Ведмежий ринок: стратегії майнінгу Berachain для отримання високих доходів

Останнім часом макроекономічне середовище сповнене невизначеності, запуск спот-ETF на біткойн ще більше зблизив його з традиційними фінансовими ринками. На цьому фоні ціна біткойна вже два місяці коливається в межах 82000-88000 доларів, на вторинному ринку бракує нових історій, а активність на первинному ринку також знизилася.

Для інвесторів, крім утримання криптовалют і очікування, використання якісних монет та стейблкоїнів для майнінгу з метою отримання пасивного доходу також є непоганим вибором. Серед них механізм PoL (доказ ліквідності), впроваджений Berachain, відкритою блокчейн-платформою з вбудованим DeFi-механізмом, особливо привертає увагу, його річна дохідність може перевищувати 100%.

Ефект маховика механізму PoL

1. Користувачі надають ліквідність: інвестори вносять активи в ліквідний пул dApp, отримують токени квитанцій і ставлять їх для заробітку BGT, забезпечуючи початкову ліквідність для екосистеми.

2. Розподіл валідаторів: валідатори направляють випуск BGT до басейну винагород з найвищою віддачею, відповідно до стимулів, наданих dApp. З підвищенням обсягу BGT у популярні басейни, дохідність користувачів зростає, що додатково залучає більше користувачів до участі.

3. Конкуренція дApp: щоб залучити валідаорів до випуску BGT, dApp підвищує стимули, такі як збільшення винагороди в рідних токенах, тим самим збільшуючи глибину ліквідності.

4. Делегування користувача: Користувач може делегувати зароблені BGT видатним валідаторам, збільшуючи їхню вагу пропозицій блоків, що дозволяє отримувати більше винагороди за розподіл. Це стимулює валідаторів постійно оптимізувати стратегії розподілу BGT, формуючи здорову циклічність.

5. Екологічне розширення: з підвищенням ліквідності та участі користувачів зростає обсяг торгівлі та використання dApp, збільшується вартість мережі, що приваблює більше користувачів та розробників, прискорюючи обертання маховика.

Цей механізм стимулює формування кооперативних відносин між dApp, користувачами та валідаторами, ефективно вирішуючи проблеми недостатньої ліквідності та нерівномірного розподілу активів у традиційному PoS.

Майнінг стратегії

1. Стійка структура: основні блакитні фішки / LSD комбінація

Основна ідея: вибір відносно основного, з глибокою ліквідністю та низькою волатильністю портфеля активів на Berachain, таких як:

• WBERA/LSD (наприклад, iBERA, stBGT, beraETH тощо)
• WETH/LSD (weETH, ezETH, beraETH і т.д.)
• WBTC/стабільна монета

Переваги:

• Зниження ризику різких коливань цін на монети
• Насолоджуйтесь кращою глибиною ліквідності
• Накопичувані виплати: прибуток від стейкінгу LSD плюс винагорода BGT від PoL

Потенційні джерела доходу:

• Ліквідний майнінг (LP винагороди + PoL винагороди)
• Вбудований дохід LSD
• Винагорода за корупцію в угоді

Попередження про ризики:

• Зверніть увагу на можливі проблеми з премією та дисконтом між токенами LSD
• Різниця в комісії та системі прибутку для валідаторів
• Зважування балансу між обсягом інвестицій, прибутковістю та витратами

2. Низьковольтна стратегія: стейблкоїн до стейблкоїна

Основна ідея: вибір торгових пар між стабільними монетами, такими як USDa/sUSDa, rUSD/HONEY тощо, щоб зменшити непостійні збитки.

Переваги:

• Активи самі по собі відносно стабільні
• Можливість отримати додатковий дохід від хабарів за угодами

Потенційні джерела доходу:

• Заохочення PoL (випуск BGT + хабарі за протокол)
• Прибуток від комісії за транзакції
• Можливі додаткові винагороди або аірдроп за протоколом

Попередження про ризики:

• Зверніть увагу на кредитний ризик стабільних монет та надійність механізму
• Доходність може бути відносно низькою
• Підкуп протоколу може бути нестабільним

3. Високий ризик високий дохід стратегія: Мемекоїн/нові токени

Основна ідея: вибір нових або популярних Meme-коінів/нових токенів та їхніх торгових пар з WBERA, HONEY, BGT або LSD.

Стратегія: короткостроковий Майнінг та своєчасний вивід в блакитні активи або стабільні монети.

Потенційні джерела доходу:

• Надзвичайно високі винагороди PoL
• Додаткові токени, що надаються протоколом у вигляді субсидій або аеродропів

Попередження про ризики:

• Ціни коливаються різко, навіть можуть стикнутися з вихідним шахрайством
• Ризик непостійних збитків досить великий
• Необхідно уважно стежити за змінами відповідних даних

Висновок

За механізмом PoL Berachain найкращою стратегією часто є застосування методу диверсифікованих інвестицій та динамічного коригування:

1. Частина коштів розміщена в стабільних LSD/блакитних фішках/стабільних монетах
2. Невелика частина коштів для спроби високого ризику, високої волатильності на малих монетах або Мем-пулах
3. Регулярно відстежуйте APR кожного пулу, комісії валідаторів, дані про корупцію в протоколах та вчасно оптимізуйте стратегії майнінгу.

Одночасно, обов'язково звертайте увагу на безпеку, обережно оцінюйте ризики контрактів нових протоколів, розумність моделей токенів та інші фактори, такі як фон команди. Незважаючи на те, що висока APY, яку приносить PoL, є досить привабливою, потенційні ризики ранніх екологічних проєктів також не слід ігнорувати.