

Consulta su informe completo de operaciones aquí (si quieres profundizar más):

Este es el resultado de su modelo compartido en su último informe. Números bastante impresionantes. El equipo también ha estado gestionando un fondo de apuestas cada mes, comenzando con $10k como colchón, utilizando las ganancias para seguir apostando con su inteligencia. Al final del mes, utilizarán las ganancias para recomprar su token alfa. El equipo obtuvo alrededor de $18k de beneficio en marzo

Dependiendo de cómo estés utilizando la inteligencia, también puedes obtener resultados muy diferentes, por ejemplo, la inteligencia produce 35:65 y las probabilidades reales en el mercado podrían ser 40:60. Una persona podría apostar por esto, tú no lo harías porque la brecha es pequeña y no hay suficiente ventaja. Lo que Billy hace con la inteligencia difiere de lo que Sportstensor hace con su inteligencia. (Aún no se sabe cuál es la mejor manera de obtener un ROI positivo de manera consistente en este momento porque es muy temprano)

Sportstensor planea monetizar aún más su inteligencia creando un panel de control donde los usuarios puedan comprender fácilmente las ideas y tomar decisiones de apuestas basadas en ellas.

Personalmente me gusta este equipo porque hay muchas formas de avanzar con su producto. Ya hemos visto el impacto de esto basado en cómo Billy pudo captar la atención y emocionar a la multitud deportiva apostando junto a Billy. Dado que el equipo cubre muchos deportes, hay muchas formas en las que los agentes pueden cambiar la forma en que la gente se siente, interactúa y apuesta.

SN44 @webuildscore

Puntuación utilizada para construir algo similar a Sportstensor pero cambiado a Visión por Computadora después de darse cuenta de que hay mucho más valor que viene con la capacidad de predecir lo que viene a continuación.

Para entender esto, necesitas visión por computadora para analizar lo que está sucediendo en la pantalla, para que la inteligencia artificial entienda los objetos en la pantalla, los ubique y anote los datos, luego saque conclusiones sobre los datos con diferentes algoritmos (conclusiones como la probabilidad de que un jugador realice cierto movimiento) y convierta todo esto en una puntuación universal que se pueda utilizar para mejorar el rendimiento de los jugadores (así como buscar talentos temprano).

Los mineros compiten para anotar los objetos (este es el primer objetivo principal para los mineros). Score utiliza su algoritmo interno para sacar conclusiones (por ahora).

Cuando puntúas a un jugador (similar a establecer un Elo en ajedrez o en LoL pero más granular y dinámico... cambia dinámicamente en cada juego basado en las decisiones del jugador y su impacto), puedes hacer muchas cosas como propietarios de clubes, puedes encontrar talentos a una edad muy temprana. Si tienes grabaciones de un juego de niños, será el mismo enfoque que un juego profesional. Es cuantificar todo el mundo del fútbol con el mismo enfoque.

Desde los datos patentados, Score puede monetizar el puntaje y las ideas a los corredores de datos, propietarios de clubes, empresas de datos deportivos y empresas de apuestas.

Para aplicaciones de consumo, Score está haciendo cosas diferentes

@thedkingdao, un DAO de fondo de cobertura deportivo, un cliente de Score con modelos de apuestas que ingieren datos de Score y los convierten en ejecuciones de apuestas accionables. Terminal v2 con lanzamiento mañana (los usuarios tendrán acceso al modelo completo con diferentes modelos de suscripción para el análisis de partidos, hacer preguntas avanzadas sobre la gestión de la banca, es decir, el mejor compañero de apuestas, usar el agente para armar su propia estrategia). Producto Vault donde los usuarios pueden poner en TVL y el agente apostará automáticamente ofreciendo rendimientos de las apuestas probablemente el próximo mes (o antes del verano).

Pronto, las personas podrían subir videos a la plataforma de autoservicio de Score para que los mineros los anoten. Por lo general, el metraje de los juegos de fútbol tiende a llevar horas, los mineros tardan de 10 a 12 minutos en anotar un juego de 90 minutos, lo cual es significativamente más rápido que en cualquier otro lugar. Luego, los usuarios pueden tomar los datos anotados y utilizarlos en sus modelos para sus propios casos de uso.

Personalmente me gusta Score porque esto se puede aplicar a todo lo demás fuera del deporte, por ejemplo, autos autónomos, robótica, etc. En un mundo donde los datos basura están por todas partes, los datos propietarios de alta calidad son muy codiciados.

SN18 @zeussubnet

Esta es una nueva subred que recientemente ha ganado mucha tracción. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el equipo, pero el producto es bastante interesante.

Zeus es una subred de pronóstico del clima / clima basada en ML que está diseñada para superar a los modelos tradicionales al proporcionar predicciones más rápidas y precisas.

Este tipo de inteligencia es muy buscada por los fondos de cobertura, ya que predecir con precisión el clima puede llevar a una mejor predicción de los precios de los productos básicos (los fondos de cobertura pagarían millones para acceder a la inteligencia, ya que pueden ganar cientos de millones si aciertan en las operaciones de productos básicos)

Zeus subnet es bastante nueva ya que recientemente adquirieron el subnet 18. El token alpha recientemente aumentó un 210% en los últimos 7d

Otros subredes en las que estoy interesado pero aún no he profundizado

- @404gen_SN17 — infraestructura para activos 3D generados por IA. Crea modelos 3D para juegos, personajes de IA, vtuber, etc. Integración reciente con @unitypodría permitir la generación sin problemas de modelos 3D, cambiando el flujo de trabajo creativo para los 1.2 millones de MAU de Unity

-@metanova_labsSN68 — Subred de descubrimiento de medicamentos DeSci que transforma el descubrimiento de medicamentos en una competencia colaborativa y de alta velocidad, abordando desafíos tradicionales como el costo y el tiempo (el proceso tradicional lleva más de una década y podría costar miles de millones)

Y muchos más que compartiré más tarde una vez que tenga la oportunidad de profundizar. Comenzaré con los que son más fáciles para mí de entender (ya que no soy una persona técnica)

Terminando las cosas

Traté de no ser demasiado técnico aquí. Hay un montón de buenos recursos sobre la explicación técnica de todo lo relacionado con el dTAO, las emisiones, la distribución de incentivos, todos los interesados, etc.

Basándome en lo que aprendí durante la temporada de agentes (24 de octubre - ahora) es mantenerse bastante ágil. He sido un titular de bolsa para demasiados proyectos y creo que dTAO ofrece mecánicas bastante buenas para mantenerse ágil y rotar entre diferentes startups DeAI en las que se puede invertir.

Todavía no hay muchos participantes en este momento, por lo que los usuarios pueden experimentar un APY del 80%-150%+ además del aumento de precio de las subredes. Esta dinámica probablemente cambiará en los próximos 6 meses cuando más personas se unan y TAO eco tenga mejores puentes, billeteras e infraestructura de trading.

Por ahora, te sugiero que disfrutes de la temporada de PvE en TAO y aprendas más sobre la genial tecnología DeAI conmigo :D

Gracias por revisar mi primera pieza. ¡Nos vemos de nuevo pronto en la próxima!

0xJeff

Nota personal: ¡Muchas gracias por leer! Si estás en Crypto AI y quieres conectarte, ¡envía un DM!

Además, gracias @mxmsbt, @luciancxyz, @gylestensora, @contangojosh, @mikecontango, @JosephJacks_, @Old_Samster, @bloomberg_sethpara ayudarme a ponerme al día con todo Bittensor.

Estaré contactando y conectando con más propietarios de subredes la próxima semana y conoceré en qué está trabajando cada uno.

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